Der Baumwollhandel ist eine große globale Industrie und obwohl er für viele Anleger nicht das erste ist, woran sie denken, bietet er viele Möglichkeiten, Gewinne zu erzielen. Es gibt viele Baumwollhandelsunternehmen und Broker auf der ganzen Welt, so dass Sie von dieser spannenden Branche profitieren können, wo immer Sie auch sind. Dieser Artikel soll Sie durch den Baumwollhandel führen, einschließlich seiner Geschichte, der verschiedenen verfügbaren Instrumente und der üblichen Handelszeiten. Außerdem bieten wir Ihnen ein Handbuch mit nützlichen Tipps, die Ihnen den Einstieg erleichtern sollen. Im Folgenden finden Sie unsere Liste der besten Broker für den Baumwollhandel.
Wenn Menschen und Investoren einen Einstieg in die Rohstoffmärkte suchen, wenden sie sich in der Regel Edelmetallen wie Silber und Energieträgern wie Erdöl und Erdgas zu. Die Märkte für Soft Commodities werden dagegen häufig übersehen. Soft Commodities bestehen aus verderblichen Gütern wie Kakao, Kaffee, Zucker und Baumwolle, die zu den ältesten heute noch verfügbaren handelbaren Rohstoffen gehören. Ihre Handelswurzeln reichen Tausende von Jahren zurück.
Der Handel mit Baumwolle ist vor allem wegen der vielfältigen Verwendungsmöglichkeiten dieses Materials beliebt. Zuckerwatte gehört zwar nicht dazu, dafür aber eine ganze Reihe anderer, viele davon im Textil- und Bekleidungssektor, wie T-Shirts und Kleidung. Man muss nicht weit suchen, um eine Firma oder ein Unternehmen zu finden, das mit Baumwolle handelt, der Markt ist voll davon. Diese Firmen und Unternehmen sind weltweit vertreten und umfassen Cotton Trading Ltd, Cotton Mount (Mallusk), Cotton Rag Trading, Cotton Tree Trading Pty Ltd, Cotton Knit Trading Inc, OSC Cotton Trading LLC, Duluth Trading (Underwear), Cotton Pro Trading (S) Pte Ltd, Cotton Trading Corporation of Pakistan (Pvt) Ltd, All-Cotton Trading Company, Cotton Home Trading LLC, Cotton Zone General Trading LLC und Cotton Trading International Limited.
Die Baumwollhandelsindustrie wird sowohl von Produzenten als auch von Verbrauchern und Investoren betrieben. Die Erzeuger nutzen sie, um ihre Bestände das ganze Jahr über zu angemessenen Preisen zu verkaufen, und die Verbraucher nutzen sie, um Baumwolle zu kaufen. Anleger versuchen, von den Schwankungen des Baumwollpreises zu profitieren, indem sie in Baumwoll-Futures, -Optionen und -CFDs investieren.
Baumwolle wird auf den Märkten der ganzen Welt gehandelt. Zu den beliebtesten gehören die Chicago Mercantile Exchange, die Multi Commodity Exchange und die New York Mercantile Exchange. Die Handelszeiten variieren von Börse zu Börse, ebenso wie der Preis für Baumwolle, der von vielen verschiedenen Faktoren beeinflusst wird. Heutzutage wird nicht nur persönlich an den Börsen gehandelt. Anleger können über ihre Bildschirme und Handelsplattformen auf der ganzen Welt aus der Ferne handeln.
Der Baumwollhandel zwischen Indien und Persien lässt sich bis ins fünfte Jahrhundert v. Chr. zurückverfolgen. Im neunten und zehnten Jahrhundert n. Chr. wurde Baumwolle von arabischen Händlern in großem Stil nach Südeuropa (Griechenland, Sizilien und Spanien) gebracht, bevor sie im dreizehnten Jahrhundert nach Nordeuropa importiert wurde. Die Baumwolle wurde dann in die Neue Welt (Amerika) gebracht, als Christoph Kolumbus die Bahamas entdeckte. Der Baumwollhandel erlebte gegen Ende des 18. und Anfang des 19. Jahrhunderts einen enormen Produktionszuwachs. Die Fortschritte der industriellen Revolution senkten die Kosten für die Baumwollherstellung, ebenso wie die Erfindung der Sägeentkörnungsmaschine durch Eli Whitney im Jahr 1793.
Der Terminhandel mit Baumwolle begann Mitte des 19. Jahrhunderts. Die erste Börse wurde in Alexandria (Ägypten) gegründet, eine weitere folgte kurz darauf in New York (USA). In den 1880er Jahren waren fünf Baumwoll-Terminbörsen in Betrieb (Alexandria, New York, Liverpool, Le Havre und New Orleans), die drei Kontinente abdeckten und den Handel mit Baumwoll-Futures über Kabel miteinander verbanden. Während des gesamten neunzehnten und zwanzigsten Jahrhunderts waren weltweit mindestens 15 Baumwollterminbörsen in Betrieb. Im Gegensatz zu den OTC-Futures gaben die Futures den Käufern die Möglichkeit, die besagte Baumwolle nicht zu erhalten, sondern einen Barausgleich in Höhe der Differenz zwischen dem vereinbarten Preis und dem Spotpreis bei Ablauf des Vertrags zu erhalten.
China und Indien sind bei weitem die größten Baumwollproduzenten und tragen am meisten zum Baumwollhandel bei. Diese beiden Länder produzieren jährlich 6,42 Millionen metrische Tonnen (MMT) bzw. 6,16 MMT, was eine enorme Menge ist. Nach ihnen ist der zweitgrößte Produzent die USA, die 3,18 Millionen metrische Tonnen pro Jahr produzieren, hauptsächlich in den Südstaaten, gefolgt von Brasilien, das 2,34 Millionen metrische Tonnen pro Jahr produziert.
Viele Faktoren beeinflussen den Preis, zu dem Baumwolle im kommerziellen Sektor angeboten wird. Die Wirtschaft ist komplex, aber einige Faktoren wirken sich stärker aus als andere. Dies können politische und wirtschaftliche Einflüsse sein oder auch unkontrollierbare Faktoren wie das Wetter. Im Folgenden werden wir auf einige der wichtigsten Faktoren eingehen, die den Baumwollpreis beeinflussen.
Wenn es der Wirtschaft schlecht geht, sinken die Ausgaben der Verbraucher, was sich auf die Baumwollhandelsindustrie auswirkt. Dadurch sinkt die Ausgabenquote und der Betrag, der für Baumwollartikel wie Bettwäsche, Hemden und Jeans ausgegeben wird. In der Regel sinkt dadurch der Preis für Baumwolle, da es weniger Nachfrage gibt. Dies kann auch zu Substitutionen durch Unternehmen führen, die möglicherweise versuchen, synthetische Materialien anstelle von Baumwolle zu verwenden. Ebenso kann eine boomende Wirtschaft den gegenteiligen Effekt haben und den Baumwollpreis steigen lassen.
Die Regierungspolitik kann einen großen Einfluss auf den Baumwollpreis haben. Viele baumwollproduzierende Länder versuchen, eine Politik umzusetzen, die ihre Landwirte und ihre Textilindustrie von der Konkurrenz von außen abschottet. Dies kann jedoch den anderen globalen Baumwollproduzenten schaden. Beispielsweise subventionieren die USA seit den 1930er Jahren die Baumwollbauern, was zu einer Ausweitung des Anbaus und damit des Angebots führt. Dies senkt den Gesamtpreis für Baumwolle und wirkt sich auf andere baumwollproduzierende Länder aus.
Die Wetterbedingungen können einen großen Einfluss auf den Baumwollpreis haben. Veränderungen im Klimaregime können zu einem Mangel an Niederschlägen führen, was die Produktion verwüsten kann, wenn dies während des Pflanzzyklus geschieht. Wenn das Wetter besonders schlecht ist, sinkt die Gesamtproduktion von hochwertiger Baumwolle. Dies verringert das Angebot und führt zu einem Preisanstieg.
China führte zwischen 2011 und 2013 ein Programm zum Aufbau von Baumwollvorräten durch. In diesem Zeitraum kaufte das Land Baumwollfasern, wenn die Preise für die Lagerbestände unter einen bestimmten Mindestpreis fielen. Damit sollte sichergestellt werden, dass die chinesischen Landwirte einen Mindestpreis für ihre Baumwollernte erhielten. Chinas Lagerhaltung war einer der Hauptfaktoren für den Anstieg der Weltbaumwollpreise und jeder Versuch, diese Lagerhaltung abzustoßen, wird wahrscheinlich zusätzliche Auswirkungen haben.
Baumwolle konkurriert auf den globalen Faser- und Bekleidungsmärkten mit Polyester und synthetischen Fasern. Wenn der Baumwollpreis steigt, versuchen Länder wie China, ihre Produktionskapazitäten für Kunstfasern wie gereinigte Terephthalsäure (PTA), den Erdölrohstoff für Polyester, auszubauen. Der Preis für PTA ist seit 2014 stark gesunken, wodurch sich die preisliche Wettbewerbsfähigkeit von Polyester gegenüber Baumwolle verbessert. Dies zwingt die Baumwollpreise zu sinken, da die Hersteller auf billigere Kunstfasern umsteigen, was die Nachfrage nach Baumwolle verringert.
Von allen Agrarrohstoffen hat Baumwolle die höchsten Energiekosten pro Morgen. Veränderungen des Ölpreises können sich direkt auf den Baumwollpreis auswirken. Einem aktuellen Bericht zufolge ist die Korrelation zwischen Baumwolle und Rohöl mit 0,45:1 die höchste aller Rohstoffe. Wenn also der Ölpreis steigt, steigt auch der Preis für Baumwolle aufgrund der höheren Produktionskosten. Darüber hinaus wirken sich Veränderungen des Ölpreises auf den Preis von Polyester aus.
Der US-Dollar ist die stabilste aller Währungen und viele Länder halten Dollars als Reservevermögen. Der Dollar hat einen großen Einfluss auf die Preise aller international gehandelten Rohstoffe, da er in der Regel der verwendete Tauschmechanismus ist. Wenn der Wert des US-Dollars im Vergleich zur Währung des Baumwollkäufers sinkt, muss dieser weniger von seiner eigenen Währung ausgeben, um die Baumwolle zu kaufen. Dadurch wird die Ware billiger, was die Nachfrage und damit den Preis der Baumwolle erhöht. Baumwolle hat eine starke inverse Korrelation mit dem US-Dollar, die bei -0,47:1 liegt.
Das Land, auf dem Baumwolle angebaut wird, wird auch für andere Nutzpflanzen wie Mais und Weizen verwendet. Steigt der Preis dieser Feldfrüchte, sind die Bauern möglicherweise geneigt, mehr davon anzubauen, da sie einen höheren Preis und ein höheres Einkommen erzielen können. Dies führt dazu, dass weniger Baumwolle angepflanzt wird, was das Angebot verringert und die Preise für Baumwolle steigen lässt.
Es gibt viele verschiedene Instrumente, mit denen Sie in Baumwolle investieren oder mit ihr spekulieren können. Wir haben sie hier alle unter die Lupe genommen, damit Sie das für Sie am besten geeignete finden können:
Es kann schwierig sein, eine gute Strategie für den Baumwollhandel zu finden. Wir werden Ihnen Details zu einigen interessanten Strategien für den Baumwollhandel geben, die Ihnen hoffentlich ersparen, Artikel im Internet zu durchsuchen, um eine für Sie passende zu finden.
Der Handel mit Preisbandbreiten ist eine Strategie, die bei allen Arten des Handels auf den Finanzmärkten eingesetzt wird und sich leicht auf Baumwolle anwenden lässt. Diese Methode stützt sich auf Handelsdiagramme für Baumwolle mit Daten, die unter anderem von der Intercontinental Exchange (ICE) zur Verfügung gestellt werden. Der Nutzer legt Unterstützungs- und Widerstandsniveaus fest. Wenn sich der Preis auf dem Unterstützungsniveau, dem unteren Ende der Spanne, befindet, kauft der Anleger Baumwolle. Wenn der Preis dann das Widerstandsniveau, das obere Ende der Spanne, erreicht, verkauft der Anleger. Mithilfe des algorithmischen Handels können Anleger diesen Prozess automatisieren. Das Risiko dieser Handelsstrategie besteht darin, dass der Preis die erwarteten Unterstützungs- und Widerstandsniveaus überschreitet.
Eine Breakout-Handelsstrategie ist darauf ausgelegt, kurzfristige Preisbewegungen auszunutzen. Der Trader wird versuchen, Baumwolle zu kaufen, kurz bevor der Preis stark ansteigt, oder zu verkaufen, bevor er stark fällt. Der Schlüssel zu diesem Ansatz liegt darin, den Zeitpunkt zu identifizieren, an dem der Ausbruch stattfindet. Diese Strategie funktioniert am besten, wenn die Trends stark und dauerhaft sind. Die Richtung des Trends spielt dabei keine Rolle. Eine Warnung ist angebracht: Die Leistung dieser Strategie ist schlecht, wenn die Märkte nicht in der Lage sind, starke kurzfristige Trends zu etablieren.
Es ist wichtig, die Marktdaten im Auge zu behalten, wenn man in einen beliebigen Rohstoff investiert, und Baumwolle ist da nicht anders. Es gibt zahlreiche Tabellen und Grafiken, die von Unternehmen und Plattformen wie TradingView bereitgestellt werden und die die Performance und den Preis von Baumwolle verfolgen. Achten Sie auch darauf, historische Daten zu überprüfen, da sich Trends oft wiederholen.
Wenn Sie mit Baumwolle handeln, halten Sie sich immer über die neuesten Nachrichten aus der Landwirtschaft auf dem Laufenden. Jede Aktualisierung kann darauf hindeuten, ob die nächste Ernte gut ausfallen wird oder ob die Landwirte auf andere Kulturen ausweichen werden. Aktualisierungen können auch auf Änderungen in der Politik von China, Indien oder anderen großen Baumwollproduzenten hinweisen.
Baumwolle und andere weiche Agrarrohstoffe werden von Anlegern oft vernachlässigt, sind aber eine interessante Möglichkeit, Portfolios zu diversifizieren. Die Märkte sind weltweit aktiv und die starken Preisschwankungen bieten kurz- und langfristige Gewinnchancen. Da Baumwolle eine der am weitesten verbreiteten Kulturpflanzen der Welt ist, empfehlen wir Ihnen, sie als Einstieg in Soft Commodities zu betrachten.
Der letzte Handelstag von Baumwollvermögenswerten ist der letzte Tag eines Futures- oder Optionskontrakts. An diesem Tag wird das Geschäft entweder durch die Lieferung einer Menge Baumwolle oder durch einen Barausgleich abgerechnet.
Der MCX ist die Multi Commodity Exchange. Der Handel mit Baumwolle findet zwischen 09:00 und 21:00 Uhr GMT + 5:30 statt.
Die ICE ist die Intercontinental Exchange. Der Handel mit Baumwolle findet zwischen 02:00 und 19:20 GMT statt.
Der Preis für Baumwolle schwankt ständig. Wenn Sie den aktuellen Preis wissen möchten, besuchen Sie die ICE-Website oder Websites wie Trading Economics.
China ist der größte Baumwollproduzent der Welt, dicht gefolgt von Indien. Die USA und Brasilien sind die beiden anderen großen baumwollproduzierenden Länder.