Wie investiert man in die Cannabisindustrie?

Der Handel mit Cannabis nimmt infolge der Legalisierung in den USA und Kanada zu.

Die öffentliche Stimmung und die medizinische Forschung haben das Marktwachstum angekurbelt, wodurch Cannabis zu einem immer beliebteren Rohstoff wird, der über Aktien, Indizes und ETFs gehandelt werden kann.

Dieser Leitfaden befasst sich mit der Funktionsweise des Sektors, den Handelsprodukten, den Faktoren, die den Preis treiben, und den besten Brokern, um in Cannabis zu investieren.

Grundlegende Begriffe zum Handel mit Cannabis.

Cannabis (Marihuana) bezeichnet die getrockneten Bestandteile der Cannabispflanze. Diese Pflanze ist für ihre psychoaktiven Verbindungen CBD und THC bekannt, die zur Behandlung verschiedener Beschwerden wie Schmerzen, Angstzustände und Übelkeit eingesetzt werden.

Diese Cannabisprodukte werden in der Regel in Form von Ölen, Gels, Gummis, Tees, Ergänzungsmitteln und Extrakten verkauft.

Die Cannabisindustrie hat in den letzten Jahrzehnten aufgrund der zunehmenden Legalisierung und der allgemeinen Entkriminalisierung des Marihuanakonsums einen rasanten Aufschwung erlebt. Studien schätzen, dass der US-amerikanische Cannabismarkt im Jahr 2023 einen Jahresumsatz von über 31,8 Milliarden US-Dollar und im Jahr 2028 einen Jahresumsatz von über 50,7 Milliarden US-Dollar erzielen wird.

Die Cannabisindustrie besteht aus drei Hauptelementen:

• Züchter und Privatpersonen, die Marihuana aktiv anbauen und verkaufen.
• Biotechnologieunternehmen, die Cannabis zur Herstellung von verschreibungspflichtigen Medikamenten verwenden.
• Hilfsunternehmen, die Dienstleistungen für die Cannabisindustrie erbringen.
  

Cannabis wird üblicherweise online über Aktien, ETFs und verwandte Indizes gehandelt, die bei verschiedenen Online-Brokern erhältlich sind.

Als aufstrebender Markt variieren die Faktoren, die die Preise beeinflussen, obwohl staatliche Regulierungen, die öffentliche Meinung und die medizinische Forschung die wichtigsten Akteure sind.

Die Geschichte von Cannabis

Die Verwendung von Cannabis reicht Tausende von Jahren zurück, bis in die Jungsteinzeit in China und Japan. Ursprünglich wurde die Pflanze zur Herstellung von Stoffen, Seilen, Lebensmitteln und Medikamenten sowie zu religiösen und Freizeitzwecken verwendet. Es ist nicht genau bekannt, wann Cannabis zum ersten Mal wegen seiner psychoaktiven Eigenschaften verwendet wurde.

Jahrhundert von den Spaniern in die Neue Welt gebracht, aber erst im 19. Jahrhundert begannen Ärzte, die psychologischen Wirkungen von Cannabis zu untersuchen. Im 20. Jahrhundert war Cannabis in den meisten Ländern illegal.

Heute ist Cannabis in Kanada zu medizinischen und Freizeitzwecken legal, während in den USA die Legalisierung von Cannabis die Bundesstaaten spaltet.

Preis von Cannabis heute

Wie kann man mit Cannabis handeln?

Cannabis wird nicht auf den Rohstoffmärkten gehandelt. Es ist daher nicht möglich, auf den Preis der Pflanze selbst (oder ihrer Derivate) zu spekulieren. Dagegen können Sie mit Cannabisaktien, -indizes und -ETFs spekulieren :

• Aktien/Anteile - Trader können in Unternehmen investieren, die am Anbau, der Produktion und dem Vertrieb von Cannabisprodukten beteiligt sind. Da der Markt stetig wächst, ist heute eine ganze Reihe von Aktien verfügbar, wie z. B. Tilray Brands Inc. und Cronos Group Inc. Die wichtigsten Cannabis-Broker bieten auch CFDs auf Aktien an, so dass sich Händler mit einem Hebel auf Kauf oder Verkauf positionieren können.
• Indizes - Cannabis-Indizes bieten eine breiter angelegte Exposition gegenüber dem Sektor. Der Broker AvaTrade bietet beispielsweise den Global Cannabis Giants Index an, der die 20 größten börsennotierten Unternehmen verfolgt, die in der Cannabisindustrie involviert sind.
• ETFs - Börsengehandelte Fonds können Händlern ein breites Branchenengagement bieten, indem sie die Wertentwicklung einer Gruppe von Vermögenswerten verfolgen, die mit Cannabis in Verbindung stehen. Zu den beliebtesten ETFs gehören Han Medical Cannabis and Wellness ETF (CBDX), ETFMG Alternative Harvest (MJ) und AdvisorShares Pure Cannabis (YOLO).

Wichtigste Aktien mit Bezug zu Cannabis

Die NASDAQ und die NYSE erleichtern den Handel mit mehreren großen US-amerikanischen Unternehmen, die mit Cannabis in Verbindung stehen, obwohl die meisten Aktien auf den OTC-Märkten gehandelt werden.

Die größten nordamerikanischen Cannabiszüchter und Biotechnologieunternehmen und ihre jeweilige Marktkapitalisierung (im Jahr 2023) sind wie folgt:

• AbbVie Inc (ABBV) - 263,30 Mrd. US-Dollar.
• Tilray Brands Inc (TLRY) - 1,48 Mrd. US-Dollar
• Cronos Group INC (CRON) - 715,48 Millionen US-Dollar.
• Canopy Growth Corp (CGC) - 630,41 Mio. US-Dollar
• Aurora Cannabis Inc (ACB) - 207,75 Mio. US-Dollar
• Corbus Pharmaceuticals (CRBP) - 35,83 Mio. US-Dollar

Was bestimmt die Preise beim Handel mit Cannabis?

Der Cannabismarkt wird von Faktoren beeinflusst, die im Vergleich zu den meisten anderen handelbaren Vermögenswerten ziemlich einzigartig sind.

Die Legalisierung

Die positive Einstellung zum medizinischen und Freizeitgebrauch von Marihuana hat in einigen Ländern zu einer verstärkten Legalisierung geführt und wird sich voraussichtlich weiter ausbreiten.

Die Legalisierung von Marihuana stößt jedoch auf Widerstand, da z. B. einige US-Bundesstaaten noch immer gegen die Legalisierung von Cannabis für den Freizeitgebrauch stimmen.

Medizinische Forschung

Forschungsergebnissen zufolge können Cannabisprodukte bei der Behandlung der Symptome zahlreicher Beschwerden und Krankheiten helfen, darunter chronische Schmerzen und die Alzheimer-Krankheit.

Die Stimmung gegenüber dem Marihuanakonsum könnte sich daher im Laufe der Zeit durch neue Studien ändern.

Finanzielle Hürden

Cannabisunternehmen unterliegen einer besonderen Besteuerung sowie Bankbeschränkungen, was ihren Zugang zu Kapital einschränkt.

Infolgedessen kann es für die Unternehmen schwierig sein, langfristig erfolgreich zu arbeiten.

Neue Produkte und Geschäfte

Die medizinische Forschung und die Legalisierung führen auch zur Entwicklung neuer Cannabisprodukte, wie CBD-Öle und Ergänzungsmittel, die bei den Verbrauchern bereits beliebt sind.

Vorteile von Investitionen in Cannabis

• Aufstrebender Markt - Man kann sagen, dass der Cannabismarkt noch in den Kinderschuhen steckt und in den nächsten Jahrzehnten schnell wachsen wird. Diese Expansion könnte frühen Anlegern zugute kommen, die von künftigen Preisschwankungen profitieren können.
• Diversifizierungsmöglichkeiten - Obwohl der Cannabismarkt noch nicht so stark diversifiziert ist wie andere Märkte, stehen bereits mehrere Anlagemöglichkeiten zur Verfügung, darunter Aktien, ETFs und Indizes.
• An den wichtigsten Börsen gehandelt - Cannabisbezogene Vermögenswerte, wie Unternehmensaktien, sind an einigen der weltweit wichtigsten Börsen handelbar, darunter die NYSE und die NASDAQ.

Nachteile von Investitionen in Cannabis

• Volatiler Markt - Die Legalisierung und die Stimmung gegenüber dem Cannabismarkt sind noch unvorhersehbar und riskant. Beispielsweise hat der Markt 2019 einen erheblichen Bärenmarkt erlebt.
• Angebot und Nachfrage - Die Cannabisindustrie ist anfällig für Ungleichgewichte zwischen Angebot und Nachfrage, wodurch die Preise sinken können.
• OTC-Risiko - Viele Cannabisunternehmen werden an OTC-Märkten gehandelt, was zu einer geringeren Marktliquidität führen kann. Dies kann dazu führen, dass die Aktien schwer zu handeln sind.

Handel mit dem Cannabis-Index (BGCANG)

Wie bereits erwähnt, kann Cannabis nicht als Ware an den globalen Börsen gehandelt werden. Stattdessen können Sie bei verschiedenen Brokern mit Aktien, Indizes und ETFs spekulieren, die sich auf Cannabis beziehen.

AvaTrade zum Beispiel bietet neben anderen Aktien und ETFs den Cannabis-Index an, der die Performance börsennotierter US-amerikanischer und kanadischer Unternehmen abbildet.
Gebühren

74 bis 89 Prozent der Konten von Privatanlegern verlieren Geld beim Handel mit CFDs.

Der Global Cannabis Giants Index (BGCANG) verfolgt die Performance der 20 größten Unternehmen der Cannabisindustrie. Die wichtigsten Unternehmen im Index sind folgende:

1. Cronos Group Inc (CRON) 16,55%.
2. Aurora Cannabis Inc. (ABC) 15,64%.
3. Canopy Growth Corporation (WEED) 14,87%.
4. GW Pharmaceuticals PLC Sponsored ADR (GWPH) 13,15%.
5. Tilray, Inc. (TLRY) 11,00%
6. Aphria Inc (APHA) 5,44%
7. HEXO Corp (HEXO) 4,22%
8. OrganiGram Holdings Inc. (OGI) 3,34%.
9. Innovative Industrial Properties Inc. (IIPR) 2,93%.
10. Green Organic Dutchman Holdings Ltd (TGOD) 2,31%

Aktualisierungen des Marktes

Die pharmazeutische Forschung und Regulierung hat einen starken Einfluss auf die Cannabisindustrie.

Die besten Broker für den Handel mit Cannabis bieten die neuesten Nachrichten und Entwicklungen der Branche an, damit Sie die wichtigsten Ereignisse verfolgen können.

Plattform für den Handel

Die meisten Cannabis-Broker bieten renommierte Plattformen wie MetaTrader 4 und TradingView an, obwohl einige ihre eigenen maßgeschneiderten Plattformen bereitstellen können, die spezielle Werkzeuge und Funktionen bieten.

Tipp: Demokonten sind eine hervorragende Möglichkeit, Plattformen zu testen und Strategien für den CBD-Online-Handel zu üben.

Regulierung

Regulierte Broker können beim Handel mit risikoreichen Produkten einen besseren finanziellen Schutz bieten. Führende Organisationen wie die Australian Securities and Investments Commission (ASIC) und die britische Financial Conduct Authority (FCA) beschränken die Hebelwirkung und sorgen dafür, dass private Broker Schutz vor negativen Salden bieten, um schwere Verluste zu verringern.

Das letzte Wort

Der Online-Handel mit Cannabis kann eine spannende Möglichkeit sein, über Aktien, Indizes und ETFs Zugang zu einem wachsenden Markt zu erhalten. Die politischen und gesellschaftlichen Ansichten über den Cannabiskonsum ändern sich, was sich in der Legalisierung und dem wiedererwachten Interesse der Öffentlichkeit niederschlägt.

Davon abgesehen bleiben die Aussichten für den Cannabismarkt unvorhersehbar, und die Ungleichgewichte zwischen Angebot und Nachfrage stellen ein großes Risiko für Händler und Anleger dar.

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FAQ - In die Cannabisindustrie investieren.