Meny

Bomullshandel: guide till investeringar

Bomullshandel

Bomullshandel är en enorm global industri och även om det inte är det första som många investerare tänker på, erbjuder det många möjligheter att göra vinst. Det finns många bomullshandelsföretag och mäklare runt om i världen, så du kan dra nytta av denna spännande bransch oavsett var du befinner dig. Den här artikeln är avsedd att guida dig genom handel med bomull, inklusive dess historia, de olika instrument som finns tillgängliga och de vanliga handelstiderna. Vi tillhandahåller också en handbok med användbara tips för att hjälpa dig att komma igång. Nedan följer vår lista över de bästa mäklarna för handel med bomull.

Vad är bomullshandel?

När människor och investerare vill ta sig in på råvarumarknaderna tittar de vanligtvis på ädelmetaller, som silver, och energikällor som olja och naturgas. De mjuka råvarumarknaderna är däremot ofta förbisedda. Mjuka varor är lättförstörbara varor som kakao, kaffe, socker och bomull, som är bland de äldsta handelsvaror som fortfarande finns tillgängliga idag. Deras handelsrötter sträcker sig tusentals år tillbaka i tiden.

Bomullshandeln är populär till stor del på grund av att materialet kan användas på många olika sätt. Även om sockervadd inte är en av dem finns det många andra, många av dem inom textil- och klädindustrin, t.ex. T-shirts och kläder. Du behöver inte leta länge för att hitta ett företag eller en verksamhet som handlar med bomull, marknaden är full av dem. Dessa företag och verksamheter är verksamma över hela världen och omfattar Cotton Trading Ltd, Cotton Mount (Mallusk), Cotton Rag Trading, Cotton Tree Trading Pty Ltd, Cotton Knit Trading Inc, OSC Cotton Trading LLC, Duluth Trading (Underwear), Cotton Pro Trading (S) Pte Ltd, Cotton Trading Corporation of Pakistan (Pvt) Ltd, All-Cotton Trading Company, Cotton Home Trading LLC, Cotton Zone General Trading LLC och Cotton Trading International Limited.

Bomullshandelsbranschen drivs av både producenter, konsumenter och investerare. Producenterna använder den för att sälja sina lager till förmånliga priser under hela året och konsumenterna använder den för att köpa bomull. Investerare försöker dra nytta av fluktuationer i bomullspriset genom att investera i bomullsterminer, optioner och CFD:er.

Bomull handlas på marknader runt om i världen. Några av de mest populära är Chicago Mercantile Exchange, Multi Commodity Exchange och New York Mercantile Exchange. Handelstiderna varierar från börs till börs, liksom priset på bomull, som påverkas av flera olika faktorer. I dag sker handeln inte bara personligen på börserna. Investerare kan handla på distans via sina skärmar och handelsplattformar runt om i världen.

Bomullshandelns historia

Bomullshandeln mellan Indien och Persien går tillbaka till det femte århundradet före Kristus. Under nionde och tionde århundradet introducerades bomull i stor skala i Sydeuropa (Grekland, Sicilien och Spanien) av arabiska handelsmän, innan den importerades till Nordeuropa under 1200-talet. Bomull introducerades sedan i den nya världen (Amerika) när Christopher Columbus upptäckte Bahamas. Bomullshandeln upplevde en betydande produktionsökning i slutet av 1700-talet och början av 1800-talet. Den industriella revolutionens framsteg sänkte kostnaderna för bomullstillverkning, liksom Eli Whitneys uppfinning av sågkvarnen 1793.

Handeln med bomullsterminer började i mitten av 1800-talet. Den första börsen inrättades i Alexandria (Egypten) och en annan följde strax därefter i New York (USA). På 1880-talet fanns det fem terminskurser för bomull (Alexandria, New York, Liverpool, Le Havre och New Orleans) som täckte tre kontinenter och som kopplade samman handeln med bomullsterminer via kabel. Under 1800- och 1900-talen fanns det minst 15 terminbörser för bomull runt om i världen. I motsats till terminskontrakt gavs köparna möjlighet att inte ta emot bomullen, utan att få en kontantavräkning som motsvarade skillnaden mellan det överenskomna priset och spotpriset i slutet av kontraktet.

Vilka är de största bomullsproducenterna?

Kina och Indien är de överlägset största producenterna av bomull och de största bidragsgivarna till bomullshandeln. Dessa två länder producerar 6,42 miljoner ton respektive 6,16 miljoner ton per år, vilket är enormt. Efter dem är den näst största producenten USA, som producerar 3,18 miljoner ton per år, främst i de södra delstaterna, följt av Brasilien, som producerar 2,34 miljoner ton per år.

Vilka faktorer påverkar priset på bomull?

Det finns många faktorer som påverkar priset på bomull som säljs inom den kommersiella sektorn. Ekonomin är komplex, men vissa faktorer har större inverkan än andra. Det kan handla om politiska och ekonomiska influenser eller okontrollerbara faktorer som t.ex. vädret. Här diskuterar vi några av de viktigaste faktorerna som påverkar priset på bomull.

Ekonomisk tillväxt

När ekonomin är dålig minskar konsumenternas utgifter, vilket påverkar bomullshandeln. Detta minskar konsumtionen och det belopp som spenderas på bomullsartiklar som lakan, skjortor och jeans. I allmänhet sänker detta priset på bomull eftersom efterfrågan är mindre. Det kan också leda till att företag försöker använda syntetiska material i stället för bomull. På samma sätt kan en blomstrande ekonomi få motsatt effekt och öka priset på bomull.

Regeringens politik

Regeringens politik kan ha en betydande inverkan på bomullspriset. Många bomullsproducerande länder försöker genomföra politiska åtgärder för att skydda sina jordbrukare och textilindustrier från extern konkurrens. Detta kan dock skada andra globala bomullsproducenter. Sedan 1930-talet har USA till exempel subventionerat bomullsproducenter, vilket har lett till ökad odling och därmed ökat utbudet. Detta sänker det totala priset på bomull och påverkar andra bomullsproducerande länder.

Klimat

Väderförhållandena kan ha en betydande inverkan på bomullspriset. Förändringar i vädermönstren kan leda till brist på nederbörd, vilket kan ödelägga produktionen om det inträffar under planteringscykeln. Om vädret är särskilt dåligt minskar den totala produktionen av högkvalitativ bomull. Detta minskar utbudet och leder till högre priser.

Lagerhållning i Kina

Kina genomförde ett program för lagring av bomull mellan 2011 och 2013. Under denna period köpte landet bomullsfiber om priset på lagerpriset sjönk under ett visst golvpris. Syftet var att se till att de kinesiska jordbrukarna fick ett minimipris för sin bomullsskörd. Kinas lagerhållning av bomull var en av de viktigaste faktorerna bakom det kraftiga uppsvinget i världsmarknadspriserna på bomull, och alla försök att rensa lagren kommer sannolikt att få ytterligare konsekvenser.

Priset på syntetfibrer

Bomull konkurrerar med polyester och syntetfibrer på den globala fiber- och klädmarknaden. När priset på bomull stiger försöker länder som Kina öka sin kapacitet att producera syntetfibrer som t.ex. renad tereftalsyra (PTA), det oljebaserade råmaterialet för polyester. Priset på PTA har sjunkit kraftigt sedan 2014, vilket har förbättrat polyesterens priskonkurrenskraft jämfört med bomull. Detta pressar ner bomullspriserna eftersom tillverkarna övergår till billigare syntetfibrer, vilket minskar efterfrågan på bomull.

Oljepriset

Av alla jordbruksråvaror har bomull de högsta energikostnaderna per hektar. Förändringar i oljepriset kan ha en direkt inverkan på bomullspriset. Enligt en färsk rapport är korrelationen mellan bomull och råolja den högsta av alla råvaror, 0,45:1. Om oljepriset stiger, stiger därför även priset på bomull på grund av högre produktionskostnader. Dessutom påverkar förändringar i oljepriset priset på polyester.

Värde i USD

Den amerikanska dollarn är den mest stabila valutan av alla och många länder har dollar som reservtillgångar. Dollarn har en betydande inverkan på priset på alla varor som handlas internationellt, eftersom det vanligtvis är den växelmekanism som används. Om dollarns värde sjunker i förhållande till bomullsköparens valuta måste köparen använda mindre av sin egen valuta för att köpa bomullen. Detta gör varan billigare, vilket ökar efterfrågan och därmed priset på bomull. Bomull har en stark omvänd korrelation med den amerikanska dollarn, i storleksordningen -0,47:1.

Priset på konkurrerande grödor

Den mark där bomull odlas används också för andra grödor, t.ex. majs och vete. Om priset på dessa grödor stiger kan jordbrukarna vara benägna att odla mer av dem, eftersom de kan ge ett högre pris och större inkomster. Detta leder till att det planteras mindre bomull, vilket minskar utbudet och höjer bomullspriserna.

Hur man investerar i bomull

Det finns många olika instrument som gör det möjligt att investera eller spekulera i bomull. Vi har granskat dem alla här så att du kan hitta den som passar dig bäst:

  • Spot: Spothandel är ett populärt sätt för investerare att handla med bomull. Det handlar om att köpa en kvantitet bomull för omedelbar leverans på ett visst datum. Om du vill köpa bomull för att sälja den vidare kan detta instrument passa dig. Men om du bara vill spekulera i prisrörelser bör du söka dig någon annanstans.
  • Futures: Ett råvarufuturekontrakt är ett avtal om att köpa eller sälja bomull vid ett framtida datum. Priset och kvantiteten bomull fastställs vid tidpunkten för avtalet. I de flesta kontrakt anges att avtalet uppfylls genom leverans av varan, så om du vill spekulera i prisrörelser är detta kanske inte rätt instrument för dig. Det är möjligt att sälja kontraktet vid en senare tidpunkt innan man måste ta emot leverans av produkten eller ta emot kontant betalning, vilket vanligtvis avtalas.
  • Alternativ : Optionsavtal är mycket lika terminskontrakt eftersom priset och beloppet är fastställt under kontraktets löptid. Med ett optionskontrakt är du dock inte skyldig att köpa bomullen och du kan tacka nej till erbjudandet om du vill (om marknaden går emot dig).
  • Spread: En spread innebär att man samtidigt köper och säljer en vara, t.ex. bomull. Handel med spreadar på bomull är lämplig för dem som vill dra nytta av prisrörelser. Om de köper ett optionskontrakt och priset stiger kan de aktivera kontraktet och sälja bomullen omedelbart med vinst, utan att behöva ta emot leverans av bomullsmängden.
  • Bomullsaktier: Det finns en rad bomullsrelaterade aktier och andelar som näringsidkare kan investera i. Deras värde varierar vanligtvis med bomullspriset. Aktier är ett utmärkt sätt för investerare att dra nytta av eller skydda sig mot bomullspriset, utan att behöva köpa en kvantitet av råvaran.
  • CFD:er: CFD:er är derivat som gör det möjligt för handlare att spekulera i prisrörelser på bomull utan att äga den underliggande tillgången. Handlare kan försöka dra nytta av antingen en uppgång eller ett fall i priset. Detta instrument är perfekt för handlare som vill spekulera i vilken riktning priset på bomull kommer att röra sig.
  • ETF: En ETF är en börshandlad fond som kan investeras i fysiska råvaror, t.ex. bomull. Den följer priset och utvecklingen av den eller de råvaror som den representerar. ETF:er är ett utmärkt instrument för dem som inte vill äga de underliggande tillgångarna i bomull. Det är möjligt att köpa ETF:er som följer utvecklingen för en rad mjuka råvaror, inklusive bomull, kaffe, socker och andra.

Fördelar med handel med bomull

  • Ett urval av instrument för att tillgodose dina handelsbehov
  • Priset är kopplat till andra råvaror, t.ex. olja.
  • Bomullspriserna fluktuerar kraftigt
  • Den globala marknaden
  • Hög likviditet

Nackdelar med handel med bomull

  • Oförutsägbara händelser som dåligt väder kan påverka priset.
  • Snabba förändringar i den syntetiska världen kan påverka priserna

Strategier för handel med bomull

Det kan vara svårt att hitta en bra strategi för handel med bomull. Vi kommer att ge dig information om några intressanta strategier för handel med bomull som vi hoppas ska hjälpa dig att slippa leta igenom artiklar på internet för att hitta en som fungerar för dig.

Handel i intervallet

Range trading är en strategi som används i alla typer av handel på finansmarknaderna och den kan lätt tillämpas på bomull. Metoden bygger på diagram över bomullshandel med data från bland annat Intercontinental Exchange (ICE). Användaren fastställer stöd- och motståndsnivåer. När priset ligger på stödnivån, botten av intervallet, köper investeraren bomull. När priset sedan når motståndsnivån, toppen av intervallet, säljer investeraren. Handlare kan använda algoritmisk handel för att automatisera denna process. Risken med denna handelsstrategi är att priset överskrider de förväntade stöd- och motståndsnivåerna.

Grupperingar

En breakout tradingstrategi är utformad för att dra nytta av kortsiktiga prisrörelser. Näringsidkaren kommer att försöka köpa bomull precis innan priset stiger kraftigt eller sälja det innan det faller kraftigt. Nyckeln till detta tillvägagångssätt är att identifiera när utbrottet kommer att ske. Denna strategi fungerar bäst när trenderna är starka och hållbara. Trendens riktning spelar ingen roll. En invändning är att denna strategi fungerar dåligt när marknaderna inte kan etablera starka kortsiktiga trender.

Tips för handel med bomull

Tabeller, data och diagram

Det är viktigt att hålla ett öga på marknadsdata när man investerar i en råvara, och bomull är ingen skillnad. Det finns många diagram och grafer som tillhandahålls av företag och plattformar som TradingView som följer bomullens utveckling och pris. Se också till att kontrollera historiska data, eftersom trender ofta upprepar sig.

Läs nyheterna

När du handlar med bomull bör du alltid hålla dig uppdaterad om de senaste jordbruksnyheterna. Alla uppdateringar kan visa om nästa skörd kommer att bli bra eller om jordbrukarna kommer att byta till andra grödor. Uppdateringar kan också indikera politiska förändringar från Kina, Indien eller andra stora bomullsproducenter.

Ett sista ord om handel med bomull

Bomull och andra mjuka jordbruksråvaror förbises ofta av investerare, men de är ett intressant sätt att diversifiera portföljerna. Marknaderna är aktiva över hela världen, och stora prissvängningar ger både kort- och långsiktiga vinstmöjligheter. Eftersom bomull är en av de mest odlade grödorna i världen rekommenderar vi att du överväger den som en inkörsport till mjuka råvaror.

CFD-mäklare för handel med råvaror

Brokers Plattform Reglering Eröffnen Sie ein Demokonto
MetaTrader 4 och 5
AvaOptions
ASIC, CBFSAI, FRSA, BVI FSC, FSCA, JFSA, OCRCVM AvaTrade
MetaTrader 4 och 5
cTrader, TradingView
FCA, ASIC, CySEC, BaFin, DFSA, SCB, CMAPepperstone
xStation 5 FCA, KNF, CySEC, BIFSC, CNMV, DFSA, FSCAXTB
MetaTrader 4 och 5 CySEC, FCA, ASIC, JSC, OCRCVM, FSCAAdmiral
MetaTrader 4 och 5
ActivTrader, TradingView
FCA, CSSF, SCB, BACEN & CVM, CMVMActivTrades
IG, ProRealTime,
MT4, L2 Dealer
FCA, BaFin, ASIC, FINMA, FSCA, MAS, FMA, DFSA, JFSA, CFTCIG
MetaTrader 4
cTrader
Skilling Trader
CySEC, FCA, FSA Skilling
ASIC: Australia, BaFin: Alemania, BIFSC: Belice, BVI FSC: Islas Vírgenes Británicas, BACEN & CVM: Brasil, CySEC: Chipre, CNMV: España, CMVM: Portugal, CSSF: Luxemburgo, CFTC: EE.UU., CBFSAI: Irlanda, CMA: Omán,, DFSA: Dubai, FCA: Reino Unido, FINMA: Suiza, FSPR - FMA: Nueva Zelanda, FRSA: Abu Dhabi, FSA: Seychelles, FSCA: Sudáfrica, JFSA: Japón, JSC: Jordania, KNF: Polonia, MAS: Singapur, OCRCVM: Canadá, SCB: Bahamas, VFSC: Vanuatu.
CFD-handel innebär en betydande risk för förlust och är därför inte lämplig för alla investerare. 74-89 % av de privata investerarna förlorar pengar på CFD-handel.

Vanliga frågor

Vilken är den sista handelsdagen för bomullsinstrument?

Den sista handelsdagen för bomullstillgångar är den sista dagen för ett terminskontrakt eller optionsavtal. På detta datum avvecklas transaktionen, antingen genom leverans av en kvantitet bomull eller genom kontant betalning.

Vilka är handelstiderna för bomull på MCX?

MCX är Multi Commodity Exchange. Bomullshandel sker mellan 09:00 och 21:00 GMT + 5:30.

Vilka är handelstiderna för bomull på ICE?

ICE är Intercontinental Exchange. Bomull handlas mellan 02:00 och 19:20 GMT.

Hur mycket handlas bomull i dag?

Priset på bomull fluktuerar ständigt. Om du vill veta det aktuella priset kan du kolla på ICE:s webbplats eller på webbplatser som Trading Economics.

Vem producerar mest bomull?

Kina är världens största bomullsproducent, tätt följt av Indien. USA och Brasilien är de andra två stora bomullsproducerande länderna.