كيف تستثمر في صناعة القنب

يتزايد تداول القنب بعد إضفاء الشرعية عليه في الولايات المتحدة وكندا.

حفزت المشاعر العامة والبحوث الطبية نمو السوق ، مما جعلها سلعة شائعة بشكل متزايد للتداول من خلال الأسهم والمؤشرات وصناديق الاستثمار المتداولة.

يغطي هذا الدليل كيفية عمل الصناعة ، وتداول المنتجات ، والعوامل التي تدفع الأسعار وأفضل الوسطاء للاستثمار في القنب.

أساسيات تجارة القنب

يشير القنب (الماريجوانا) إلى المكونات المجففة لنبات القنب. يشتهر هذا النبات بمركباته ذات التأثير النفساني ، CBD و THC ، والتي تستخدم لعلاج الحالات المختلفة بما في ذلك الألم والقلق والغثيان.

تُباع منتجات القنب هذه عادةً كزيوت ومواد هلامية وصمغ وشاي ومكملات غذائية ومستخلصات.

ازدهرت صناعة القنب في العقود الأخيرة بسبب زيادة التقنين وإلغاء تجريم تعاطي الماريجوانا بشكل عام. تقدر الدراسات أن سوق القنب في الولايات المتحدة سيتجاوز 31.8 مليار دولار في المبيعات السنوية في عام 2023 و 50.7 مليار دولار في عام 2028.

تتكون صناعة القنب من ثلاثة عناصر رئيسية:

• المزارعون والأفراد الذين يزرعون ويبيعون الماريجوانا بنشاط.
• شركات التكنولوجيا الحيوية ، التي تستخدم الحشيش في صنع الأدوية الموصوفة.
• الشركات المساعدة التي تقدم خدمات لصناعة القنب.

يتم تداول القنب بشكل شائع عبر الإنترنت من خلال الأسهم وصناديق الاستثمار المتداولة والمؤشرات ذات الصلة ، وهي متاحة من العديد من الوسطاء عبر الإنترنت.

كسوق ناشئ ، تختلف العوامل التي تؤثر على الأسعار ، على الرغم من أن اللوائح الحكومية والرأي العام والبحوث الطبية هي الجهات الفاعلة الرئيسية.

تاريخ الحشيش

يعود استخدام القنب إلى آلاف السنين إلى العصر الحجري الحديث في الصين واليابان. في الأصل ، كان النبات يستخدم في صناعة الأقمشة والحبال والأغذية والأدوية ، وكذلك للأغراض الدينية والترفيهية. من غير المعروف بالضبط متى استخدم القنب لأول مرة لخصائصه ذات التأثير النفساني.

تم تقديم القنب إلى العالم الجديد في القرن السادس عشر من قبل الإسبان ، لكن لم يبدأ الأطباء في دراسة الآثار النفسية للقنب حتى القرن التاسع عشر. في القرن العشرين ، كان القنب غير قانوني في معظم البلدان.

اليوم ، يعتبر القنب قانونيًا في كندا للأغراض الطبية والترفيهية ، بينما في الولايات المتحدة ، يقسم تقنين القنب الولايات.

أسعار القنب اليوم

كيف تتاجر القنب؟

لا يباع القنب في أسواق السلع الأساسية. لذلك لا يمكن التكهن بسعر المصنع نفسه (أو منتجاته المشتقة). من ناحية أخرى ، يمكنك المضاربة على مخزون القنب والمؤشرات وصناديق الاستثمار المتداولة:

• المخزونات / الوحدات - يمكن للتجار الاستثمار في الشركات العاملة في زراعة وإنتاج وتوزيع المنتجات المرتبطة بالقنب. مع استمرار نمو السوق ، هناك الآن مجموعة من الأسهم المتاحة ، مثل Tilray Brands Inc و Cronos Group Inc. كما يقدم وسطاء القنب الرئيسيون عقود الفروقات على الأسهم ، بحيث يمكن للمتداولين الشراء أو البيع مع تأثير الرافعة المالية.
• المؤشرات - توفر مؤشرات القنب مزيدًا من التعرض العام للقطاع. على سبيل المثال ، يقدم الوسيط AvaTrade مؤشر Global Cannabis Giants الذي يتتبع أفضل 20 شركة مدرجة تعمل في صناعة القنب.
• صناديق الاستثمار المتداولة - يمكن أن توفر الصناديق المتداولة في البورصة للمتداولين تعرضًا واسعًا للقطاع ، وتتبع أداء مجموعة من الأصول المتعلقة بالقنب. بعض صناديق ETF الأكثر شيوعًا تشمل Han Medical Cannabis and Wellness ETF (CBDX) و ETFMG Alternative Harvest (MJ) و AdvisorShares Pure Cannabis (YOLO).

أعلى مخزون القنب

تسهل كل من NASDAQ و NYSE تداول العديد من الشركات الأمريكية الكبرى المرتبطة بالقنب ، على الرغم من أن معظم الأسهم يتم تداولها في الأسواق خارج البورصة.

فيما يلي أهم مزارعي القنب في أمريكا الشمالية وشركات التكنولوجيا الحيوية والقيمة السوقية لكل منهم (اعتبارًا من عام 2023):

• AbbVie Inc (ABBV) - 263.30 مليار دولار
• Tilray Brands Inc (TLRY) - 1.48 مليار دولار
• Cronos Group INC (CRON)- 715.48 مليون دولار
• Canopy Growth Corp (CGC) - 630.41 مليون دولار
• Aurora Cannabis Inc (ACB) - 207.75 مليون دولار
• Corbus Pharmaceuticals (CRBP) - 35.83 مليون دولار

ما الذي يدفع أسعار تداول القنب؟

يتأثر سوق القنب بعوامل فريدة تمامًا مقارنة بمعظم الأصول الأخرى القابلة للتداول.

التشريع

أدت المواقف الإيجابية تجاه الاستخدام الطبي والترفيهي للماريجوانا إلى زيادة التقنين في بعض البلدان ومن المتوقع أن تستمر في النمو.

ومع ذلك ، فإن تقنين الماريجوانا يواجه معارضة ، حيث لا تزال بعض الولايات الأمريكية ، على سبيل المثال ، تصوت ضد إضفاء الشرعية على الحشيش للاستخدام الترفيهي.

بحث طبى

تشير الأبحاث إلى أن منتجات القنب يمكن أن تساعد في علاج أعراض العديد من الحالات والأمراض ، بما في ذلك الألم المزمن ومرض الزهايمر.

وبالتالي يمكن أن يتغير الشعور تجاه استخدام الماريجوانا بمرور الوقت بفضل الدراسات الجديدة.

عقبات مالية

تخضع الشركات العاملة في قطاع القنب لضرائب محددة بالإضافة إلى قيود مصرفية ، مما يحد من وصولها إلى رأس المال.

نتيجة لذلك ، قد تكافح الشركات للعمل بنجاح على المدى الطويل.

منتجات ومتاجر جديدة

تؤدي الأبحاث الطبية والتقنين أيضًا إلى تطوير منتجات جديدة مشتقة من القنب ، مثل زيوت ومكملات CBD ، والتي تحظى بشعبية بالفعل لدى المستهلكين.

فوائد الاستثمار في القنب

• الأسواق الناشئة - يمكن القول إن سوق القنب لا يزال في مهده ومن المتوقع أن ينمو بسرعة خلال العقود القليلة القادمة. قد يفيد هذا التوسع المستثمرين الأوائل الذين يمكنهم الاستفادة من تقلبات الأسعار المستقبلية.
• فرص التنويع - على الرغم من أن سوق القنب ليس متنوعًا مثل الآخرين ، إلا أن العديد من الفرص الاستثمارية متاحة بالفعل ، بما في ذلك الأسهم وصناديق الاستثمار المتداولة والمؤشرات.
• يتم تداولها في البورصات الرئيسية - يتم تداول الأصول المتعلقة بالقنب ، مثل أسهم الشركات ، في بعض البورصات الرئيسية في العالم ، بما في ذلك بورصة نيويورك وناسداك.

عيوب الاستثمار في القنب

• سوق متقلب - لا يزال التقنين والمشاعر تجاه سوق القنب غير متوقعة ومحفوفة بالمخاطر. على سبيل المثال ، عانى السوق من سوق هابطة كبيرة في عام 2019.
• العرض والطلب - صناعة القنب عرضة للاختلالات بين العرض والطلب ، مما قد يؤدي إلى انخفاض الأسعار.
• مخاطر الأسهم التي لا تستلزم وصفة طبية - تتداول العديد من شركات القنب في الأسواق التي لا تستلزم وصفة طبية ، مما قد يؤدي إلى سيولة أقل في السوق. هذا يمكن أن يجعل من الصعب تداول الأسهم.

أكثر مخزونات القنب تداولا على DEGIRO

الأسهم الثلاثة الأكثر تداولًا للقنب على المنصة بين 01/01/21 و 04/13/21 هي:

الاستثمار ينطوي على مخاطر الخسارة

تجارة مؤشر القنب (BGCANG)

كما هو مذكور أعلاه ، لا يمكن تداول القنب كسلعة في البورصات العالمية. من ناحية أخرى ، يمكنك المضاربة على الأسهم والمؤشرات وصناديق الاستثمار المتداولة المتعلقة بالقنب مع العديد من الوسطاء.

تقدم AvaTrade ، على سبيل المثال ، مؤشر Cannabis الذي يتتبع أداء الشركات الأمريكية والكندية المتداولة علنًا ، من بين الأسهم وصناديق الاستثمار المتداولة الأخرى.
التكاليف

74-89٪ من حسابات مستثمري التجزئة تخسر المال عند تداول العقود مقابل الفروقات.

يتتبع مؤشر عمالقة القنب العالمي (BGCANG) أداء أفضل 20 شركة في صناعة القنب. الشركات الرئيسية في المؤشر هي:

1. Cronos Group Inc. (CRON) 16,55%
2. Aurora Cannabis Inc. (ABC) 15,64%
3. Canopy Growth Corporation (WEED) 14,87%
4. GW Pharmaceuticals PLC Sponsored ADR (GWPH) 13,15%
5. Tilray, Inc. (TLRY) 11,00%
6. Aphria Inc. (APHA) 5,44%
7. HEXO Corp. (HEXO) 4,22%
8. OrganiGram Holdings Inc. (OGI) 3,34%
9. Innovative Industrial Properties Inc. (IIPR) 2,93%
10. Green Organic Dutchman Holdings Ltd. (TGOD) 2,31%

تحديثات السوق

البحوث واللوائح الصيدلانية لها تأثير قوي على صناعة القنب.

يقدم أفضل وسطاء تداول القنب آخر أخبار وتطورات الصناعة ، حتى تتمكن من متابعة الأحداث الرئيسية.

منصة التداول

يقدم معظم وسطاء القنب منصات حسنة السمعة ، مثل MetaTrader 4 و TradingView ، على الرغم من أن البعض قد يوفر منصاتهم الخاصة التي تقدم أدوات وميزات متخصصة.

نصيحة: الحسابات التجريبية هي طريقة رائعة لاختبار المنصات وممارسة استراتيجيات التداول عبر الإنترنت لاتفاقية التنوع البيولوجي.

أنظمة

يمكن للوسطاء الخاضعين للتنظيم تقديم حماية مالية أفضل عند تداول المنتجات الخطرة. تحد الهيئات الرائدة مثل لجنة الأوراق المالية والاستثمارات الأسترالية (ASIC) وهيئة السلوك المالي في المملكة المتحدة (FCA) من الرافعة المالية وتضمن أن وسطاء التجزئة يوفرون حماية الرصيد السلبي لتقليل الخسائر الفادحة

الكلمة الأخيرة

يمكن أن يكون تداول القنب عبر الإنترنت طريقة مثيرة للوصول إلى سوق متنامٍ من خلال الأسهم والمؤشرات وصناديق الاستثمار المتداولة. تتغير الآراء السياسية والاجتماعية بشأن تعاطي القنب ، مما يؤدي إلى تقنينه وتجديد المصلحة العامة.

ومع ذلك ، لا تزال التوقعات بشأن سوق القنب غير متوقعة ، كما أن اختلالات العرض والطلب تشكل مخاطر كبيرة على التجار والمستثمرين.

وسطاء CFD لتداول السلع

وسطاء CFD	منصات التداول	هيئات الرقابة المالية	افتح حساب تجريبي
	MetaTrader 4 - 5 AvaOptions	ASIC, CBFSAI, FRSA, BVI FSC, FSCA, JFSA, OCRCVM
	MetaTrader 4 - 5 cTrader, TradingView	FCA, ASIC, CySEC, BaFin, DFSA, SCB, CMA
	xStation 5	DFSA, FCA, KNF, CySEC, BIFSC, CNMV
	MetaTrader 4 - 5	FCA, ASIC, CySEC, JSC, OCRCVM, FSCA
	MetaTrader 4 - 5 ActivTrader, TradingView	FCA, CSSF, SCB, BACEN & CVM, CMVM
	IG, ProRealTime, MT4, L2 Dealer	FCA, BaFin, ASIC, FINMA, FSCA, MAS, FMA, DFSA, JFSA, CFTC
	MetaTrader 4 - 5	CySEC, ASIC, BIFSC
ASIC: أستراليا، BaFin: ألمانيا، BIFSC: بليز، BVI FSC: جزر فيرجن البريطانية، BACEN & CVM: البرازيل، CySEC: قبرص، CNMV: إسبانيا، CMVM: البرتغال، CSSF: لوكسمبورغ، CFTC: الولايات المتحدة الأمريكية، CBFSAI: أيرلندا، CMA : عمان، DFSA: دبي، FCA: المملكة المتحدة، FINMA: سويسرا، FSPR - FMA: نيوزيلندا، FRSA: أبو ظبي، FSA: سيشيل، FSCA: جنوب أفريقيا، JFSA: اليابان، JSC: الأردن، KNF: بولندا، MAS : سنغافورة، IIROC: كندا، SCB: جزر البهاما، VFSC: فانواتو
ينطوي تداول العقود مقابل الفروقات على مخاطر كبيرة بالخسارة ، لذلك فهو غير مناسب لجميع المستثمرين. 74-89% من حسابات مستثمري التجزئة تخسر المال عند تداول العقود مقابل الفروقات.

أسئلة وأجوبة - الاستثمار في صناعة القنب