Finanzkennzahlen von Unternehmen

Finanzkennzahlen von Unternehmen sind quantitative Messgrößen, die zur Bewertung von Unternehmen verwendet werden. Diese Kennzahlen werden von Finanzanalysten, Aktienforschern, Investoren und Vermögensverwaltern verwendet, um die allgemeine finanzielle Gesundheit von Unternehmen zu bewerten, damit sie bessere Investitionsentscheidungen treffen können. Die Finanzkennzahlen von Unternehmen werden auch häufig von Finanzvorständen und leitenden Angestellten verwendet, um die Leistung ihres Unternehmens besser zu verstehen.

Arten von Finanzierungskennzahlen

Unternehmensfinanzierungskennzahlen können in mehrere Kategorien unterteilt werden, die verschiedene Arten von Finanzparametern für ein Unternehmen messen :

Liquiditätskennzahlen - Liquiditätskennzahlen sind eine der Arten von Finanzkennzahlen, mit denen ein Unternehmen seine Fähigkeit zur Begleichung kurz- und langfristiger Verpflichtungen bestimmen kann.

Leverage Ratio - Die Leverage Ratio, die zur Berechnung des Verschuldungsgrads eines Unternehmens verwendet wird.

Effizienzkennzahl - Die Effizienzkennzahl gibt an, wie gut ein Unternehmen seine Ressourcen und Vermögenswerte nutzt.

Rentabilitätskennzahl - Die Rentabilitätskennzahl, die verwendet wird, um die Fähigkeit eines Unternehmens zur Erzielung von Einnahmen in Form von Einnahmen, Betriebskosten, Eigenkapital und Bilanzaktiva zu bestimmen.

Marktwertkennzahl - Die Marktwertkennzahl ist eine Finanzkennzahl, die zur Bestimmung des Preises der Aktien eines Unternehmens verwendet wird.

Wie werden Kennzahlen verwendet?

Finanzkennzahlen ermöglichen es Analysten, der Unternehmensleitung und Investoren, die finanzielle Leistung eines Unternehmens zu bewerten, indem sie es im Vergleich zu zeitlichen Daten, Kennzahlen von Konkurrenten oder Leistungszielen einordnen.

Kennzahlen sind an sich nicht sehr aussagekräftig. Um bessere Erkenntnisse zu gewinnen, sollten wir die gleichen Kennzahlen für eine Reihe unterschiedlicher Unternehmen berechnen, die in derselben Branche tätig sind (d. h. Konkurrenten). Dadurch können wir die Leistung eines Unternehmens im Kontext seiner Branche besser verstehen. Die Kennzahlen können auch zu verschiedenen Zeitpunkten berechnet werden, um zu sehen, wie sie sich im Laufe der Zeit entwickelt haben. Dies kann für ein einzelnes Unternehmen oder für eine Reihe von Unternehmen, die in der gleichen Branche tätig sind, geschehen, um zu beobachten, wie sich bestimmte Parameter verändert haben.

Schließlich können Kennzahlen auch verwendet werden, um die Leistung des Führungsteams eines Unternehmens im Vergleich zu den zuvor festgelegten Zielen zu bewerten. Einige Unternehmen entlohnen ihre Führungsteams, wenn bestimmte spezifische Kennzahlen erreicht werden. Beispielsweise kann ein CEO einen Sonderbonus erhalten, wenn es dem Unternehmen während seiner Amtszeit gelingt, die Eigenkapitalrendite um 10 % zu steigern.

Warum ist die Analyse der Finanzkennzahlen wichtig?

Die Analyse der Finanzkennzahlen Ihres Unternehmens kann Ihnen wertvolle Informationen über Rentabilität, Liquidität, Effizienz und mehr liefern. Diese Kennzahlen können Ihnen helfen, die Leistung Ihres Unternehmens über einen bestimmten Zeitraum hinweg zu veranschaulichen. Sie können die Finanzkennzahlen Ihres Unternehmens auch mit den Branchendurchschnitten vergleichen, um zu sehen, wie Sie im Vergleich zu anderen Unternehmen in Ihrer Branche dastehen.

Finanzkennzahlen können auch von Investoren verwendet werden, um die Gesundheit eines Unternehmens zu bestimmen. Wenn Ihr Unternehmen an der Börse notiert ist, ist es sinnvoll, die wichtigsten Finanzkennzahlen im Auge zu behalten, da diese Zahlen einen Einfluss darauf haben können, wie Investoren Ihr Unternehmen wahrnehmen. Wenn Sie die Faktoren verstehen, die diese Kennzahlen beeinflussen, können Sie Maßnahmen ergreifen, um Ergebnisse zu erzielen, die für Investoren attraktiver sind.

Eine standardisierte Vergleichsmethode

Finanzkennzahlen sind eine standardisierte Methode zum Vergleich von Unternehmen und Branchen. Durch die Verwendung von Kennzahlen werden alle Unternehmen in den Augen der Analysten gleichgestellt; die Unternehmen werden nach ihrer Leistung beurteilt und nicht nach ihrer Größe, ihrem Umsatzvolumen oder ihrem Marktanteil. Der Vergleich der Brutto-Finanzdaten zweier Unternehmen aus derselben Branche bietet nur einen begrenzten Einblick. Kennzahlen gehen über Zahlen hinaus und zeigen die Fähigkeit eines Unternehmens, Gewinne zu erzielen, seine Geschäfte zu finanzieren, durch Verkäufe statt durch Verschuldung zu wachsen, sowie eine Reihe anderer Faktoren.

Ein älteres Unternehmen kann z. B. damit prahlen, dass sein Umsatz 50-mal höher ist als der eines neuen Kleinunternehmens, wodurch das ältere Unternehmen auf den ersten Blick stärker erscheint. Eine Analyse der beiden Unternehmen anhand von Kennzahlen wie Eigenkapitalrendite (ROE), Kapitalrendite (ROA) und Nettogewinnspanne kann ergeben, dass das kleinere Unternehmen wesentlich effizienter arbeitet und pro Dollar eingesetzter Vermögenswerte wesentlich mehr Gewinn erwirtschaftet.

Branchenanalyse und Benchmarks

Kennzahlen können Trends in bestimmten Branchen aufzeigen, indem sie Benchmarks schaffen, an denen die Leistung aller Akteure in der Branche gemessen werden kann. Kleine Unternehmen können Branchenbenchmarks nutzen, um eine Organisationsstrategie zu entwickeln und ihre eigene Leistung im Vergleich zur gesamten Branche klar zu messen.

Beispielsweise kann die Analyse ergeben, dass das durchschnittliche Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital in der Gadget-Industrie 0,85 beträgt; ein Unternehmen mit einem Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital von 1,3 wäre viel höher verschuldet als andere Gadget-Hersteller, auch wenn seine Gesamtverschuldung viel geringer ist als die der größeren Akteure.

Bewertung von Aktien anhand ihrer Stärken und Schwächen.

Die gemeinsame Sprache und das Verständnis von Kennzahlen helfen Anlegern und Analysten dabei, die Stärken und Schwächen einzelner Unternehmen oder Branchen zu bewerten und zu kommunizieren. Fundamentalanalyse ist der Begriff für die Verwendung von Finanzkennzahlen, um die relative Stärke von Unternehmen zu Investitionszwecken zu bestimmen. Eine sorgfältige Analyse der Kennzahlen eines Unternehmens kann aufzeigen, welche Unternehmen die grundlegende Stärke haben, den Wert ihrer Aktien im Laufe der Zeit zu steigern, und die eine potenziell profitable Gelegenheit darstellen, während sie gleichzeitig auch auf die schwächeren Marktteilnehmer hinweisen.

Planung und Leistung

Kennzahlen können Unternehmer bei der Erstellung von Geschäftsplänen oder der Vorbereitung von Präsentationen für Kreditgeber und Investoren leiten. Indem sie Branchentrends als Bezugsbasis nutzen, können Eigentümer von Kleinunternehmen zeitlich begrenzte Leistungsziele in Bezug auf bestimmte Kennzahlen festlegen, um Investoren einen Einblick in das Potenzial des neuen Unternehmens zu geben. Kennzahlen können auch als Anreiz für strategische Veränderungen innerhalb eines Unternehmens dienen, indem sie dem Management relevante Ratschläge und Informationen liefern, wenn sich die Bewertungen der Kennzahlen aufgrund organisatorischer Veränderungen ändern. Kennzahlen ermöglichen es Managern, wachsam zu bleiben, indem sie finanzielle Schwächen und Chancen aufdecken.

Vergleich von Börsenmaklern

Makler
Maklergebühren Aktien	Keine Provisionen bei einem maximalen monatlichen Volumen von 100.000 EUR und dann 0,20%.
Demo-Konto	Ja
Unsere Meinung	Kommissionsfreier Handel, aber mit einer auf 3.289 Aktien und 358 ETFs begrenzten Auswahl an Wertpapieren.

Investieren birgt Verlustrisiken

Früher : Wie hoch ist die Marktkapitalisierung eines Unternehmens?

Folgende : Finanzkennzahlen zur Bewertung der Leistung eines Aktienportfolios