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Trading de energía | guía para traders principiantes
El mundo depende de los productos energéticos. Convertimos el crudo en gasolina para impulsar nuestros coches, camiones, aviones y barcos. Utilizamos gas natural para hacer funcionar nuestras centrales eléctricas y suministrar electricidad. También quemamos gas natural y gasóleo de calefacción para calentar nuestras casas durante los meses de invierno.
Todos estos productos energéticos se comercializan en todo el mundo y los precios varían según la oferta y la demanda. Para los traders, especular con el precio de determinados productos energéticos es una forma de ganar dinero.
Si está pensando en iniciarse en el trading de energía, este artículo cubre todo lo que necesita saber para empezar. Le presentaremos los brokers que le permitirán invertir en una amplia variedad de materias primas energéticas. También le ayudaremos a entender cómo funciona el mercado de la energía y qué es lo que hace subir o bajar los precios de ciertas materias primas, como el petróleo y el gas natural. Al final, tendrá la información que necesita para decidir si el trading de energía es adecuado para usted y para desarrollar una estrategia eficaz.
Aprenda cómo funciona el mercado de la energía
Antes de empezar a operar con CFDs sobre energía, es importante entender qué es lo que hace subir y bajar los precios de materias primas como el petróleo y el gas natural. Los factores que afectan a cada producto energético son ligeramente diferentes, pero en general, los precios de la energía se reducen a la oferta y la demanda.
Suministro de energía
El suministro de petróleo, gas natural y otros productos energéticos es uno de los principales factores que influyen en los precios de la energía. Cuando la oferta aumenta, los precios de la energía disminuyen; cuando la oferta disminuye, los precios aumentan.
Hay muchos factores que pueden influir en el suministro de energía, pero los dos más importantes que debe tener en cuenta son la política y los cambios en la producción.
La política y la inestabilidad política tienen un efecto especialmente importante en el suministro de petróleo y gasolina. De hecho, gran parte de la producción mundial de petróleo se basa en la región del Golfo Pérsico, notoriamente inestable.
Los precios del petróleo se dispararon durante la Guerra del Golfo y al comienzo de la guerra de Irak, ya que la inestabilidad en la región amenazaba la continuidad de la producción. En otras ocasiones, los desacuerdos políticos entre Estados Unidos, Europa y los principales países productores de petróleo, como Arabia Saudí, han provocado embargos temporales que han hecho subir el precio del petróleo de forma espectacular.
Los cambios en la producción también pueden ser muy importantes. Esto es cierto para todos los productos energéticos, pero el mejor ejemplo reciente es el gas natural. Cuando la tecnología de la fracturación hidráulica se generalizó en Estados Unidos, la producción de gas natural de este país se multiplicó. Esto ha inundado el mercado mundial de gas natural y ha hecho bajar su precio en la última década.
Las fluctuaciones de la producción de petróleo prevista también pueden influir en los precios. Por ejemplo, el descubrimiento de un nuevo yacimiento petrolífero masivo en alta mar o el aumento de la producción de un país en sus yacimientos existentes puede hacer bajar los precios en el mercado mundial.
Demanda de energía
La demanda es el otro lado de la ecuación del precio. Cuando la demanda mundial de energía aumenta, el precio de la energía también lo hace.
El principal factor que influye en la demanda de energía es el crecimiento económico mundial. A medida que la economía mundial mejora, los países en desarrollo se electrifican, compran coches y aumentan los viajes y la construcción. Toda esta actividad económica requiere energía, lo que aumenta la demanda y hace que suban los precios del petróleo y del gas natural. En tiempos de contracción económica, este crecimiento se ralentiza y los precios de la energía caen.
Elija una estrategia de trading de energía
Otra cosa que tendrá que decidir antes de empezar a operar con CFDs de energía es cómo piensa obtener beneficios. Hay tantas estrategias de trading de energía como traders, y depende de usted encontrar una estrategia que se ajuste a su tolerancia al riesgo y a sus objetivos de beneficios. Para ayudarte, veremos algunas de las decisiones básicas que debes tomar al desarrollar una estrategia de comercio de energía.
Elegir una mercancía
La elección de la materia prima energética con la que se va a operar repercutirá en todos los demás aspectos de su estrategia. Esto se debe a que diferentes factores influyen en el precio de las distintas materias primas energéticas, y las fluctuaciones de precios pueden variar considerablemente de una materia prima a otra.
Por ejemplo, el petróleo, el crudo Brent y la gasolina suelen tener fluctuaciones de precios mucho mayores que el gas natural y el gasóleo de calefacción. La oferta y la demanda son menos constantes y los cambios políticos influyen mucho más en los precios del petróleo que en los del gas natural.
En última instancia, la elección del producto energético debe reflejar el equilibrio deseado entre riesgo y recompensa.
Análisis técnico o fundamental
Otra decisión que deberá tomar es la de centrarse en el análisis técnico o en el fundamental. El análisis técnico se centra en los movimientos recientes del precio de una materia prima y utiliza estos datos para predecir el movimiento del precio. El análisis fundamental, en cambio, trata de predecir el verdadero precio de mercado de una materia prima energética basándose en las condiciones actuales de la oferta y la demanda.
Ninguna estrategia es necesariamente mejor que la otra, y la mayoría de los traders utilizan una mezcla de ambas para tomar sus decisiones.
Afrontar las noticias
Las noticias tienen un gran efecto en el precio de la energía. Al fin y al cabo, casi todo lo que ocurre, ya sea la política, las relaciones internacionales, los cambios en las perspectivas económicas o incluso el clima, tiene un efecto sobre la oferta o la demanda de productos energéticos.
Los traders de energía deben estar siempre atentos a las noticias y pensar en cómo los titulares pueden influir en los precios. Los traders más tolerantes al riesgo pueden aprovechar las fluctuaciones de precios a corto plazo provocadas por los titulares de los periódicos.
Day Trading vs Swing Trading
Por último, hay que pensar en el horizonte temporal del comercio de energía. ¿Quiere comprar y vender CFD en el mismo día o piensa mantener los contratos durante varios días para aprovechar las tendencias de los precios que se mueven más lentamente? Los traders diurnos generalmente no mantienen posiciones durante la noche, mientras que los swing traders pueden mantener los CFDs de energía durante varios días o incluso semanas.
Conclusión
Las materias primas energéticas, como el petróleo, el gas natural y la gasolina, se encuentran entre las más comercializadas del mundo. Con el trading de CFDs en materias primas energéticas, puede obtener una exposición directa a los cambios de precios de la energía como inversión.
Cuando se invierte en materias primas energéticas, es importante contar con una estrategia sólida. Con esta guía, dispondrá de la información necesaria para entender los fundamentos de los movimientos del precio de la energía, así como una idea de cómo construir su estrategia de trading. Cuando esté listo, asegúrese de utilizar uno de los brokers de confianza que recomendamos:
| CFD Brokers | Plataformas | Regulado por la | Abrir una cuenta de demostración |
|---|---|---|---|
 | xStation 5 | FCA, KNF, CySEC, BIFSC, CNMV, DFSA |  |
 | MetaTrader 4 y 5 | CySEC, FCA, ASIC, JSC, OCRCVM, FSCA | |
 | MetaTrader 4 y 5 | CNMV, FCA | |
| ASIC: Australia, BaFin: Alemania, BIFSC: Belice, BVI FSC: Islas Vírgenes Británicas, BACEN & CVM: Brasil, CySEC: Chipre, CNMV: España, CMVM: Portugal, CSSF: Luxemburgo, CFTC: EE.UU., CBFSAI: Irlanda, CMA: Omán,, DFSA: Dubai, FCA: Reino Unido, FINMA: Suiza, FSPR - FMA: Nueva Zelanda, FRSA: Abu Dhabi, FSA: Seychelles, FSCA: Sudáfrica, JFSA: Japón, JSC: Jordania, KNF: Polonia, MAS: Singapur, OCRCVM: Canadá, SCB: Bahamas, VFSC: Vanuatu. | |||
| Las operaciones con CFDs implican un importante riesgo de pérdida, por lo que no son adecuadas para todos los inversores. Entre el 74 y el 89% de las cuentas de los inversores minoristas pierden dinero al operar con CFD. | |||
Preguntas frecuentes
¿Cuál es la diferencia entre el petróleo WTI y el Brent?
Existen dos referencias diferentes para el crudo: el petróleo Brent, que se produce en el Mar del Norte, y el West Texas Intermediate (WTI), que se produce en Estados Unidos. El crudo Brent suele fijar el precio del petróleo producido en Europa y Oriente Medio, mientras que el crudo WTI se utiliza para fijar el precio del petróleo producido en Norteamérica.
¿Los precios del crudo y la gasolina se mueven siempre en paralelo?
La mayoría de las veces, los precios del crudo y de la gasolina se mueven juntos. Esto se debe a que el petróleo es el principal coste de producción de la gasolina. Pero los precios pueden divergir cuando la capacidad de refinado del petróleo no puede seguir el ritmo de la producción de crudo o cuando los costes de refinado aumentan por otras razones.
¿Aumenta el precio del gas natural en invierno?
El precio del gas natural suele aumentar en invierno, ya que esta fuente de energía se utiliza en los sistemas de calefacción de todo el mundo. Sin embargo, la variación estacional de los precios suele tenerse en cuenta a la hora de comprar CFDs. Esto significa que la demanda invernal tendrá que ser mayor de lo previsto para beneficiarse de la influencia estacional en los precios del gas natural.
¿Cuándo puedo comerciar con petróleo y gas natural?
El petróleo y el gas natural WTI se negocian desde el domingo a las 20 horas hasta el viernes a las 17 horas (hora del este). Hay un descanso diario de una hora cada tarde, de 17:00 a 18:00.