Trading de litio: una guía para los traders

Esta guía explica cómo se puede negociar con el litio y dónde encontrar brokers regulados que ofrezcan formas de acceder al litio y a otros productos derivados basados en la energía.

También analizamos por qué algunos traders podrían considerar especular con los precios del litio, dado su papel central en las industrias mundiales.

Cómo negociar el litio

No hay forma de invertir directamente en litio, ya que no existen contratos de futuros cotizados en bolsa, como ocurre con otros metales industriales como el cobre, el níquel y el aluminio.

Sin embargo, algunos brokers permiten a los traders especular con los precios del litio sin poseer realmente los activos de litio subyacentes. Estos instrumentos de trading de derivados incluyen:

• Contratos de opciones sobre índices y empresas de litio.
• CFDs sobre índices de litio
• Contratos de futuros sobre índices del litio
• Acciones
• ETF

Brokers de CFDs de materias primas regulados

CFD Brokers	Plataformas	Regulado por la	Abrir una cuenta de demostración
	xStation 5	FCA, KNF, CySEC, BIFSC, CNMV, DFSA
	MetaTrader 4 y 5	CySEC, FCA, ASIC, JSC, OCRCVM, FSCA
	MetaTrader 4 y 5 cTrader, TradingView	FCA, ASIC, CySEC, BaFin, DFSA, SCB, CMA
	MetaTrader 4 y 5	SFC, ASIC, CBFSAI, FRSA, BVI FSC, FSCA, JFSA, OCRCVM
SFC : Colombia, ASIC : Australia, BaFin: Alemania, BIFSC: Belice, BVI FSC: Islas Vírgenes Británicas, BACEN & CVM: Brasil, CySEC: Chipre, CNMV: España, CMVM: Portugal, CSSF: Luxemburgo, CFTC: EE.UU., CBFSAI: Irlanda, CMA: Omán,, DFSA: Dubai, FCA: Reino Unido, FINMA: Suiza, FSPR - FMA: Nueva Zelanda, FRSA: Abu Dhabi, FSA: Seychelles, FSCA: Sudáfrica, JFSA: Japón, JSC: Jordania, KNF: Polonia, MAS: Singapur, OCRCVM: Canadá, SCB: Bahamas, VFSC: Vanuatu.
Las operaciones con CFDs implican un importante riesgo de pérdida, por lo que no son adecuadas para todos los inversores. Entre el 74 y el 89% de las cuentas de los inversores minoristas pierden dinero al operar con CFD.

Razones para negociar el litio

Además de la demanda mundial de una materia prima, otros factores, como los avances tecnológicos, influyen en la previsión de precios de una materia prima.

Demanda constante de almacenamiento de energía

La mayoría de las personas necesitan energía en movimiento y esto sólo es posible con una batería. Las baterías de iones de litio permiten que la mayoría de los teléfonos móviles, los ordenadores portátiles e incluso los coches eléctricos funcionen como tecnologías "en movimiento".

Por ejemplo, la Gigafábrica de Tesla necesitaría más de 25.000 toneladas de litio para cumplir su objetivo de producción de energía de 35 GWh al año.

Lentitud en la innovación de las baterías

La necesidad de almacenar grandes cantidades de energía, gran parte de ella portátil, ha acosado a un puñado de gigantes tecnológicos, desde Tesla hasta Apple. Las baterías de iones de litio siguen siendo las más populares y eficientes del mercado actual, y eso no parece que vaya a cambiar pronto.

Las baterías de iones de litio son cada vez más grandes, por lo que se necesita más litio. Sin embargo, se aconseja a los comerciantes que tengan en cuenta otras tecnologías de baterías y su impacto en los precios del litio, como las baterías de zinc-oxígeno no inflamables y las de hidrógeno, que multiplican por diez la relación energía-peso del litio-ion.

El espíritu verde

Un enfoque respetuoso con el medio ambiente no es necesariamente un indicador de la disminución de las subidas del litio, pero las tecnologías alternativas, como las pilas de zinc e hidrógeno, son más amigas de la madre tierra.

Por ejemplo, las pilas de hidrógeno son neutras en carbono, ya que sólo producen calor y agua.

Conceptos básicos del trading con litio

El litio es un elemento alcalino y un metal versátil, utilizado en productos farmacéuticos, vidrio, cerámica y aleaciones. Sin embargo, el uso más común del litio en la actualidad es en baterías para dispositivos digitales, teléfonos inteligentes y coches eléctricos.

El litio, en su forma compuesta, se extrae de salmueras o depósitos de rocas ígneas. Existen dos tipos principales de litio, el carbonato de litio y el hidróxido de litio, este último utilizado principalmente en la fabricación de baterías.

Australia, Chile y China son los principales productores de litio. De ellos, Australia es el principal productor de litio de roca dura, donde se encuentran los principales proveedores del mercado de vehículos eléctricos, como Albemarle y Pilbara Minerals.

Aunque no se puede negociar directamente como una materia prima, como el oro o la plata, es posible negociar activos basados en el litio a través de acciones, ETF y derivados como CFD y futuros.

La historia

El descubrimiento del litio se remonta a 1817, cuando el químico sueco Johan August Arfwedson detectó su presencia analizando mineral de petalita.

Con el tiempo, los científicos descubrieron nuevas técnicas para aislar el litio puro de sus sales mediante electrólisis. Esto condujo finalmente a su producción comercial por la empresa alemana Metallgesellschaft AG en 1923.

A mediados del siglo XX, los psiquiatras descubrieron que el litio podía utilizarse para tratar el trastorno bipolar y la depresión. Además, durante la Segunda Guerra Mundial, la grasa de litio se utilizó en motores de aviones, antes de emplearse en la producción de armas de fusión nuclear durante la Guerra Fría.

Hoy en día, la demanda de baterías de iones de litio se ha disparado, lo que convierte al litio en un elemento clave en la competencia geopolítica mundial por las energías renovables.

Principales países productores de litio

En los últimos años, cerca del 90% de la producción mundial de litio y de los flujos comerciales proceden de tres países: Australia, Chile y China.

Principales productores de litio, 2021 (Volumen en toneladas):

• Australia: 55.416
• Chile: 26.000
• China: 14.000
• Argentina: 5.967
• Brasil: 1.500
• Zimbabue: 1.200
• Portugal: 900
• Estados Unidos: 900

¿Qué influye en el precio del litio?

El mercado del automóvil eléctrico: se prevé que la demanda de litio para vehículos eléctricos domine la oferta actual en los mercados tradicionales. Aunque representan menos del 1% del mercado automovilístico, los vehículos eléctricos ya utilizan el 50% del suministro mundial de baterías de iones de litio.

Demanda de dispositivos inteligentes: La demanda de baterías de iones de litio en la industria electrónica seguirá creciendo con la introducción de más dispositivos domésticos inteligentes, como termómetros y alarmas.

Redes eléctricas y sistemas de baterías a gran escala: Grandes empresas como Tesla han desarrollado sistemas de eficiencia energética que permiten a los consumidores almacenar electricidad. También pueden utilizarse en zonas propensas a cortes de electricidad regionales y escasez de energía.

Menores costes de producción: En las últimas décadas, la producción de baterías de litio se ha hecho más eficiente y menos costosa, lo que ha aumentado aún más el interés por los vehículos eléctricos.

Escasez de suministro: La elevada demanda de vehículos eléctricos podría provocar escasez de suministro de litio. Las megafábricas de litio podrían tener dificultades en su cadena de suministro, por lo que los productores podrían tener que explorar formas alternativas de obtener el mineral, como extraerlo de los volcanes.

Alternativas al ión-litio: Las pilas de combustible de hidrógeno y otras soluciones rentables podrían sustituir a las baterías de ión-litio como principal fuente de energía limpia. Los supercondensadores de grafeno y las baterías de flujo redox podrían ofrecer aún más potencia.

Ventajas del trading de litio

La demanda de baterías es relativamente estable: las baterías de iones de litio desempeñan un papel crucial para satisfacer la necesidad mundial de dispositivos portátiles y vehículos eléctricos, lo que crea oportunidades para los operadores.

Inversión en gigantes tecnológicos: Se espera que grandes empresas como Tesla y Apple contribuyan significativamente a proyectos energéticos y de baterías a gran escala, creando un mercado lucrativo que explorar.

Objetivos mundiales en materia de cambio climático: Varios gobiernos han adoptado políticas neutras en carbono para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y combatir el cambio climático, lo que podría estimular aún más la demanda de vehículos eléctricos.

Desventajas del trading de litio

Producción ineficiente: La producción de baterías sigue siendo cara e implica un proceso de fabricación tóxico. La falta de economías de escala podría repercutir negativamente en los precios del litio a largo plazo.

Falta de confianza en los vehículos eléctricos: muchos consumidores se muestran escépticos respecto a la tecnología de los vehículos eléctricos y siguen prefiriendo los motores de combustión tradicionales, que siguen dominando el mercado automovilístico.

Acciones de la empresa de litio

Otra forma de operar con el litio es comprar acciones del índice BITA American Lithium and Battery Metals Giants o BALITG.

El BALITG recoge el rendimiento total bruto de las mayores empresas estadounidenses que cotizan en bolsa y que tienen una exposición directa a los ingresos procedentes de la minería y la comercialización de los metales utilizados en la producción de baterías.

Por otra parte, las empresas que se enumeran a continuación son empresas que cotizan en bolsa y que se dedican a la extracción o el tratamiento del litio.

• Sociedad Química y Minera de Chile (Nueva York - NYSE): El mayor productor de litio del mundo y líder en la producción de compuestos de litio.
• Albemarle Corporation (Nueva York - NYSE): Empresa de productos químicos especializados y líder de la industria del litio y sus productos
• FMC Corp (Nueva York - NYSE): empresa química diversificada que extrae y procesa litio
• Liberty One Lithium Corp (Calgary - TSXV): empresa canadiense de exploración que desarrolla depósitos de salmuera de litio en el oeste de Argentina
• Lithium X Energy Corp (Calgary - TSXV): Explota dos proyectos de salmuera de su propiedad en Argentina.
• Altura Mining Limited (Sydney - ASX): Productor de materias primas de litio con sede en Australia, con un proyecto de minería de roca dura en Australia Occidental.
• Nemaska Lithium Inc (Toronto - TSE): Proveedor de hidróxido de litio y carbonato de litio para el mercado de las baterías.
• Critical Elements Corporation (Calgary - TSXV): empresa canadiense de exploración y extracción de litio en fase inicial.
• Neo Lithium Corp (Calgary - TSXV): Opera una operación de salmuera en el extremo sur del Triángulo del Litio.
• Dajin Resources Corp (Calgary - TSXV): empresa minera canadiense dedicada a la adquisición, exploración y desarrollo de depósitos de litio.
• International Lithium Corp (Calgary - TSXV): Gestiona cuatro proyectos de empresas conjuntas de litio en Canadá, China, Irlanda y Argentina.
• Pilbara Minerals Limited (Sydney - ASX): empresa minera australiana que explota proyectos de litio en Australia Occidental.
• Galaxy Resources (Sydney - ASX): empresa australiana que explota instalaciones de producción de litio, minas de roca dura y minas de salmuera en Australia, Argentina y Canadá.
• Lithium Americas (Toronto - TSE): posee el 50% del mayor yacimiento de salmuera de litio del mundo.
• Orocobre Limited (Sydney - ASX): empresa australiana de productos químicos industriales y operadora de minas de litio.

La última palabra sobre el trading en litio

Invertir en acciones y derivados del litio ofrece la oportunidad de beneficiarse de la expansión de la industria del vehículo eléctrico y del cambio mundial hacia una economía más sostenible y con bajas emisiones de carbono. Los traders tienen la oportunidad de diversificar sus carteras y cubrirse frente a los riesgos del precio del litio mediante CFD, ETF, futuros y acciones.

Dicho esto, muchos consumidores siguen dudando sobre los vehículos eléctricos y las preocupaciones sobre la producción de litio podrían amenazar los precios futuros de las acciones y derivados del litio a corto y largo plazo.

Preguntas frecuentes