يعتمد العالم على منتجات الطاقة. نقوم بتحويل النفط الخام إلى بنزين لتشغيل سياراتنا وشاحناتنا وطائراتنا وقواربنا. نستخدم الغاز الطبيعي لتشغيل محطات توليد الكهرباء لدينا وتوفير الكهرباء. كما نحرق الغاز الطبيعي وزيت التدفئة لتدفئة منازلنا خلال أشهر الشتاء.
يتم تداول جميع سلع الطاقة هذه حول العالم وتتقلب الأسعار بناءً على العرض والطلب. بالنسبة للمتداولين ، فإن المضاربة على أسعار سلع طاقة معينة هي طريقة لكسب المال.
إذا كنت تفكر في الدخول في تجارة الطاقة ، فإن هذا المقال يغطي كل ما تحتاج إلى معرفته للبدء. سنقدم لك الوسطاء الذين يسمحون لك بالاستثمار في مجموعة متنوعة من سلع الطاقة. سنساعدك أيضًا على فهم كيفية عمل سوق الطاقة وما الذي يؤدي إلى ارتفاع أو انخفاض أسعار بعض السلع ، مثل النفط والغاز الطبيعي. في النهاية ، ستحصل على المعلومات التي تحتاجها لتقرر ما إذا كان تداول الطاقة مناسبًا لك ولإنشاء إستراتيجية فعالة.
قبل الدخول في تداول عقود الفروقات على الطاقة ، من المهم أن تفهم ما الذي يدفع أسعار السلع مثل النفط والغاز الطبيعي إلى الارتفاع أو الانخفاض. تختلف العوامل التي تؤثر على كل سلعة من سلع الطاقة اختلافًا طفيفًا ، ولكن بشكل عام ، تنخفض أسعار الطاقة إلى العرض والطلب.
يعد توريد النفط والغاز الطبيعي ومنتجات الطاقة الأخرى أحد العوامل الرئيسية التي تؤثر على أسعار الطاقة. عندما يزداد العرض ، تنخفض أسعار الطاقة ؛ عندما ينخفض العرض ، تزداد الأسعار.
يمكن أن تؤثر العديد من العوامل على إمدادات الطاقة ، ولكن أهم عاملين يجب أخذهما في الاعتبار هما السياسة والتغيرات في الإنتاج.
السياسة وعدم الاستقرار السياسي لهما تأثير قوي بشكل خاص على إمدادات النفط والبنزين. في الواقع ، يعتمد جزء كبير من إنتاج النفط في العالم في منطقة الخليج الفارسي التي تشتهر بالتقلب.
ارتفعت أسعار النفط خلال حرب الخليج وبدء حرب العراق حيث هدد عدم الاستقرار في المنطقة استمرار الإنتاج. في أوقات أخرى ، أدت الخلافات السياسية بين الولايات المتحدة وأوروبا والدول الرئيسية المنتجة للنفط ، مثل المملكة العربية السعودية ، إلى فرض حظر مؤقت أدى إلى ارتفاع أسعار النفط بشكل كبير.
يمكن أن تكون تغييرات الإنتاج مهمة للغاية أيضًا. هذا صحيح بالنسبة لجميع منتجات الطاقة ، ولكن أفضل مثال حديث هو الغاز الطبيعي. عندما انتشرت تقنية التكسير الهيدروليكي في الولايات المتحدة ، زاد إنتاج الغاز الطبيعي الأمريكي أضعافًا مضاعفة. وقد ساعد ذلك في إغراق السوق العالمية بالغاز الطبيعي وخفض سعره خلال العقد الماضي.
يمكن أن يكون للتقلبات في إنتاج النفط المتوقع تأثير أيضًا على الأسعار. على سبيل المثال ، يمكن أن يؤدي اكتشاف حقل نفط بحري جديد ضخم أو زيادة إنتاج بلد ما من حقولها الحالية إلى انخفاض الأسعار في السوق العالمية.
الطلب هو الجانب الآخر من معادلة السعر. عندما يزداد الطلب العالمي على الطاقة ، يزداد سعر الطاقة أيضًا.
العامل الرئيسي الذي يؤثر على الطلب على الطاقة هو النمو الاقتصادي العالمي. مع تحسن الاقتصاد العالمي ، تقوم البلدان النامية بالكهرباء ، وتشتري السيارات ، وتزيد من السفر والبناء. يتطلب كل هذا النشاط الاقتصادي طاقة ، مما يزيد الطلب ويرفع أسعار النفط والغاز الطبيعي. في أوقات الانكماش الاقتصادي ، يتباطأ هذا النمو وتنخفض أسعار الطاقة.
شيء آخر عليك أن تقرره قبل أن تبدأ في تداول عقود فروقات الطاقة هو كيف تخطط لجني الأرباح. هناك العديد من استراتيجيات تداول سلع الطاقة مثل المتداولين ، والأمر متروك لك لإيجاد استراتيجية تناسب تحملك للمخاطر وأهداف الربح. لمساعدتك ، سنلقي نظرة على بعض القرارات الأساسية التي يجب اتخاذها عند بناء استراتيجية تداول الطاقة.
سيؤثر اختيار سلعة الطاقة للتداول على جميع الجوانب الأخرى لاستراتيجيتك. هذا بسبب العوامل المختلفة التي تؤثر على أسعار منتجات الطاقة المختلفة ، ويمكن أن تختلف تقلبات الأسعار بشكل كبير من منتج إلى آخر.
على سبيل المثال ، عادةً ما يواجه النفط الخام والبرنت والبنزين تقلبات أسعار أكبر بكثير من تقلبات الغاز الطبيعي وزيت التدفئة. العرض والطلب أقل ثباتًا ، وتلعب التغييرات السياسية دورًا أكبر بكثير في تحديد أسعار النفط من أسعار الغاز الطبيعي.
في النهاية ، يجب أن يعكس اختيار منتج الطاقة توازن المخاطر / المكافأة الذي تريده.
هناك قرار آخر ستحتاج إلى اتخاذه وهو ما إذا كنت تريد التركيز على التحليل الفني أو التحليل الأساسي. يركز التحليل الفني على التحركات الأخيرة في سعر سلعة ما ويستخدم هذه البيانات للتنبؤ إلى أين سيتجه السعر. من ناحية أخرى ، يحاول التحليل الأساسي التنبؤ بسعر السوق الحقيقي لسلعة طاقة بناءً على ظروف العرض والطلب الحالية.
لا توجد استراتيجية أفضل بالضرورة من الأخرى ، ويستخدم معظم المتداولين مزيجًا من الاثنين لاتخاذ قراراتهم.
للأخبار تأثير كبير على أسعار الطاقة. بعد كل شيء ، كل ما يحدث تقريبًا ، سواء كان ذلك في السياسة أو العلاقات الدولية أو التغيرات في النظرة الاقتصادية أو حتى الطقس ، له تأثير على العرض أو الطلب على سلع الطاقة.
يجب على تجار الطاقة دائمًا مراقبة الأخبار والتفكير في كيفية تأثير العناوين الرئيسية على الأسعار. يمكن للمتداولين الأكثر تحملاً للمخاطر الاستفادة من تقلبات الأسعار قصيرة الأجل التي تسببها عناوين الصحف.
أخيرًا ، عليك التفكير في أفقك الزمني لتداول الطاقة. هل ترغب في شراء وبيع العقود مقابل الفروقات في نفس اليوم أو هل تخطط لعقد العقود لعدة أيام في كل مرة للاستفادة من اتجاهات الأسعار البطيئة؟ لا يحتفظ المتداولون اليوميون عادة بصفقات بين عشية وضحاها ، بينما قد يحتفظ المتداولون المتأرجحون بعقود فروقات الطاقة لعدة أيام أو حتى أسابيع.
تعتبر منتجات الطاقة مثل النفط والغاز الطبيعي والبنزين من بين السلع الأكثر تداولًا في العالم. من خلال تداول عقود الفروقات على سلع الطاقة ، يمكنك تعريض نفسك للتغيرات في أسعار الطاقة كاستثمار.
عند الاستثمار في سلع الطاقة ، من المهم أن يكون لديك إستراتيجية قوية مطبقة. باستخدام هذا الدليل ، لديك المعلومات التي تحتاجها لفهم أساسيات حركة أسعار الطاقة ، بالإضافة إلى فكرة عن كيفية بناء استراتيجية التداول الخاصة بك. عندما تكون جاهزًا ، تأكد من استخدام وسيط حسن السمعة نوصي بما يلي:
هناك نوعان من معايير النفط الخام المختلفة: نفط برنت ، الذي يتم إنتاجه في بحر الشمال ، وغرب تكساس الوسيط (WTI) ، الذي يتم إنتاجه في الولايات المتحدة. يحدد نفط خام برنت بشكل عام سعر النفط المنتج في أوروبا والشرق الأوسط ، بينما يستخدم خام غرب تكساس الوسيط لتحديد سعر النفط المنتج في أمريكا الشمالية.
في معظم الأوقات ، تتحرك أسعار النفط الخام والبنزين معًا. وذلك لأن النفط هو التكلفة الأساسية لإنتاج البنزين. لكن الأسعار يمكن أن تتباين عندما لا تستطيع طاقة تكرير النفط مواكبة إنتاج الخام أو عندما ترتفع تكاليف التكرير لأسباب أخرى.
عادة ما يرتفع سعر الغاز الطبيعي في الشتاء ، حيث يتم استخدام مصدر الطاقة هذا في أنظمة التدفئة حول العالم. ومع ذلك ، عادة ما يتم أخذ تباين الأسعار الموسمي في الاعتبار عند الاشتراك في العقود مقابل الفروقات. وهذا يعني أن الطلب في فصل الشتاء يجب أن يكون أعلى من المتوقع للاستفادة من التأثير الموسمي على أسعار الغاز الطبيعي.
يتم تداول خام غرب تكساس الوسيط للنفط والغاز الطبيعي يوم الأحد الساعة 8 مساءً حتى الجمعة الساعة 5 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة. هناك استراحة يومية لمدة ساعة واحدة كل مساء ، من الساعة 5 مساءً حتى 6 مساءً.