El mejor software de trading

Una plataforma de trading es una interfaz que permite la interacción entre los inversores y los mercados de valores. En la mayoría de los casos, habrá un intermediario financiero entre el operador y el mercado, conocido como broker. Los brokers procesan las transacciones financieras, como las órdenes de compra y venta y los contratos de opciones, en nombre de los traders, a cambio de comisiones. Para facilitar la comunicación de información, como los precios de los activos en tiempo real, los gráficos de trading y los libros de órdenes, los brokers utilizan programas informáticos de trading.

Muchos brokers crean un software de trading a medida para su plataforma, a menudo diseñado para ser sencillo y fácil de usar y no abrumar o intimidar a los traders. Otros permiten a los traders elegir su software de trading preferido entre una serie de proveedores externos. Muchos brokers ofrecen ambas opciones, lo que permite a los traders pasar de una plataforma interna más sencilla a un software de terceros más avanzado.

La ventaja de los brokers trading Los operadores tienen una visión más completa de la historia y las tendencias y pueden compararlas en tiempo real. Para los traders avanzados, es importante tener en cuenta que los mejores brokers de software de trading de terceros pueden ofrecer soporte para Asesores Expertos, conocidos como EA, para el trading automatizado.

Tipos de software de trading

Plataformas de trading independientes

La parte fundamental de un software de trading es la plataforma de trading. La plataforma se encarga de mostrar las cotizaciones y los gráficos actuales del mercado, así como de la ejecución rápida y fluida de las inversiones bursátiles. Las funciones avanzadas, como el backtesting de las estrategias de trading y el análisis exhaustivo del mercado, las distinguen de las plataformas integradas, a veces más básicas.

Las plataformas de trading están diseñadas para diferentes activos o mercados, y las distintas áreas de trading suelen requerir características y presentaciones de datos únicas. Hay software especializado para las criptomonedas, como el bitcoin y el ethereum, las materias primas, como el oro y el petróleo, y trading de opciones.

Muchas plataformas de trading incorporan algunas de las características de un software más especializado, como los generadores de señales o los EA. Si bien es cierto que pueden reducir los costes, puede ser a costa de una pérdida de precisión o velocidad en comparación con las opciones de software individuales. Dos de las plataformas de trading externas más populares son MetaTrader 4 y MetaTrader 5 y la mayoría de los principales brokers ofrecen una o ambas plataformas.

Software de generación de señales de trading

Este software de trading de terceros tiene como objetivo analizar los datos del mercado y reconocer patrones y tendencias para alertar a los usuarios de las oportunidades. Estas señales predicen los futuros movimientos de los precios de los activos. Especialmente populares en el trading de divisas por su sencillez, las señales proporcionan a los traders sugerencias de precios de compra y venta, así como umbrales de pérdida para gestionar el riesgo.

La precisión y fiabilidad de las señales varía en función del software utilizado para generarlas. A menudo, cuanto más caro es el software de generación de señales, más precisas son sus predicciones. Sin embargo, los programas menos o moderadamente caros pueden seguir generando importantes beneficios para los traders.

Software de arbitraje

Cuando se especula con divisas o criptomonedas, es posible aprovechar la falta de un intercambio centralizado. El arbitraje consiste en aprovechar las diferencias de precio de un activo entre las bolsas, lo que permite convertir la diferencia en beneficio. Operar sin software es una estrategia de alto riesgo e ineficaz, ya que las oportunidades de trading de arbitraje suelen existir durante muy poco tiempo.

Para supervisar e invertir en el mayor número posible de mercados y bolsas, un trader necesita un hardware fiable y potente para ejecutar el software. El software de arbitraje debe ser rápido para colocar esas operaciones en las que unos pocos segundos pueden marcar la diferencia entre un beneficio y una pérdida. El programa informático también tendrá que trabajar conjuntamente con el mayor número posible de bolsas para maximizar los beneficios potenciales. El mejor software de arbitraje también puede proporcionar un servidor privado virtual (VPS) gratuito, desde el cual se puede ejecutar el paquete de forma rápida y consistente.

Software de registro

Esta forma de software de terceros no participa en ninguna actividad de trading, pero registra las transacciones de forma exhaustiva en un diario digital. Esta herramienta es esencial para los traders que necesitan llevar un registro preciso de sus ganancias y pérdidas para cumplir con la normativa fiscal local. Los programas informáticos de registro que pueden distinguir entre los beneficios imponibles y los exentos de impuestos pueden ahorrar a los traders un tiempo valioso y garantizar la exactitud de las cifras declaradas.

Este tipo de software de trading de terceros también sirve para otro propósito importante. El análisis de los resultados de las operaciones es un elemento crucial a la hora de optimizar una estrategia de trading. Para ello, el software de registro permite a los usuarios examinar los errores y los éxitos del pasado, ayudándoles a comprender los beneficios y las dificultades de su enfoque.

Software de análisis técnico

Algunos de los mejores programas de trading de terceros ofrecen herramientas de análisis adicionales, cuyo objetivo es proporcionar a los traders la información y los datos relevantes necesarios para tomar decisiones informadas. Mientras que los traders pueden verse influenciados por emociones como la excitación o el enfado, el análisis técnico ignora estos factores y permite realizar operaciones basadas en datos. Este software está diseñado para ofrecer un seguimiento del mercado más amplio y profundo que las soluciones de plataformas integradas.

El software de análisis técnico ayuda a los traders a evaluar e informar rápidamente de los patrones de trading antes de sugerir puntos específicos de entrada y salida para una operación. El software de análisis técnico puede incluir listas de vigilancia dinámicas que permiten el seguimiento simultáneo y en tiempo real de acciones y activos, así como indicadores personalizables que rastrean los datos fundamentales y las redes sociales en busca de oportunidades de trading. Todo trader necesita un análisis técnico competente y exhaustivo si quiere lograr un éxito duradero en el mercado.

Durante muchos años, los principales fondos de cobertura y empresas de inversión del mundo han confiado en el trading
automatizado para gestionar complejas estrategias de inversión. Los robots de trading de consumo han recorrido un largo camino desde su introducción en los mercados minoristas. Cada vez son más los traders minoristas que confían en la automatización para generar beneficios que los humanos no podrían, aprovechando la velocidad y la escalabilidad del trading automatizado.

Una forma de trading automatizada es el copy trading, que sigue las operaciones de un líder del mercado predefinido. El copy trading se presenta regularmente a los nuevos traders como una oportunidad para beneficiarse de la experiencia y los conocimientos de otros. Sin embargo, a menudo se tiene poco o ningún control sobre las propias operaciones y se es vulnerable a los errores potencialmente costosos de otra persona.

Los traders más experimentados recurren a los Asesores Expertos y a los robots como estrategia de aplicación. Establecen los parámetros según su enfoque para producir un algoritmo sin intervención humana. Estos parámetros serán tan simples o complejos como el código que los respalde, con precios de entrada y salida, stop-losses y trailing stops generados en función de múltiples factores establecidos por el operador. Estos algoritmos pueden realizar muchas operaciones casi simultáneamente mientras trabajan las 24 horas del día en los mercados que lo permiten.

Las ventajas del software de trading de terceros

Estas son algunas de las mejores razones para favorecer a los brokers adecuados para el software de trading de terceros:

• Backtesting - Una característica que demuestra el valor de utilizar los mejores brokers de software de trading de terceros es la capacidad de backtesting. Esto permite a los operadores utilizar los datos históricos del mercado para comprobar la eficacia y precisión de sus instrumentos de trading. Las plataformas que incluyen una función de backtesting pueden realizar simulaciones con sus robots de trading o ver la respuesta de sus señales a los cambios pasados del mercado. Con la función de backtesting, las estrategias se pueden perfeccionar utilizando datos reales y se pueden identificar y corregir los errores del software. Las pruebas retrospectivas son valiosas porque permiten a los operadores resolver estos problemas antes de invertir con fondos reales.
• Seguimiento del mercado y trading escalable - Otra ventaja del software de trading de terceros es la capacidad de seguir más activos simultáneamente. Los escáneres de mercado más avanzados pueden analizar los datos en tiempo real de decenas de miles de activos, alertando al instante a los traders de los cambios significativos. Los robots tienen una capacidad similar para realizar múltiples operaciones en una fracción de segundo, superando con creces lo que podría hacer incluso un equipo de humanos.
• Herramientas técnicas avanzadas - Mientras que las plataformas de software integradas ofrecen indicadores básicos y algunas herramientas de dibujo para que los traders las utilicen, aquellos que deseen crear indicadores personalizados y acceder a herramientas técnicas ilimitadas tendrán que recurrir a otro software de trading. Los paquetes incorporados pueden tener una sección de noticias limitada, pero las opciones externas suelen ofrecer actualizaciones en directo de las acciones y herramientas a partir de conjuntos de datos que incluyen las redes sociales. Para los traders que se dedican a los contratos de opciones, no se puede subestimar el valor de las herramientas técnicas de primer nivel y de la rápida actualización del sentimiento.
• Elección de la plataforma - Depender de las plataformas integradas de los brokers para operar es restrictivo, ya que le encierra en un software que algunos usuarios pueden considerar poco intuitivo o carente de funcionalidad. El uso de los mejores brokers para las herramientas de software de terceros permite una elección de plataformas para que los traders utilicen, por lo que la mayoría de los traders deben encontrar algunos que satisfagan sus necesidades. El uso de software de terceros elimina una variable a la hora de decidir con qué corredor invertir, lo que le permite centrarse en consideraciones importantes como las comisiones y la gama de activos.
• Probar antes de comprar - Muchos proveedores de software de trading de terceros permiten a los traders probar sus plataformas y productos antes de comprometerse con la compra. Estas pruebas gratuitas permiten a los clientes potenciales familiarizarse con el software y saber si puede satisfacer sus necesidades. Al invertir en una cuenta de demostración, los traders pueden adquirir una valiosa experiencia en el mercado elegido, sin riesgo.
• Oportunidades únicas de trading - Debido a la capacidad de trading casi instantánea de los robots, el software de trading de terceros crea condiciones para métodos como el arbitraje y el scalping. Estas estrategias pueden ser difíciles de aplicar con éxito en el trading manual debido a la rapidez de los mercados y la negociación. Un retraso de sólo unos segundos puede provocar pérdidas importantes cuando se encuentra entre operaciones. La automatización resuelve este problema, haciendo que ambas estrategias sean viables para obtener un beneficio sostenible.

Desventajas del software de trading de terceros

A pesar de la abundancia de características y opciones proporcionadas por los mejores brokers para el software de trading de terceros, hay algunos inconvenientes notables a tener en cuenta:

• Creación de falsas tendencias - Los programas de trading de terceros pueden ser propensos a leer y predecir incorrectamente los patrones. Aunque no se puede garantizar ninguna predicción, un software de trading que no funcione bien puede dar lugar a mucho más que unas pocas operaciones perdidas. Así lo demostró en 2012 Knight Capital Group, que perdió más de 440 millones de dólares en cuestión de minutos, cuando su software de negociación funcionó mal y colocó mal las operaciones en su nombre. Aunque un error de esta magnitud es extremadamente raro, un problema de menor escala puede perjudicar los beneficios de cualquiera.
• Costes de software y hardware - Este es quizás el mayor inconveniente para favorecer a los mejores brokers de software de trading de terceros. Un software avanzado puede costar a los traders cientos de dólares al mes. El hardware capaz de computar algoritmos avanzados también puede ser una inversión muy costosa. Los operadores pueden eludir este coste inicial alojando su software en servidores remotos, pero estos gastos de alquiler se acumulan rápidamente.
• Desventajas de la automatización - Algunos traders pueden imaginar que la automatización de sus operaciones con robots significa que pueden adoptar un enfoque de no intervención en la inversión en línea. Pero este no es el caso. El software del robot debe ser revisado regularmente para detectar fallos como problemas de conexión, problemas de software y anomalías del mercado que puedan afectar a sus estrategias de trading. Eliminar la toma de decisiones finales por parte de los humanos tiene sus desventajas. El trading automatizado puede tener lugar independientemente de los principales acontecimientos del mercado, lo que puede tener un impacto significativo en los beneficios. Mientras se cumplan las condiciones previas, el robot no negociará desde otra perspectiva que la que se le programó.
• Software complejo y confuso - En comparación con las ofertas de software de trading integrado, las funciones adicionales y los diseños complejos pueden resultar confusos. Puede haber una curva de aprendizaje muy pronunciada al adaptarse a un software de trading avanzado, con multitud de datos y gráficos entre los que elegir. Para aquellos que son nuevos en el trading o que sólo quieren hacer algunas operaciones simples, el software de trading de terceros puede ser abrumador o excesivo para lo que esperan de una plataforma de trading.
• Accesibilidad y fiabilidad - Debido a la naturaleza avanzada de algunas opciones de software de terceros, los sistemas capaces de ejecutar configuraciones de negociación avanzadas y complejas suelen ser inmóviles, lo que hace que operar en movimiento sea poco práctico. Aunque los traders pueden dejar su software funcionando sin vigilancia, esto puede no ser prudente. En comparación con las plataformas integradas basadas en la nube que pueden ejecutarse en ordenadores portátiles o aplicaciones móviles, muchas aplicaciones de trading de terceros adolecen de falta de accesibilidad. Todos los tipos de software de trading son propensos a tener problemas de fiabilidad, pero como el software de trading de terceros generalmente depende del hardware de una persona para procesar las operaciones y los contratos, puede ser menos fiable.

Próximos pasos

Ahora que está familiarizado con los detalles del software de trading, puede que quiera empezar. Hay dos elementos principales en esta decisión: seleccionar el software o los paquetes de software adecuados para sus necesidades e investigar el mejor software de trading para invertir en línea.

Cómo elegir un software de trading

A la hora de decidir qué software de trading utilizar, es una buena idea hacer una demostración de una herramienta concreta antes de comprometerse a comprarla. Estas son algunas de las características que puede utilizar para reducir su lista de pruebas:

• Disponibilidad de mercados y activos - Como se ha mencionado anteriormente, diferentes programas informáticos serán compatibles o estarán optimizados para mercados y métodos de trading específicos. El primer paso para decidir qué software de trading utilizar es asegurarse de que funciona en los mercados o estrategias que necesita.Por ejemplo, un determinado software de arbitraje puede ser perfecto para el mercado de divisas pero no funcionar en las bolsas de criptomonedas, mientras que otro software puede ser compatible con los mercados estadounidenses pero no funcionar en los mercados indios y chinos, o viceversa.
  
• Fiabilidad y reputación - Para invertir con eficacia, los traders necesitan utilizar un software de trading fiable. Los programas informáticos propensos a bloquearse o congelarse pueden dificultar seriamente las operaciones, especialmente en un método que se basa en la rapidez de las operaciones. Merece la pena investigar la reputación de un software de trading específico y evaluar la opinión de los usuarios, comprobando si hay alguna señal de alarma en relación con la velocidad de trading o la estabilidad general del software. También es importante el nivel de apoyo que se ofrece mediante actualizaciones periódicas.
• Características y capacidades - existe una amplia gama de software de trading , cada uno de ellos diseñado para satisfacer las necesidades de los distintos operadores. Entre las funciones que los usuarios encontrarán interesantes están el backtesting y el análisis de mercado en tiempo real. Un software de trading específico tendrá una capacidad diferente para procesar operaciones o seguir activos simultáneamente.
• Rentabilidad - Lograr un equilibrio entre funcionalidad y coste es una de las consideraciones más importantes a la hora de elegir un software de trading. Las personas que se plantean utilizar un software de trading deben evitar pagar demasiado por funciones y capacidades de trading que no necesitan. Aunque la posibilidad de ampliar sus capacidades de trading y seguimiento puede parecer atractiva para los traders, más no siempre es mejor. El precio de los programas más potentes puede ser muy elevado. En su lugar, los traders deben buscar un software que les ofrezca las funciones que les resulten cómodas y sólo la capacidad de seguimiento y negociación que vayan a utilizar.

¿Cómo puedo encontrar los mejores brokers para el software de trading ?

Hay muchos brokers que apoyan el software de trading de terceros, por lo que los traders tienen mucho donde elegir a la hora de seleccionar uno. Sin embargo, aquí hay algunas características a tener en cuenta:

• Confianza y fiabilidad - Las cualidades más importantes en un broker son la honestidad y la fiabilidad. A la hora de elegir un broker para utilizar el software de trading, usted quiere que su proceso de transacción sea rápido y seguro, y que almacene sus fondos de forma segura. Muchos brokers están regulados por autoridades financieras independientes que garantizan el cumplimiento de sus obligaciones con los traders. Busque reseñas de sitios de confianza para ver si debe considerar invertir con un broker específico.
• Compatibilidad con el software preferido - otra consideración fundamental es si el broker es compatible con su software de trading preferido de terceros. Los mejores brokers admiten una amplia gama de instrumentos y programas técnicos adicionales. Sin embargo, si su herramienta preferida no es compatible, debería considerar la posibilidad de buscar otra empresa en lugar de comprometer las características necesarias del software.
• Comisiones reducidas - para muchos traders, las comisiones son un factor clave a la hora de decidir si se negocia con un determinado broker o se busca otro. Se pueden cobrar comisiones por los depósitos y las retiradas, así como por las operaciones de trading. Tenga cuidado con los brokers que tratan de ocultar las comisiones con estructuras de comisiones confusas. Para las operaciones con poco margen, como el scalping y el arbitraje, mantener las comisiones bajas es esencial para obtener beneficios. Las opciones y las operaciones a largo plazo tampoco son inmunes a los efectos de las comisiones. Cuando se realizan grandes volúmenes de operaciones, las comisiones se acumulan rápidamente. Por lo tanto, es imperativo encontrar un broker con comisiones bajas para generar el mayor beneficio.
• Disponibilidad de activos, mercados y variantes de trading - No tiene sentido tener un software que pueda operar con miles de activos y opciones complejas si éstas no son soportadas por el broker que realiza sus operaciones. Debe asegurarse de que el broker que elija facilite los tipos de operaciones que desea realizar en los activos y mercados que necesita.
• APIs abiertas para software personalizado - Para los traders que quieren crear software y robots personalizados, la interfaz de programación de aplicaciones (API) de una plataforma puede ser restrictiva. Cuando se busca combinar un software adicional con la plataforma de un broker, es esencial tener esto en cuenta. Si una función concreta es crucial para usted, debe asegurarse de elegir una plataforma cuya API ofrezca esa función.

Unas palabras finales sobre el mejor software de trading

Encontrar el mejor software de trading y los mejores brokers depende totalmente de las necesidades del trader, mientras que algunos pueden conformarse con las opciones incorporadas que se ofrecen. Sin embargo, los programas informáticos externos pueden abrir oportunidades para obtener nuevos beneficios, estrategias y mercados, además de mejorar la capacidad de predecir tendencias y colocar órdenes. Cuando se trata de encontrar los mejores brokers y software de trading de terceros, hay varias cosas a tener en cuenta. En primer lugar, los traders deben encontrar un broker fiable y de confianza, teniendo en cuenta variables como las comisiones y la disponibilidad de una gama de activos y mercados. Siguiendo esta guía, debería ser capaz de encontrar un software de trading que se adapte a sus necesidades e identificar los mejores brokers y software de trading de terceros.

El trading CFD se basa en la especulación e implica un riesgo significativo de pérdida, por lo que no es adecuado para todos los inversores (del 74 al 89% de las cuentas de inversores privados pierden dinero).