Trading do lítio: um guia para traders

Este guia cobre como se pode negociar lítio e onde encontrar corretores regulados que oferecem formas de acesso ao lítio e a outros produtos derivados baseados em energia.

Também analisamos a razão pela qual alguns traders podem considerar especular sobre os preços do lítio, dado o seu papel central nas indústrias globais.

Como negociar lítio

Não há forma de investir directamente no lítio, uma vez que não existem contratos de futuros negociados em bolsa como existem para outros metais industriais como o cobre, o níquel e o alumínio.

No entanto, alguns brokers permitem que os traders especulem sobre os preços do lítio sem possuírem de facto os activos de lítio subjacentes. Estes instrumentos de trading derivados incluem:

• Contratos de opções sobre índices de lítio e empresas.
• CFDs sobre índices de lítio
• Contratos de futuros sobre índices de lítio
• Acções
• ETF

Brokers de CFD de Mercadorias Regulamentadas

CFD Brokers	Plataformas	Regulamentado pela	Conta de demo
	MetaTrader 4 e 5 AvaOptions	ASIC, CBFSAI, FRSA, BVI FSC, FSCA, JFSA, OCRI
	xStation 5	FCA, KNF, CySEC, BIFSC, CNMV, DFSA, SCA, Bappebti
	MetaTrader 4 y 5 cTrader TradingView	FCA, ASIC, CySEC, BaFin, DFSA, SCB, CMA
	MetaTrader 4 et 5 Markets Webtrader	FCA, BaFin, ASIC, FINMA, FSCA, MAS, FMA, DFSA, JFSA, CFTC
	MetaTrader 4 e 5	FCA, ASIC, CySEC, JSC, OCRI, FSCA
ASIC: Austrália, BaFin: Alemanha, Bappebti: Indonésia, BIFSC: Belize, BVI FSC: Ilhas Virgens Britânicas, BACEN e CVM: Brasil, CySEC: Chipre, CNMV: Espanha, CMVM: Portugal, CSSF: Luxemburgo, CFTC: EUA, CBFSAI: Irlanda, CMA : Omã, DFSA: Dubai, FCA: Reino Unido, FINMA: Suíça, NZFMA: Nova Zelândia, FRSA: Abu Dhabi, FSA: Seychelles, FSCA: África do Sul, JFSA: Japão, JSC: Jordânia, KNF: Polônia, MAS: Singapura, OCRI: Canadá, SCA: Emirados Árabes Unidos, SCB: Bahamas, VFSC: Vanuatu, SFC: Colômbia
A negociação de CFD envolve um risco significativo de perda, pelo que não é adequado para todos os investidores. 74-89% das contas de pequenos investidores perdem dinheiro a negociar CFDs.

Razões para negociar lítio

A par da procura global de uma mercadoria, outros factores, tais como os avanços tecnológicos, influenciam a previsão do preço de uma mercadoria.

Procura constante de armazenamento de energia

A maioria das pessoas precisa de energia em movimento e isto só é possível com uma bateria. As baterias de iões de lítio permitem que a maioria dos seus telemóveis, computadores portáteis e até carros eléctricos funcionem como tecnologias "em movimento".

Por exemplo, a Gigafactory da Tesla precisaria de mais de 25.000 toneladas de lítio para cumprir o seu objectivo de produção de energia de 35 GWh por ano.

Inovação de bateria lenta

A necessidade de armazenar grandes quantidades de energia, grande parte da qual portátil, tem atormentado um punhado de gigantes tecnológicos desde Tesla até à Apple. As baterias de iões de lítio continuam a ser as baterias mais populares e eficientes no mercado actual, e isso não parece estar a mudar em breve.

As baterias de iões de lítio estão a ficar cada vez maiores, pelo que é necessário mais lítio. No entanto, os comerciantes são aconselhados a considerar outras tecnologias de baterias e o seu impacto nos preços do lítio, tais como baterias não inflamáveis de zinco-oxigénio e baterias de hidrogénio que têm um aumento de dez vezes na relação energia/peso de lítio-ião.

O espírito verde

Uma abordagem amiga do ambiente não é necessariamente um indicador do declínio dos aumentos do lítio, mas tecnologias alternativas como as pilhas de zinco e hidrogénio são mais amigas da mãe terra.

Por exemplo, as baterias de hidrogénio são neutras em carbono, uma vez que produzem apenas calor e água.

Noções básicas sobre o comércio de lítio

O lítio é um elemento alcalino e um metal versátil, utilizado em produtos farmacêuticos, vidro, cerâmica e ligas. No entanto, a utilização mais comum do lítio hoje em dia é em baterias para dispositivos digitais, smartphones e carros eléctricos.

O lítio, na sua forma composta, é extraído de salmouras ou de depósitos de rochas ígneas. Existem dois tipos principais de lítio, o carbonato de lítio e o hidróxido de lítio, sendo este último utilizado principalmente na produção de baterias.

A Austrália, o Chile e a China são os principais produtores de lítio. Destes, a Austrália é o principal produtor de lítio de rocha dura, onde se encontram os principais fornecedores do mercado de veículos eléctricos, incluindo a Albemarle e a Pilbara Minerals.

Embora não seja directamente transaccionável como uma mercadoria, como o ouro ou a prata, a negociação de activos baseados no lítio é possível através de acções, ETF e derivados, como CFD e futuros.

A história

A descoberta do lítio remonta a 1817, quando o químico sueco Johan August Arfwedson detectou a presença de lítio através da análise do minério de petalite.

Com o tempo, os cientistas descobriram novas técnicas para isolar o lítio puro dos seus sais por electrólise. Este facto acabou por conduzir à sua produção comercial pela empresa alemã Metallgesellschaft AG em 1923.

Em meados de 1900, os psiquiatras descobriram que o lítio podia ser utilizado para tratar a perturbação bipolar e a depressão. Além disso, durante a Segunda Guerra Mundial, a graxa de lítio foi utilizada em motores de aviões, antes de ser utilizada na produção de armas de fusão nuclear durante a Guerra Fria.

Actualmente, a procura de baterias de iões de lítio explodiu, tornando o lítio um elemento-chave na competição geopolítica global pelas energias renováveis.

Principais países produtores de lítio

Nos últimos anos, cerca de 90% da produção mundial de lítio e dos fluxos comerciais provêm de três países: Austrália, Chile e China.

Principais produtores de lítio, 2021 (Volume em toneladas):

• Austrália: 55.416
• Chile: 26.000
• China: 14.000
• Argentina: 5.967
• Brasil: 1.500
• Zimbabué: 1.200
• Portugal: 900
• Estados Unidos: 900

O que influencia o preço do lítio?

O mercado dos automóveis eléctricos: prevê-se que a procura de lítio para os veículos eléctricos domine a oferta actual nos mercados tradicionais. Embora representem menos de 1% do mercado automóvel, os veículos eléctricos já utilizam 50% do fornecimento mundial de baterias de iões de lítio.

Procura de dispositivos inteligentes: A procura de baterias de iões de lítio na indústria electrónica continuará a crescer com a introdução de mais dispositivos domésticos inteligentes, como termómetros e alarmes.

Redes eléctricas e sistemas de baterias em grande escala: Grandes empresas como a Tesla desenvolveram sistemas energeticamente eficientes que permitem aos consumidores armazenar electricidade. Também podem ser utilizados em zonas propensas a cortes de electricidade regionais e escassez de energia.

Custos de produção mais baixos: Nas últimas décadas, a produção de baterias de lítio tornou-se mais eficiente e menos dispendiosa, aumentando ainda mais o interesse pelos veículos eléctricos.

Escassez de oferta: A elevada procura de veículos eléctricos pode levar à escassez do fornecimento de lítio. As mega-fábricas de lítio podem enfrentar dificuldades na sua cadeia de abastecimento, pelo que os produtores poderão ter de explorar formas alternativas de obter o mineral, como a extracção a partir de vulcões.

Alternativas ao ião de lítio: As células de combustível de hidrogénio e outras soluções rentáveis poderão substituir as baterias de ião de lítio como principal fonte de energia limpa. Os supercapacitores de grafeno e as baterias de fluxo redox poderão oferecer ainda mais energia.

Benefícios do trading de lítio

A procura de baterias é relativamente estável: as baterias de iões de lítio desempenham um papel crucial na satisfação da necessidade global de dispositivos portáteis e veículos eléctricos, criando oportunidades para os comerciantes.

Investimento em gigantes da tecnologia: prevê-se que grandes empresas como a Tesla e a Apple contribuam significativamente para projectos de baterias e energia em grande escala, criando um mercado lucrativo a explorar.

Objectivos globais em matéria de alterações climáticas: Vários governos adoptaram políticas neutras em termos de carbono para reduzir as emissões de gases com efeito de estufa e combater as alterações climáticas, o que poderá estimular ainda mais a procura de veículos eléctricos.

Desvantagens do trading de lítio

Produção ineficiente: A produção de baterias continua a ser dispendiosa e envolve um processo de fabrico tóxico. A falta de economias de escala poderá ter um impacto negativo nos preços do comércio de lítio a longo prazo.

Falta de confiança nos VE: Muitos consumidores estão cépticos em relação à tecnologia dos veículos eléctricos e continuam a preferir os motores de combustão tradicionais, que continuam a dominar o mercado automóvel.

Acções da Companhia de Lithium

Outra forma de negociar lítio é comprar acções do BITA American Lithium and Battery Metals Giants Index ou BALITG.

O BALITG captura o rendimento bruto total das maiores empresas americanas cotadas na bolsa que têm exposição directa às receitas provenientes da exploração mineira e comercialização de metais utilizados na produção de baterias.

Em alternativa, as empresas abaixo indicadas são empresas cotadas publicamente envolvidas na extracção ou processamento de lítio.

• Sociedad Quimica y Minera de Chile (Nova Iorque - NYSE): O maior produtor mundial de lítio e líder na produção de compostos de lítio.
• Albemarle Corporation (Nova Iorque - NYSE): Empresa química especializada e líder industrial em produtos de lítio e lítio
• FMC Corp (Nova Iorque - NYSE): empresa química diversificada que extrai e processa lítio
• Liberty One Lithium Corp (Calgary - TSXV): empresa canadiana de exploração de depósitos de lítio em salmoura no oeste da Argentina
• Lithium X Energy Corp (Calgary - TSXV): Opera dois projectos de salmoura de propriedade total na Argentina.
• Altura Mining Limited (Sydney - ASX): Produtor de lítio baseado na Austrália com um projecto de mineração de rocha dura na Austrália Ocidental.
• Nemaska Lithium Inc (Toronto - TSE): Fornecedor de hidróxido de lítio e carbonato de lítio para o mercado de baterias.
• Critical Elements Corporation (Calgary - TSXV): empresa canadiana de exploração e extracção mineira de lítio em fase inicial.
• Neo Lithium Corp (Calgary - TSXV): Opera uma operação de salmoura no extremo sul do Triângulo de Lítio.
• Dajin Resources Corp (Calgary - TSXV): empresa mineira canadiana empenhada na aquisição, exploração e desenvolvimento de depósitos de lítio.
• International Lithium Corp (Calgary - TSXV): Gere quatro projectos de empresas comuns de lítio no Canadá, China, Irlanda e Argentina.
• Pilbara Minerals Limited (Sydney - ASX): empresa mineira baseada na Austrália que opera projectos de lítio na Austrália Ocidental.
• Galaxy Resources (Sydney - ASX): empresa australiana que opera instalações de produção de lítio, minas de rocha dura e minas de salmoura na Austrália, Argentina e Canadá.
• Lítio Américas (Toronto - TSE): 50% proprietário do maior depósito de lítio de salmoura do mundo.
• Orocobre Limited (Sydney - ASX): empresa australiana de produtos químicos industriais e operador de minas de lítio.

A palavra final sobre o trading de lítio

O investimento em acções e derivados de lítio oferece a oportunidade de beneficiar da expansão da indústria de veículos eléctricos e da mudança global para uma economia mais sustentável e de baixo carbono. Os investidores têm a oportunidade de diversificar as suas carteiras e de se protegerem contra os riscos do preço do lítio através de CFDs, ETFs, futuros e acções.

Dito isto, muitos consumidores continuam hesitantes em relação aos veículos eléctricos e as preocupações com a produção de lítio podem ameaçar os preços futuros das acções e dos derivados de lítio a curto e a longo prazo.

Perguntas Frequentes