القائمة

تجارة الغاز الطبيعي | دليل للاستثمار

تجارة الغاز الطبيعي

يعتبر الغاز الطبيعي مصدر طاقة ثمينًا يوفر 29٪ من استهلاك الطاقة العالمي. ثالث أكثر مصادر الطاقة استهلاكا بعد النفط والفحم ، أصبح الغاز الطبيعي في السنوات الأخيرة مادة خام شائعة للاستثمارات طويلة الأجل والمعاملات اليومية. يتم استخدام الوقود الأحفوري عديم اللون والأنظف كمصدر للطاقة للتدفئة والطبخ والكهرباء والمواد الكيميائية والمزارع وغير ذلك. على مدى العقد الماضي ، زاد الطلب على الغاز الطبيعي بشكل كبير لأنه متاح على نطاق واسع ووقود أحفوري أنظف من أي مصدر آخر للطاقة.

يتأثر الغاز الطبيعي بشدة بالموسمية والتطورات الجيوسياسية والطقس والعرض والطلب والتخزين والإنتاج العالمي. يستفيد العديد من المتداولين من تقلبات الأسعار الصغيرة في هذا السوق ، باستخدام مزيج من التحليل الفني والأساسي.

في هذا الدليل ، سنقدم لك لمحة عامة عن أسواق الغاز الطبيعي واستراتيجيات التداول وأفضل الوسطاء الذين يقدمون لك فرصة الاستثمار في أسعار الغاز الطبيعي.

كيف يمكنني الاستثمار في الغاز الطبيعي؟

يمكن للتجار تداول الغاز الطبيعي بعدة طرق:

العقود الآجلة للغاز الطبيعي

تقدم بورصة شيكاغو التجارية (CME) عقود الغاز الطبيعي الآجلة. يعتمد العقد على التسليم إلى Henry Hub في لويزيانا ، وهو موقع تلتقي فيه العديد من خطوط الأنابيب بين الولايات وداخل الولايات. تمت تسوية العقد في 10000 مليون وحدة حرارية بريطانية (mmBtu) من الغاز الطبيعي.

يتم تداول العقد عالميًا على منصة التداول الإلكترونية CME Globex وله مجموعة متنوعة من أشهر انتهاء الصلاحية.

العقود الآجلة هي أدوات مشتقة يقوم المتداولون من خلالها بمراهنات على أسعار السلع الأساسية. إذا انخفضت الأسعار ، يجب على المتداولين إيداع هامش إضافي من أجل الحفاظ على مراكزهم. عند انتهاء الصلاحية ، يتم تسوية العقود ماديًا عن طريق توصيل الغاز الطبيعي.

يتطلب تداول العقود الآجلة مستوى عالٍ من التطور ، حيث تؤثر عوامل مثل تكاليف التخزين وأسعار الفائدة على الأسعار.

خيارات العقود الآجلة للغاز الطبيعي

تقدم بورصة شيكاغو التجارية عقد خيارات على العقود الآجلة للغاز الطبيعي.

تعد الخيارات أيضًا أداة مشتقة تستخدم الرافعة المالية لتداول السلع. مثل العقود الآجلة ، فإن الخيارات لها تاريخ انتهاء صلاحية. ومع ذلك ، فإن الخيارات لها أيضًا سعر إضراب ، وهو السعر الذي ينتهي الخيار فوقه بالمال.

يدفع مشترو الخيار سعرًا يسمى علاوة لشراء العقود. ينجح رهان الخيارات فقط إذا تجاوز سعر العقود الآجلة للغاز الطبيعي سعر الإضراب بأكثر من العلاوة المدفوعة للعقد. لذلك ، يجب أن يكون متداولو الخيارات على حق بشأن حجم وتوقيت الحركة في العقود الآجلة للغاز الطبيعي للاستفادة من تداولاتهم.

صناديق الاستثمار المتداولة للغاز الطبيعي

يتم تداول هذه الأدوات المالية مثل الأسهم في أسواق الأوراق المالية ، على غرار الأسهم.

هناك العديد من صناديق الاستثمار المتداولة القائمة على الغاز الطبيعي ، بما في ذلك بعض الصناديق التي تضع رهانات على هذه السلعة. ومع ذلك ، يجب على المتداولين الحذر من صناديق الاستثمار المتداولة ذات الرافعة المالية أثناء إعادة تعيينهم يوميًا.

لذلك فهي فعالة فقط كأدوات تداول ليوم واحد. من أشهر صناديق الاستثمار المتداولة في مجال الغاز الطبيعي غير المدفوع بالديون صندوق الولايات المتحدة للغاز الطبيعي وصندوق First Trust ISE-Revere Natural Gas Index Fund.

مخزون الغاز الطبيعي

هناك العديد من الشركات المتداولة علنًا والتي لديها درجات متفاوتة من التعرض لأسعار الغاز الطبيعي. على الرغم من أن أسهم الشركات التجارية يمكن أن تكون وسيلة فاعلة للتعرض لأسعار الغاز الطبيعي ، فإن العديد من هذه الشركات تتعرض لسلع أخرى مثل النفط الخام.

قد تتفاعل هذه الإجراءات أيضًا مع عوامل أخرى مثل الطلب الإقليمي على منتجاتها والمنافسة وتكاليف الإنتاج وأسعار الفائدة. أخيرًا ، يمكن أن تؤثر أيضًا عوامل مثل إدارة الشركة وسوق الأوراق المالية ككل على سعر هذه الأسهم.

العقود مقابل الفروقات على الغاز الطبيعي

تتمثل إحدى طرق تداول الغاز الطبيعي في استخدام العقود مقابل الفروقات (CFDs).

تسمح العقود مقابل الفروقات للمتداولين بالمضاربة على أسعار الغاز الطبيعي والغاز الطبيعي.

قيمة CFD هي الفرق بين سعر الغاز الطبيعي (أو الأسهم) وقت الشراء وسعره الحالي.

يقدم العديد من الوسطاء الخاضعين للتنظيم حول العالم عقود الفروقات على أسهم الغاز الطبيعي والغاز الطبيعي. يقوم العملاء بإيداع الأموال لدى الوسيط ، والذي يعمل كهامش.

ميزة العقود مقابل الفروقات هي أنه يمكن للمتداولين التعرض لأسعار الغاز الطبيعي دون الحاجة إلى شراء الأسهم أو صناديق الاستثمار المتداولة أو العقود الآجلة أو الخيارات.

أفضل وسطاء العقود مقابل الفروقات لتداول الغاز الطبيعي

وسطاء CFD منصات التداول هيئات الرقابة المالية افتح حساب تجريبي
MetaTrader 4 - 5
AvaOptions
ASIC, CBFSAI, FRSA, BVI FSC, FSCA, JFSA, OCRCVM AvaTrade
MetaTrader 4 - 5
cTrader, TradingView
FCA, ASIC, CySEC, BaFin, DFSA, SCB, CMAPepperstone
xStation 5 DFSA, FCA, KNF, CySEC, BIFSC, CNMV, FSCAXTB
MetaTrader 4 - 5 FCA, ASIC, CySEC, JSC, OCRCVM, FSCAAdmiral
MetaTrader 4 - 5
ActivTrader, TradingView
FCA, CSSF, SCB, BACEN & CVM, CMVMActivTrades
IG, ProRealTime,
MT4, L2 Dealer
FCA, BaFin, ASIC, FINMA, FSCA, MAS, FMA, DFSA, JFSA, CFTCIG
MetaTrader 4 - 5CySEC, ASIC, BIFSCXM
ASIC: أستراليا، BaFin: ألمانيا، BIFSC: بليز، BVI FSC: جزر فيرجن البريطانية، BACEN & CVM: البرازيل، CySEC: قبرص، CNMV: إسبانيا، CMVM: البرتغال، CSSF: لوكسمبورغ، CFTC: الولايات المتحدة الأمريكية، CBFSAI: أيرلندا، CMA : عمان، DFSA: دبي، FCA: المملكة المتحدة، FINMA: سويسرا، FSPR - FMA: نيوزيلندا، FRSA: أبو ظبي، FSA: سيشيل، FSCA: جنوب أفريقيا، JFSA: اليابان، JSC: الأردن، KNF: بولندا، MAS : سنغافورة، IIROC: كندا، SCB: جزر البهاما، VFSC: فانواتو
ينطوي تداول العقود مقابل الفروقات على مخاطر كبيرة بالخسارة ، لذلك فهو غير مناسب لجميع المستثمرين. 74-89% من حسابات مستثمري التجزئة تخسر المال عند تداول العقود مقابل الفروقات.

أسباب تداول الغاز الطبيعي

تؤثر العوامل الاقتصادية والسياسية والتنظيمية الإقليمية على أسعار الغاز الطبيعي أكثر من أسعار العديد من السلع الأخرى.

مع وضع ذلك في الاعتبار ، يمكن للمتداولين التفكير في تداول الغاز الطبيعي للأسباب التالية:

  1. المراهنة على الطلب على الوقود الأحفوري النظيف
  2. التحوط ضد التضخم وضعف الدولار الأمريكي
  3. الاتجاهات في الوقت المناسب

المراهنة على الطلب على الوقود الأحفوري النظيف

يعتبر الغاز الطبيعي وقودًا أكثر مراعاة للبيئة من النفط أو الفحم. يحترق أنظف وينتج انبعاثات أقل من الكربون.

الغاز الطبيعي أخف من الهواء. إذا تم تسريبه ، فإنه يتبدد ، مما يمنحه ميزة أمان على البنزين.

التحوط ضد التضخم وضعف الدولار الأمريكي

تداول الغاز الطبيعي هو وسيلة للمراهنة على ضعف الدولار وارتفاع التضخم.

يتم تسعير الغاز الطبيعي بالدولار الأمريكي ، وبالتالي فإن أداء أكبر اقتصاد في العالم يمكن أن يؤثر على سعره. أبقى الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة منخفضة والدولار الأمريكي منخفضًا لسنوات عديدة.

قد يؤدي ضعف الدولار إلى تأجيج مخاوف التضخم. نظرًا لمحدودية المعروض من الغاز الطبيعي ، فقد يستفيد سعر هذه المادة الخام من مخاوف التضخم.

الاتجاهات في الوقت المناسب

هناك ثلاثة اتجاهات محددة يمكن أن تدفع أسعار الغاز الطبيعي في السنوات القادمة:

  1. الطلب العالمي
  2. مخاوف بيئية
  3. أنظمة

الطلب العالمي

التقدم في الغاز الطبيعي المضغوط يمكن أن يجعل الغاز الطبيعي سلعة دولية. نظرًا لأن نقل الغاز الطبيعي أصبح أكثر ملاءمة وبأسعار معقولة ، فقد ينفجر الطلب على هذه السلعة.

مخاوف بيئية

تخضع بعض أنواع الوقود الأحفوري ، مثل الفحم ، إلى اهتمام خاص بسبب التلوث الذي تولده. هذه المخاوف تجعل مصادر الطاقة الأكثر اخضرارًا مثل الغاز الطبيعي أكثر جاذبية.

أنظمة

ينتج الوقود الأحفوري مثل الفحم والنفط الخام انبعاثات كربونية ضارة وسامة. تنظم الصين إنتاج الوقود المتسخ وتستبدل محطات الطاقة التي تعمل بالفحم بالغاز الطبيعي.

أسباب عدم الاستثمار في الغاز الطبيعي

يجب على التجار أيضًا مراعاة المخاطر المرتبطة بتداول الغاز الطبيعي:

  1. الركود العالمي يمكن أن يضعف الطلب على الطاقة.
  2. يمكن أن يؤدي ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي أو انخفاض تكاليف مصادر الطاقة الأكثر اخضرارًا إلى تشجيع المستهلكين على استبدال استهلاكهم.
  3. يمكن أن يؤدي الاضطراب الاقتصادي أو السياسي العالمي إلى تقوية الدولار الأمريكي وإضعاف الطلب على السلع.

كيف يعمل سوق الغاز الطبيعي

يخضع سوق الغاز الطبيعي لعقود طويلة الأجل من الحكومات والمنظمات الدولية. تعد الولايات المتحدة أكبر منتج للغاز الطبيعي ، ولكنها أيضًا أكبر مستهلك في العالم. تكمل روسيا وإيران وقطر وكندا قائمة أكبر خمس دول منتجة في العالم.

الغاز الطبيعي هو سلعة عالمية يتم إنتاجها في مواقع مختلفة حول العالم ويتم تداولها في البورصات الدولية مثل ICE NGX (وهي أكبر غرفة مقاصة للغاز الطبيعي الطبيعي) ، وتبادل الطاقة الأوروبي (EEX) ، و GetBaltic Exchange و بورصة شيكاغو التجارية (CME).

تتأثر أسعار الغاز الطبيعي بعوامل العرض والطلب في السوق ، مثل الإنتاج والظروف الجوية القاسية والصراعات الجيوسياسية والتخزين والنقل وشبكات خطوط الأنابيب الجديدة واللوائح والوضع الاقتصادي والموسمية. فيما يلي بعض التقارير الرئيسية التي يجب اتباعها من أجل الحصول على مؤشر أفضل لحالة الغاز الطبيعي:

  • التقرير الأسبوعي عن تخزين الغاز الطبيعي - تقييم الأثر البيئي
  • التحديث الأسبوعي للغاز الطبيعي - معلومات الطاقة الأمريكية
  • جرد الغاز الطبيعي في تقييم الأثر البيئي
  • صافي مراكز المضاربة لدى هيئة تداول السلع والعقود المستقبلية في الغاز الطبيعي
  • التزام CFTC من المتداولين بالتقرير الطويل / القصير
  • صافي مواقع الغاز الطبيعي غير التجارية لدى هيئة تداول السلع والعقود المستقبلية (CFTC)

اختيار استراتيجية تداول الغاز الطبيعي

الغاز الطبيعي هو سلعة مضاربة مع إمكانيات تداول لا نهاية لها. بالنسبة للمتداولين اليوميين والمتداولين المتأرجحين ، يمكن أن يكون تداول الغاز الطبيعي مربحًا لأن هناك أيامًا من التقلبات العالية وتقلبات الأسعار الشديدة ، ومن ناحية أخرى ، أيام السوق الجانبية مع تقلبات الأسعار المنخفضة نسبيًا. فيما يلي بعض الاستراتيجيات والنصائح الرائعة التي يمكن أن تساعدك على تداول الغاز الطبيعي بفعالية:

التحليل الفني

يستخدم معظم المتداولين اليوميين الذين يتداولون من أجل لقمة العيش ترسانة من مؤشرات التحليل الفني. نظرًا لأن سوق الغاز الطبيعي يُظهر أنماطًا وحركات أسعار متكررة ، فقد يكون من المفيد تطبيق التحليل الفني كجزء من استراتيجية التداول الخاصة بك. أهم المؤشرات الأساسية لمساعدتك هي مستويات الدعم والمقاومة ، وكذلك خطوط الاتجاه. يُنصح أيضًا باستخدام ارتداد فيبوناتشي لتحديد مستويات الدخول والخروج. تتضمن بعض المؤشرات الأكثر استخدامًا مؤشر القوة النسبية (RSI) ، والذي يحدد الطلب الزائد والعرض الزائد للأصل ، والمتوسط ​​المتحرك ، و MACD ، و Bollinger Bands.

التحليل الأساسي

على الرغم من تطور ونمو الطاقة المتجددة ، فإن أسواق الغاز الطبيعي والنفط تحظى بتغطية واسعة من قبل وسائل الإعلام. ستحتاج إلى إيلاء اهتمام وثيق لمنتجي الغاز الطبيعي الرئيسيين ، بما في ذلك الولايات المتحدة وروسيا ، بالإضافة إلى البيانات الاقتصادية من كبار مستهلكي الغاز الطبيعي (الولايات المتحدة والصين وإيران). أيضًا ، يجب عليك متابعة شركات الغاز الطبيعي الكبرى مثل Gazprom و ExxonMobil و China National Petroleum و Royal Dutch Shell.

الموسمية

كما هو الحال مع العديد من المواد الخام الأخرى ، تلعب الموسمية دورًا مهمًا في العرض والطلب لهذه المادة الخام. من الناحية التاريخية ، يكون أفضل وقت في السنة لشراء الغاز الطبيعي هو حوالي أبريل ومايو - تميل أسعار الغاز الطبيعي إلى الارتفاع في الشتاء (ديسمبر - فبراير) والصيف (يوليو - أغسطس). في حين أن الشتاء هو فترة الذروة بسبب زيادة الطلب على التدفئة ، فهو أيضًا الوقت من العام الذي ينخفض ​​فيه الإنتاج بشكل كبير. بغض النظر ، يستخدم العديد من المتداولين اليوميين أنماط موسمية طبيعية لاكتشاف العديد من فرص التداول.

تنظيم وتحديد أسعار الغاز الطبيعي

لطالما كان توزيع الغاز الطبيعي خاضعًا للتنظيم من قبل السلطات الحكومية. مثل السلع الأخرى ، يعمل الغاز الطبيعي كسلعة تتطلب سقفًا للسعر. كما ترى من الرسم البياني أدناه ، تقلبت أسعار الغاز الطبيعي على مدار الثلاثين عامًا الماضية بين دولار واحد و 6 دولارات. هذا عامل مهم للمتداولين اليوميين.

خاتمة

الغاز الطبيعي مادة خام متطايرة يتقلب سعرها بشكل كبير. وبالتالي يمكن للتجار توقع فرص تداول كبيرة. طالما ظل الغاز الطبيعي مصدرًا مرغوبًا للطاقة ، فسيستمر سعره في التقلب. تؤثر مشاريع خطوط أنابيب الغاز الجديدة مثل خط أنابيب سيبيريا والمصالح السياسية على أسعار الغاز الطبيعي على المدى القصير والطويل. يعتبر إنتاج الغاز الطبيعي عاملاً رئيسياً في تقلبات الأسعار. لذلك ، يجب على أي تاجر غاز طبيعي أن يولي اهتمامًا وثيقًا لتقارير إنتاج واستهلاك الغاز الطبيعي.

يعتبر الغاز الطبيعي أحد الأصول "المتجه نحو السوق" المتقلبة ، ولكنه أيضًا سلعة مهمة يجب أن تظل بسعر محدود يمكن تحمله ، مثل الحبوب مثل القمح والذرة وفول الصويا. إذا نظرنا إلى الرسم البياني التاريخي ، فإننا نرى أن أسعار الغاز الطبيعي ترتفع وتنخفض باستمرار حيث تحتاج الحكومات إلى التحكم في الأسعار والحفاظ على الطلب على واحدة من أكثر السلع المطلوبة على كوكبنا.

أسئلة مكررة

ما هو أفضل وقت لتجارة الغاز الطبيعي؟

يتم تداول العقود الآجلة للغاز الطبيعي في بورصتين رئيسيتين للعقود الآجلة. في بورصة شيكاغو التجارية ، ساعات تداول الغاز الطبيعي من الأحد إلى الجمعة من 6:00 مساءً إلى 5:15 مساءً بالتوقيت الشرقي. في ICE ، التداول متاح من الأحد إلى الجمعة من الساعة 11:00 مساءً حتى 10:00 مساءً بتوقيت غرينتش.

ما هو رمز المخزون للغاز الطبيعي؟

رمز مؤشر عقد الغاز الطبيعي الفوري هو NG. ينطبق نفس الرمز على العقود الآجلة CME و NYMEX.

ما هي العوامل الرئيسية التي تؤثر على أسعار الغاز الطبيعي؟

تشمل العوامل التي تؤثر على أسعار الغاز الطبيعي الموسمية ، والطقس ، والتوترات الجيوسياسية ، والاضطرابات في التخزين والنقل ، وإنتاج وتطوير مصادر الطاقة المتجددة.

كم من المال أحتاج للاستثمار في الغاز الطبيعي؟

نظرًا لأن الغاز الطبيعي هو سلعة قابلة للتسليم ، فإن أسواق العقود الآجلة تتطلب هامشًا مرتفعًا. لذلك ، فإن أفضل حل هو تداول الغاز الطبيعي من خلال وسيط CFD.