L'indice azionario Russell 2000 (RUT)

I broker Russell 2000 consentono ai clienti di negoziare azioni e fondi negoziati in borsa (ETF) nel mercato azionario statunitense a piccola e media capitalizzazione. Lanciato nel 1984, fa parte dell'indice Russell 3000, che funge da benchmark per oltre 9.000 miliardi di dollari di attività. Questa guida spiega come scegliere un broker Russell 2000 e fornisce informazioni su prezzi storici, rendimenti medi, grafici in tempo reale e componenti dell'indice.

Come confrontare i broker Russell 2000

• Veicoli di trading - I broker del Russell 2000 offrono diversi metodi di trading. Gli investitori buy-and-hold a lungo termine possono preferire un veicolo come un ETF che segue la performance del Russell 2000, mentre i day trader spesso preferiscono i derivati con leva finanziaria come i CFD.
• Commissioni - La maggior parte dei broker Russell 2000 addebita i propri servizi sotto forma di commissioni come percentuale di ogni operazione e/o sotto forma di spread denaro/lettera. Le commissioni aggiuntive comprendono le spese di deposito e di prelievo, le spese di sottoscrizione per i diversi tipi di conto e le eventuali funzioni aggiuntive. Considerate anche le commissioni di swap se mantenete posizioni durante la notte con prodotti come i CFD.
• Piattaforma di trading - La piattaforma è il luogo in cui si analizzano le società quotate e si eseguono le operazioni. Le soluzioni più comuni sono MetaTrader 4 e MetaTrader 5, entrambe piattaforme leader con molti indicatori e strumenti di analisi.
• Strumenti - È necessario valutare in che modo i broker Russell 2000 possono aiutarvi con il vostro trading online. Ciò include la formazione e la conoscenza delle società statunitensi a piccola capitalizzazione. Spesso i broker ospitano esperti e analisti aziendali che pubblicano opinioni e recensioni sui titoli del Russell 2000 e sulle tendenze future dei prezzi.
• Servizio clienti - Considerate le opzioni del servizio clienti del broker, poiché un'assistenza rapida ed efficiente è essenziale in caso di problemi, soprattutto nel day trading. I migliori broker Russell 2000 offrono opzioni di contatto come la chat dal vivo e una linea telefonica diretta.
• Regolamentazione - I broker Russell 2000 regolamentati sono generalmente più affidabili di quelli non autorizzati. Ad esempio, i broker autorizzati dalla Financial Industry Regulatory Authority (FINRA) negli Stati Uniti devono essere onesti nella loro pubblicità e fornire informazioni sui potenziali investimenti. Per verificare che un broker sia regolamentato, potete cercare il suo numero di licenza nell'elenco dell'autorità di regolamentazione.

Broker di CFD sull'indice

Brokers	CFD su indici	Leva	Spread DAX40	Spread Dow Jones
	25	1:20	~ 0.8 pips	~ 0.8 pips
	36	1:20	~ 1 pip	~ 2 pips
	20	1:20	~ 1 pip	~ 2.5 pips
	33	1:20	~ 1.5 pip	~ 2 pips
	14	1:20	~ 1 pip	~ 2 pips
	38	1:20	~ 2 pips	~ 2.4 pips
	27	1:20	~ 0.8 pip	~ 2 pips
Il trading di CFD comporta un significativo rischio di perdita, quindi non è adatto a tutti gli investitori (il 74-89% dei conti degli investitori al dettaglio perdono denaro nel trading di CFD).

Che cos'è l'indice Russell 2000?

Il Russell 2000 è un indice di borsa che tiene conto del valore di 2.000 tra le più piccole società quotate in borsa negli Stati Uniti. Insieme all'indice Russell 1000, forma l'indice Russell 3000, che comprende oltre il 95% di tutti i titoli scambiati sul mercato azionario statunitense in termini di capitalizzazione di mercato. Poco più della metà delle società dell'indice Russell 2000 appartengono ai settori finanziario, industriale o sanitario.

Mentre due terzi delle società dell'Indice Russell 3000 fanno parte dell'Indice Russell 2000, quest'ultimo rappresenta solo il 7% circa della capitalizzazione di mercato totale dell'Indice Russell 3000. Questo perché i componenti del Russell 2000 sono titoli a piccola e media capitalizzazione classificati in base alla capitalizzazione di mercato corretta per il flottante. La capitalizzazione di mercato corretta per il flottante significa che la classifica tiene conto delle azioni di una società attualmente disponibili per la negoziazione pubblica.

Il Russell 2000 comprende un'ampia gamma di capitalizzazioni di mercato, in quanto non esiste una definizione precisa della fascia di capitalizzazione di mercato per i titoli a piccola e media capitalizzazione. Al momento della stesura del presente documento, la capitalizzazione di mercato più alta di una società dell'indice è di poco superiore a 10,5 miliardi di dollari e la media dell'indice è di circa 1 miliardo di dollari.

Storia dell'indice

L'indice Russell 2000 è stato creato nel 1984 dalla Frank Russell Company, una società di gestione patrimoniale e di investimento. È stato il primo vero modo per misurare la forza di un gran numero di società statunitensi di piccole e medie dimensioni nello stesso momento. Oggi l'indice è gestito dal Financial Times Stock Exchange (FTSE) Russell Group ed è diventato un metodo popolare per valutare la salute dell'intero mercato azionario statunitense.

Con il simbolo RUT, è possibile seguire i prezzi in diretta e visualizzare i grafici storici del Russell 2000 su siti come MarketWatch e Yahoo Finance. I migliori broker con accesso al Russell 2000 hanno anche grafici che mostrano periodi che vanno dagli ultimi giorni a diversi anni fa. Le migliori piattaforme possono anche disporre di schede informative che illustrano il rapporto P/E storico, i rendimenti medi storici, i rendimenti annuali per anno, il rendimento totale e il rendimento da dividendi dal lancio dell'indice.

Date principali

• 1984 - Creazione dell'indice Russell 2000
• 1987 - Minimo storico di 106,08
• 1989 - Lancio del primo fondo comune di investimento basato sull'indice Russell 2000
• 2013 - Superato il traguardo delle 1.000 unità
• 2015 - FTSE e Russell Investments si fondono per formare il Gruppo FTSE Russell
• 2020 - Superati i 2.000
• 2021 - Massimo storico di 2.442,74

Regole

I listini del Russell 2000 sono soggetti a modifiche ogni anno, in seguito al cambiamento delle società e alla quotazione in borsa di nuove organizzazioni.

Per essere inclusa nel Russell 2000, una società deve soddisfare i seguenti criteri:

• far parte del Russell 3000
• avere una capitalizzazione di mercato di almeno 30 milioni di dollari
• avere una capitalizzazione di mercato corretta per il flottante inferiore a quella di tutte le società dell'indice Russell 1000
• essere una società quotata in borsa
• essere quotata al NYSE, NASDAQ, ARCA, NYSE American o CBOE.

Orari di negoziazione

Gli orari di negoziazione degli indici dipendono dallo strumento e dalla borsa in cui si opera. Ad esempio, i contratti futures sul CME Globex E Mini Russell 2000 Index sono negoziabili dalla domenica alle 18:00 al venerdì alle 17:00 (ET), con una pausa di 15 minuti ogni giorno a partire dalle 16:15.

Molti dei titoli che si possono negoziare con i broker dell'indice Russell 2000 sono negoziati sul NASDAQ, per il quale gli orari di mercato sono i seguenti:

• 4:00 alle 9:30 (ET) - Sessione di negoziazione pre-mercato
• 9.30 alle 16.00 (ET) - Sessione principale di negoziazione
• 16:00 alle 20:00 (ET) - Sessione di trading post-mercato.

Tuttavia, ricordiamo che i broker online sul Russell 2000 possono stabilire i propri orari di negoziazione.

Quali società sono incluse nel Russell 2000?

L'indice Russell 2000 comprende società appartenenti a un'ampia gamma di settori, quali tecnologia, energia e servizi pubblici. Nel 2023, le dieci maggiori società dell'indice, per capitalizzazione di mercato, sono

1. Iridium Communications (IRDM)
2. Matador Res Co (MTDR)
3. Crocs Inc (CROX)
4. Saia Inc (SAIA)
5. Inspire Medical Systems (INSP)
6. Emcor Group Inc (EME)
7. RBC Bearings Inc (RBC)
8. Halozyme Therapeutics (HALO)
9. Texas Roadhouse Inc (TXRH)
10. Shockwave Medical (SWAV)

Confronto di agenti di borsa

Brokers
Commissioni di intermediazione Azioni	Nessuna commissione per un volume massimo mensile di 100.000 euro e poi 0,20%.
Conto demo	Sì
La nostra opinione	Trading senza commissioni, ma con una scelta di titoli limitata a 3.289 azioni e 358 ETF.
L'investimento comporta un rischio di perdita

Come iniziare a fare trading sul Russell 2000

Selezionare uno strumento

Esistono diversi modi per fare trading sul Russell 2000. I più popolari sono i seguenti:

Azioni

L'indice è composto da società provenienti da diverse borse valori. Se volete acquistare singole azioni, dovrete assicurarvi che il vostro broker Russell 2000 vi dia accesso ad almeno una di esse.

Nella scelta del titolo o dei titoli da acquistare, dovrete considerare il volume rispetto alla volatilità. Il volume di negoziazione di un'attività è il numero di azioni di una società scambiate in un determinato periodo. Si tratta di un indicatore fondamentale, in quanto dà un'idea dei futuri movimenti di prezzo. Ad esempio, se ci sono più persone che investono in una determinata azione in un dato momento, si ritiene che il prezzo si muoverà più facilmente e di un importo maggiore. La presenza di un gran numero di investitori che immettono ordini di acquisto e vendita ha l'effetto collaterale di ridurre lo slippage, in quanto gli ordini vengono eseguiti più rapidamente. Inoltre, è probabile che gli spread tra domanda e offerta siano più stretti.

Occorre anche considerare la volatilità di un determinato titolo. La volatilità si riferisce alla difficoltà di prevedere la frequenza e l'entità delle fluttuazioni del valore di un titolo, che possono essere sfruttate per generare rendimenti. Di norma, nei periodi di bassa volatilità, il prezzo di un'azione non dovrebbe subire grandi fluttuazioni, il che significa che le opportunità di generare rendimenti sono minori. D'altro canto, i titoli ad alta volatilità sono spesso più interessanti per i day trader, in quanto offrono maggiori opportunità di trarre profitto dai movimenti di prezzo grazie alla frequenza delle fluttuazioni. Lo svantaggio è il rischio aggiuntivo, poiché il prezzo può facilmente oscillare in modo sfavorevole, mettendovi in una posizione perdente.

ETF

Un fondo negoziato in borsa (ETF) è un insieme di attività, solitamente azioni, che viene monitorato e negoziato come un unico titolo. Come suggerisce il nome, possono essere negoziati in borsa.

Esistono ETF che seguono il Russell 2000 investendo in alcuni o tutti i titoli dell'indice. Ad esempio, l'ETF iShares Russell 2000, che può essere negoziato sul NYSE ARCA, comprende 1.943 azioni dell'indice. Altre opzioni di investimento valide sono l'SPDR Russell 2000 small-cap ETF, l'Xtrackers UCITS ETF, il Vanguard ETF Growth Index Fund e il Fidelity Index Fund. Un'altra opzione popolare è l'iShares Russell 2000 Small-Cap Index K, che è simile all'indice Russell 2000, ma ha una diversa ponderazione settoriale, per cui la crescita del valore può variare.

Se ritenete che gli ETF che seguono da vicino l'andamento dell'indice Russell 2000 stiano sottoperformando, potete investire in ETF a leva. Ne sono un esempio gli ETF ProShares Ultra e ProUltra, che hanno una leva rispetto all'indice Russell 2000 rispettivamente di 2x e 3x.

È anche possibile investire in ETF inversi come i ProShares Short e UltraShort Russell 2000. Si tratta di ETF che seguono il Russell 2000 con un moltiplicatore inverso di -1x e -2x, consentendo ai clienti di trarre profitto da un calo del valore dell'indice generale.

Derivati

I derivati sono un modo popolare per i trader al dettaglio di speculare sui movimenti dei prezzi, e molti broker del Russell 2000 offrono prodotti che consentono di sfruttare l'effetto leva attraverso il trading a margine.

I derivati possono essere negoziati su singole azioni, ETF che seguono il Russell 2000 o utilizzando l'indice Russell 2000 stesso come base per il trading. Di seguito sono elencati alcuni dei più popolari derivati sul Russell 2000:

• I CFD, o contratti per differenza, consentono ai trader di effettuare scommesse con effetto leva sui movimenti di prezzo senza acquistare o vendere effettivamente il titolo sottostante.
• I contratti futures sono una delle forme classiche di derivati, in cui l'acquirente del contratto ha il diritto di acquistare o vendere un'attività a un prezzo specifico alla fine del contratto. Il profitto o la perdita è dato dalla differenza tra l'effettivo valore di mercato dell'attività e il prezzo specificato nel contratto.
• Le opzioni funzionano come i contratti futures, con la differenza che l'acquirente del contratto ha il diritto, ma non l'obbligo, di effettuare la transazione alla scadenza del contratto. Questo protegge il trader da grandi movimenti di prezzo che comporterebbero perdite estreme: se l'operazione finisce out of the money, l'unica perdita sarà il premio pagato per il contratto.

Sviluppare una strategia

L'adozione di una strategia è il modo migliore per trasformare gli investimenti in profitti regolari. Il day trading comporta molte emozioni. Lo sviluppo di una strategia può aiutarvi a rimanere disciplinati, seguendo un metodo di investimento e senza precipitare le operazioni. Questo può includere l'utilizzo di alcuni indicatori tecnici per confermare le tendenze o la limitazione delle dimensioni degli investimenti per ridurre l'esposizione al rischio.

Ricerca sulle società e sul mercato

Un buon primo passo è quello di cercare le società con la più alta capitalizzazione di mercato, in quanto queste avranno la maggiore influenza sull'andamento dei prezzi. Dovreste anche prendere nota dei mercati e dei settori più importanti rappresentati nell'indice e cercare i fattori che li influenzano quando sviluppate la vostra strategia.

Trovare una nicchia

L'indice tiene traccia di poco meno di 2.000 titoli. Trovare una nicchia è quindi un altro modo per semplificare il processo di trading. Che si tratti di concentrarsi su un singolo settore o su determinati titoli, ad esempio i primi 10 per capitalizzazione di mercato.

Ci sono molti titoli in cui investire e molti modi per fare trading, quindi può essere facile farsi sopraffare dall'eccessiva scelta. Per questo motivo è meglio concentrare il proprio tempo e i propri sforzi solo su alcuni titoli. In questo modo, imparerete a conoscere meglio alcune società, e questo vi aiuterà a prevedere l'andamento dei prezzi.

Suggerimenti

Esercitarsi con un conto demo

I conti demo del broker Russell 2000 sono un buon modo per esercitarsi nel trading. Questo è particolarmente importante se non si ha familiarità con la piattaforma, la strategia o i titoli che si stanno negoziando.

I migliori broker con accesso all'indice Russell 2000 offrono un conto di paper-trading gratuito con molti fondi simulati, in modo da poter fare esperienza con l'indice.

Utilizzare le risorse disponibili

Per aiutarvi a rimanere informati o a scoprire nuove strategie di trading sul Russell 2000, potete utilizzare le numerose risorse disponibili online. Ad esempio, corsi di trading, libri, ebook, guide in PDF e video tutorial. Inoltre, è possibile trovare consigli da parte di altri investitori in forum e comunità su siti web come Reddit, Facebook e Discord.

Molti broker del Russell 2000 offrono anche servizi di trading come gli Expert Advisor (EA). Si tratta di robot di trading algoritmici che implementano le istruzioni fornite dall'utente per eseguire le operazioni. L'utilizzo di un EA non garantisce l'ottenimento di risultati vincenti, poiché il robot esegue solo la strategia fornita, ma può aiutare a eseguire un maggior numero di operazioni. Un EA è particolarmente utile per i day trader che vogliono entrare e uscire da molte posizioni in poco tempo.

Calendario economico

Un calendario economico è uno strumento utile per tenere traccia di eventi e notizie importanti che possono avere un impatto sul vostro portafoglio e sui vostri investimenti. Potete annotare le date chiave relative alle società in cui investite. Ad esempio, le assemblee generali annuali e le relazioni programmate sulla performance.

Inoltre, è bene annotare le date importanti relative all'indice Russell 2000, come ad esempio la ricostituzione annuale. Tutti gli indici Russell vengono ricalibrati ogni anno per riflettere accuratamente il mercato azionario statunitense. Ad esempio, se la capitalizzazione di mercato di una società diventa troppo grande per l'indice Russell 2000, essa verrà spostata nell'indice Russell 1000. La ricostituzione avviene sempre a giugno, ma le date esatte possono variare ogni anno. Inoltre, è necessario tenere traccia delle date in cui le nuove IPO idonee vengono aggiunte all'indice, il che avviene ogni trimestre.

Tenere un diario

L'uso di un diario di trading per tenere traccia delle operazioni è utile per monitorare e migliorare le proprie prestazioni. È possibile utilizzare un diario fisico o software come Excel e programmi personalizzati. Quando aprite una posizione, annotate l'attività, il prezzo e l'ora di entrata, oltre a dettagli come il motivo per cui avete eseguito l'operazione.

Poi, dopo la chiusura, registrate il prezzo e l'ora di uscita, il risultato, il profitto o la perdita e il motivo per cui siete usciti dalla posizione in quel momento. Queste informazioni vi aiuteranno a riflettere e a rivedere la vostra performance nel tempo.

Se utilizzate Excel, potete generare grafici e diagrammi per visualizzare la vostra performance nel tempo. Alcuni broker Russell 2000 consentono ai loro clienti di esportare la loro cronologia di trading in un file CSV, rendendo più semplice il monitoraggio delle operazioni in Excel. Esistono anche applicazioni dedicate al registro di trading, come Edgewonk e TraderSync, che automatizzano il processo di registrazione e forniscono ulteriori strumenti di analisi.

L'ultima parola sui broker del Russell 2000

Il Russell 2000 è un indice popolare per il suo status di benchmark per la performance del mercato azionario statunitense. Con i broker Russell 2000, i clienti possono operare in contanti e aprire strumenti derivati come futures, opzioni e CFD su una serie di azioni. Registratevi con uno dei migliori broker Russell 200 per iniziare.

Domande frequenti - Russell 2000