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IBEX 35 - l'indice più importante del mercato spagnolo

IBEX 35

L'IBEX 35 è l'indice azionario più scambiato in Spagna e comprende diverse aziende europee di rilievo. Questa guida al day trading tratta tutto ciò che c'è da sapere sull'investimento nell'IBEX 35 online, come i diversi strumenti disponibili, i dividendi medi e l'elenco delle società che compongono l'indice. Continuate a leggere per conoscere l'evoluzione dell'indice, la storia dei prezzi e le strategie per l'IBEX 35. Elenchiamo anche i migliori broker IBEX 35 e spieghiamo come scegliere tra le piattaforme di trading.

Che cos'è l'IBEX 35?

L'indice iberico, o IBEX 35, comprende le società a grande capitalizzazione più liquide quotate nella borsa centrale spagnola, la Bolsa de Madrid. L'indice è stato creato nel 1992 e comprende 35 aziende associate. I migliori broker che negoziano l'IBEX 35 offrono opportunità di investimento su singoli componenti o sull'indice nel suo complesso.

L'indice viene rivisto due volte l'anno e i titoli possono essere relegati o rimossi dall'IBEX Medium Cap Index. Attualmente fanno parte dell'indice titoli europei di primo piano come Banco Santander, Siemens Gamesa, Telefonica e Melia Hotels.

Il MEFF offre strumenti derivati sull'IBEX 35 attraverso opzioni e futures. Allo stesso tempo, gli investitori possono anche speculare sull'IBEX attraverso altri strumenti derivati come gli ETF tracker e i CFD.

Driver di prezzo

Diversi fattori importanti possono avere un impatto misurabile sulla performance dell'IBEX:

Performance di un singolo titolo

A causa delle sue dimensioni ridotte, variazioni importanti nella performance di un titolo fortemente ponderato possono influire in modo significativo sul prezzo complessivo dell'IBEX 35. Gli investitori individuali sono quindi più esposti alle fluttuazioni dei singoli titoli rispetto a quelle di un indice più ampio come il FTSE 100 o lo S&P 500.

Economia globale

Essendo uno dei principali indici europei, le variazioni delle prospettive economiche globali si ripercuotono sull'IBEX 35. Spesso, a prescindere dai singoli fallimenti o successi delle società che li compongono, gli indici si muovono in linea con il sentimento del mercato globale.

Ad esempio, i movimenti storici più significativi dei prezzi dell'IBEX 35 sono stati registrati durante la crisi finanziaria del 2007-8, con un calo percentuale di un giorno del 7,5% il 1° gennaio 2008, seguito da un aumento del 6,95% il 4 gennaio 2008.

Più di recente, le conseguenze della guerra Ucraina-Russia del 2022 hanno provocato un calo significativo dell'IBEX, come mostrato nel grafico seguente.

Valore dell'euro

Anche il valore dell'euro rispetto alle altre principali valute globali, come la sterlina e il dollaro USA, influenzerà i titoli dell'IBEX 35.

Un euro più forte tenderà a significare un aumento dei prezzi delle azioni dei principali titoli europei, molti dei quali sono inclusi nell'IBEX 35 ponderato per la capitalizzazione di mercato, come Inditex.

Performance dei settori chiave

L'IBEX 35 può essere molto esposto a specifiche aree di mercato, poiché molti dei suoi titoli operano nello stesso settore.

Un esempio è il settore bancario, con Banco Santander, BBVA, Sabadell e Bankinter tutti inclusi nell'indice. L'energia è un'altra: Endesa, Naturgy e Repsol sono tra i sei titoli energetici totali dell'IBEX.

Economia locale

L'andamento dell'economia locale in Spagna ha un impatto significativo anche sulle principali borse valori. Sebbene quasi tutte le società dell'IBEX 35 operino a livello internazionale, un'economia nazionale forte o debole influirà sui titoli più importanti.

Il Paese soffre storicamente di un'elevata disoccupazione, che influisce sulle prospettive dell'indice e dell'economia commerciale del Paese.

Prezzi e prestazioni

Come si può vedere dai broker dell'IBEX 35, il prezzo odierno varia a seconda del mercato negoziato. Il prezzo a pronti dell'indice è distinto dal prezzo dei contratti future per le diverse scadenze. Questi prezzi differiscono anche dal prezzo del rendimento totale, che tiene conto dei dividendi pagati agli investitori ogni anno di esistenza dell'indice.

Il prezzo storico più alto dell'IBEX 35 è stato finora di 16.040,40 euro il 9 novembre 2007. Al contrario, il valore storico più basso dell'indice si è verificato il 5 ottobre 1992, quando l'IBEX 35 ha raggiunto 1.861,90 euro.

L'IBEX non si è mai ripreso completamente dal crollo finanziario del 2007-8 e non ha mai raggiunto i massimi storici del 2007, trovando una resistenza incrollabile intorno ai 12.000 euro negli ultimi 15 anni.

L'analisi dei grafici di trading può rivelare altri punti di prezzo importanti nella storia del mercato IBEX 35.

Dividendi

Le società dell'IBEX 35 che offrono dividendi elevati sono Merlin Properties, Mapfre, BBVA e ACS. Tuttavia, sono compensati da diverse società che non pagano dividendi agli azionisti, come Melia Hotels, ArcelorMittal e IAG.

Questi risultati si combinano per dare un rendimento medio da dividendo tra l'1% e il 4% annuo nella storia recente. Questo basso rendimento da dividendo significa che i trader che desiderano specializzarsi in indici di azioni a dividendo dovrebbero guardare all'IBEX Top Dividendo. Questo indice include molti dei titoli ad alto rendimento da dividendi dell'IBEX 35.

Membri IBEX 35

  • Acciona (ANA) - Costruzioni
  • Acerinox (ACX) - Produzione di acciaio
  • ACS Group (ACS) - Costruzioni
  • Aena (AENA) - Aviazione
  • Gruppo Amadeus IT (AMS) - Turismo
  • ArcelorMittal (MTS) - Produzione di acciaio
  • Banco Sabadell (SAB) - Servizi finanziari
  • Bankinter (BKT) - Servizi finanziari
  • BBVA (BBVA) - Servizi finanziari
  • CaixaBank (CABK) - Servizi finanziari
  • Cellnex Telecom (CLNX) - Servizi finanziari
  • Enagás (ENG) - Gas naturale
  • Endsea (ELE) - Elettricità
  • Ferrovial (FER) - Infrastrutture
  • Fluidra (FDR) - Settore industriale
  • Grifols (GRF) - Prodotti farmaceutici
  • IAG (IAG) - Aviazione
  • Iberdrola (IBE) - Elettricità
  • Inditex (ITX) - Moda
  • Indra (IDR) - Servizi informatici
  • Inmobiliaria Colonial (COL) - Edilizia abitativa
  • Laboratorios Rovi (ROVI) - Prodotti farmaceutici
  • Mapfre (MAP) - Assicurazioni
  • Meliá Hotels (MEL) - Turismo
  • Merlin Properties (MRL) - Edilizia abitativa
  • Naturgy (NTGY) - Gas naturale
  • PharmaMar (PHM) - Prodotti farmaceutici
  • Red Eléctrica (REE) - Elettricità
  • Repsol (REP) - Petrolio e gas
  • Banco Santander (SAN) - Servizi finanziari
  • Siemens Gamesa (REE) - Energia rinnovabile
  • Solaria (SLR) - Energia rinnovabile
  • Telefónica (TEF) - Telecomunicazioni

Come confrontare i broker IBEX 35

Considerate i seguenti fattori quando scegliete tra le piattaforme e i broker che supportano il trading su IBEX 35:

Strumenti

Essendo uno dei più importanti indici regionali in Europa, i broker IBEX 35 offrono una gamma di strumenti e veicoli.

Molti fornitori di servizi finanziari offrono fondi comuni di investimento che seguono la performance dell'IBEX.

Sono disponibili anche ETF tracker derivati IBEX 35, con opzioni inverse e a leva, che offrono operazioni fino a 3x long e 2x short sui movimenti di prezzo dell'indice.

I trader possono anche scegliere singoli titoli dall'IBEX 35 per creare i propri portafogli. Questo può essere utile per gli investitori in dividendi che desiderano escludere le società dell'indice che pagano dividendi bassi o nulli. Si noti che non tutti i broker supportano la negoziazione dell'IBEX 35 su singoli titoli.

Anche i prodotti OTC come i CFD, le scommesse a spread e le opzioni binarie consentono agli investitori di speculare sui movimenti di prezzo dell'IBEX 35. Inoltre, sono disponibili opzioni e contratti a termine presso il MEFF in Spagna.

Piattaforme

I migliori broker IBEX 35 offrono piattaforme di trading riconosciute dall'industria, come MetaTrader 5. Anche i software proprietari e gli strumenti su misura sono positivi, in quanto i broker possono offrire incentivi per il loro utilizzo, ad esempio sconti sulle commissioni.

Anche i dati storici, le medie mobili e la correlazione con altri indici globali sono interessanti. Potete anche utilizzare i servizi dei broker che offrono profili demo, che possono essere utili per capire come il trading sull'IBEX 35 si inserisce nel vostro portafoglio più ampio.

Tasse

Le commissioni possono fare una grande differenza quando si tratta di avere una carriera di trading di successo. Cercate i broker IBEX 35 che offrono trading senza commissioni o spread stretti. Ad esempio, il trading sul mercato azionario spagnolo su Admiral Markets è esente da commissioni, con un deposito minimo richiesto di 100 euro.

Altre commissioni possono includere le spese di gestione del conto, i costi di inattività o le spese di rinnovo notturno, quindi tenetele a mente quando fate le vostre proiezioni di profitti e perdite.

Depositi e prelievi

Cercate i broker IBEX 35 che lavorano senza problemi con le soluzioni di deposito e prelievo locali. Se siete cittadini spagnoli, i broker e le piattaforme IBEX 35 che offrono carte di credito/debito e bonifici bancari SEPA possono essere i più interessanti, in modo da poter finanziare un conto di trading e iniziare a investire immediatamente.

I broker IBEX senza commissioni, con elaborazione immediata e limiti flessibili dovrebbero essere in cima alla vostra lista. Anche un deposito minimo basso dovrebbe essere un punto chiave da ricercare, soprattutto se si è alle prime armi con gli investimenti.

Strumenti aggiuntivi

I migliori broker IBEX 35 offrono strumenti utili come il copy trading o i costruttori di strategie. Sono ideali sia per gli investitori nuovi che per quelli esperti, che possono imparare dai trader professionisti.

Anche i feed di notizie in tempo reale e i calendari economici con le ultime notizie delle società spagnole possono fornire informazioni preziose a supporto delle decisioni di trading. Le conferenze stampa della Banca Nazionale Europea (BNT) possono, ad esempio, creare una notevole volatilità nell'IBEX.

Broker di CFD su indici azionari

Brokers CFD su indiciLeva Spread DAX40Spread Dow Jones
251:20~ 0.8 pips~ 0.8 pips
36 1:20~ 1 pip ~ 2 pips
201:20~ 1 pip~ 2.5 pips
20 1:20 ~ 1.5 pips ~ 3 pips
141:20~ 1 pip~ 2 pips
381:20~ 2 pips~ 2.4 pips
27 1:20 ~ 0.8 pip ~ 2 pips
Il trading di CFD comporta un significativo rischio di perdita, quindi non è adatto a tutti gli investitori (il 74-89% dei conti degli investitori al dettaglio perdono denaro nel trading di CFD).

Strategie di trading sull'indice IBEX 35

Per quanto riguarda le strategie, ogni investitore deve avere un proprio approccio basato su un'analisi attenta e su opinioni individuali. Tuttavia, i nostri esperti hanno sviluppato alcune raccomandazioni di base per darvi qualche idea:

Notizie

Il trader che riesce a raggiungere rapidamente e correttamente le notizie provenienti dai mercati emergenti ha un vantaggio. Quando si fa trading sull'IBEX 35, i trader devono prestare attenzione alle notizie regionali.

Tra questi, gli annunci delle principali banche spagnole o della Banca Centrale Europea (BCE), nonché le notizie odierne relative a società o settori specifici. Gli investitori possono utilizzare queste informazioni per creare operazioni redditizie utilizzando una varietà di strumenti o per chiudere o coprire le posizioni esistenti.

Per le variazioni a breve termine ma volatili causate da notizie importanti, i nostri esperti prevedono che gli strumenti di trading-friendly come i CFD con leva e gli ETF siano una buona scelta.

Si noti che i migliori broker IBEX 35 offrono feed di notizie integrati e notifiche push per rimanere al corrente di annunci importanti.

Scalping

Durante i periodi di alta volatilità economica, i trader possono approfittare delle condizioni tumultuose del mercato per ottenere rapidi profitti con lo scalping. In questa strategia, i trader cercano di girare rapidamente gli asset per ottenere profitti basati sui differenziali di prezzo tra i fornitori piuttosto che portare le posizioni a scadenza.

Si noti che non tutti i broker IBEX 35 consentono strategie di scalping sulle loro piattaforme.

Copertura

Alcuni strumenti di trading possono essere difficili o impossibili da incassare rapidamente per ottenere profitti immediati o ridurre il rischio. È qui che entra in gioco la copertura.

Gli investitori possono assumere posizioni opposte utilizzando una varietà di strumenti, tra cui investimenti in singoli titoli, ETF, CFD e futures per coprire le posizioni esistenti.

Investire in dividendi

L'investimento in dividendi è una strategia resa popolare da investitori famosi come Warren Buffet e il suo mentore, Benjamin Graham. Si tratta di una forma di investimento in gran parte passiva e non vincolata, che consente ai trader di ottenere un reddito affidabile anche in condizioni di mercato avverse.

Per quanto riguarda l'IBEX 35, gli investitori potrebbero voler investire individualmente in una serie di titoli ad alto dividendo piuttosto che nell'indice nel suo complesso. Questo aumenta in modo significativo il rendimento da dividendo dell'investimento. Gli investitori possono anche guardare a un indice simile orientato ai dividendi, l'IBEX Top Dividendo.

Orari di apertura

L'orario di negoziazione dell'IBEX 35 va dalle 9:00 CEST alle 17:30 CEST dal lunedì al venerdì, escluse le festività di mercato come Natale e Capodanno.

Tuttavia, gli orari di apertura dei futures dell'IBEX 35 sono leggermente diversi e seguono quelli del MEFF. Gli investitori possono negoziare i futures dell'IBEX 35 dalle 8:00 alle 20:00 CEST dal lunedì al venerdì.

Vale anche la pena di verificare gli orari di apertura dei broker IBEX 35 per assicurarsi che offrano l'accesso al mercato e alla piattaforma negli orari in cui si desidera operare.

Un'ultima parola sui broker dell'IBEX 35

I broker IBEX 35 espongono agli investitori le società quotate a grande capitalizzazione più liquide della Spagna. Inoltre, l'indice offre un'esposizione significativa al settore dei servizi finanziari attraverso titoli fortemente ponderati come BBVA, Banco Santander e CaixaBank. È importante notare che sono disponibili molti strumenti per il day trading, lo swing trading e l'investimento nell'IBEX 35, come futures, ETF e CFD.

Domande frequenti

Che cos'è il trading sull'IBEX 35?

L'IBEX 35 è un indice che comprende 35 delle maggiori società a capitalizzazione di mercato quotate alla Bolsa de Madrid. I principali broker che supportano il trading sull'IBEX 35 offrono CFD con leva o trading diretto di singole azioni di società.

È prevista un'estensione dell'IBEX 35?

Non è prevista l'espansione dell'IBEX 35 oltre i 35 titoli attualmente rappresentati. Tuttavia, questo indice è altamente liquido e viene aggiornato due volte l'anno per riflettere le mutevoli condizioni di mercato. I singoli trader possono tenere d'occhio i nuovi operatori e le società che dovrebbero uscire dall'indice per sfruttare le opportunità del mercato.

Quando saranno i prossimi dividendi dell'IBEX 35?

I dividendi delle azioni IBEX 35 si verificano nel corso dell'anno e vengono pagati agli investitori in queste singole date. I migliori broker IBEX 35 offrono calendari economici e calendari dei dividendi, oltre a strumenti di analisi tecnica e dati storici.

È possibile negoziare l'IBEX 35 in dollari?

Esistono diversi strumenti che consentono ai trader di investire o speculare sull'IBEX 35 in dollari. Questi includono ETF, fondi comuni di investimento e CFD. Prima di creare un conto e depositare i fondi, verificate quali strumenti offrono i broker IBEX 35.

Da dove viene l'IBEX 35?

L'IBEX 35 è composto da società quotate alla borsa valori spagnola - la Bolsa de Madrid. Tuttavia, alcune aziende, come IAG e ArcelorMittal, hanno la loro sede centrale altrove.