مؤشر سهم راسل 2000 (RUT)

يسمح وسطاء Russell 2000 للعملاء بتداول الأسهم والصناديق المتداولة في البورصة (ETFs) من سوق الأسهم الصغيرة والمتوسطة في الولايات المتحدة. تم إطلاقه في عام 1984 ، وهو جزء من مؤشر Russell 3000 الذي يعمل كمعيار لأصول تزيد عن 9 تريليون دولار. يشرح هذا الدليل كيفية اختيار وسيط Russell 2000 ويقدم معلومات عن الأسعار التاريخية ومتوسط ​​العوائد والرسوم البيانية في الوقت الفعلي ومكونات المؤشر.

كيفية مقارنة Russell 2000 Brokers

• مركبات التداول - يقدم وسطاء Russell 2000 طرق تداول مختلفة. قد يفضل المستثمرون على المدى الطويل الذين يشترون أوراقهم المالية ويحتفظون بها وسيلة مثل ETF التي تتعقب أداء Russell 2000 ، بينما يفضل المتداولون النهاريون غالبًا المشتقات ذات الرافعة المالية مثل العقود مقابل الفروقات.
• الرسوم - يتقاضى معظم وسطاء Russell 2000 مقابل خدماتهم في شكل عمولات كنسبة مئوية من كل عملية تداول و / أو في شكل فروق أسعار عرض / طلب. تشمل الرسوم الإضافية رسوم الإيداع والسحب ورسوم الاشتراك لأنواع الحسابات المختلفة وأي ميزات إضافية. ضع في اعتبارك أيضًا رسوم المقايضة إذا كنت تحتفظ بصفقات بين عشية وضحاها مع منتجات مثل العقود مقابل الفروقات.
• منصة التداول - المنصة هي المكان الذي ستحلل فيه الشركات المدرجة وتنفذ الصفقات. أكثر الحلول شيوعًا هي MetaTrader 4 و MetaTrader 5 ، وهما منصتان رائدتان تدمجان العديد من المؤشرات وأدوات دعم التحليل.
• الأدوات - تحتاج إلى تقييم كيف يمكن لوسطاء Russell 2000 مساعدتك في التداول عبر الإنترنت. وهذا يشمل التعليم والمعرفة بشركات رأس المال الصغيرة الأمريكية. في كثير من الأحيان ، يستضيف الوسطاء الخبراء والمحللين التجاريين الذين ينشرون الآراء والمراجعات حول الأوراق المالية في مؤشر Russell 2000 بالإضافة إلى اتجاهات الأسعار المستقبلية.
• خدمة العملاء - تحقق من خيارات خدمة العملاء لدى الوسيط ، حيث إن الدعم السريع والفعال ضروري إذا واجهت أي مشاكل ، خاصة في التداول اليومي. يقدم أفضل وسطاء Russell 2000 خيارات اتصال مثل الدردشة الحية والخط الساخن للهاتف.
• اللوائح التنظيمية - يعتبر وسطاء Russell 2000 المنظمون أكثر جدارة بالثقة بشكل عام من غير المرخصين. على سبيل المثال ، يجب على الوسطاء المرخصين من قبل هيئة تنظيم الصناعة المالية (FINRA) في الولايات المتحدة أن يكونوا صادقين في إعلاناتهم وأن يقدموا معلومات حول الاستثمارات المحتملة. للتحقق من أن الوسيط منظم بشكل صحيح ، يمكنك التحقق من رقم الترخيص الخاص به في دليل المنظم.

وسطاء العقود مقابل الفروقات على المؤشرات

سماسرة	مؤشر العقود مقابل الفروقات	تأثير ايجابي	انشر DAX40	انشر Dow Jones
	25	1:20	~ 0.8 pips	~ 0.8 pips
	36	1:20	~ 1 pips	~ 2 pips
	20	1:20	~ 1 pips	~ 2.5 pips
	33	1:20	~ 1.5 pip	~ 2 pips
	14	1:20	~ 1 pip	~ 2 pips
	38	1:20	~ 2 pips	~ 2.4 pips
	27	1:20	~ 0.8 pips	~ 2 pips
ينطوي تداول العقود مقابل الفروقات على مخاطر كبيرة بالخسارة ، لذلك فهي غير مناسبة لجميع المستثمرين (74-89% من حسابات مستثمري التجزئة يخسرون أموالهم في تداول العقود مقابل الفروقات).

ما هو مؤشر راسل 2000؟

Russell 2000 هو مؤشر سوق للأوراق المالية يتتبع قيمة 2000 من أصغر الشركات المتداولة علنًا في الولايات المتحدة. إلى جانب مؤشر Russell 1000 ، يشكل مؤشر Russell 3000 ، والذي يضم أكثر من 95 ٪ من جميع الأسهم القابلة للتداول في سوق الأسهم الأمريكية من خلال القيمة السوقية. تنتمي أكثر من نصف الشركات بقليل في مؤشر راسل 2000 إلى القطاعات المالية أو الصناعية أو الرعاية الصحية.

في حين أن ثلثي الشركات المدرجة في مؤشر Russell 3000 هي جزء من مؤشر Russell 2000 ، فإن الأخيرة لا تمثل سوى حوالي 7 ٪ من إجمالي القيمة السوقية لمؤشر Russell 3000. يتم تصنيف الأسهم على أساس القيمة السوقية الحرة المعدلة بالتعويم. تعني القيمة السوقية الحرة المعدلة بالتعويم أن الترتيب يأخذ في الاعتبار الأسهم الحالية للشركة المتاحة للتداول العام.

يتضمن Russell 2000 مجموعة واسعة من القيمة السوقية ، حيث لا يوجد تعريف دقيق لنطاق الرسملة السوقية للأسهم الصغيرة والمتوسطة. في وقت كتابة هذا التقرير ، كانت أعلى قيمة سوقية لشركة ما في المؤشر تزيد قليلاً عن 10.5 مليار دولار ومتوسط ​​المؤشر حوالي 1 مليار دولار.

تاريخ الفهرس

تم إنشاء مؤشر راسل 2000 في عام 1984 من قبل شركة فرانك راسل ، وهي شركة لإدارة الأصول والاستثمار. كانت أول طريقة حقيقية لقياس قوة الأعداد الكبيرة من الشركات الأمريكية الصغيرة والمتوسطة الحجم في نفس الوقت. اليوم ، تدير مجموعة راسل بورصة فاينانشيال تايمز (FTSE) المؤشر وأصبح وسيلة شائعة لتقييم صحة سوق الأسهم الأمريكية الأوسع.

باستخدام الرمز RUT ، يمكنك متابعة الأسعار الحية وعرض الرسوم البيانية التاريخية لـ Russell 2000 على مواقع مثل MarketWatch و Yahoo Finance. لدى كبار الوسطاء الذين لديهم إمكانية الوصول إلى Russell 2000 رسوم بيانية تعرض فترات من الأيام القليلة الماضية إلى عدة سنوات ماضية. قد تحتوي أفضل المنصات أيضًا على صحائف وقائع توضح بالتفصيل تاريخ نسبة السعر إلى العائد ، ومتوسط ​​العوائد التاريخية ، والعائدات السنوية حسب السنة ، بالإضافة إلى إجمالي العائد وعائد الأرباح منذ إطلاق المؤشر.

التواريخ الرئيسية

• 1984 - إنشاء مؤشر راسل 2000
• 1987 - أدنى مستوى له على الإطلاق عند 106.08
• 1989 - إطلاق أول صندوق مشترك على أساس مؤشر راسل 2000
• 2013 - تجاوزت قيمة 1000
• 2015 - اندماج بين FTSE و Russell Investments لتشكيل FTSE Russell Group
• 2020 - تجاوز قيمة 2000
• 2021 - أعلى مستوى تاريخي يبلغ 2442.74 نقطة

قواعد

قد تتغير قوائم Russell 2000 كل عام مع تغير الشركات وإطلاق المنظمات الجديدة للجمهور.

لكي يتم تضمين الشركة في Russell 2000 ، يجب أن تستوفي المعايير التالية:

• كن جزءًا من Russell 3000
• أن يكون لديك رسملة سوقية لا تقل عن 30 مليون دولار
• تمتلك قيمة سوقية معدلة بنسبة تعويم أقل من جميع الشركات المدرجة في مؤشر راسل 1000
• كن شركة مدرجة
• أن تكون مدرجًا في NYSE أو NASDAQ أو ARCA أو NYSE American أو CBOE.

ساعات التداول

تعتمد ساعات عمل المؤشر على الأداة والصرافة التي تتداولها. على سبيل المثال ، يتم تداول العقود الآجلة لمؤشر CME Globex E Mini Russell 2000 من الأحد 6 مساءً إلى الجمعة 5 مساءً (بالتوقيت الشرقي) ، مع استراحة لمدة 15 دقيقة كل يوم تبدأ في 4:15 مساءً.

يتم تداول العديد من الأسهم التي يمكنك تداولها مع وسطاء مؤشر Russell 2000 في بورصة ناسداك ، حيث تكون ساعات السوق كما يلي:

• من 4 صباحًا حتى 9:30 صباحًا (بالتوقيت الشرقي) - جلسة تداول ما قبل السوق
• 9:30 صباحًا حتى 4 مساءً (بالتوقيت الشرقي) - جلسة التداول الرئيسية
• 4:00 مساءً حتى 8:00 مساءً (بالتوقيت الشرقي) - جلسة ما بعد التداول

ومع ذلك ، تذكر أن الوسطاء عبر الإنترنت في Russell 2000 قد يحددون ساعات التداول الخاصة بهم.

ما هي الشركات التي هي جزء من راسل 2000؟

يشمل مؤشر راسل 2000 شركات من مجموعة واسعة من القطاعات مثل التكنولوجيا والطاقة والمرافق. في عام 2023 ، أكبر عشر شركات في المؤشر ، من حيث القيمة السوقية ، هي:

1. Iridium Communications (IRDM)
2. Matador Res Co (MTDR)
3. Crocs Inc (CROX)
4. Saia Inc (SAIA)
5. Inspire Medical Systems (INSP)
6. Emcor Group Inc (EME)
7. RBC Bearings Inc (RBC)
8. Halozyme Therapeutics (HALO)
9. Texas Roadhouse Inc (TXRH)
10. Shockwave Medical (SWAV)

مقارنة بين سماسرة البورصة

الوسطاء
رسوم السمسرة في الأوراق المالية	حساب الأوراق المالية ، حساب الهامش (79% من حسابات العقود مقابل الفروقات تخسر المال)
حساب تجريبي	نعم
رأينا	التداول بدون عمولات ، ولكن مع اختيار أوراق مالية تقتصر على 3289 سهم و 358 صندوق استثمار متداول.
الاستثمار ينطوي على مخاطر الخسارة

كيف تبدأ تداول راسل 2000

حدد الصك

هناك عدة طرق لتداول راسل 2000. وأكثرها شيوعًا هي:

تشارك

يتكون المؤشر من شركات من بورصات مختلفة. إذا كنت ترغب في شراء أسهم فردية ، فستحتاج إلى التأكد من أن وسطاء Russell 2000 لديك يمنحونك إمكانية الوصول إلى واحد منهم على الأقل.

عند اختيار الأسهم أو الأسهم المراد شراؤها ، يجب أن تفكر في الحجم مقابل التقلبات. حجم تداول الأصل هو عدد أسهم الشركة المتداولة خلال فترة معينة. هذا مؤشر رئيسي ، لأنه يعطي فكرة عن حركة السعر في المستقبل. على سبيل المثال ، إذا كان هناك المزيد من الأشخاص الذين يستثمرون في سهم معين في وقت معين ، فسيتم اعتبار السعر أكثر احتمالية للتحرك وبكمية أكبر. إن وجود عدد كبير من المستثمرين يضعون أوامر البيع والشراء له تأثير جانبي يتمثل في تقليل الانزلاقات ، حيث يتم تنفيذ الأوامر بسرعة أكبر. أيضًا ، من المرجح أن تكون الفروق بين العرض والطلب أكثر إحكامًا.

يجب عليك أيضًا مراعاة تقلبات سهم معين. يتعلق التقلب بصعوبة التنبؤ بتكرار وحجم التقلبات في قيمة السهم ، والتي يمكن الاستفادة منها لتوليد العوائد. عادة ، خلال فترات التقلب المنخفض ، يجب ألا يتعرض سعر السهم لتقلبات كبيرة ، مما يعني فرصة أقل لتوليد العوائد. من ناحية أخرى ، غالبًا ما تكون الأسهم ذات التقلبات العالية أكثر إثارة للاهتمام للمتداولين اليوميين ، لأنها توفر المزيد من الفرص للاستفادة من تحركات الأسعار بسبب تكرار التقلبات. الجانب السلبي هو المخاطرة الإضافية ، حيث يمكن أن يتقلب السعر بسهولة بشكل غير موات ، مما يضعك في مركز خاسر.

ETF

الصندوق المتداول في البورصة (ETF) عبارة عن مجموعة من الأصول ، عادة ما تكون أسهمًا ، يتم تتبعها والمتاجرة بها كضمان واحد. كما يوحي اسمها ، يمكن تداولها في البورصة.

هناك صناديق الاستثمار المتداولة التي تتبع سعر Russell 2000 من خلال الاستثمار في بعض أو كل الأسهم في المؤشر. على سبيل المثال ، يتألف صندوق iShares Russell 2000 ETF ، الذي يمكن تداوله في NYSE ARCA ، من 1943 سهمًا من المؤشر. تشمل خيارات الاستثمار الأخرى القابلة للتطبيق SPDR Russell 2000 الصغيرة ETF و Xtrackers UCITS ETF و Vanguard ETF Growth Index Fund و Fidelity Index Fund. هناك خيار شائع آخر وهو iShares Russell 2000 Small-Cap Index K ، وهو مشابه لمؤشر Russell 2000 ولكن له ترجيح قطاع مختلف ، لذلك قد يختلف النمو في القيمة.

إذا كنت تشعر أن صناديق الاستثمار المتداولة التي تتعقب عن كثب أداء مؤشر راسل 2000 تنتج عوائد غير كافية ، يمكنك الاستثمار في صناديق الاستثمار المتداولة ذات الرافعة المالية بدلاً من ذلك. تتضمن الأمثلة ProShares Ultra و ProUltra ETFs ، والتي تعزز مؤشر Russell 2000 بمقدار 2x و 3x على التوالي.

يمكنك أيضًا الاستثمار في صناديق الاستثمار المتداولة المعكوسة مثل ProShares Short و UltraShort Russell 2000. هذه هي صناديق الاستثمار المتداولة التي تتعقب أداء Russell 2000 بمضاعف عكسي -1x و -2x ، مما يسمح للعملاء بالاستفادة من انخفاض قيمة الفهرس بأكمله.

المشتقات

تعتبر المشتقات طريقة شائعة لمتداولي التجزئة للمضاربة على تحركات الأسعار ، حيث يقدم العديد من وسطاء Russell 2000 منتجات تسمح لهم بالاستفادة من الرافعة المالية من خلال التداول بالهامش.

يمكن تداول المشتقات على الأسهم الفردية ، أو صناديق الاستثمار المتداولة التي تتبع مؤشر راسل 2000 ، أو باستخدام مؤشر راسل 2000 نفسه كأساس للتداول. بعض مشتقات Russell 2000 الأكثر شيوعًا مذكورة أدناه:

• تسمح العقود مقابل الفروقات ، أو العقود مقابل الفروقات ، للمتداولين بوضع رهانات على تحركات الأسعار دون شراء أو بيع الأوراق المالية الأساسية.
• العقود الآجلة هي أحد الأشكال الكلاسيكية للمشتقات ، حيث يحق لمشتري العقد شراء أو بيع أصل بسعر محدد في نهاية العقد. الربح أو الخسارة هو الفرق بين القيمة السوقية الفعلية للأصل والسعر المحدد في العقد.
• تعمل الخيارات بالطريقة نفسها التي تعمل بها العقود الآجلة ، باستثناء أن مشتري العقد لديه الحق ، ولكن ليس الالتزام ، لإتمام الصفقة في نهاية العقد. هذا يحمي المتداول من تحركات الأسعار الكبيرة التي قد تؤدي إلى خسائر فادحة - إذا انتهت الصفقة من المال ، فإن الخسارة الوحيدة ستكون هي العلاوة المدفوعة للعقد.

تطوير استراتيجية

يعد اعتماد استراتيجية أفضل طريقة لتحويل استثماراتك إلى أرباح منتظمة. ينطوي التداول اليومي على الكثير من المشاعر. يمكن أن يساعدك تطوير استراتيجية على البقاء منضبطًا من خلال اتباع نهج استثماري وتجنب الاندفاع إلى الصفقات. قد يشمل ذلك استخدام بعض المؤشرات الفنية لتأكيد الاتجاهات أو الحد من حجم الاستثمارات لتقليل التعرض للمخاطر.

أبحاث الأعمال والسوق

تتمثل الخطوة الأولى الجيدة في البحث عن الشركات ذات القيمة السوقية الأعلى ، حيث سيكون لها التأثير الأكبر على تحركات الأسعار. يجب عليك أيضًا ملاحظة أهم الأسواق والقطاعات الممثلة في المؤشر والبحث في العوامل التي تؤثر عليها عند تطوير استراتيجيتك.

ابحث عن مكان مناسب

يتتبع المؤشر ما يقل قليلاً عن 2000 سهم. وبالتالي ، فإن العثور على مكان مناسب هو طريقة أخرى لتبسيط عملية التداول. سواء كان التركيز على قطاع واحد أو على أسهم معينة ، على سبيل المثال أعلى 10 من حيث القيمة السوقية.

هناك العديد من الأسهم التي يمكنك الاستثمار فيها والعديد من الطرق للتداول ، لذلك قد يكون من السهل أن تغمر نفسك بالكثير من الخيارات. لذلك قد يكون من الأفضل تركيز وقتك وجهدك على عدد قليل من العناوين. من خلال القيام بذلك ، ستتعلم المزيد عن بعض الشركات ، مما سيتيح لك توقع تحركات الأسعار بشكل أفضل.

نصيحة

تدرب مع حساب تجريبي

الحسابات التجريبية لوسطاء Russell 2000 هي طريقة رائعة لممارسة التداول. هذا مهم بشكل خاص إذا لم تكن على دراية بالمنصة أو الإستراتيجية أو الأسهم التي تتداولها.

سيقدم أفضل الوسطاء الذين لديهم إمكانية الوصول إلى مؤشر Russell 2000 حساب تداول ورقي مجاني مع العديد من الصناديق المحاكاة حتى تتمكن من اكتساب الخبرة مع المؤشر.

استخدم الموارد المتاحة

لمساعدتك في البقاء على اطلاع أو تعلم استراتيجيات جديدة لتداول Russell 2000 ، يمكنك استخدام العديد من الموارد المتاحة عبر الإنترنت. على سبيل المثال ، دورات التداول والكتب والكتب الإلكترونية وأدلة PDF ومقاطع الفيديو التعليمية. بالإضافة إلى ذلك ، يمكنك العثور على نصائح من مستثمرين آخرين في المنتديات والمجتمعات على مواقع الويب مثل Reddit و Facebook و Discord.

يقدم العديد من الوسطاء في Russell 2000 أيضًا خدمات تداول مثل Expert Advisors (EA). هذه هي روبوتات التداول الخوارزمية التي تنفذ التعليمات التي تقدمها لهم لتنفيذ التداولات. لا يضمن استخدام المستشار الخبير حصولك على نتائج فائزة ، حيث أن الروبوت ينفذ فقط الإستراتيجية المقدمة ، ولكنه يمكن أن يساعدك في تنفيذ المزيد من الصفقات. يعتبر المستشار الخبير مفيدًا بشكل خاص للمتداولين اليوميين الذين يرغبون في الدخول والخروج من العديد من المراكز في وقت قصير.

التقويم الاقتصادي

التقويم الاقتصادي هو أداة مفيدة يمكن أن تساعدك على تتبع الأحداث والأخبار المهمة التي قد تؤثر على محفظتك واستثماراتك. يمكنك تدوين التواريخ الرئيسية المتعلقة بالشركات التي تستثمر فيها. على سبيل المثال ، الاجتماعات العامة السنوية والنشر المخطط لتقارير الأداء.

تأكد أيضًا من ملاحظة التواريخ المهمة المتعلقة بمؤشر راسل 2000 ، مثل التجديد السنوي. تتم إعادة معايرة جميع مؤشرات راسل سنويًا لتعكس بدقة سوق الأسهم الأمريكية. على سبيل المثال ، إذا أصبحت القيمة السوقية لشركة ما كبيرة جدًا بالنسبة لمؤشر راسل 2000 ، فسيتم نقلها إلى مؤشر راسل 1000. يتم التجديد دائمًا في شهر يونيو ، ولكن قد تختلف التواريخ الدقيقة كل عام. أيضًا ، قم بتتبع تواريخ إضافة الاكتتابات الأولية المؤهلة الجديدة إلى المؤشر ، والتي تحدث كل ثلاثة أشهر.

احتفظ بمجلة

يعد استخدام دفتر يوميات لتتبع تداولاتك مفيدًا لمراقبة أدائك وتحسينه. يمكنك استخدام سجل مادي أو برنامج مثل Excel والبرامج المخصصة. عندما تفتح مركزًا ، قم بتدوين الأصل والسعر ووقت الدخول ، بالإضافة إلى التفاصيل مثل سبب تنفيذك لهذه الصفقة.

ثم ، بعد الإغلاق ، حدد سعر الخروج والوقت ، والربح ، والربح أو الخسارة ، وسبب خروجك من مركزك في ذلك الوقت. ستساعدك هذه المعلومات على التفكير في أدائك ومراجعته بمرور الوقت.

إذا كنت تستخدم Excel ، فيمكنك إنشاء رسوم بيانية ومخططات لتصور أدائك بمرور الوقت. يسمح بعض وسطاء Russell 2000 لعملائهم بتصدير سجل تداولهم إلى ملف CSV ، مما يسهل تتبع التداولات في Excel. هناك أيضًا تطبيقات مخصصة لمجلة التداول ، مثل Edgewonk و TraderSync ، والتي تعمل على أتمتة عملية تسجيل اليومية وتوفر أدوات تحليلية إضافية.

الكلمة الأخيرة على وسطاء راسل 2000

يعتبر Russell 2000 مؤشرًا شائعًا بسبب وضعه المعياري لأداء سوق الأسهم الأمريكية. من خلال وسطاء Russell 2000 ، يمكن للعملاء وضع صفقات فورية وفتح المشتقات مثل العقود الآجلة والخيارات والعقود مقابل الفروقات على مجموعة من الأسهم. قم بالتسجيل مع أحد أفضل وسطاء Russell 200 للبدء.

أسئلة وأجوبة - راسل 2000