Trader Workstation: recensione del terminale di trading

Trader Workstation è la piattaforma di trading proprietaria di Interactive Brokers, nota per la sua interfaccia personalizzabile a mosaico e per l'ampia gamma di tipi di ordini. I trader hanno accesso a oltre 135 borse valori non solo tramite il software desktop, ma anche tramite browser web e applicazione mobile.

In questo tutorial spieghiamo cos'è Trader Workstation, come funziona e passiamo in rassegna tutte le sue caratteristiche principali.

Trader Workstation

Trader Workstation (spesso indicata come TWS) è una piattaforma di trading incentrata sull'analisi tecnica. Sebbene questo terminale di trading sia di proprietà di Interactive Brokers, può essere scaricato tramite altri broker che offrono Trader Workstation gratuitamente. Esistono due versioni di TWS, Classic e Mosaic.

La piattaforma Trader Workstation può essere scaricata su computer desktop, Mac (incluso Big Sur), sistemi operativi Windows e Ubuntu Linux, oppure Google Android e Apple iOS per i trader con iPad o Chromebook. Trader Workstation è disponibile anche come applicazione web, ma è necessario accedervi tramite un browser abilitato a Java per evitare un errore Java.

Come utilizzare Trader Workstation

Prima di connettersi a Trader Workstation, è necessario installare il software della piattaforma. Consultate il sito web del broker per conoscere l'ultima versione da scaricare e le informazioni sui requisiti di sistema, tra cui la risoluzione dello schermo, la RAM, la CPU (32 o 64 bit), il sistema operativo e il browser.

Dopo aver effettuato il login, è possibile scaricare il programma di installazione offline per poter utilizzare Trader Workstation offline, se lo si desidera. Questa versione richiederà aggiornamenti manuali per le nuove funzioni, poiché le nuove versioni non verranno scaricate automaticamente, a differenza di quanto avviene con TWS online. È inoltre possibile aggiornare le impostazioni di logout automatico nella pagina Lock & Logout, anche se non esiste un'opzione per disabilitare completamente questa funzione senza installare un software esterno.

Successivamente, aggiungere i dati di mercato alla vista della piattaforma. I dati temporali e di vendita sono disponibili per tutti gli asset, che possono essere aggiunti digitando il loro simbolo nella colonna "Contratto" della pagina Quote Monitor. Le opzioni possono essere selezionate tramite la pagina Option Selector, dove è possibile visualizzare anche le catene di opzioni (un elenco di tutte le opzioni per un determinato titolo). Non dimenticate di selezionare il fuso orario e la lingua corretti e di convertire la valuta in cui desiderate operare.

Una volta impostata la visualizzazione della piattaforma, è possibile creare ordini utilizzando diversi metodi. Il metodo più semplice consiste nell'utilizzare il monitor delle quotazioni, cliccando su "ask" per creare un ordine di acquisto e su "bid" per creare un ordine di vendita. È quindi possibile aggiornare parametri quali l'azione, il prezzo, la quantità e il tipo di ordine, prima di cliccare su "trasmetti" per eseguire l'ordine. L'order ticket è un altro metodo di creazione degli ordini che consente ai trader di definire gli attributi dell'ordine da un'unica scheda.

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Caratteristiche

TWS Mosaic è l'interfaccia di lavoro della piattaforma che offre ai trader l'inserimento e la gestione completa degli ordini. Grazie ai layout personalizzabili con il drag-and-drop, i trader possono facilmente visualizzare la tabella dei valori del loro conto e il riepilogo dei grafici utilizzando la vista del portafoglio, eseguire gli ordini utilizzando il monitor degli ordini, visualizzare la loro watch list e analizzare i grafici di trading, tutto in una volta.

La finestra TWS Mosaic è altamente interattiva e personalizzabile, con la possibilità di cambiare il colore dello sfondo e di passare da un tema chiaro a uno scuro. La profondità del mercato (DOM) è disponibile cliccando con il tasto destro del mouse su una riga di dati di mercato e selezionando "Mostra profondità del mercato" o "Mostra livello 2".

Per i trader che utilizzano più monitor, è sufficiente selezionare "Nuova finestra" e "Portafoglio" per creare un nuovo monitor.

La vista Mosaico può essere arricchita con abbonamenti premium a provider di analisi come Reuters, Dow Jones e Morningstar e con informazioni di trading in tempo reale che possono essere filtrate per argomento.

Grafici e indicatori

TWS offre ai trader la possibilità di salvare le configurazioni dei grafici come modelli, consentendo di riutilizzare i layout preferiti. Accessori come reticoli, indicatori di posizione e istogrammi di volume possono essere attivati o disattivati sui grafici.

Sebbene TWS offra una buona selezione di indicatori standard, purtroppo non sono disponibili gli indicatori di volume e di profilo di mercato. Non è nemmeno possibile creare indicatori personalizzati utilizzando la piattaforma Trader Workstation.

Tipi di ordini e trading automatico

Trader Workstation offre un'ampia selezione di oltre 100 tipi di ordini che possono essere utili per eseguire gli ordini automaticamente e ridurre il rischio. Tra gli esempi vi sono gli "ordini condizionati", che consentono all'utente di definire le condizioni che devono essere soddisfatte prima dell'invio dell'ordine, il "VWAP (Best-Efforts)", che mira a raggiungere il prezzo medio ponderato per il volume (VWAP), e gli "ordini incrociati", che limitano le perdite "incrociando" una posizione con due ordini opposti.

Il TWS consente inoltre agli utenti di accedere ad algoritmi di terze parti, offrendo ai trader una scelta ancora più ampia di soluzioni di trading automatizzate.

Applicazione mobile

L'applicazione mobile offre la stessa funzionalità di grafici e ordini della piattaforma TWS, per chi desidera eseguire operazioni in mobilità. Gli utenti hanno accesso all'assistenza clienti gratuita e alle informazioni di mercato quotidiane tramite l'applicazione. L'applicazione mobile è disponibile su Google Play e App Store.

Conto Paper Trading

Il conto di paper trading è un conto demo che consente ai trader di esercitarsi nel trading in un ambiente simulato privo di rischi. Questo conto consente ai trader di familiarizzare con l'ambiente della piattaforma di trading utilizzando 1.000.000 USD di fondi virtuali, che possono essere azzerati in qualsiasi momento.

Backtesting

I trader possono effettuare il backtesting dei sistemi di trading utilizzando i parametri di backtesting del Portfolio Builder. In questo modo è possibile riprodurre una strategia utilizzando i dati storici di trading e i risultati vengono utilizzati per ottimizzare la strategia.

Video su YouTube

Trader Workstation offre una serie di video didattici su YouTube, tra cui Trader Workstation per i futures, tutorial sulla visualizzazione dei grafici pre-mercato e sulle azioni frazionarie per costruire un portafoglio più equilibrato.

API

L'API di Trader Workstation (TWS) può essere utilizzata per integrare la piattaforma TWS in applicazioni e siti web esistenti, consentendo agli utenti di accedere ai dati su azioni, opzioni, futures, valute, obbligazioni e fondi tramite piattaforme e applicazioni personalizzate. I programmatori possono utilizzare linguaggi come Python, Java o C# per scrivere script che migliorano le funzionalità di TWS.

Tasti di scelta rapida

I tasti di scelta rapida sono estremamente utili per eseguire rapidamente gli ordini. I trader possono sviluppare queste scorciatoie assegnando qualsiasi tasto o combinazione di tasti a diverse azioni, tra cui acquisto, vendita, trasmissione e annullamento.

Fuori dall'RTH

Outside Regular Trading Hours (RTH) è una funzione che consente ai trader di continuare un ordine dopo il normale orario di negoziazione. Può essere applicata come impostazione predefinita o per ogni singolo ordine.

TWS Market Scanner

Il TWS Market Scanner identifica gli asset più performanti sui mercati, tra cui azioni, opzioni e indici come il NASDAQ Composite, lo UK 100 o il NSE NIFTY indiano. I trader possono filtrare la loro analisi utilizzando vincoli quali strumento, prezzo, volume e settore.

Registro di trading

La cronologia degli scambi è disponibile nella schermata Registro degli scambi, che può essere inviata via e-mail. Chi desidera scaricare i dati può esportarli in un file .txt prima di convertirli in un foglio di calcolo Excel.

I vantaggi di Trader Workstation

Trader Workstation offre diversi vantaggi rispetto ad altre piattaforme:

• Accesso a commissioni e tariffe di trading altamente competitive.
• Ampia gamma di asset disponibili per il trading, in diversi mercati e settori.
• La guida utente online in formato pdf è estremamente dettagliata ma di facile lettura, il che la rende un ottimo manuale per i principianti.

Svantaggi di Trader Workstation

• Vengono addebitati costi aggiuntivi per i tipi di indicatori più comuni, come il TTM squeeze, che spesso è gratuito su altre piattaforme.
• TWS è lento rispetto ad altre piattaforme, con una funzionalità di zoom lenta e utenti che si lamentano di tasti di scelta rapida non funzionanti e di errori di login.

Giudizio su Trader Workstation

Trader Workstation è considerata una delle migliori piattaforme di trading grazie alla sua ampia selezione di asset e all'interfaccia altamente personalizzabile. Offre inoltre un'ampia gamma di tipi di ordini che aiutano a ridurre il rischio di trading. Purtroppo l'interfaccia è meno reattiva rispetto ad altri fornitori di piattaforme, anche se il conto demo è un modo eccellente per provare l'ambiente di trading prima di impegnare il capitale.

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Domande frequenti