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El índice bursátil Russell 2000 (RUT)

Russell 2000 (RUT)

Los brokers de Russell 2000 permiten a los clientes negociar con acciones y fondos cotizados (ETF) en el mercado estadounidense de renta variable de pequeña y mediana capitalización. Lanzado en 1984, forma parte del índice Russell 3000, que sirve de referencia para más de 9 billones de dólares en activos. Esta guía explica cómo elegir un bróker del Russell 2000 y ofrece información sobre precios históricos, rentabilidades medias, gráficos en tiempo real y componentes del índice.

Cómo comparar brokers del Russell 2000

  • Vehículos de trading - Los brokers de Russell 2000 ofrecen diferentes métodos de trading. Los inversores que compran y mantienen a largo plazo pueden preferir un vehículo como un ETF que siga la evolución del Russell 2000, mientras que los day traders suelen preferir derivados apalancados como los CFD.
  • Comisiones - La mayoría de los brokers del Russell 2000 cobran por sus servicios en forma de comisiones como porcentaje de cada operación y/o en forma de diferenciales de compra/venta. Entre las comisiones adicionales se incluyen las de depósito y retirada, las de suscripción a diferentes tipos de cuenta y cualquier otra función adicional. Tenga en cuenta también las comisiones de swap si mantiene posiciones durante la noche con productos como los CFD.
  • Plataforma de trading - La plataforma es donde analizará las empresas cotizadas y ejecutará las operaciones. Las soluciones más comunes son MetaTrader 4 y MetaTrader 5, ambas plataformas punteras con numerosos indicadores y ayudas para el análisis.
  • Herramientas - Debe evaluar cómo pueden ayudarle los brokers de Russell 2000 en sus operaciones en línea. Esto incluye la formación y el conocimiento de las empresas estadounidenses de pequeña capitalización. A menudo, los brokers acogen a expertos y analistas empresariales que publican opiniones y reseñas sobre los valores del Russell 2000, así como sobre las tendencias futuras de los precios.
  • Servicio de atención al cliente - Tenga en cuenta las opciones de servicio de atención al cliente del broker, ya que una asistencia rápida y eficaz es esencial si se encuentra con problemas, especialmente en la operativa diaria. Los mejores brokers de Russell 2000 ofrecen opciones de contacto como chat en vivo y una línea telefónica directa.
  • Regulación - Los brokers de Russell 2000 que están regulados suelen ser más fiables que los que no tienen licencia. Por ejemplo, los corredores autorizados por la Autoridad Reguladora de la Industria Financiera (FINRA) de EE.UU. deben ser honestos en su publicidad y facilitar información sobre posibles inversiones. Para comprobar que un broker está regulado, puede buscar su número de licencia en el directorio del regulador.

Corredores de CFD sobre índices

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¿Qué es el índice Russell 2000?

El Russell 2000 es un índice bursátil que sigue el valor de 2.000 de las empresas cotizadas más pequeñas de Estados Unidos. Junto con el Índice Russell 1000, forma el Índice Russell 3000, que incluye más del 95% de todos los valores negociados en el mercado bursátil estadounidense en términos de capitalización bursátil. Algo más de la mitad de las empresas del índice Russell 2000 pertenecen a los sectores financiero, industrial o sanitario.

Mientras que dos tercios de las empresas del Índice Russell 3000 están en el Índice Russell 2000, este último sólo representa alrededor del 7% de la capitalización bursátil total del Índice Russell 3000. Esto se debe a que los componentes del Russell 2000 son valores de pequeña y mediana capitalización clasificados en función de la capitalización bursátil ajustada al free float. La capitalización bursátil ajustada al free float significa que la clasificación tiene en cuenta las acciones actuales de una empresa que están disponibles para su negociación pública.

El Russell 2000 incluye una amplia gama de capitalizaciones bursátiles, ya que no existe una definición exacta de la gama de capitalización bursátil para los valores de pequeña y mediana capitalización. En el momento de redactar este informe, la capitalización bursátil más alta de una empresa del índice es de algo más de 10.500 millones de dólares y la media del índice es de unos 1.000 millones de dólares.

Historia del índice

El índice Russell 2000 fue creado en 1984 por Frank Russell Company, una empresa de inversión y gestión de activos. Fue la primera forma real de medir la fortaleza de un gran número de pequeñas y medianas empresas estadounidenses al mismo tiempo. En la actualidad, el índice está gestionado por el Financial Times Stock Exchange (FTSE) Russell Group y se ha convertido en un método popular para evaluar la salud del mercado de renta variable estadounidense en general.

Con el símbolo RUT, puede seguir los precios en directo y ver los gráficos históricos del Russell 2000 en sitios como MarketWatch y Yahoo Finanzas. Los mejores brokers con acceso al Russell 2000 también tienen gráficos que muestran periodos desde los últimos días hasta varios años atrás. Las mejores plataformas también pueden tener hojas informativas que detallan la relación histórica P/E, los rendimientos medios históricos, los rendimientos anuales por año, y el rendimiento total y la rentabilidad por dividendo desde que se lanzó el índice.

Fechas clave

  • 1984 - Creación del índice Russell 2000
  • 1987 - Mínimo histórico de 106,08
  • 1989 - Lanzamiento del primer fondo de inversión basado en el índice Russell 2000
  • 2013 - Supera los 1.000
  • 2015 - FTSE y Russell Investments se fusionan para formar el FTSE Russell Group
  • 2020 - Supera los 2.000
  • 2021 - Máximo histórico de 2.442,74

Reglas

Las listas Russell 2000 están sujetas a cambios cada año a medida que las empresas cambian y nuevas organizaciones salen a bolsa.

Para que una empresa sea incluida en el Russell 2000, debe cumplir los siguientes criterios:

  • Formar parte del Russell 3000
  • Tener una capitalización bursátil de al menos 30 millones de dólares
  • Tener una capitalización bursátil ajustada al free float inferior a la de todas las empresas del índice Russell 1000
  • Ser una empresa que cotiza en bolsa
  • Cotizar en NYSE, NASDAQ, ARCA, NYSE American o CBOE.

Horarios de negociación

El horario de negociación de índices depende del instrumento y de la bolsa en la que se negocie. Por ejemplo, los contratos de futuros sobre el CME Globex E Mini Russell 2000 Index se negocian desde el domingo a las 18:00 hasta el viernes a las 17:00 (ET), con una pausa de 15 minutos cada día a partir de las 16:15.

Muchos de los valores que se pueden negociar con los brokers del índice Russell 2000 se negocian en el NASDAQ, cuyo horario de mercado es el siguiente

  • 4h00 - 9h30 (ET) - Sesión de negociación previa a la apertura del mercado
  • 9h30 - 16h (ET) - Sesión principal de negociación
  • 16h00 - 18h00 (ET) - Sesión de negociación postmercado

No obstante, recuerde que los corredores en línea del Russell 2000 pueden fijar sus propios horarios de negociación.

¿Qué empresas están incluidas en el Russell 2000?

El índice Russell 2000 incluye empresas de una amplia gama de sectores, como la tecnología, la energía y los servicios públicos. En 2023, las diez mayores empresas del índice, por capitalización bursátil, son

  1. Iridium Communications (IRDM)
  2. Matador Res Co (MTDR)
  3. Crocs Inc (CROX)
  4. Saia Inc (SAIA)
  5. Inspire Medical Systems (INSP)
  6. Emcor Group Inc (EME)
  7. RBC Bearings Inc (RBC)
  8. Halozyme Therapeutics (HALO)
  9. Texas Roadhouse Inc (TXRH)
  10. Shockwave Medical (SWAV)

Comparación de los corredores de bolsa

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Cómo empezar a operar con el Russell 2000

Seleccionar un instrumento

Hay varias formas de operar con el Russell 2000. Las más populares son las siguientes:

Acciones

El índice está compuesto por empresas de diferentes bolsas. Si desea comprar acciones individuales, deberá asegurarse de que su corredor de Russell 2000 le da acceso al menos a una de ellas.

A la hora de seleccionar qué acción o acciones comprar, debe tener en cuenta el volumen frente a la volatilidad. El volumen de negociación de un activo es el número de acciones de una empresa negociadas en un periodo determinado. Se trata de un indicador clave, ya que da una idea de los futuros movimientos de los precios. Por ejemplo, si hay más personas invirtiendo en una acción concreta en un momento dado, se considera que es más probable que el precio se mueva y por una cantidad mayor. La presencia de un gran número de inversores que colocan órdenes de compra y venta tiene el efecto secundario de reducir el deslizamiento, ya que las órdenes se ejecutan con mayor rapidez. Además, es probable que los diferenciales entre la oferta y la demanda sean más estrechos.

También debe tener en cuenta la volatilidad de un valor determinado. La volatilidad se refiere a la dificultad de predecir la frecuencia y la magnitud de las fluctuaciones del valor de una acción, que pueden aprovecharse para generar rendimientos. Por regla general, durante los periodos de baja volatilidad, no se espera que el precio de una acción fluctúe mucho, lo que significa que el potencial para generar rendimientos se reduce. Por otra parte, los valores de alta volatilidad suelen ser más interesantes para los operadores diarios, ya que ofrecen más oportunidades de beneficiarse de los movimientos de los precios debido a la frecuencia de las fluctuaciones. La desventaja es el riesgo adicional, ya que el precio puede fluctuar fácilmente de forma desfavorable, colocándole en una posición perdedora.

ETF

Un fondo cotizado en bolsa (ETF) es un conjunto de activos, normalmente acciones, que se controla y negocia como un único valor. Como su nombre indica, pueden negociarse en bolsa.

Hay ETF que siguen el Russell 2000 invirtiendo en algunas o todas las acciones del índice. Por ejemplo, el ETF iShares Russell 2000, que puede negociarse en el NYSE ARCA, está compuesto por 1.943 valores del índice. Otras opciones de inversión viables son el SPDR Russell 2000 small-cap ETF, el Xtrackers UCITS ETF, el Vanguard ETF Growth Index Fund y el Fidelity Index Fund. Otra opción popular es el iShares Russell 2000 Small-Cap Index K, que es similar al índice Russell 2000, pero tiene una ponderación sectorial diferente, por lo que el crecimiento del valor puede variar.

Si cree que los ETF que siguen de cerca la evolución del índice Russell 2000 están rindiendo por debajo de sus posibilidades, puede invertir en ETF apalancados. Algunos ejemplos son los ETF ProShares Ultra y ProUltra, que tienen un apalancamiento respecto al índice Russell 2000 de 2x y 3x, respectivamente.

También puede invertir en ETF inversos, como los ProShares Short y UltraShort Russell 2000. Se trata de ETF que siguen al Russell 2000 con un multiplicador inverso de -1x y -2x, lo que permite a los clientes beneficiarse de una caída del valor del índice general.

Derivados

Los derivados son una forma popular para que los traders minoristas especulen con los movimientos de los precios, y muchos brokers del Russell 2000 ofrecen productos que permiten aprovechar el apalancamiento mediante el trading con margen.

Los derivados pueden negociarse sobre acciones individuales, ETFs que siguen al Russell 2000, o utilizando el propio índice Russell 2000 como base para el trading. A continuación se enumeran algunos de los derivados más populares del Russell 2000:

  • Los CFD, o contratos por diferencia, permiten a los traders hacer apuestas apalancadas sobre los movimientos de precios sin comprar o vender realmente la acción subyacente.
  • Los contratos de futuros son una de las formas clásicas de derivados, en los que el comprador del contrato tiene derecho a comprar o vender un activo a un precio determinado al final del contrato. El beneficio o la pérdida es la diferencia entre el valor real de mercado del activo y el precio especificado en el contrato.
  • Las opciones funcionan del mismo modo que los contratos de futuros, salvo que el comprador del contrato tiene el derecho, pero no la obligación, de realizar la operación al final del contrato. Esto protege al operador de grandes oscilaciones de precios que podrían provocar pérdidas extremas: si la operación termina fuera del dinero, la única pérdida será la prima pagada por el contrato.

Desarrollar una estrategia

Adoptar una estrategia es la mejor manera de convertir sus inversiones en beneficios regulares. El day trading implica mucha emoción. Desarrollar una estrategia puede ayudarle a mantener la disciplina siguiendo un método de inversión y sin precipitarse en las operaciones. Esto puede incluir el uso de determinados indicadores técnicos para confirmar tendencias o limitar el tamaño de las inversiones para reducir la exposición al riesgo.

Investigación de empresas y mercados

Un buen primer paso es buscar las empresas con mayor capitalización bursátil, ya que serán las que más influyan en la evolución de los precios. También debe tomar nota de los mercados y sectores más importantes representados en el índice y buscar los factores que influyen en ellos a la hora de desarrollar su estrategia.

Encontrar un nicho

El índice registra algo menos de 2.000 valores. Así que encontrar un nicho es otra forma de racionalizar el proceso de negociación. Ya sea centrándose en un único sector o en determinados valores, por ejemplo los 10 primeros por capitalización bursátil.

Hay muchos valores en los que invertir y muchas formas de operar, por lo que puede resultar fácil sentirse abrumado por el exceso de opciones. Por eso, quizá sea mejor concentrar su tiempo y esfuerzo en unos pocos valores. De este modo, aprenderá más sobre determinadas empresas, lo que le ayudará a predecir los movimientos de los precios.

Consejos

Practique con una cuenta demo

Las cuentas demo del broker Russell 2000 son una buena forma de practicar el trading. Esto es especialmente importante si no está familiarizado con la plataforma, la estrategia o los valores con los que opera.

Los mejores brokers con acceso al índice Russell 2000 le ofrecerán una cuenta de papel gratuita con muchos fondos simulados para que pueda adquirir experiencia con el índice.

Utilizar los recursos disponibles

Para ayudarle a mantenerse informado o descubrir nuevas estrategias de inversión en el Russell 2000, puede utilizar los numerosos recursos disponibles en línea. Por ejemplo, cursos de trading, libros, ebooks, guías en PDF y vídeos tutoriales. Además, puede encontrar consejos de otros inversores en foros y comunidades de sitios web como Reddit, Facebook y Discord.

Muchos brokers del Russell 2000 también ofrecen servicios de trading como Expert Advisors (EA). Se trata de robots de trading algorítmicos que implementan las instrucciones que usted les proporciona para ejecutar operaciones. El uso de un EA no garantiza que vaya a obtener resultados ganadores, ya que el robot sólo ejecuta la estrategia proporcionada, pero puede ayudarle a ejecutar más operaciones. Un EA es especialmente útil para los operadores diarios que desean entrar y salir de muchas posiciones en poco tiempo.

Calendario económico

Un calendario económico es una herramienta útil que puede ayudarle a realizar un seguimiento de los acontecimientos y noticias importantes que pueden afectar a su cartera y a sus inversiones. Puede anotar las fechas clave relacionadas con las empresas en las que invierte. Por ejemplo, las juntas generales anuales y los informes de resultados previstos.

Asegúrese también de anotar las fechas importantes relacionadas con el índice Russell 2000, como la reconstitución anual. Todos los índices Russell se recalibran cada año para reflejar con exactitud el mercado de renta variable estadounidense. Por ejemplo, si la capitalización bursátil de una empresa es demasiado grande para el índice Russell 2000, se trasladará al índice Russell 1000. La reconstitución siempre tiene lugar en junio, pero las fechas exactas pueden variar cada año. Además, siga las fechas en las que se añaden al índice nuevas OPV admisibles, lo que ocurre cada trimestre.

Llevar un diario

Llevar un diario de trading para hacer un seguimiento de sus operaciones es útil para controlar y mejorar su rendimiento. Puede utilizar un diario físico o programas informáticos como Excel y programas personalizados. Cuando abra una posición, anote el activo, el precio y la hora de entrada, así como detalles como por qué ejecutó la operación.

A continuación, tras el cierre, anota el precio y la hora de salida, el resultado, el beneficio o la pérdida y el motivo por el que saliste de tu posición en ese momento. Esta información te ayudará a reflexionar y revisar tu propio rendimiento a lo largo del tiempo.

Si utiliza Excel, puede generar tablas y gráficos para visualizar su rendimiento a lo largo del tiempo. Algunos brokers de Russell 2000 permiten a sus clientes exportar su historial de operaciones a un archivo CSV, lo que facilita el seguimiento de las operaciones en Excel. También existen aplicaciones dedicadas al registro de operaciones, como Edgewonk y TraderSync, que automatizan el proceso de registro y proporcionan herramientas de análisis adicionales.

La última palabra sobre los índices Russell 2000

El Russell 2000 es un índice popular por su condición de referencia del rendimiento del mercado de renta variable estadounidense. Con los brokers de Russell 2000, los clientes pueden operar en efectivo y abrir derivados como futuros, opciones y CFD sobre una serie de valores. Regístrese con uno de los mejores brokers de Russell 200 para empezar.

Preguntas frecuentes sobre el Russell 2000

¿Qué valores componen el índice Russell 2000?

El Índice Russell 2000 está compuesto por aproximadamente 1.950 valores. Puede encontrar una lista completa de todas las empresas del índice Russell 2000 en el sitio web de FTSE Russell. Entre los principales valores del índice por capitalización bursátil se encuentran Iridium Communications, Matador Res Co y Crocs Inc.

¿Qué es el índice Russell 2000?

El Russell 2000 es un índice que sigue a 2.000 pequeñas y medianas empresas estadounidenses. A menudo se considera una buena forma de calibrar la economía estadounidense, ya que representa a un gran número de pequeñas y medianas empresas de alto crecimiento. Puede operar con el Russell 2000 a través de uno de los muchos valores cotizados o a través de ETF como el Global X Russell 2000 Covered Call ETF y el Schwab Index Fund.

¿Están regulados los brokers del Russell 2000?

La mayoría de los principales brokers del Russell 2000 están autorizados por organismos reguladores como la Financial Industry Regulatory Authority (FINRA) en EE.UU. o la Financial Conduct Authority (FCA) en el Reino Unido. Puede comprobar si un broker está regulado consultando el número de licencia en la base de datos del regulador.

¿Cómo ponerse corto en el Russell 2000?

Puede tomar una posición corta con un CFD o abriendo un contrato de opción de venta. También puede operar en contra del Russell 2000 invirtiendo en ETFs inversos y apalancados, como el ProShares Short Russell 2000 -3X ETF.

¿Son los ETFs del Russell 2000 los mejores para operar?

Para determinar si el Russell 2000 es el mejor ETF para operar, debe compararlo con otros ETF de índices. Por ejemplo, el S&P500, el S&P600, el índice NASDAQ, el Russell 1000 y el Russell 3000. Para ello, debe tener en cuenta factores como la rentabilidad histórica, la volatilidad y el rendimiento esperado.

¿Dónde puedo seguir el índice Russell 2000?

Sitios web como Yahoo Finanzas y MarketWatch son buenas opciones para seguir el índice Russell 2000 con el símbolo RUT. Ambos sitios ofrecen información útil sobre instrumentos como futuros y ETF, con listas en las que se detallan los contratos recientes. Los principales brokers del Índice Russell 2000 también ofrecen gráficos en directo y tablas de precios con los datos más recientes del índice.