Meny

Russell 2000 aktieindex (RUT)

Russell 2000 (RUT)

Russell 2000-mäklare gör det möjligt för kunder att handla med aktier och börshandlade fonder (ETF:er) på den amerikanska aktiemarknaden för små och medelstora företag. Det lanserades 1984 och ingår i Russell 3000-indexet, som fungerar som riktmärke för tillgångar på över 9 biljoner dollar. Den här guiden förklarar hur man väljer en Russell 2000-mäklare och ger information om historiska priser, genomsnittlig avkastning, diagram i realtid och indexkomponenter.

Hur man jämför Russell 2000-mäklare

  • Handelsinstrument - Russell 2000-mäklare erbjuder olika handelsmetoder. Långsiktiga investerare som köper och behåller kan föredra ett fordon som en ETF som följer Russell 2000:s utveckling, medan daghandlare ofta föredrar derivat med hävstång som CFD:er.
  • Avgifter - De flesta Russell 2000-mäklare tar betalt för sina tjänster i form av provisioner som en procentandel av varje handel och/eller i form av spreadar mellan köp- och säljbud. Ytterligare avgifter inkluderar insättnings- och uttagsavgifter, prenumerationsavgifter för olika kontotyper och eventuella ytterligare funktioner. Tänk också på swapavgifter om du håller positioner över natten med produkter som CFD:er.
  • Handelsplattform - Plattformen är den plats där du kommer att analysera börsnoterade företag och utföra affärer. De vanligaste lösningarna är MetaTrader 4 och MetaTrader 5, som båda är ledande plattformar med många indikatorer och analyshjälpmedel.
  • Verktyg - Du måste bedöma hur Russell 2000-mäklarna kan hjälpa dig med din onlinehandel. Detta inkluderar utbildning och kunskap om amerikanska småbolag. Ofta är mäklarna värdar för experter och företagsanalytiker som publicerar åsikter och recensioner om Russell 2000-aktier samt framtida pristrender.
  • Kundtjänst - Tänk på mäklarens kundtjänstalternativ, eftersom snabb och effektiv hjälp är viktigt om du stöter på problem, särskilt vid daghandel. De bästa Russell 2000-mäklarna erbjuder kontaktalternativ som livechatt och en telefonjour.
  • Reglering - Russell 2000-mäklare som är reglerade är generellt sett mer pålitliga än de som inte är licensierade. Mäklare som är licensierade av Financial Industry Regulatory Authority (FINRA) i USA måste till exempel vara ärliga i sin reklam och ge information om potentiella investeringar. För att kontrollera att en mäklare är reglerad kan du söka upp deras licensnummer i tillsynsmyndighetens katalog.

CFD-mäklare för index

Mäklare CFD:er på indexHävstångseffekt DAX40 SpridningDow Jones Spridning
251:20~ 0.8 pip~ 0.8 pip
36 1:20~ 1 pip ~ 2 pips
201:20~ 1 pip~ 2.5 pips
20 1:20 ~ 1.5 pips ~ 3 pips
141:20~ 1 pip~ 2 pips
381:20~ 2 pips~ 2.4 pips
27 1:20 ~ 0.8 pip ~ 2 pips
Il trading di CFD comporta un significativo rischio di perdita, quindi non è adatto a tutti gli investitori (il 74-89% dei conti degli investitori al dettaglio perdono denaro nel trading di CFD).

Vad är Russell 2000-indexet?

Russell 2000 är ett börsindex som följer värdet av 2 000 av de minsta börsnoterade företagen i USA. Tillsammans med Russell 1000-indexet bildar det Russell 3000-indexet, som omfattar mer än 95 % av alla aktier som handlas på den amerikanska aktiemarknaden i termer av marknadsvärde. Drygt hälften av företagen i Russell 2000-indexet är verksamma inom finans-, industri- eller hälsovårdssektorn.

Även om två tredjedelar av företagen i Russell 3000-indexet ingår i Russell 2000-indexet, utgör det senare endast cirka 7 % av Russell 3000-indexets totala marknadsvärde. Detta beror på att Russell 2000-indexets beståndsdelar är små och medelstora aktier som rangordnas på grundval av det justerade marknadskapitalet för free float. Justerat marknadskapital i fri omsättning innebär att rankningen tar hänsyn till de aktuella aktier i ett företag som är tillgängliga för offentlig handel.

Russell 2000 omfattar ett brett spektrum av marknadskapitaliseringar, eftersom det inte finns någon exakt definition av marknadskapitaliseringsintervallet för små och medelstora aktier. I skrivande stund är den högsta marknadskapitaliseringen för ett företag i indexet drygt 10,5 miljarder dollar och det genomsnittliga medianvärdet för indexet är cirka 1 miljard dollar.

Indexets historia

Russell 2000-indexet skapades 1984 av Frank Russell Company, ett kapitalförvaltnings- och investeringsföretag. Det var det första riktiga sättet att mäta styrkan hos ett stort antal små och medelstora amerikanska företag samtidigt. I dag förvaltas indexet av Financial Times Stock Exchange (FTSE) Russell Group och har blivit en populär metod för att bedöma hälsan på den övergripande amerikanska aktiemarknaden.

Med symbolen RUT kan du följa livepriser och se historiska diagram för Russell 2000 på webbplatser som MarketWatch och Yahoo Finance. De bästa mäklarna med tillgång till Russell 2000 har också diagram som visar perioder från de senaste dagarna till flera år tillbaka. De bästa plattformarna kan också ha faktablad med uppgifter om historiskt P/E-förhållande, historisk genomsnittlig avkastning, årlig avkastning per år samt totalavkastning och utdelningsavkastning sedan indexet lanserades.

Viktiga datum

  • 1984 - Russell 2000-indexet skapas
  • 1987 - Lägsta nivå någonsin: 106,08
  • 1989 - Lansering av den första värdepappersfonden baserad på Russell 2000-indexet.
  • 2013 - Översteg 1 000
  • 2015 - FTSE och Russell Investments går samman och bildar FTSE Russell Group.
  • 2020 - Översteg 2 000
  • 2021 - Högsta nivå någonsin: 2 442,74

Regler

Russell 2000-listorna ändras varje år eftersom företag förändras och nya organisationer går till börsen.

För att ett företag ska kunna ingå i Russell 2000 måste det uppfylla följande kriterier:

  • Vara en del av Russell 3000.
  • Ha ett börsvärde på minst 30 miljoner dollar.
  • Ha ett lägre justerat marknadsvärde för free float än alla företag i Russell 1000-indexet.
  • Vara ett börsnoterat företag.
  • Vara noterat på NYSE, NASDAQ, ARCA, NYSE American eller CBOE.

Handelstider

Handelstiderna för index beror på instrumentet och den börs du handlar på. Exempelvis kan terminskontrakt på CME Globex E Mini Russell 2000 Index handlas från söndag 18.00 till fredag 17.00 (ET), med 15 minuters paus varje dag från 16.15.

Många av de aktier som du kan handla med Russell 2000 Index-mäklare handlas på NASDAQ, för vilka marknadstiderna är följande:

  • 4.00-9.30 (ET) - handel före marknadsstart.
  • 9.30-16.00 (ET) - Huvudhandelssessionen
  • 16.00-20.00 (ET) - Handelssession efter marknaden.

Kom dock ihåg att online-mäklare på Russell 2000 kan fastställa sina egna handelstider.

Vilka företag ingår i Russell 2000?

Russell 2000-indexet innehåller företag från ett stort antal olika sektorer, t.ex. teknik, energi och allmännyttiga företag. År 2023 är de tio största företagen i indexet, efter marknadsvärde, följande

  1. Iridium Communications (IRDM)
  2. Matador Res Co (MTDR)
  3. Crocs Inc (CROX)
  4. Saia Inc (SAIA)
  5. Inspire Medical Systems (INSP)
  6. Emcor Group Inc (EME)
  7. RBC Bearings Inc (RBC)
  8. Halozyme Therapeutics (HALO)
  9. Texas Roadhouse Inc (TXRH)
  10. Shockwave Medical (SWAV)

Jämförelse av aktiemäklare

Mäklare
Courtageavgifter AktierInga provisioner för en maximal månadsvolym på 100 000 EUR och sedan 0,20%.
DemokontoJa
Vår åsiktHandel utan provision, men med ett val av värdepapper begränsat till 3289 aktier och 358 ETF.
  XTB
Investering innebär risk för förlust

Hur du börjar handla med Russell 2000

Att välja ett instrument

Det finns flera sätt att handla med Russell 2000. De mest populära är följande:

Aktier

Indexet består av företag från olika börser. Om du vill köpa enskilda aktier måste du se till att dina Russell 2000-mäklare ger dig tillgång till minst en av dem.

När du väljer vilken eller vilka aktier du ska köpa bör du ta hänsyn till volym kontra volatilitet. Handelsvolymen för en tillgång är antalet aktier i ett företag som handlas under en viss period. Detta är en viktig indikator eftersom den ger en uppfattning om framtida prisrörelser. Om det till exempel är fler personer som investerar i en viss aktie vid en viss tidpunkt anses det vara mer sannolikt att priset kommer att röra sig och med ett större belopp. Närvaron av ett stort antal investerare som placerar köp- och säljorder har den sidoeffekten att halveringen minskar, eftersom orderna utförs snabbare. Dessutom är det troligt att spreaden mellan köp- och säljbud blir mindre.

Du bör också ta hänsyn till volatiliteten för en viss aktie. Volatilitet avser svårigheten att förutsäga frekvensen och omfattningen av fluktuationer i en akties värde, vilket kan utnyttjas för att generera avkastning. Som en allmän regel gäller att under perioder med låg volatilitet förväntas priset på en aktie inte fluktuera mycket, vilket innebär att det finns mindre möjligheter att generera avkastning. Å andra sidan är aktier med hög volatilitet ofta mer intressanta för daytraders, eftersom de erbjuder större möjligheter att dra nytta av prisrörelser på grund av frekvensen av fluktuationer. Nackdelen är den extra risken, eftersom priset lätt kan fluktuera ogynnsamt och försätta dig i en förlustposition.

ETF

En börshandlad fond (ETF) är en samling tillgångar, vanligtvis aktier, som följs och handlas som ett enda värdepapper. Som namnet antyder kan de handlas på en börs.

Det finns ETF:er som följer Russell 2000 genom att investera i några eller alla aktier i indexet. Till exempel består iShares Russell 2000 ETF, som kan handlas på NYSE ARCA, av 1 943 aktier i indexet. Andra lämpliga investeringsalternativ är SPDR Russell 2000 small-cap ETF, Xtrackers UCITS ETF, Vanguard ETF Growth Index Fund och Fidelity Index Fund. Ett annat populärt alternativ är iShares Russell 2000 Small-Cap Index K, som liknar Russell 2000-indexet, men har en annan sektorviktning, så värdetillväxten kan variera.

Om du känner att ETF:er som nära följer Russell 2000-indexets utveckling underpresterar kan du investera i ETF:er med hävstång i stället. Exempel på detta är ProShares Ultra och ProUltra ETF:erna, som har en hävstång till Russell 2000-indexet på 2x respektive 3x.

Du kan också investera i inversa ETF:er som ProShares Short och UltraShort Russell 2000. Detta är ETF:er som följer Russell 2000 med en invers multiplikator på -1x och -2x, vilket gör det möjligt för kunderna att dra nytta av en nedgång i värdet på det övergripande indexet.

Derivat

Derivat är ett populärt sätt för småhandlare att spekulera i prisrörelser, och många Russell 2000-mäklare erbjuder produkter som gör det möjligt för dem att utnyttja hävstångseffekten genom marginalhandel.

Derivat kan handlas med enskilda aktier, ETF:er som följer Russell 2000 eller med själva Russell 2000-indexet som grund för handeln. Några av de mest populära Russell 2000-derivaten listas nedan:

  • CFD:er, eller contracts for difference, gör det möjligt för handlare att göra hävstångssatsningar på prisrörelser utan att faktiskt köpa eller sälja den underliggande aktien.
  • Terminskontrakt är en av de klassiska formerna av derivat, där köparen av kontraktet har rätt att köpa eller sälja en tillgång till ett angivet pris vid kontraktets slut. Vinsten eller förlusten är skillnaden mellan tillgångens faktiska marknadsvärde och det pris som anges i kontraktet.
  • Optioner fungerar på samma sätt som terminskontrakt, förutom att köparen av kontraktet har rätten, men inte skyldigheten, att göra affären i slutet av kontraktet. Detta skyddar näringsidkaren från stora prisrörelser som skulle leda till extrema förluster - om handeln slutar utan pengar är den enda förlusten den premie som betalats för kontraktet.

Utveckling av en strategi

Att anta en strategi är det bästa sättet att omvandla dina investeringar till regelbundna vinster. Daytrading innebär mycket känslor. Att utveckla en strategi kan hjälpa dig att hålla dig disciplinerad genom att följa en investeringsmetod och inte rusa in i affärer. Detta kan inkludera att använda vissa tekniska indikatorer för att bekräfta trender eller begränsa investeringarnas storlek för att minska riskexponeringen.

Företag och marknadsundersökningar

Ett bra första steg är att leta efter företag med det högsta börsvärdet, eftersom dessa kommer att ha störst inflytande på prisrörelser. Du bör också notera de viktigaste marknaderna och sektorerna som finns representerade i indexet och leta efter de faktorer som påverkar dem när du utvecklar din strategi.

Att hitta en nisch

Indexet följer knappt 2 000 aktier. Så att hitta en nisch är ett annat sätt att effektivisera handelsprocessen. Vare sig det handlar om att fokusera på en enskild sektor eller vissa aktier, till exempel de tio främsta efter marknadsvärde.

Det finns många aktier att investera i och många sätt att handla på, så det kan vara lätt att bli överväldigad av för mycket valmöjligheter. Det kan därför vara bättre att fokusera din tid och dina ansträngningar på ett fåtal aktier. Genom att göra det lär du dig mer om vissa företag, vilket hjälper dig att förutse prisrörelser.

Tips

Öva med ett demokonto

Demokonton hos Russell 2000-mäklare är ett bra sätt att öva på handel. Detta är särskilt viktigt om du inte är bekant med plattformen, strategin eller aktierna du handlar med.

De bästa mäklarna med tillgång till Russell 2000-indexet kommer att erbjuda ett gratis pappershandelskonto med många simulerade fonder så att du kan få erfarenhet av indexet.

Användning av tillgängliga resurser

För att hålla dig informerad eller upptäcka nya handelsstrategier för Russell 2000 kan du använda de många resurser som finns tillgängliga online. Till exempel handelskurser, böcker, e-böcker, PDF-guider och instruktionsvideor. Dessutom kan du få råd från andra investerare i forum och gemenskaper på webbplatser som Reddit, Facebook och Discord.

Många mäklare på Russell 2000 erbjuder också handelstjänster som Expert Advisors (EA). Dessa är algoritmiska handelsrobotar som genomför de instruktioner du ger dem för att utföra affärer. Att använda en EA garanterar inte att du får vinnande resultat, eftersom roboten endast utför den strategi som tillhandahålls, men den kan hjälpa dig att utföra fler affärer. En EA är särskilt användbar för daghandlare som vill gå in och ut ur många positioner på kort tid.

Ekonomisk kalender

En ekonomisk kalender är ett användbart verktyg som kan hjälpa dig att hålla koll på viktiga händelser och nyheter som kan påverka din portfölj och dina investeringar. Du kan notera viktiga datum som rör de företag du investerar i. Till exempel årsstämmor och planerade resultatrapporter.

Se också till att notera viktiga datum som rör Russell 2000-indexet, till exempel den årliga ombildningen. Alla Russell-index omkalibreras varje år för att korrekt återspegla den amerikanska aktiemarknaden. Om till exempel ett företags börsvärde blir för stort för Russell 2000-indexet flyttas det till Russell 1000-indexet. Rekonstruktionen äger alltid rum i juni, men de exakta datumen kan variera varje år. Spåra dessutom de datum då nya stödberättigade börsintroduktioner läggs till i indexet, vilket sker varje kvartal.

Håll en dagbok

Att använda en handelsjournal för att följa dina affärer är användbart för att övervaka och förbättra dina resultat. Du kan använda en fysisk dagbok eller programvara som Excel och anpassade program. När du öppnar en position ska du notera tillgång, pris och tidpunkt för inträde samt detaljer som varför du utförde handeln.

När du sedan stänger, anteckna utgångspris och tidpunkt, resultatet, vinsten eller förlusten och anledningen till att du lämnade din position vid den tidpunkten. Denna information kommer att hjälpa dig att reflektera och granska din egen prestation över tid.

Om du använder Excel kan du skapa diagram och grafer för att visualisera dina resultat över tid. Vissa Russell 2000-mäklare låter sina kunder exportera sin handelshistorik till en CSV-fil, vilket gör det enkelt att spåra affärer i Excel. Det finns också särskilda program för handelslogg, till exempel Edgewonk och TraderSync, som automatiserar loggningsprocessen och tillhandahåller ytterligare analysverktyg.

Det sista ordet om Russell 2000-mäklare

Russell 2000 är ett populärt index eftersom det är ett riktmärke för den amerikanska aktiemarknaden. Med Russell 2000-mäklare kan kunderna handla kontant och öppna derivat som terminer, optioner och CFD:er på en rad olika aktier. Registrera dig hos en av de bästa Russell 200-mäklarna för att komma igång.

Vanliga frågor om Russell 2000

Vilka är aktierna i Russell 2000-indexet?

Russell 2000-indexet består av cirka 1 950 aktier. Du hittar en fullständig lista över alla företag i Russell 2000 Index på FTSE Russells webbplats. Bland de främsta aktierna i indexet efter börsvärde finns Iridium Communications, Matador Res Co och Crocs Inc.

Vad är Russell 2000-indexet?

Russell 2000 är ett index som följer 2 000 små och medelstora amerikanska företag. Det anses ofta vara ett bra sätt att mäta den amerikanska ekonomin, eftersom det representerar ett stort antal små och medelstora företag med hög tillväxt. Du kan handla med Russell 2000 genom en av de många listade aktierna eller genom ETF:er som Global X Russell 2000 Covered Call ETF och Schwab Index Fund.

Är Russell 2000-mäklare reglerade?

De flesta av de främsta Russell 2000-mäklarna är licensierade av tillsynsmyndigheter som Financial Industry Regulatory Authority (FINRA) i USA eller Financial Conduct Authority (FCA) i Storbritannien. Du kan kontrollera om en mäklare är reglerad genom att söka upp licensnumret i tillsynsmyndighetens databas.

Hur blankar jag Russell 2000?

Du kan ta en kort position med en CFD eller genom att öppna ett säljoptionskontrakt. Du kan också handla mot Russell 2000 genom att investera i inversa och hävstångsbaserade ETF:er, till exempel ProShares Short Russell 2000 -3X ETF.

Är Russell 2000 ETF:er de bästa för handel?

För att avgöra om Russell 2000 är den bästa ETF:n för handel måste du jämföra den med andra index-ETF:er. Till exempel S&P500, S&P600, NASDAQ-index, Russell 1000 och Russell 3000. För att göra detta måste du ta hänsyn till faktorer som historisk avkastning, volatilitet och förväntad prestanda.

Var kan jag följa Russell 2000-indexet?

Webbplatser som Yahoo Finance och MarketWatch är bra alternativ för att följa Russell 2000-indexet med symbolen RUT. Båda webbplatserna ger användbar information om instrument som terminer och ETF:er, med listor som beskriver de senaste kontrakten. De stora Russell 2000 Index-mäklarna erbjuder också livecharts och kurstabeller med de senaste indexuppgifterna.