O Índice de Acções Russell 2000 (RUT)

Os brokers Russell 2000 permitem aos clientes negociar acções e fundos negociados em bolsa (ETFs) no mercado de acções de pequena e média capitalização dos EUA. Lançado em 1984, faz parte do índice Russell 3000, que serve de referência para mais de 9 triliões de dólares em activos. Este guia explica como escolher um broker Russell 2000 e fornece informações sobre preços históricos, rendimentos médios, gráficos em tempo real e componentes do índice.

Como comparar os brokers Russell 2000

• Veículos de trading - Os corretores Russell 2000 oferecem diferentes métodos de trading. Os investidores de longo prazo podem preferir um veículo como um ETF que acompanhe o desempenho do Russell 2000, enquanto os day traders preferem frequentemente derivados alavancados, tais como CFDs.
• Taxas - A maioria dos brokers Russell 2000 cobram pelos seus serviços sob a forma de comissões como percentagem de cada transacção e/ou sob a forma de spreads de compra/venda. Taxas adicionais incluem taxas de depósito e levantamento, taxas de subscrição para diferentes tipos de contas e quaisquer características adicionais. Considere também taxas de troca se mantiver posições durante a noite com produtos como os CFDs.
• Plataforma de trading - A plataforma é onde irá analisar empresas cotadas e executar transacções. As soluções mais comuns são MetaTrader 4 e MetaTrader 5, ambas são plataformas líderes com muitos indicadores e ajudas de análise.
• Ferramentas - Necessita de avaliar como os brokers Russell 2000 o podem ajudar com a sua negociação online. Isto inclui formação e conhecimento das empresas americanas de pequena capitalização. Muitas vezes, os corretores recebem peritos e analistas de negócios que publicam opiniões e análises sobre as acções Russell 2000, bem como sobre as tendências futuras dos preços.
• Serviço ao cliente - Considere as opções de serviço ao cliente do corretor, uma vez que uma assistência rápida e eficiente é essencial se se deparar com problemas, especialmente no trading diário. Os melhores corretores da Russell 2000 oferecem opções de contacto, tais como chat ao vivo e uma linha telefónica directa.
• Regulamentação - Os brokers da Russell 2000 que são regulamentados são geralmente mais fiáveis do que aqueles que não estão licenciados. Por exemplo, os brokers licenciados pela Autoridade Reguladora da Indústria Financeira (FINRA) nos EUA devem ser honestos na sua publicidade e fornecer informações sobre potenciais investimentos. Para verificar se um corretor está regulamentado, pode consultar o seu número de licença no directório da entidade reguladora.

Corretores de CFD do índice

Brokers	CFDs sobre índices	Alavancagem	DAX40 Spread	Dow Jones Spread
	36	1:20	~ 1 pips	~ 2 pips
	33	1:20	~ 1.5 pip	~ 2 pips
	25	1:20	~ 1 pip	~ 2.4 pips
	38	1:20	~ 2 pips	~ 2.4 pips
	27	1:20	~ 0.8 pips	~ 2 pips
A negociação de CFD envolve um risco significativo de perda, pelo que não é adequado para todos os investidores (74-89% das contas de pequenos investidores perdem dinheiro a negociar CFD).

O que é o Índice Russell 2000?

O Russell 2000 é um índice da bolsa de valores que regista o valor de 2.000 das mais pequenas empresas cotadas na bolsa dos Estados Unidos. Juntamente com o Índice Russell 1000, forma o Índice Russell 3000, que inclui mais de 95% de todas as acções negociadas na bolsa de valores dos Estados Unidos em termos de capitalização bolsista. Um pouco mais de metade das empresas do Índice Russell 2000 encontram-se nos sectores financeiro, industrial ou da saúde.

Enquanto dois terços das empresas do Índice Russell 3000 se encontram no Índice Russell 2000, este último representa apenas cerca de 7% da capitalização bolsista total do Índice Russell 3000. Isto deve-se ao facto de os constituintes do Russell 2000 serem acções de pequena e média capitalização bolsista classificadas com base na capitalização bolsista ajustada em free float. A capitalização de mercado ajustada em free float significa que a classificação tem em conta as acções actuais de uma empresa que estão disponíveis para negociação pública.

A Russell 2000 inclui uma vasta gama de capitalizações de mercado, uma vez que não existe uma definição exacta da gama de capitalização de mercado para as acções de pequena e média capitalização. Na altura da redacção do presente relatório, a maior capitalização bolsista de uma empresa do índice é ligeiramente superior a 10,5 mil milhões de dólares e a média do índice mediano é de cerca de mil milhões de dólares.

História do índice

O Índice Russell 2000 foi criado em 1984 pela Frank Russell Company, uma empresa de gestão de activos e investimento. Foi a primeira forma real de medir a força de um grande número de pequenas e médias empresas americanas ao mesmo tempo. Actualmente, o índice é gerido pelo Financial Times Stock Exchange (FTSE) Russell Group e tornou-se um método popular de avaliação da saúde do mercado global de acções dos EUA.

Com o símbolo RUT, pode seguir os preços ao vivo e visualizar gráficos históricos da Russell 2000 em sites como MarketWatch e Yahoo Finance. Os melhores corretores com acesso ao Russell 2000 também têm gráficos com períodos desde os últimos dias até vários anos atrás. As melhores plataformas podem também ter fichas de factos detalhando o rácio P/E histórico, retornos médios históricos, retornos anuais por ano, e retorno total e rendimento de dividendos desde que o índice foi lançado.

Datas-chave

• 1984 - Criação do Índice Russell 2000
• 1987 - mínimo histórico de 106,08
• 1989 - Lançamento do primeiro fundo mútuo baseado no Índice Russell 2000
• 2013 - Excedeu 1.000
• 2015 - FTSE e Russell Investments fundem-se para formar o Grupo FTSE Russell
• 2020 - Excedeu 2.000
• 2021 - Máximo histórico de 2.442,74

Regras

As listas Russell 2000 estão sujeitas a alterações todos os anos à medida que as empresas mudam e novas organizações se tornam públicas.

Para que uma empresa seja incluída na Russell 2000, deve satisfazer os seguintes critérios:

• Fazer parte do Russell 3000
• Ter uma capitalização de mercado de pelo menos 30 milhões de dólares
• Ter uma capitalização de mercado ajustada de flutuação livre inferior à de todas as empresas do índice Russell 1000
• Ser uma empresa cotada
• Estar listado na NYSE, NASDAQ, ARCA, NYSE American ou CBOE.

Horário de negociação

Os horários de negociação do índice dependem do instrumento e da bolsa que está a negociar. Por exemplo, os contratos de futuros no Índice CME Globex E Mini Russell 2000 são negociáveis de domingo 18:00 a sexta-feira 17:00 (ET), com um intervalo de 15 minutos todos os dias a partir das 16:15 horas.

Muitas das acções que pode negociar com os corretores do Índice Russell 2000 são negociadas no NASDAQ, para o qual o horário de mercado é o seguinte:

• 4h às 9h30 (ET) - Sessão de negociação pré-mercado
• 9h30 às 16h (ET) - Sessão de negociação principal
• 16h às 20h (ET) - Sessão de negociação pós-mercado

Contudo, lembrem-se que os corretores em linha no Russell 2000 podem estabelecer o seu próprio horário de negociação.

Que empresas estão incluídas na Russell 2000?

O Índice Russell 2000 inclui empresas de uma vasta gama de sectores, tais como tecnologia, energia e serviços públicos. Em 2023, as dez maiores empresas do índice, por capitalização bolsista, são

1. Iridium Communications (IRDM)
2. Matador Res Co (MTDR)
3. Crocs Inc (CROX)
4. Saia Inc (SAIA)
5. Inspire Medical Systems (INSP)
6. Emcor Group Inc (EME)
7. RBC Bearings Inc (RBC)
8. Halozyme Therapeutics (HALO)
9. Texas Roadhouse Inc (TXRH)
10. Shockwave Medical (SWAV)

Comparação de corretores de bolsa

Corretores
Taxas de corretagem Equidades	Sem comissões para um volume máximo mensal de 100.000 euros e depois 0,20%.
Conta de demonstração	Sim
A nossa opinião	Trading sem comissões, mas com uma escolha de títulos limitada a 3.289 acções e 358 ETFs.
O investimento envolve risco de perda

Como começar o trading do Russell 2000

Selecção de um instrumento

Há várias formas de comercializar o Russell 2000. As mais populares são as seguintes:

Acções

O índice é composto por empresas de diferentes bolsas de valores. Se quiser comprar acções individuais, terá de garantir que os seus corretores Russell 2000 lhe dão acesso a pelo menos um deles.

Ao seleccionar qual a acção ou acções a comprar, deverá considerar o volume versus volatilidade. O volume de negociação de um activo é o número de acções de uma empresa negociadas num determinado período. Este é um indicador chave, pois dá uma ideia dos movimentos futuros dos preços. Por exemplo, se houver mais pessoas a investir numa determinada acção num dado momento, considera-se que o preço tem mais probabilidades de se movimentar e por um montante maior. A presença de um grande número de investidores que colocam ordens de compra e venda tem o efeito secundário de reduzir o deslizamento, uma vez que as ordens são executadas mais rapidamente. Além disso, é provável que os spreads entre oferta e procura sejam mais apertados.

Também se deve considerar a volatilidade de uma determinada acção. A volatilidade está relacionada com a dificuldade de prever a frequência e magnitude das flutuações no valor de uma acção, que podem ser exploradas para gerar retornos. Como regra geral, durante períodos de baixa volatilidade, não se espera que o preço de uma acção flutue muito, o que significa que há menos oportunidades de gerar retornos. Por outro lado, as acções de alta volatilidade são frequentemente mais interessantes para os comerciantes diurnos, uma vez que oferecem mais oportunidades de lucrar com os movimentos de preços devido à frequência das flutuações. A desvantagem é o risco adicional, pois o preço pode facilmente flutuar de forma desfavorável, colocando-o numa posição de perda.

ETF

Um fundo negociado em bolsa (ETF) é uma colecção de activos, geralmente acções, que é rastreada e negociada como um único título. Como o nome sugere, podem ser transaccionados numa bolsa de valores.

Existem ETFs que seguem o Russell 2000 investindo em algumas ou todas as acções do índice. Por exemplo, o iShares Russell 2000 ETF, que pode ser negociado na NYSE ARCA, consiste em 1.943 acções no índice. Outras opções de investimento viáveis incluem o SPDR Russell 2000 ETF de pequena capitalização, o Xtrackers OICVM ETF, o Vanguard ETF Growth Index Fund e o Fidelity Index Fund. Outra opção popular é o iShares Russell 2000 Small-Cap Index K, que é semelhante ao Índice Russell 2000, mas tem uma ponderação sectorial diferente, pelo que o crescimento do valor pode variar.

Se achar que os ETFs que acompanham de perto o desempenho do Índice Russell 2000 têm um desempenho inferior, pode, em vez disso, investir em ETFs alavancados. Exemplos são os ETFs ProShares Ultra e ProUltra, que têm uma alavancagem para o índice Russell 2000 de 2x e 3x, respectivamente.

Também pode investir em ETFs inversos, tais como o ProShares Short e o UltraShort Russell 2000. Estes são ETFs que seguem o Russell 2000 com um multiplicador inverso de -1x e -2x, permitindo aos clientes beneficiar de um declínio no valor do índice global.

Derivados

Os derivados são uma forma popular de os operadores retalhistas especularem sobre os movimentos dos preços, com muitos Brokers Russell 2000 a oferecerem produtos que lhes permitem tirar partido da alavancagem através do trading de margens.

Os derivados podem ser negociados em acções individuais, ETFs que seguem o Russell 2000, ou utilizando o próprio índice Russell 2000 como base para o trading. Alguns dos mais populares derivados de Russell 2000 estão listados abaixo:

• CFDs, ou contratos por diferença, permitem aos negociadores fazer apostas alavancadas nos movimentos de preços sem realmente comprar ou vender as acções subjacentes
• Os contratos de futuros são uma das formas clássicas de derivados, em que o comprador do contrato tem o direito de comprar ou vender um activo a um preço especificado no final do contrato. O lucro ou perda é a diferença entre o valor real de mercado do activo e o preço especificado no contrato.
• As opções funcionam da mesma forma que os contratos de futuros, excepto que o comprador do contrato tem o direito, mas não a obrigação, de fazer a transacção no final do contrato. Isto protege o trader de grandes movimentos de preços que resultariam em perdas extremas - se o comércio terminar fora do dinheiro, a única perda será o prémio pago pelo contrato.

Desenvolver uma estratégia

Adoptar uma estratégia é a melhor forma de transformar os seus investimentos em lucros regulares. O day trading envolve muita emoção. Desenvolver uma estratégia pode ajudá-lo a manter-se disciplinado, seguindo um método de investimento e não se apressar a entrar em negócios. Isto pode incluir a utilização de certos indicadores técnicos para confirmar tendências ou limitar a dimensão dos investimentos para reduzir a exposição ao risco.

Estudos de empresa e de mercado

Um bom primeiro passo é procurar empresas com a maior capitalização de mercado, uma vez que estas terão a maior influência nos movimentos de preços. Deve também tomar nota dos mercados e sectores mais importantes representados no índice e procurar os factores que os influenciam ao desenvolver a sua estratégia.

Encontrar um nicho

O índice segue pouco menos de 2.000 stocks. Assim, encontrar um nicho é outra forma de racionalizar o processo de negociação. Quer se concentre num único sector ou em determinadas acções, por exemplo, as 10 maiores por capitalização bolsista.

Há muitas acções em que investir e muitas formas de negociar, pelo que pode ser fácil ficar sobrecarregado com demasiada escolha. Por conseguinte, talvez seja melhor concentrar o seu tempo e esforço em apenas algumas acções. Ao fazê-lo, aprenderá mais sobre certas empresas, o que o ajudará a prever os movimentos de preços.

Dicas

Prática com uma conta de demonstração

As contas de demonstração do broker Russell 2000 são uma boa forma de praticar a negociação. Isto é particularmente importante se não estiver familiarizado com a plataforma, estratégia ou acções que está a negociar.

Os melhores brokers com acesso ao índice Russell 2000 oferecerão uma conta de trading gratuita em papel com muitos fundos simulados, para que possa ganhar experiência com o índice.

Utilizando os recursos disponíveis

Para o ajudar a manter-se informado ou a descobrir novas estratégias de trading no Russell 2000, pode utilizar os muitos recursos disponíveis em linha. Por exemplo, cursos de trading, livros, ebooks, guias PDF e vídeos tutoriais. Além disso, pode encontrar conselhos de outros investidores em fóruns e comunidades em websites como Reddit, Facebook e Discord.

Muitos brokers no Russell 2000 também oferecem serviços de negociação, tais como Expert Advisors (EA). Estes são robôs de trading algorítmicos que implementam as instruções que lhes fornece para executar transacções. A utilização de um EA não garante que obterá resultados vencedores, pois o robô apenas executa a estratégia fornecida, mas pode ajudá-lo a executar mais transacções. Uma EA é particularmente útil para day traders que querem entrar e sair de muitas posições num curto espaço de tempo.

Calendário económico

Um calendário económico é uma ferramenta útil que pode ajudá-lo a manter-se a par de eventos e notícias importantes que podem ter impacto na sua carteira e nos seus investimentos. Pode anotar datas-chave relacionadas com as empresas em que investe. Por exemplo, assembleias gerais anuais e relatórios de desempenho agendados.

Certifique-se também de anotar datas importantes relacionadas com o Índice Russell 2000, tais como a reconstituição anual. Todos os índices Russell são recalibrados todos os anos para reflectir com precisão o mercado de acções dos EUA. Por exemplo, se a capitalização de mercado de uma empresa se tornar demasiado grande para o Índice Russell 2000, esta será transferida para o Índice Russell 1000. A reconstituição tem sempre lugar em Junho, mas as datas exactas podem variar todos os anos. Além disso, acompanhar as datas em que novas EPIs elegíveis são acrescentadas ao índice, o que acontece todos os trimestres.

Manter um diário

A utilização de um diário de trading para acompanhar os seus negócios é útil para monitorizar e melhorar o seu desempenho. Pode utilizar um diário físico ou um software como o Excel e programas personalizados. Quando abre uma posição, anote o activo, preço e hora de entrada, assim como detalhes como o motivo pelo qual executou a negociação.

Depois de fechar, registar o preço e o tempo de saída, o resultado, o lucro ou perda e a razão pela qual saiu da sua posição nesse momento. Estas informações ajudá-lo-ão a reflectir e a rever o seu próprio desempenho ao longo do tempo.

Se utilizar Excel, poderá gerar gráficos e gráficos para visualizar o seu desempenho ao longo do tempo. Alguns brokers da Russell 2000 permitem aos seus clientes exportar o seu histórico de negociação para um ficheiro CSV, facilitando o acompanhamento das negociações em Excel. Existem também aplicações de registo de trading dedicadas, tais como Edgewonk e TraderSync, que automatizam o processo de registo e fornecem ferramentas de análise adicionais.

A palavra final sobre os corretores Russell 2000

O Russell 2000 é um índice popular devido ao seu estatuto de referência para o desempenho do mercado de acções dos EUA. Com os corretores Russell 2000, os clientes podem negociar em numerário e derivados abertos, tais como futuros, opções e CFDs sobre uma gama de acções. Registe-se numa das melhores brokers da Russell 200 para começar.

Perguntas mais frequentes - Russell 2000