Come si gestiscono le emozioni nel trading?

Controllare le emozioni nel day trading è molto importante per ottenere un successo costante.

I trader possono avere tutti i talenti personali, ma se le loro emozioni non sono stabili, possono rovinare tutto.

Ognuno di noi ha una propria indole. Alcuni di noi sono più stoici, altri più eccitati.

I tratti caratteriali possono aiutarci o danneggiarci a seconda di come vengono applicati.

Abbiamo tutti sentito parlare di trader che, dopo aver sperimentato il successo, attraversano inevitabilmente periodi difficili e poi cercano aggressivamente di recuperare ciò che hanno perso, cosa che raramente va bene.

Questo articolo analizza diverse strategie.

Aspetti salienti:

Discutiamo i seguenti modi per controllare le emozioni nel trading:

• Sviluppare un piano di trading
• Strategie di gestione del rischio
• Mantenere la disciplina
• Praticare il distacco emotivo
• Apprendimento e miglioramento continui
• Stato d'animo e tecniche psicologiche

1. Elaborare un piano di trading

Definire obiettivi chiari

La stesura di un piano di trading inizia con la definizione di obiettivi specifici e raggiungibili.

Questi obiettivi devono essere chiari e misurabili, come ad esempio una percentuale di profitto target.

Definendo questi obiettivi, i trader possono creare una tabella di marcia per guidare le loro azioni e decisioni.

È poi importante definire gli obiettivi a breve e a lungo termine.

Gli obiettivi a breve termine possono includere i target di profitto mensili, l'apprendimento di una nuova strategia di trading o il miglioramento delle tecniche di gestione del rischio.

Questi obiettivi aiutano a mantenere la concentrazione e forniscono tappe immediate da raggiungere.

Gli obiettivi a lungo termine, invece, possono includere traguardi quali:

• raggiungere un certo livello di capitale di trading (ad esempio, risparmiare una certa somma)
• padroneggiare diversi strumenti di trading, oppure
• sviluppare un portafoglio di trading ben strutturato che riduca al minimo le distorsioni ambientali.

Questi obiettivi più ampi forniscono un senso di direzione e di scopo e garantiscono che le attività di trading quotidiane siano allineate alla visione generale.

Combinando obiettivi specifici e raggiungibili con obiettivi ben definiti a breve e lungo termine, i trader possono sviluppare un piano di trading che promuove la disciplina, la coerenza e il miglioramento continuo.

Il successo consiste nell'ottenere ciò che si vuole.

Stabilire regole di entrata e di uscita

Per stabilire un piano d'azione efficace è importante stabilire criteri chiari per l'entrata e l'uscita dalle operazioni.

I criteri di entrata possono includere:

• indicatori tecnici specifici
• livelli di prezzo
• rendimenti, o
• condizioni di mercato (ad esempio un'inflazione elevata)...

che segnalano un'opportunità di trading favorevole

Allo stesso modo, i criteri di uscita devono definire le condizioni di chiusura di un'operazione:

• viene raggiunto un profitto target
• l'attività è valutata al valore equo
• viene raggiunto un livello di stop-loss, oppure
• si osserva un segnale di inversione.

È importante attenersi a queste regole in modo coerente per evitare decisioni impulsive che possono portare a perdite.

Attenendosi a criteri predefiniti - e, idealmente, effettuando dei backtest per verificarne la validità - i trader possono mantenere la loro disciplina e ridurre le reazioni emotive alle fluttuazioni del mercato.

Questa coerenza aiuta a sviluppare un approccio sistematico al trading, che può essere valutato e perfezionato nel tempo.

In sostanza, regole chiare di entrata e uscita forniscono un quadro strutturato che guida le decisioni di trading, promuove la disciplina e aumenta le possibilità di successo a lungo termine sui mercati.

2. Attuare strategie di gestione del rischio

Utilizzare gli ordini di stop-loss

Gli ordini di stop-loss sono una tecnica classica di gestione del rischio.

Oggi non sono più così popolari come un tempo. L'approccio moderno si concentra maggiormente sulle dimensioni della posizione, sulle opzioni e sulla diversificazione.

Ma rimangono una parte essenziale del trading.

Dimensionamento della posizione

Un dimensionamento efficace delle posizioni è essenziale per la gestione del rischio e il successo del trading a lungo termine.

Il dimensionamento delle posizioni prevede l'allocazione di una piccola percentuale del capitale per ogni operazione.

In questo modo si limitano le perdite potenziali di ogni operazione, proteggendo l'intero portafoglio da forti ribassi.

Una regola generale è quella di non rischiare più dell'1-2% del capitale totale su ogni singola operazione o titolo.

In questo modo si evita il rischio idiosincratico.

Questo approccio conservativo garantisce che una serie di perdite non esaurisca il vostro conto di trading.

Diversificazione

La diversificazione migliora la gestione del rischio distribuendo l'allocazione su diverse attività.

Investendo in diverse classi di attività, come azioni, obbligazioni, materie prime e opzioni, i trader possono ridurre l'impatto di una cattiva performance in una singola area.

La diversificazione aiuta a smussare i rendimenti nel tempo, poiché le perdite in un asset possono essere compensate dai guadagni in un altro.

Le opzioni

Le opzioni possono svolgere un ruolo importante in una strategia di trading diversificata.

Offrono flessibilità e possono essere utilizzate per coprire altre posizioni, speculare sui movimenti di mercato o generare reddito attraverso strategie come le covered call.

Incorporare le opzioni nel proprio portafoglio può fornire ulteriori livelli di gestione del rischio e di potenziale rendimento.

3. Mantenere la disciplina

Seguire una routine

Mantenere la disciplina è importante per molte cose.

Costruire abitudini in modo che diventi una seconda natura.

Stabilire una routine quotidiana aiuta a creare coerenza e struttura nel vostro approccio.

Questa routine dovrebbe includere regolari sessioni di analisi e revisione per valutare le prestazioni, affinare le strategie e identificare le aree di miglioramento.

Attenendosi a un calendario fisso, i trader possono evitare decisioni impulsive dettate dai movimenti del mercato e dalle emozioni.

Le decisioni di trading dovrebbero basarsi su un'analisi approfondita e su una pianificazione strategica piuttosto che su reazioni a breve termine.

Evitare l'overtrading

Evitare l'overtrading è importante per mantenere un approccio di trading disciplinato.

Fate trading solo quando la vostra strategia segnala una chiara opportunità, in modo che le vostre decisioni si basino su una solida analisi piuttosto che sull'emozione.

L'overtrading, spesso motivato dalla noia o dalla frustrazione, può portare a decisioni impulsive e a rischi inutili.

Inevitabilmente, questo esaurisce il vostro capitale e mina la vostra strategia.

4. Praticare il distacco emotivo

Tenere un diario di trading

Tenere un diario di trading è una pratica comune tra i trader.

Documentare ogni operazione, comprese le motivazioni alla base di ogni decisione, può rivelarsi utile in seguito.

Quali errori avete commesso? Scriveteli.

Questo registro dettagliato aiuta i trader a comprendere il proprio comportamento e a identificare i fattori emotivi che possono portare a decisioni impulsive.

La revisione regolare del diario di trading consente ai trader di individuare gli schemi delle loro strategie di trading, siano esse di successo o meno.

Analizzando questi schemi, i trader possono affinare i loro approcci, eliminare gli errori ricorrenti e migliorare il loro processo decisionale.

Nel tempo, questo ciclo di miglioramento continuo può portare a un trading più disciplinato, più informato e più redditizio.

Registrare tutto ciò che è correlato

Anche i processi di base meritano di essere annotati.

Supponiamo che abbiate capito come impostare il vostro terminale di trading in un certo modo.

Poi andate in vacanza con il portatile e dimenticate come avete fatto.

Annotare le cose può aiutarvi a sviluppare sistemi per ridurre al minimo il tempo e le riflessioni sulle attività ricorrenti.

Questo principio può essere applicato a molti altri aspetti della vita.

Se state per andare in vacanza, può essere utile avere un elenco di tutto ciò che vi serve.

Fatelo una volta sola e poi consultatelo più volte per risparmiare tempo e pensieri.

Fare delle pause

È importante fare delle pause regolari per mantenere la lucidità mentale e la concentrazione durante il trading.

Allontanarsi periodicamente dallo schermo aiuta a liberare la mente, a ridurre lo stress e a prevenire il burnout.

Impegnarsi in attività al di fuori del trading, come l'esercizio fisico, gli hobby o il tempo trascorso con la famiglia e gli amici, è importante per mantenere un buon equilibrio tra lavoro e vita privata.

Queste attività consentono di ricaricarsi mentalmente ed emotivamente, mantenendo le basi e la capacità di recupero.

5. Apprendimento e miglioramento continui

L'educazione

L'apprendimento e il miglioramento continui sono importanti.

I mercati sono intrinsecamente autodidattici e si evolvono sempre in qualche modo.

È importante istruirsi attraverso libri, corsi, articoli, video, qualunque sia il mezzo, per ampliare le proprie conoscenze e competenze.

Notizie

È altrettanto importante tenersi aggiornati sugli eventi attuali e sulle tendenze del mercato.

Seguendo regolarmente le notizie finanziarie, i rapporti economici e le analisi di mercato, è possibile tenersi aggiornati sui fattori che possono influenzare il trading.

Tenersi al corrente degli eventi mondiali, dei cambiamenti politici e degli indicatori economici consente di conoscere la situazione e di adattare le proprie strategie di conseguenza.

Ad esempio, se l'inflazione è superiore all'obiettivo della banca centrale, ci si può aspettare che la politica monetaria rimanga più restrittiva. Di conseguenza, potreste scegliere di non orientare il vostro portafoglio verso una maggiore esposizione alle azioni.

Cercare un riscontro

È importante cercare un feedback, perché nessuno ha tutte le risposte e le nostre conoscenze sono sempre limitate rispetto a ciò che dobbiamo sapere.

Impegnarsi con altri trader, mentori o entrare a far parte di comunità di trading può portare prospettive diverse e intuizioni a cui forse non avevate pensato.

Il feedback costruttivo aiuta a identificare i punti ciechi, a migliorare le strategie e a perfezionare i processi decisionali.

Imparando dalle esperienze e dagli errori degli altri, i trader possono accelerare la loro crescita ed evitare le insidie più comuni.

Quando le cose vanno male

Quando le cose vanno male, spesso ci costringono a evolvere e a guardare le situazioni da angolazioni diverse.

Questi momenti difficili ci fanno uscire dalla nostra zona di comfort e ci costringono a rivalutare le nostre strategie e i nostri approcci.

Queste avversità possono portare all'innovazione e a nuovi metodi e tecniche che altrimenti non avremmo mai considerato.

Adattandoci alle battute d'arresto, possiamo scoprire modi più efficaci di fare le cose.

In questo modo, miglioriamo le nostre soft skills e la nostra resilienza.

Esempio

Supponiamo che abbiate notato un'evidente bolla del mercato azionario e abbiate deciso di vendere allo scoperto il titolo perché pensavate che non ci fosse un modo ragionevole per giustificare la valutazione.

Poi... l'azione non ha fatto altro che continuare a salire e alla fine avete dovuto chiudere la vostra posizione con una perdita significativa.

Questo sottolinea che la valutazione non è l'unica cosa che conta nei mercati e che a volte la valutazione non è immediatamente negoziabile.

Potrebbe anche insegnare a un trader a limitare le dimensioni della propria posizione e a utilizzare tecniche di gestione del rischio (ad esempio, opzioni per una copertura prudente o l'espressione della posizione stessa come operazione in opzioni) per limitare le perdite.

6. Stato d'animo e tecniche psicologiche

Praticare la mindfulness e la meditazione

La pratica della mindfulness e della meditazione può essere utile per mantenere uno stato mentale solido e un controllo emotivo efficace.

Non tutti sono naturalmente zen, ma tutti possono migliorare.

Le tecniche di mindfulness aiutano i trader a rimanere presenti e concentrati.

Ciò consente loro di prendere decisioni razionali senza essere influenzati dallo stress o dal rumore del mercato.

Concentrandosi sul momento presente, i trader possono evitare reazioni impulsive e rimanere lucidi in situazioni di alta pressione.

La meditazione riduce lo stress e migliora la regolazione emotiva.

Una pratica regolare della meditazione può ridurre i livelli di ansia e migliorare il benessere mentale generale, rendendo più facile gestire gli alti e bassi del mercato azionario.

Definire aspettative realistiche

È importante stabilire aspettative realistiche per ottenere un successo di trading a lungo termine.

Capire che le perdite sono parte integrante del trading aiuta a mantenere una prospettiva equilibrata.

Anche i trader più esperti devono affrontare delle perdite: il segreto è gestirle in modo efficace attraverso valide strategie di gestione del rischio.

È essenziale concentrarsi sul successo a lungo termine piuttosto che sui guadagni a breve termine.

Le fluttuazioni quotidiane non sono sempre divertenti, ma se si osserva il grafico di un'azione nell'arco di 50 anni, ad esempio, si può notare quanto segue:

Zoomando verso l'esterno, non ha molta importanza cosa sia successo il 4 novembre 1979 o qualsiasi altro giorno.

La maggior parte delle cose tende a sembrare più importante da vicino o in quel momento di quanto non lo sia a posteriori.

Una prospettiva a lungo termine aiuta i trader a evitare le insidie della ricerca di profitti rapidi e dell'eccessiva enfasi sui piccoli periodi, che spesso portano a decisioni impulsive e rischiose.

Capire che le cose cambiano

Il day trading è tipicamente un gioco da giovani.

Nel Regno Unito, circa il 65% dei day trader ha meno di 35 anni.

È probabile che questa cifra si estenda in modo simile ad altri Paesi.

Con l'avanzare dell'età, si tende ad adottare strategie di trading più passive, come l'investimento.

Impariamo anche che non è necessario essere così attivi sui mercati e che possiamo ottenere rendimenti di qualità, relativamente senza stress, senza investire molto tempo nel trading quotidiano.

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Il trading di CFD comporta un significativo rischio di perdita, quindi non è adatto a tutti gli investitori. Il 74-89% dei conti degli investitori al dettaglio perde denaro nel trading di CFD.

Domande frequenti

Conclusione

Il controllo delle emozioni nel day trading è molto importante per ottenere un successo costante.

Sviluppando un solido piano di trading, implementando strategie di gestione del rischio, mantenendo la disciplina, praticando il distacco emotivo, imparando continuamente e utilizzando tecniche psicologiche, i trader possono gestire efficacemente le proprie emozioni e prendere decisioni più razionali e informate.