AvaTrade
القائمة

وسيط CFD

AvaTrade  XM

Admirals  XTB

Plus500  ActivTrades

Pepperstone  IG

الاجتماعيةية

ZuluTrade  darwinex

كريبتومونيز

Binance  Kraken

Bitpanda

الحساب الممول

Darwinex Zero  FTMO

E8  The 5%ers

City Traders Imperium  

XM

كيف تدير عواطفك في التداول؟

كيف تدير عواطفك في التداول؟

يعد التحكم في العواطف في التداول اليومي أمرًا مهمًا للغاية لتحقيق النجاح المستمر.

يمكن أن يتمتع المتداولون بجميع المواهب الشخصية، ولكن إذا لم تكن عواطفهم مستقرة، فقد يؤدي ذلك إلى تدمير كل شيء.

لدينا جميعا التصرفات الخاصة بنا. البعض منا أكثر رواقية، والبعض الآخر أكثر حماسا.

يمكن أن تساعدنا سمات الشخصية أو تضرنا اعتمادًا على تطبيقها.

لقد سمعنا جميعًا عن المتداولين الذين، بعد تجربة النجاح، يمرون حتماً بأوقات عصيبة ثم يحاولون بقوة استعادة ما فقدوه، وهو الأمر الذي نادرًا ما يسير على ما يرام.

تتناول هذه المقالة استراتيجيات مختلفة.

الدروس الرئيسية:

نناقش الطرق التالية للتحكم في العواطف في التداول:

1. وضع خطة التداول

حدد أهدافًا واضحة

يبدأ تطوير خطة التداول بتحديد أهداف محددة وقابلة للتحقيق.

ويجب أن تكون هذه الأهداف واضحة وقابلة للقياس، مثل نسبة الربح المستهدفة.

من خلال تحديد هذه الأهداف، يمكن للمتداولين إنشاء خريطة طريق توجه تصرفاتهم وقراراتهم.

بعد ذلك، من المهم تحديد أهداف قصيرة وطويلة المدى.

قد تتضمن الأهداف قصيرة المدى أهداف الربح الشهرية، أو تعلم استراتيجية تداول جديدة، أو تحسين تقنيات إدارة المخاطر.

تساعد هذه الأهداف في الحفاظ على التركيز وتوفير معالم فورية لتحقيقها.

من ناحية أخرى، قد تتضمن الأهداف طويلة المدى أهدافًا مثل:

  • الوصول إلى مستوى معين من رأس المال التجاري (على سبيل المثال توفير مبلغ معين)
  • اكتساب التمكن من العديد من أدوات التداول، أو
  • تطوير محفظة تجارية جيدة التنظيم تقلل من التحيزات البيئية.

توفر هذه الأهداف الأوسع إحساسًا بالاتجاه والغرض وتضمن توافق أنشطة التداول اليومية مع الرؤية الشاملة.

من خلال الجمع بين أهداف محددة وقابلة للتحقيق مع أهداف محددة جيدًا على المدى القصير والطويل، يمكن للمتداولين تطوير خطة تداول تعزز الانضباط والاتساق والتحسين المستمر.

النجاح هو أن تحصل على ما تريد.

وضع قواعد الدخول والخروج

ومن المهم تحديد معايير دقيقة للدخول والخروج من المعاملات من أجل وضع خطة عمل فعالة.

قد تشمل معايير الدخول ما يلي:

  • مؤشرات فنية محددة
  • مستويات الأسعار
  • الغلة، أو
  • ظروف السوق (مثل ارتفاع التضخم)...

...مما يشير إلى فرصة تجارية مواتية

وبالمثل، يجب أن تحدد معايير الخروج الشروط التي سيتم بموجبها إغلاق العملية:

  • تحقيق الربح المستهدف
  • ويتم تقييم الأصل بقيمته العادلة
  • الوصول إلى مستوى وقف الخسارة، أو
  • مراقبة إشارة الانعكاس

ومن المهم الالتزام بهذه القواعد باستمرار لتجنب القرارات المتهورة التي يمكن أن تؤدي إلى الخسائر.

من خلال الالتزام بمعايير محددة مسبقًا - ومن الناحية المثالية، إجراء اختبار رجعي لتلك المعايير للتأكد من صحتها - يمكن للمتداولين الحفاظ على انضباطهم وتقليل ردود أفعالهم العاطفية تجاه تقلبات السوق.

يساعد هذا الاتساق في تطوير نهج منظم للتداول، والذي يمكن تقييمه وتحسينه بمرور الوقت.

في الجوهر، توفر قواعد الدخول والخروج الواضحة إطارًا منظمًا يوجه قرارات التداول، ويعزز الانضباط ويزيد من فرص النجاح على المدى الطويل في الأسواق.

2. تنفيذ استراتيجيات إدارة المخاطر

استخدم أوامر وقف الخسارة

أوامر وقف الخسارة هي تقنية كلاسيكية لإدارة المخاطر.

إنهم ليسوا مشهورين اليوم كما كانوا من قبل. يركز النهج الحديث بشكل أكبر على حجم المركز والخيارات والتنويع.

لكنها تظل جزءًا أساسيًا من التداول.

تحجيم الموقف

يعد تحديد الحجم الفعال للصفقة أمرًا ضروريًا لإدارة المخاطر ونجاح التداول على المدى الطويل.

يتضمن تحديد حجم المركز تخصيص نسبة صغيرة فقط من رأس المال الخاص بك لكل عملية تداول.

تعمل هذه الممارسة على الحد من الخسائر المحتملة في كل عملية تداول، وبالتالي حماية محفظتك بالكامل من عمليات السحب الكبيرة.

القاعدة العامة هي عدم المخاطرة بأكثر من 1-2% من إجمالي رأس المال الخاص بك في صفقة واحدة أو ورقة مالية واحدة.

وهذا يساعد على تجنب المخاطر الشخصية.

يساعد هذا النهج المحافظ على ضمان عدم استنزاف سلسلة من الخسائر لحساب التداول الخاص بك.

تنويع

يؤدي التنويع إلى تحسين إدارة المخاطر من خلال توزيع التخصيص على أصول مختلفة.

من خلال الاستثمار في فئات الأصول المختلفة، مثل الأسهم والسندات والسلع والخيارات، يمكن للمتداولين تقليل تأثير الأداء الضعيف في أي مجال معين.

يساعد التنويع على تحقيق عوائد سلسة مع مرور الوقت لأن الخسائر في أحد الأصول يمكن تعويضها بمكاسب في أصل آخر.

خيارات

يمكن أن تلعب الخيارات دورا هاما في استراتيجية التداول المتنوعة.

أنها توفر المرونة ويمكن استخدامها للتحوط من المواقف الأخرى، أو المضاربة على تحركات السوق، أو توليد الدخل من خلال استراتيجيات مثل المكالمات المغطاة.

يمكن أن يؤدي دمج الخيارات في محفظتك إلى توفير مستويات إضافية لإدارة المخاطر والعائد المحتمل.

3. الحفاظ على الانضباط

اتبع الروتين

الحفاظ على الانضباط مهم لأشياء كثيرة.

بناء العادات بحيث تصبح طبيعة ثانية.

يساعد إنشاء روتين يومي على خلق الاتساق والبنية في أسلوبك.

يجب أن يتضمن هذا الروتين جلسات تحليل ومراجعة منتظمة لتقييم الأداء وتحسين الاستراتيجيات وتحديد مجالات التحسين.

من خلال الالتزام بجدول زمني ثابت، يمكن للمتداولين تجنب القرارات المتهورة التي تمليها تحركات السوق والعواطف.

يجب أن تعتمد قرارات التداول على التحليل المتعمق والتخطيط الاستراتيجي بدلاً من ردود الفعل قصيرة المدى.

تجنب الإفراط في التداول

من المهم تجنب الإفراط في التداول للحفاظ على نهج تداول منضبط.

قم بالتداول فقط عندما تشير إستراتيجيتك إلى فرصة واضحة، بحيث تكون قراراتك مبنية على تحليل قوي بدلاً من العواطف.

الإفراط في التداول، والذي غالبًا ما يكون مدفوعًا بالملل أو الإحباط، يمكن أن يؤدي إلى قرارات متهورة ومخاطر غير ضرورية.

إنه يستنزف رأس مالك حتماً ويقوض استراتيجيتك.

4. مارس الانفصال العاطفي

احتفظ بمجلة التداول

يعد الاحتفاظ بمجلة التداول ممارسة شائعة بين المتداولين.

توثيق كل معاملة، بما في ذلك الأسباب الكامنة وراء كل قرار، يمكن أن يكون مفيدًا لاحقًا.

ما هي الأخطاء التي قمت بها؟ اكتبهم.

يساعد هذا السجل التفصيلي المتداولين على فهم سلوكهم وتحديد المحفزات العاطفية التي يمكن أن تؤدي إلى قرارات متهورة.

تتيح المراجعة المنتظمة لمجلة التداول للمتداولين اكتشاف الأنماط في استراتيجيات التداول الخاصة بهم، سواء كانت ناجحة أم لا.

ومن خلال تحليل هذه الأنماط، يمكن للمتداولين تحسين أساليبهم والقضاء على الأخطاء المتكررة وتحسين عملية اتخاذ القرار.

وبمرور الوقت، يمكن أن تؤدي دورة التحسين المستمر هذه إلى معاملات أكثر انضباطًا واستنارة وأكثر ربحية.

لاحظ كل ما يتعلق

حتى العمليات الأساسية من الجيد أن نلاحظها.

لنفترض أنك اكتشفت كيفية تكوين محطة التداول الخاصة بك بطريقة معينة.

ثم تذهب في إجازة مع جهاز الكمبيوتر المحمول الخاص بك وتنسى كيف فعلت ذلك.

يمكن أن تساعدك كتابة الأشياء على تطوير أنظمة لتقليل الوقت والتفكير الذي تقضيه في المهام المتكررة.

يمكنك تطبيق هذا المبدأ على العديد من جوانب حياتك الأخرى.

إذا كنت ستذهب في إجازة، فقد يكون من المفيد أن يكون لديك قائمة بكل ما تحتاجه.

افعل ذلك مرة واحدة، ثم ارجع إليه مرارًا وتكرارًا لتوفير الوقت والتفكير.

خذ فترات راحة

من المهم أن تأخذ فترات راحة منتظمة للحفاظ على الوضوح الذهني والتركيز أثناء أنشطة التداول.

يساعد الابتعاد بشكل دوري عن الشاشة على تصفية ذهنك وتقليل التوتر ومنع الإرهاق.

يعد الانخراط في أنشطة خارج نطاق التداول، مثل التمارين الرياضية أو الهوايات أو قضاء الوقت مع العائلة والأصدقاء، أمرًا مهمًا للحفاظ على توازن جيد بين العمل والحياة.

تسمح لك هذه الأنشطة بإعادة شحن بطارياتك عقليًا وعاطفيًا، من أجل الحفاظ على قدميك على الأرض وإظهار المرونة.

5. التعلم والتحسين المستمر

تعليم

التعلم المستمر والتحسين مهم.

الأسواق تتعلم ذاتيًا بطبيعتها مع مرور الوقت، وهي تتطور دائمًا بطريقة ما.

من المهم أن تتدرب من خلال الكتب والدورات والمقالات ومقاطع الفيديو، مهما كانت الوسيلة المستخدمة، من أجل توسيع معرفتك ومهاراتك.

أخبار

ومن المهم بنفس القدر مواكبة أخبار السوق واتجاهاته.

من خلال المتابعة المنتظمة للأخبار المالية والتقارير الاقتصادية وتحليلات السوق، يمكنك البقاء على اطلاع بالعوامل التي قد تؤثر على معاملاتك.

إن إدراكك للأحداث العالمية وتغيرات السياسات والمؤشرات الاقتصادية يتيح لك معرفة أين وصلت الأمور وتعديل استراتيجياتك وفقًا لذلك.

على سبيل المثال، إذا كان التضخم أعلى من هدف البنك المركزي، فمن المتوقع أن تظل السياسة النقدية أكثر تقييدا. ونتيجة لذلك، قد تختار عدم تحويل محفظتك نحو التعرض بشكل أكبر للأسهم.

اطلب التعليقات

يعد البحث عن التعليقات أمرًا مهمًا لأنه لا أحد لديه جميع الإجابات ومعرفتنا محدودة دائمًا مقارنة بما نحتاج إلى معرفته.

إن التعامل مع متداولين آخرين أو مرشدين أو الانضمام إلى المجتمعات التجارية يمكن أن يجلب وجهات نظر وأشياء متنوعة ربما لم تفكر فيها.

تساعد التعليقات البناءة على تحديد النقاط العمياء وتحسين الاستراتيجيات وتحسين عمليات صنع القرار.

من خلال التعلم من تجارب وأخطاء الآخرين، يمكن للمتداولين تسريع نموهم وتجنب المخاطر الشائعة.

عندما تسوء الأمور

عندما تسوء الأمور، فإنها غالبًا ما تجبرنا على التطور والنظر إلى المواقف من وجهات نظر مختلفة.

تدفعنا هذه الأوقات الصعبة إلى الخروج من مناطق راحتنا وتجبرنا على إعادة تقييم استراتيجياتنا وأساليبنا.

يمكن أن تؤدي هذه المحنة إلى الابتكار وأساليب وتقنيات جديدة لم نكن لنفكر فيها أبدًا بطريقة أخرى.

ومن خلال التكيف مع النكسات، يمكننا اكتشاف طرق أكثر فعالية للقيام بالأشياء.

ومن خلال القيام بذلك، نقوم بتحسين مهاراتنا الناعمة ومرونتنا.

مثال

لنفترض أنك لاحظت فقاعة واضحة في سوق الأوراق المالية وقررت بيع السهم لأنك اعتقدت أنه لا توجد طريقة معقولة لتبرير التقييم.

بعد ذلك... كل ما فعله السهم هو استمراره في الارتفاع واضطررت في النهاية إلى إغلاق مركزك بخسارة كبيرة.

وهذا من شأنه التأكيد على أن التقييم ليس هو الشيء الوحيد الذي يهم في الأسواق وأن التقييم في بعض الأحيان لا يكون قابلاً للتفاوض على الفور.

ويمكنه أيضًا تعليم المتداول كيفية الحد من حجم مركزه واستخدام تقنيات إدارة المخاطر (على سبيل المثال، الخيارات لأغراض التحوط الحكيمة أو التعبير عن المركز نفسه كتداول على الخيارات) للحد من الخسائر.

6. العقلية والتقنيات النفسية

ممارسة اليقظة الذهنية والتأمل

ممارسة اليقظة الذهنية والتأمل يمكن أن تكون مفيدة في الحفاظ على عقلية قوية وتحكم فعال في المشاعر.

ليس كل شخص زنًا بطبيعته، ولكن يمكننا جميعًا أن نتحسن.

تساعد تقنيات اليقظة الذهنية المتداولين على البقاء حاضرين ومركزين.

وبالتالي يمكنهم اتخاذ قرارات عقلانية دون التأثر بالضغوط أو ضجيج السوق.

من خلال التركيز على اللحظة الحالية، يمكن للمتداولين تجنب ردود الفعل المندفعة والبقاء واضحين في مواقف الضغط العالي.

ومن ناحية أخرى، فإن التأمل يقلل من التوتر ويحسن التنظيم العاطفي.

يمكن أن تؤدي ممارسة التأمل المنتظمة إلى تقليل مستويات القلق وتحسين الصحة العقلية بشكل عام، مما يسهل التعامل مع تقلبات سوق الأسهم.

ضع توقعات واقعية

من المهم وضع توقعات واقعية لتحقيق النجاح الدائم في التداول.

إن فهم أن الخسائر جزء لا يتجزأ من التداول يساعد في الحفاظ على منظور متوازن.

حتى المتداولين الأكثر خبرة يواجهون الخسائر - والمفتاح هو إدارتها بفعالية باستخدام استراتيجيات قوية لإدارة المخاطر.

من الضروري التركيز على النجاح على المدى الطويل بدلاً من التركيز على المكاسب قصيرة المدى.

التقلبات اليومية ليست ممتعة دائمًا، ولكن إذا نظرت إلى مخطط الأسهم لأكثر من 50 عامًا، على سبيل المثال، سترى ما يلي:

أسهم سوق الأوراق المالية على مدى أكثر من 50 عاما

وبالتصغير، لا يهم كثيرًا ما حدث في الرابع من نوفمبر عام 1979 أو في أي يوم آخر.

تميل معظم الأشياء إلى أن تبدو أكثر أهمية عن قرب أو في الوقت الحالي مما هي عليه في الماضي.

يساعد المنظور طويل المدى المتداولين على تجنب مخاطر مطاردة الأرباح السريعة والتركيز بشكل كبير على الأطر الزمنية الصغيرة، مما يؤدي غالبًا إلى قرارات متهورة ومحفوفة بالمخاطر.

افهم أن الأمور تتغير

عادة ما يكون التداول اليومي عملاً للشباب.

في المملكة المتحدة، حوالي 65٪ من المتداولين اليوميين تقل أعمارهم عن 35 عامًا.

ومن المرجح أن يتم استقراء هذا الرقم بنفس الطريقة في بلدان أخرى.

مع تقدمنا ​​في السن، نميل إلى اعتماد استراتيجيات تداول أكثر سلبية، مثل الاستثمار.

نتعلم أيضًا أنه ليست هناك حاجة لأن نكون نشطين جدًا في الأسواق وأنه يمكننا كسب عوائد عالية الجودة وخالية من التوتر نسبيًا دون استثمار الكثير من وقتنا في العمليات اليومية.

وسطاء عقود الفروقات الخاضعين للتنظيم

وسطاء CFD منصات التداول هيئات الرقابة المالية افتح حساب تجريبي
MetaTrader 4 - 5
AvaOptions
ASIC, CBFSAI, FRSA, BVI FSC, FSCA, JFSA, OCRI AvaTrade
MetaTrader 4 - 5
cTrader, TradingView
FCA, ASIC, CySEC, BaFin, DFSA, SCB, CMAPepperstone
xStation 5 FCA, KNF, CySEC, BIFSC, CNMV, DFSA, SCA, BappebtiXTB
MetaTrader 4 - 5 FCA, ASIC, CySEC, JSC, OCRI, FSCAAdmirals
MetaTrader 4 - 5
ActivTrader, TradingView
FCA, SCB, BACEN, CMVM, FSCMActivTrades
IG, ProRealTime,
MT4, L2 Dealer
FCA, BaFin, ASIC, FINMA, FSCA, MAS, FMA, DFSA, JFSA, CFTCIG
MetaTrader 4 - 5CySEC, ASIC, BIFSCXM
ASIC: أستراليا، BaFin: ألمانيا، Bappebti: إندونيسيا, BIFSC: بليز، BVI FSC: جزر فيرجن البريطانية، BACEN & CVM: البرازيل، CySEC: قبرص، CNMV: إسبانيا، CMVM: البرتغال، CSSF: لوكسمبورغ، CFTC: الولايات المتحدة الأمريكية، CBFSAI: أيرلندا، CMA : عمان، DFSA: دبي، FCA: المملكة المتحدة، FINMA: سويسرا، NZFMA: نيوزيلندا، FRSA: أبو ظبي، FSA: سيشيل، FSCA: جنوب أفريقيا، JFSA: اليابان، JSC: الأردن، KNF: بولندا، MAS : سنغافورة، OCRI: كندا، SCB: جزر البهاما، VFSC: فانواتو, SCA: الإمارات العربية المتحدة, SFC: كولومبيا
ينطوي تداول العقود مقابل الفروقات على مخاطر كبيرة بالخسارة ، لذلك فهو غير مناسب لجميع المستثمرين. 74-89% من حسابات مستثمري التجزئة تخسر المال عند تداول العقود مقابل الفروقات.

أسئلة مكررة

لماذا يعد التحكم في العواطف أمرًا بالغ الأهمية في التداول اليومي؟

يعد التحكم في العواطف أمرًا ضروريًا في التداول اليومي لضمان النجاح المستمر. يمكن أن تؤدي المشاعر غير المستقرة إلى قرارات متهورة وخسائر مالية كبيرة، حتى بالنسبة للمتداولين الأكثر موهبة.

ما هي الدروس الرئيسية للسيطرة على العواطف في التداول؟

  • تطوير خطة التداول
  • استراتيجيات إدارة المخاطر
  • الحفاظ على الانضباط
  • ممارسة الانفصال العاطفي
  • التعلم المستمر والتحسين
  • التقنيات النفسية والعقلية

كيفية تطوير خطة تداول فعالة؟

  • حدد أهدافًا واضحة: حدد أهدافًا محددة وقابلة للتحقيق وقابلة للقياس على المدى القصير والطويل.
  • وضع قواعد الدخول والخروج: وضع معايير دقيقة للدخول والخروج من الصفقات بناءً على المؤشرات الفنية، ومستويات الأسعار، وظروف السوق، وما إلى ذلك.

ما هي استراتيجيات إدارة المخاطر الموصى بها؟

  • استخدام أوامر وقف الخسارة: على الرغم من أنها أقل شعبية اليوم، إلا أنها تظل ضرورية.
  • حجم المركز: لا تخاطر بأكثر من 1-2% من إجمالي رأس المال الخاص بك في صفقة واحدة.
  • التنويع: قم بتوزيع استثماراتك عبر فئات الأصول المختلفة لتقليل المخاطر.
  • استخدام الخيارات: استخدمها للتحوط من مراكز أخرى أو المضاربة أو توليد الدخل.

كيفية الحفاظ على الانضباط في التداول اليومي؟

  • اتبع روتينًا: قم بإنشاء روتين يومي لتحليل ومراجعة أدائك بانتظام.
  • تجنب الإفراط في التداول: قم بالتداول فقط عندما تشير إستراتيجيتك إلى فرصة واضحة، لتجنب القرارات المتهورة والمخاطر غير الضرورية.

كيفية ممارسة الانفصال العاطفي؟

  • احتفظ بمجلة تداول: قم بتوثيق كل صفقة والأسباب الكامنة وراءها لتحليل استراتيجياتك وتحسينها.
  • خذ فترات راحة منتظمة: ابتعد بشكل دوري عن الشاشة لتقليل التوتر ومنع الإرهاق.

ما أهمية التعلم المستمر والتحسين؟

  • التعليم: درب نفسك بانتظام من خلال الكتب والدورات والمقالات ومقاطع الفيديو لتوسيع معرفتك.
  • الأخبار: ابق على اطلاع بالأخبار المالية واتجاهات السوق لتعديل استراتيجياتك وفقًا لذلك.
  • التعليقات: اطلب تعليقات من المتداولين أو الموجهين الآخرين لتحديد نقاطك العمياء وتحسين استراتيجياتك.

كيف يمكن للمتداول تحسين عقليته وتقنياته النفسية؟

  • ممارسة اليقظة الذهنية والتأمل: تساعدك هذه الممارسات على البقاء حاضرًا ومركزًا واتخاذ قرارات عقلانية.
  • ضع توقعات واقعية: افهم أن الخسائر جزء من التداول وركز على النجاح على المدى الطويل بدلاً من المكاسب قصيرة المدى.

ما مدى أهمية فهم تطورات السوق؟

تتطور الأسواق باستمرار، ومن المهم أن تظل مرنًا ومستعدًا لتعديل استراتيجياتك. تعلم من النكسات واستخدمها كفرص لتحسين أساليبك وبناء المرونة.

خاتمة

يعد التحكم في العواطف في التداول اليومي أمرًا مهمًا جدًا لتحقيق النجاح المستمر.

من خلال تطوير خطة تداول قوية، وتنفيذ استراتيجيات إدارة المخاطر، والحفاظ على الانضباط، وممارسة الانفصال العاطفي، والتعلم المستمر، واستخدام التقنيات النفسية، يمكن للمتداولين إدارة عواطفهم بشكل فعال واتخاذ قرارات أكثر عقلانية وأكثر استنارة.

حساب تجريبي مجاني