¿Cómo se controlan las emociones en el trading?

Controlar las emociones en el day trading es muy importante para conseguir un éxito constante.

Los operadores pueden tener todos los talentos personales, pero si sus emociones no son estables, pueden arruinarlo todo.

Todos tenemos nuestra propia disposición. Algunos somos más estoicos, otros más excitados.

Los rasgos de carácter pueden ayudarnos o perjudicarnos dependiendo de cómo se apliquen.

Todos hemos oído hablar de traders que, tras experimentar el éxito, pasan inevitablemente por periodos difíciles y luego intentan agresivamente recuperar lo que han perdido, lo que rara vez sale bien.

Este artículo analiza distintas estrategias.

Lo más importante:

Analizamos las siguientes formas de controlar las emociones en el trading:

• Desarrollo de un plan de trading
• Estrategias de gestión del riesgo
• Mantener la disciplina
• Practicar el desapego emocional
• Aprendizaje y mejora continuos
• Estado de ánimo y técnicas psicológicas

1. Elaborar un plan de trading

Defina objetivos claros

La elaboración de un plan de trading comienza con la definición de objetivos específicos y alcanzables.

Estos objetivos deben ser claros y mensurables, como un porcentaje de beneficios.

Al definir estos objetivos, los operadores pueden crear una hoja de ruta que guíe sus acciones y decisiones.

A continuación, es importante definir objetivos a corto y largo plazo.

Los objetivos a corto plazo pueden incluir metas de beneficios mensuales, el aprendizaje de una nueva estrategia de trading o la mejora de las técnicas de gestión del riesgo.

Estos objetivos ayudan a mantener la concentración y proporcionan hitos inmediatos que alcanzar.

Los objetivos a largo plazo, por su parte, pueden incluir metas como:

• alcanzar un determinado nivel de capital de negociación (por ejemplo, ahorrar una cantidad determinada)
• dominar varios instrumentos de trading, o
• desarrollar una cartera de trading bien estructurada que minimice el sesgo medioambiental.

Estos objetivos más amplios proporcionan un sentido de dirección y propósito y garantizan que las actividades bursátiles cotidianas estén alineadas con la visión general.

Combinando metas específicas y alcanzables con objetivos bien definidos a corto y largo plazo, los operadores pueden desarrollar un plan de trading que fomente la disciplina, la coherencia y la mejora continua.

El éxito consiste en conseguir lo que uno quiere.

Establecer reglas de entrada y salida

Es importante determinar criterios claros para entrar y salir de las operaciones con el fin de establecer un plan de acción eficaz.

Los criterios de entrada pueden incluir

• indicadores técnicos específicos
• niveles de precios
• rendimientos, o
• condiciones del mercado (por ejemplo, inflación elevada)...

...que indiquen una oportunidad de negociación favorable.

Del mismo modo, los criterios de salida deben definir las condiciones en las que se cerrará una operación:

• se alcanza un objetivo de beneficio
• el activo se valora a su valor razonable
• se alcanza un nivel de stop-loss, o
• se observa una señal de inversión.

Es importante atenerse sistemáticamente a estas reglas para evitar decisiones impulsivas que pueden acarrear pérdidas.

Al atenerse a criterios predefinidos -e, idealmente, al backtesting de estos criterios para garantizar su validez-, los traders pueden mantener su disciplina y reducir sus reacciones emocionales ante las fluctuaciones del mercado.

Esta coherencia ayuda a desarrollar un enfoque sistemático del trading, que puede evaluarse y perfeccionarse con el tiempo.

En esencia, unas normas claras de entrada y salida proporcionan un marco estructurado que orienta las decisiones de negociación, fomenta la disciplina y aumenta las posibilidades de éxito a largo plazo en los mercados.

2. Aplicar estrategias de gestión de riesgos

Utilizar órdenes stop-loss

Las órdenes stop-loss son una técnica clásica de gestión de riesgos.

Hoy en día no son tan populares como antes. El enfoque moderno se centra más en el tamaño de la posición, las opciones y la diversificación.

Pero siguen siendo una parte esencial del trading.

Tamaño de la posición

El dimensionamiento eficaz de las posiciones es esencial para la gestión del riesgo y el éxito de las operaciones a largo plazo.

El tamaño de la posición implica asignar sólo un pequeño porcentaje del capital a cada operación.

De este modo, se limitan las pérdidas potenciales en cada operación y se protege toda la cartera de grandes caídas.

Una regla general es no arriesgar más del 1 al 2% del capital total en una sola operación o valor.

Así se evita el riesgo idiosincrático.

Este enfoque conservador garantiza que una serie de pérdidas no agote su cuenta de trading.

Diversificación

La diversificación mejora la gestión del riesgo al repartir la asignación entre distintos activos.

Al invertir en distintas clases de activos, como renta variable, renta fija, materias primas y opciones, los operadores pueden reducir el impacto de los malos resultados en un área concreta.

La diversificación ayuda a suavizar los rendimientos a lo largo del tiempo, ya que las pérdidas en un activo pueden compensarse con las ganancias en otro.

Opciones

Las opciones pueden desempeñar un papel importante en una estrategia de negociación diversificada.

Ofrecen flexibilidad y pueden utilizarse para cubrir otras posiciones, especular con los movimientos del mercado o generar ingresos mediante estrategias como las opciones cubiertas.

La incorporación de opciones a su cartera puede proporcionar niveles adicionales de gestión del riesgo y rentabilidad potencial.

3. Mantener la disciplina

Seguir una rutina

Mantener la disciplina es importante para muchas cosas.

Cree hábitos para que se convierta en algo natural.

Establecer una rutina diaria ayuda a crear coherencia y estructura en su enfoque.

Esta rutina debe incluir sesiones periódicas de análisis y revisión para evaluar el rendimiento, perfeccionar las estrategias e identificar áreas de mejora.

Al ceñirse a un calendario fijo, los operadores pueden evitar decisiones impulsivas dictadas por los movimientos del mercado y las emociones.

Las decisiones deben basarse en un análisis en profundidad y una planificación estratégica, y no en reacciones a corto plazo.

Evitar el overtrading

Evitar el overtrading es importante para mantener una estrategia de trading disciplinada.

Opere sólo cuando su estrategia le indique una oportunidad clara, de modo que sus decisiones se basen en análisis sólidos y no en emociones.

El exceso de operaciones, a menudo motivado por el aburrimiento o la frustración, puede dar lugar a decisiones impulsivas y riesgos innecesarios.

Inevitablemente, agota su capital y socava su estrategia.

4. Practicar el desapego emocional

Llevar un diario de trading

Llevar un diario de operaciones es una práctica habitual entre los operadores.

Documentar todas las operaciones, incluido el razonamiento que subyace a cada decisión, puede resultar útil más adelante.

¿Qué errores ha cometido? Escríbalos.

Este registro detallado ayuda a los traders a comprender su comportamiento y a identificar los desencadenantes emocionales que pueden llevarles a tomar decisiones impulsivas.

La revisión periódica del diario de negociación permite a los operadores detectar patrones en sus estrategias de negociación, tanto si han tenido éxito como si no.

Analizando estos patrones, los traders pueden perfeccionar sus planteamientos, eliminar los errores recurrentes y mejorar su proceso de toma de decisiones.

Con el tiempo, este ciclo de mejora continua puede conducir a una negociación más disciplinada, mejor informada y más rentable.

Registre todo lo relacionado

Incluso los procesos básicos merecen ser anotados.

Supongamos que ha descubierto cómo configurar su terminal de trading de una determinada manera.

Luego se va de vacaciones con su portátil y olvida cómo lo hizo.

Anotar las cosas puede ayudarle a desarrollar sistemas que minimicen el tiempo y la reflexión dedicados a tareas recurrentes.

Puedes aplicar este principio a muchos otros aspectos de tu vida.

Si te vas de vacaciones, puede ser útil tener una lista de todo lo que necesitas.

Hazla una vez y luego consúltala una y otra vez para ahorrar tiempo y reflexión.

Descansa

Es importante tomarse descansos con regularidad para mantener la claridad mental y la concentración cuando se opera.

Apartarse periódicamente de la pantalla ayuda a despejar la mente, reducir el estrés y evitar el agotamiento.

Participar en actividades ajenas al trading, como hacer ejercicio, practicar aficiones o pasar tiempo con la familia y los amigos, es importante para mantener un buen equilibrio entre la vida laboral y personal.

Estas actividades le permiten recargar las pilas mental y emocionalmente, manteniéndole con los pies en la tierra y con capacidad de recuperación.

5. Aprendizaje y mejora continuos

Educación

El aprendizaje y la mejora continuos son importantes.

Los mercados son inherentemente autodidactas a lo largo del tiempo y siempre evolucionan de alguna manera.

Es importante formarse a través de libros, cursos, artículos, vídeos, sea cual sea el medio, para ampliar sus conocimientos y habilidades.

Noticias

Es igualmente importante mantenerse al día de la actualidad y las tendencias del mercado.

Si sigue con regularidad las noticias financieras, los informes económicos y los análisis de mercado, podrá estar al tanto de los factores que pueden influir en sus operaciones.

Estar al tanto de los acontecimientos mundiales, los cambios políticos y los indicadores económicos le permite saber en qué situación se encuentran las cosas y ajustar sus estrategias en consecuencia.

Por ejemplo, si la inflación está por encima del objetivo de un banco central, cabe esperar que la política monetaria siga siendo más restrictiva. En consecuencia, puede optar por no orientar su cartera hacia una mayor exposición a la renta variable.

Busque opiniones

Es importante buscar opiniones, ya que nadie tiene todas las respuestas y nuestros conocimientos son siempre limitados en comparación con lo que necesitamos saber.

Relacionarse con otros operadores, mentores o unirse a comunidades de operadores puede aportar diversas perspectivas y puntos de vista en los que quizá no había pensado.

Los comentarios constructivos ayudan a identificar los puntos ciegos, mejorar las estrategias y perfeccionar los procesos de toma de decisiones.

Aprendiendo de las experiencias y los errores de los demás, los operadores pueden acelerar su crecimiento y evitar los escollos más comunes.

Cuando las cosas van mal

Cuando las cosas van mal, a menudo nos obligan a evolucionar y a contemplar las situaciones desde ángulos diferentes.

Estos momentos difíciles nos sacan de nuestra zona de confort y nos obligan a reevaluar nuestras estrategias y planteamientos.

Esta adversidad puede dar lugar a la innovación y a nuevos métodos y técnicas que nunca habríamos considerado de otro modo.

Al adaptarnos a los contratiempos, podemos descubrir formas más eficaces de hacer las cosas.

Al hacerlo, mejoramos nuestras habilidades interpersonales y nuestra capacidad de recuperación.

Ejemplo

Supongamos que nos percatamos de una evidente burbuja bursátil y decidimos ir en corto porque pensamos que no hay forma razonable de justificar la valoración.

Entonces... lo único que hizo la acción fue seguir subiendo y al final tuvo que cerrar su posición con una pérdida significativa.

Esto pondría de relieve que la valoración no es lo único que importa en los mercados y que, a veces, la valoración no es inmediatamente negociable.

También podría enseñar a un operador a limitar el tamaño de su posición y a utilizar técnicas de gestión del riesgo (por ejemplo, opciones con fines de cobertura prudente o expresar la propia posición como una operación de opciones) para limitar las pérdidas.

6. Estado de ánimo y técnicas psicológicas

Practicar la atención plena y la meditación

Practicar la atención plena y la meditación puede ser útil para mantener un estado mental sólido y un control emocional eficaz.

No todo el mundo es zen por naturaleza, pero todos podemos mejorar.

Las técnicas de atención plena ayudan a los comerciantes a mantenerse presentes y concentrados.

Esto les permite tomar decisiones racionales sin dejarse influir por el estrés o el ruido del mercado.

Al centrarse en el momento presente, los traders pueden evitar reacciones instintivas y mantener la lucidez en situaciones de gran presión.

La meditación reduce el estrés y mejora la regulación emocional.

La práctica regular de la meditación puede reducir los niveles de ansiedad y mejorar el bienestar mental general, lo que facilita la gestión de los altibajos del mercado bursátil.

Establezca expectativas realistas

Es importante establecer expectativas realistas para lograr el éxito en las operaciones a largo plazo.

Comprender que las pérdidas son parte integrante del trading ayuda a mantener una perspectiva equilibrada.

Incluso los operadores más experimentados se enfrentan a pérdidas; la clave está en gestionarlas eficazmente mediante sólidas estrategias de gestión del riesgo.

Es esencial centrarse en el éxito a largo plazo más que en las ganancias a corto plazo.

Las fluctuaciones diarias no siempre son divertidas, pero si observamos un gráfico de acciones de más de 50 años, por ejemplo, veremos lo siguiente:

Si se aleja el zoom, no importa realmente lo que ocurrió el 4 de noviembre de 1979 o cualquier otro día.

La mayoría de las cosas tienden a parecer más importantes de cerca o en ese momento de lo que son en retrospectiva.

Una perspectiva a largo plazo ayuda a los traders a evitar las trampas de perseguir beneficios rápidos y poner demasiado énfasis en periodos pequeños, lo que a menudo conduce a decisiones impulsivas y arriesgadas.

Comprender que las cosas cambian

El day trading suele ser un juego de jóvenes.

En el Reino Unido, alrededor del 65% de los operadores diarios tienen menos de 35 años.

Es probable que esta cifra se extrapole de forma similar a otros países.

A medida que nos hacemos mayores, tendemos a adoptar estrategias de negociación más pasivas, como la inversión.

También aprendemos que no necesitamos ser tan activos en los mercados y que podemos conseguir rendimientos de calidad, relativamente libres de estrés, sin invertir mucho de nuestro tiempo en la operativa diaria.

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Las operaciones con CFDs implican un importante riesgo de pérdida, por lo que no son adecuadas para todos los inversores. Entre el 74 y el 89% de las cuentas de los inversores minoristas pierden dinero al operar con CFD.

Preguntas frecuentes

Conclusión

El control emocional en el day trading es muy importante para lograr un éxito constante.

Desarrollando un plan de trading sólido, aplicando estrategias de gestión del riesgo, manteniendo la disciplina, practicando el desapego emocional, aprendiendo continuamente y utilizando técnicas psicológicas, los traders pueden gestionar eficazmente sus emociones y tomar decisiones más racionales e informadas.