Att kontrollera känslor i daytrading är mycket viktigt för konsekvent framgång.
Traders kan ha alla personliga talanger, men om deras känslor inte är stabila kan det förstöra allt.
Vi har alla våra egna dispositioner. Vissa av oss är mer stoiska, andra mer upphetsade.
Karaktärsdrag kan hjälpa eller skada oss beroende på hur de tillämpas.
Vi har alla hört talas om investerare som efter att ha upplevt framgång oundvikligen går igenom svåra perioder och sedan aggressivt försöker vinna tillbaka det de har förlorat, vilket sällan går bra.
I den här artikeln tittar vi på olika strategier.
Viktiga saker att ta med sig:
Vi diskuterar följande sätt att kontrollera känslorna i trading:
Att utarbeta en tradingplan börjar med att definiera specifika, uppnåeliga mål.
Dessa mål bör vara tydliga och mätbara, till exempel en målprocentsats för vinst.
Genom att definiera dessa mål kan handlare skapa en färdplan för att vägleda sina handlingar och beslut.
Därefter är det viktigt att definiera kort- och långsiktiga mål.
Kortsiktiga mål kan vara månatliga vinstmål, att lära sig en ny tradingstrategi eller att förbättra riskhanteringstekniken.
Dessa mål hjälper till att bibehålla fokus och ger omedelbara milstolpar att nå.
Långsiktiga mål kan å andra sidan inkludera mål som t.ex:
Dessa bredare mål ger en känsla av riktning och syfte och säkerställer att de dagliga tradingaktiviteterna är i linje med den övergripande visionen.
Genom att kombinera specifika, uppnåeliga mål med väldefinierade kort- och långsiktiga mål kan handlarna utveckla en tradingplan som främjar disciplin, konsekvens och ständiga förbättringar.
Framgång handlar om att få det man vill ha.
Det är viktigt att fastställa tydliga kriterier för att gå in i och ut ur affärer för att kunna upprätta en effektiv handlingsplan.
Ingångskriterier kan omfatta:
...som signalerar en gynnsam handelsmöjlighet
På samma sätt bör exitkriterier definiera de villkor under vilka en handel kommer att avslutas:
Det är viktigt att hålla sig till dessa regler konsekvent för att undvika impulsiva beslut som kan leda till förluster.
Genom att hålla sig till fördefinierade kriterier - och helst backtesta dessa kriterier för att säkerställa att de är giltiga - kan handlare upprätthålla sin disciplin och minska sina känslomässiga reaktioner på marknadsfluktuationer.
Denna konsekvens bidrar till att utveckla ett systematiskt sätt för trading, som kan utvärderas och förfinas över tid.
Tydliga in- och utträdesregler ger ett strukturerat ramverk som vägleder tradingbeslut, främjar disciplin och ökar chanserna till långsiktig framgång på marknaderna.
Stop-loss-order är en klassisk riskhanteringsteknik.
De är inte lika populära idag som de en gång var. Det moderna synsättet är mer fokuserat på positionsstorlek, optioner och diversifiering.
Men de är fortfarande en viktig del av tradingen.
Effektiv positionsstorlek är avgörande för riskhantering och långsiktig tradingframgång.
Positionsstorlek innebär att man endast avsätter en liten andel av sitt kapital till varje affär.
Detta begränsar de potentiella förlusterna i varje affär och skyddar hela portföljen från stora nedgångar.
En allmän tumregel är att inte riskera mer än 1 till 2% av ditt totala kapital på en enskild affär eller ett värdepapper.
På så sätt undviker man idiosynkratisk risk.
Denna konservativa strategi säkerställer att en serie förluster inte kommer att tömma ditt tradingkonto.
Diversifiering förbättrar riskhanteringen genom att fördelningen sprids över olika tillgångar.
Genom att investera i olika tillgångsslag, t.ex. aktier, obligationer, råvaror och optioner, kan tradern minska effekterna av en dålig utveckling inom ett visst område.
Diversifiering bidrar till att jämna ut avkastningen över tiden, eftersom förluster i en tillgång kan kompenseras av vinster i en annan.
Optioner kan spela en viktig roll i en diversifierad handelsstrategi.
De erbjuder flexibilitet och kan användas för att säkra andra positioner, spekulera i marknadsrörelser eller generera intäkter genom strategier som t.ex. covered calls.
Om man införlivar optioner i sin portfölj kan man få ytterligare nivåer av riskhantering och potentiell avkastning.
Att upprätthålla disciplin är viktigt för många saker.
Bygg upp vanor så att det blir en självklarhet.
Att skapa en daglig rutin bidrar till att skapa konsekvens och struktur i ditt tillvägagångssätt.
Rutinen bör omfatta regelbundna analys- och granskningssessioner för att bedöma resultatet, förfina strategierna och identifiera förbättringsområden.
Genom att hålla sig till en fast tidtabell kan tradern undvika impulsiva beslut som dikteras av marknadsrörelser och känslor.
Handelsbeslut bör baseras på djupgående analys och strategisk planering snarare än kortsiktiga reaktioner.
Att undvika övertrading är viktigt för att upprätthålla en disciplinerad tradingstrategi.
Handla bara när din strategi signalerar en tydlig möjlighet, så att dina beslut baseras på sund analys snarare än känslor.
Övertrading, som ofta motiveras av tristess eller frustration, kan leda till impulsiva beslut och onödiga risker.
Det tär oundvikligen på ditt kapital och underminerar din strategi.
Att föra en tradingdagbok är vanligt bland traders.
Att dokumentera varje handel, inklusive resonemanget bakom varje beslut, kan visa sig vara användbart senare.
Vilka misstag har du gjort? Skriv ner dem.
Denna detaljerade dokumentation hjälper handlarna att förstå sitt beteende och identifiera de känslomässiga utlösande faktorer som kan leda till impulsiva beslut.
Regelbunden granskning av tradingdagboken gör det möjligt för traders att upptäcka mönster i sina tradingstrategier, oavsett om de är framgångsrika eller inte.
Genom att analysera dessa mönster kan tradern förfina sina tillvägagångssätt, eliminera återkommande misstag och förbättra sin beslutsprocess.
Med tiden kan denna cykel av ständiga förbättringar leda till en mer disciplinerad, bättre informerad och mer lönsam handel.
Även grundläggande processer är värda att notera.
Låt oss säga att du har kommit på hur du ska ställa in din tradingterminal på ett visst sätt.
Sedan åker du på semester med din bärbara dator och glömmer hur du gjorde det.
Att skriva ner saker kan hjälpa dig att utveckla system för att minimera den tid och de tankar som läggs på återkommande uppgifter.
Du kan tillämpa denna princip på många andra aspekter av ditt liv.
Om du ska åka på semester kan det vara bra att ha en lista över allt du behöver.
Gör den en gång och titta sedan på den om och om igen för att spara tid och tankekraft.
Det är viktigt att ta regelbundna pauser för att bibehålla mental klarhet och koncentration när du tradingar.
Att regelbundet gå bort från skärmen hjälper till att rensa tankarna, minska stressen och förhindra utbrändhet.
Att ägna sig åt aktiviteter utanför trading, till exempel motion, hobbies eller att umgås med familj och vänner, är viktigt för att upprätthålla en bra balans mellan arbete och fritid.
Dessa aktiviteter ger dig möjlighet att ladda batterierna mentalt och känslomässigt och håller dig jordad och motståndskraftig.
Kontinuerligt lärande och ständiga förbättringar är viktigt.
Marknader är till sin natur självlärda över tid och utvecklas alltid på något sätt.
Det är viktigt att utbilda sig själv genom böcker, kurser, artiklar, videor, oavsett medium, för att bredda sina kunskaper och färdigheter.
Det är lika viktigt att hålla sig uppdaterad om aktuella händelser och marknadstrender.
Genom att regelbundet följa finansiella nyheter, ekonomiska rapporter och marknadsanalyser kan du hålla dig uppdaterad om de faktorer som sannolikt kommer att påverka din handel.
Genom att hålla dig uppdaterad om världshändelser, politiska förändringar och ekonomiska indikatorer kan du veta var saker och ting står och anpassa dina strategier därefter.
Om inflationen till exempel ligger över en centralbanks mål kan du förvänta dig att penningpolitiken kommer att förbli stramare. Som ett resultat av detta kan du välja att inte anpassa din portfölj mot en större exponering mot aktier.
Det är viktigt att söka återkoppling eftersom ingen har alla svar och vår kunskap alltid är begränsad jämfört med vad vi behöver veta.
Att ta kontakt med andra traders, mentorer eller gå med i tradingcommunities kan ge olika perspektiv och insikter som du kanske inte har tänkt på.
Konstruktiv feedback hjälper till att identifiera blinda fläckar, förbättra strategier och förfina beslutsprocesser.
Genom att lära sig av andras erfarenheter och misstag kan handlare påskynda sin tillväxt och undvika de vanligaste fallgroparna.
När saker och ting går fel tvingas vi ofta att utvecklas och se på situationer från olika vinklar.
Dessa svåra stunder driver oss ut ur våra komfortzoner och tvingar oss att omvärdera våra strategier och tillvägagångssätt.
Dessa motgångar kan leda till innovation och nya metoder och tekniker som vi aldrig skulle ha övervägt annars.
Genom att anpassa oss till motgångar kan vi upptäcka mer effektiva sätt att göra saker på.
På så sätt förbättrar vi våra mjuka färdigheter och vår motståndskraft.
Ett exempel
Låt oss säga att du märkte en uppenbar bubbla på aktiemarknaden och bestämde dig för att blanka aktien eftersom du tyckte att det inte fanns något rimligt sätt att motivera värderingen.
Men... allt aktien gjorde var att fortsätta stiga och du var så småningom tvungen att stänga din position med en betydande förlust.
Detta skulle understryka att värderingen inte är det enda som spelar roll på marknaderna och att värderingen ibland inte är omedelbart omsättningsbar.
Det skulle också kunna lära en handlare att begränsa storleken på sin position och använda riskhanteringstekniker (till exempel optioner för försiktiga säkringsändamål eller att uttrycka själva positionen som en optionshandel) för att begränsa förluster.
Att öva mindfulness och meditation kan vara bra för att upprätthålla ett stabilt sinnestillstånd och effektiv känslokontroll.
Alla är inte naturligt zen, men vi kan alla förbättra oss.
Mindfulness-tekniker hjälper traders att vara närvarande och fokuserade.
Det gör att de kan fatta rationella beslut utan att påverkas av stress eller marknadsbrus.
Genom att fokusera på nuet kan traders undvika reflexmässiga reaktioner och hålla huvudet kallt i pressade situationer.
Meditation minskar stress och förbättrar den emotionella regleringen.
Regelbunden meditation kan minska ångestnivåerna och förbättra det allmänna psykiska välbefinnandet, vilket gör det lättare att hantera upp- och nedgångar på aktiemarknaden.
Det är viktigt att ha realistiska förväntningar för att uppnå långsiktiga tradingframgångar.
Att förstå att förluster är en integrerad del av tradingen hjälper till att upprätthålla ett balanserat perspektiv.
Även de mest erfarna handlarna drabbas av förluster - det gäller att hantera dem på ett effektivt sätt genom sunda riskhanteringsstrategier.
Det är viktigt att fokusera på långsiktiga framgångar snarare än kortsiktiga vinster.
Dagliga fluktuationer är inte alltid så roliga, men om man till exempel tittar på ett aktiediagram över 50 år ser det ut som följer:
Om man zoomar ut spelar det egentligen ingen roll vad som hände den 4 november 1979 eller någon annan dag.
De flesta saker tenderar att verka viktigare på nära håll eller vid tidpunkten än de är i efterhand.
Ett långsiktigt perspektiv hjälper handlare att undvika fallgroparna med att jaga snabba vinster och lägga för stor vikt vid små perioder, vilket ofta leder till impulsiva och riskfyllda beslut.
Daytrading är typiskt sett ett spel för unga människor.
I Storbritannien är cirka 65% av daytraders under 35 år.
Denna siffra kommer sannolikt att extrapoleras på liknande sätt till andra länder.
När vi blir äldre tenderar vi att anta mer passiva tradingstrategier, till exempel att investera.
Vi lär oss också att vi inte behöver vara lika aktiva på marknaderna och att vi kan uppnå kvalitetsavkastning, relativt stressfritt, utan att investera mycket av vår tid i den dagliga handeln.
Att kontrollera sina känslor är viktigt inom daytrading för att säkerställa konsekvent framgång. Instabila känslor kan leda till impulsiva beslut och betydande ekonomiska förluster, även för de mest begåvade tradern.
Marknaderna förändras ständigt och det är viktigt att vara flexibel och redo att justera sina strategier. Lär dig av bakslag och använd dem som möjligheter att förbättra dina metoder och bygga upp motståndskraft.
Att kontrollera känslorna inom daytrading är mycket viktigt för att nå konsekvent framgång.
Genom att utveckla en solid tradingplan, implementera riskhanteringsstrategier, upprätthålla disciplin, öva på känslomässig distansering, kontinuerligt lära sig och använda psykologiska tekniker kan handlare effektivt hantera sina känslor och fatta mer rationella och välgrundade beslut.