Como é que gere as suas emoções no trading?

O controlo das emoções no day trading é muito importante para um sucesso consistente.

Os traders podem ter todos os talentos pessoais, mas se as suas emoções não forem estáveis, isso pode arruinar tudo.

Todos nós temos as nossas próprias disposições. Alguns de nós são mais estóicos, outros mais excitados.

Os traços de carácter podem ajudar-nos ou prejudicar-nos, dependendo da forma como são aplicados.

Todos nós já ouvimos falar de traders que, depois de terem tido sucesso, passam inevitavelmente por períodos difíceis e depois tentam agressivamente recuperar o que perderam, o que raramente corre bem.

Este artigo analisa diferentes estratégias.

Principais conclusões:

Discutimos as seguintes formas de controlar as emoções no trading:

• Desenvolver um plano de trading
• Estratégias de gestão de risco
• Manter a disciplina
• Praticar o distanciamento emocional
• Aprendizagem e aperfeiçoamento contínuos
• Estado de espírito e técnicas psicológicas

1. Elaborar um plano de trading

Definir objectivos claros

A elaboração de um plano de trading começa com a definição de objectivos específicos e exequíveis.

Estes objectivos devem ser claros e mensuráveis, como uma percentagem de lucro pretendida.

Ao definir estes objectivos, os investidores podem criar um roteiro para orientar as suas acções e decisões.

Em seguida, é importante definir objectivos a curto e a longo prazo.

Os objectivos a curto prazo podem incluir objectivos de lucro mensais, aprender uma nova estratégia de trading ou melhorar as técnicas de gestão do risco.

Estes objectivos ajudam a manter o foco e fornecem marcos imediatos a atingir.

Os objectivos a longo prazo, por outro lado, podem incluir objectivos como

• atingir um determinado nível de capital de trading (por exemplo, poupar uma determinada quantia)
• dominar vários instrumentos de trading, ou
• desenvolver uma carteira de trading bem estruturada que minimize o enviesamento ambiental.

Estes objectivos mais amplos proporcionam um sentido de orientação e propósito e asseguram que as actividades de trading diárias estão alinhadas com a visão global.

Combinando metas específicas e realizáveis com objectivos bem definidos a curto e longo prazo, os investidores podem desenvolver um plano de trading que promova a disciplina, a consistência e a melhoria contínua.

O sucesso consiste em conseguir o que se quer.

Estabelecer regras de entrada e saída

É importante determinar critérios claros para entrar e sair das transacções, de modo a estabelecer um plano de ação eficaz.

Os critérios de entrada podem incluir

• indicadores técnicos específicos
• níveis de preços
• rendimentos, ou
• condições de mercado (por exemplo, inflação elevada)...

...que assinalam uma oportunidade de negociação favorável

Do mesmo modo, os critérios de saída devem definir as condições em que uma transação será encerrada:

• é atingido um objetivo de lucro
• o ativo é avaliado ao justo valor
• um nível de stop-loss é atingido, ou
• é observado um sinal de inversão.

É importante seguir estas regras de forma consistente para evitar decisões impulsivas que podem levar a perdas.

Ao aderir a critérios predefinidos - e, idealmente, ao testar esses critérios para garantir que são válidos - os investidores podem manter a sua disciplina e reduzir as suas reacções emocionais às flutuações do mercado.

Esta consistência ajuda a desenvolver uma abordagem sistemática ao trading, que pode ser avaliada e aperfeiçoada ao longo do tempo.

Essencialmente, regras claras de entrada e saída fornecem um quadro estruturado que orienta as decisões de negociação, promove a disciplina e aumenta as hipóteses de sucesso a longo prazo nos mercados.

2. Implementar estratégias de gestão do risco

Utilizar ordens stop-loss

As ordens stop-loss são uma técnica clássica de gestão do risco.

Atualmente, não são tão populares como eram no passado. A abordagem moderna está mais centrada na dimensão da posição, nas opções e na diversificação.

Mas continuam a ser uma parte essencial do trading.

Dimensionamento de posições

O dimensionamento eficaz da posição é essencial para a gestão do risco e para o sucesso do trading a longo prazo.

O dimensionamento de posições envolve a afetação de apenas uma pequena percentagem do seu capital a cada transação.

Isto limita as perdas potenciais em cada transação, protegendo toda a sua carteira de grandes perdas.

Uma regra geral é não arriscar mais de 1 a 2% do seu capital total numa única transação ou título.

Isto evita o risco idiossincrático.

Esta abordagem conservadora garante que uma série de perdas não esgotará a sua conta de trading.

Diversificação

A diversificação melhora a gestão do risco, distribuindo a alocação por diferentes activos.

Ao investir em diferentes classes de activos, tais como acções, obrigações, mercadorias e opções, os investidores podem reduzir o impacto de um mau desempenho numa determinada área.

A diversificação ajuda a suavizar os rendimentos ao longo do tempo, uma vez que as perdas num ativo podem ser compensadas por ganhos noutro.

Opções

As opções podem desempenhar um papel importante numa estratégia de negociação diversificada.

Oferecem flexibilidade e podem ser utilizadas para cobrir outras posições, especular sobre os movimentos do mercado ou gerar rendimentos através de estratégias como as opções de compra cobertas.

A incorporação de opções na sua carteira pode proporcionar níveis adicionais de gestão do risco e de retorno potencial.

3. Manter a disciplina

Seguir uma rotina

Manter a disciplina é importante para muitas coisas.

Criar hábitos para que se torne numa segunda natureza.

Estabelecer uma rotina diária ajuda a criar consistência e estrutura na sua abordagem.

Esta rotina deve incluir sessões regulares de análise e revisão para avaliar o desempenho, aperfeiçoar estratégias e identificar áreas de melhoria.

Ao cumprir um calendário fixo, os investidores podem evitar decisões impulsivas ditadas pelos movimentos do mercado e pelas emoções.

As decisões de investimento devem basear-se numa análise aprofundada e no planeamento estratégico e não em reacções a curto prazo.

Evitar o overtrading

Evitar o overtrading é importante para manter uma abordagem de trading disciplinada.

Negoceie apenas quando a sua estratégia assinalar uma oportunidade clara, de modo a que as suas decisões se baseiem numa análise sólida e não em emoções.

O overtrading, muitas vezes motivado pelo tédio ou pela frustração, pode levar a decisões impulsivas e a riscos desnecessários.

Inevitavelmente, esgota o seu capital e prejudica a sua estratégia.

4. Praticar o desapego emocional

Manter um diário de trading

Manter um diário de trading é uma prática comum entre os traders.

Documentar todas as transacções, incluindo o raciocínio subjacente a cada decisão, pode revelar-se útil mais tarde.

Que erros cometeu? Escreva-os.

Este registo detalhado ajuda os investidores a compreender o seu comportamento e a identificar os factores emocionais que podem levar a decisões impulsivas.

A revisão regular do diário de trading permite aos investidores detetar padrões nas suas estratégias de trading, quer sejam bem sucedidas ou não.

Ao analisar estes padrões, os investidores podem aperfeiçoar as suas abordagens, eliminar erros recorrentes e melhorar o seu processo de tomada de decisões.

Com o tempo, este ciclo de melhoria contínua pode conduzir a uma negociação mais disciplinada, mais bem informada e mais rentável.

Registar tudo o que está relacionado

Mesmo os processos básicos merecem ser registados.

Digamos que descobriu como configurar o seu terminal de trading de uma determinada forma.

Depois vai de férias com o seu portátil e esquece-se de como o fez.

Anotar as coisas pode ajudá-lo a desenvolver sistemas para minimizar o tempo e o pensamento gastos em tarefas recorrentes.

Este princípio pode ser aplicado a muitos outros aspectos da sua vida.

Se vai de férias, pode ser útil ter uma lista de tudo o que precisa.

Faça-a uma vez e depois volte a consultá-la várias vezes para poupar tempo e reflexão.

Faça pausas

É importante fazer pausas regulares para manter a clareza mental e a concentração durante a negociação.

Afastar-se periodicamente do ecrã ajuda a limpar a mente, a reduzir o stress e a evitar o esgotamento.

Realizar actividades fora da negociação, como exercício físico, passatempos ou passar tempo com a família e amigos, é importante para manter um bom equilíbrio entre a vida profissional e pessoal.

Estas actividades permitem-lhe recarregar as baterias mental e emocionalmente, mantendo-o com os pés assentes na terra e resistente.

5. Aprendizagem e aperfeiçoamento contínuos

Formação

A aprendizagem e a melhoria contínuas são importantes.

Os mercados são inerentemente autodidactas ao longo do tempo e evoluem sempre de alguma forma.

É importante educar-se através de livros, cursos, artigos, vídeos, qualquer que seja o meio, para alargar os seus conhecimentos e competências.

Notícias

É igualmente importante manter-se a par dos acontecimentos actuais e das tendências do mercado.

Seguindo regularmente as notícias financeiras, os relatórios económicos e as análises de mercado, pode manter-se a par dos factores susceptíveis de afetar a sua negociação.

Manter-se a par dos acontecimentos mundiais, das alterações políticas e dos indicadores económicos permite-lhe saber em que pé estão as coisas e ajustar as suas estratégias em conformidade.

Por exemplo, se a inflação estiver acima do objetivo de um banco central, é de esperar que a política monetária se mantenha mais restritiva. Consequentemente, pode optar por não orientar a sua carteira para uma maior exposição a acções.

Procurar feedback

É importante procurar feedback, uma vez que ninguém tem todas as respostas e o nosso conhecimento é sempre limitado em relação ao que precisamos de saber.

O contacto com outros operadores, mentores ou a participação em comunidades de trading pode trazer diversas perspectivas e ideias em que talvez não tenha pensado.

O feedback construtivo ajuda a identificar pontos cegos, a melhorar as estratégias e a aperfeiçoar os processos de tomada de decisões.

Ao aprender com as experiências e os erros dos outros, os investidores podem acelerar o seu crescimento e evitar as armadilhas mais comuns.

Quando as coisas correm mal

Quando as coisas correm mal, obrigam-nos muitas vezes a evoluir e a olhar para as situações de ângulos diferentes.

Estes momentos difíceis empurram-nos para fora das nossas zonas de conforto e obrigam-nos a reavaliar as nossas estratégias e abordagens.

Esta adversidade pode levar à inovação e a novos métodos e técnicas que nunca teríamos considerado de outra forma.

Ao adaptarmo-nos aos contratempos, podemos descobrir formas mais eficazes de fazer as coisas.

Ao fazê-lo, melhoramos as nossas competências transversais e a nossa resiliência.

Exemplo

Digamos que se apercebeu de uma bolha óbvia no mercado bolsista e decidiu vender as acções a descoberto porque pensava que não havia nenhuma forma razoável de justificar a avaliação.

Depois... tudo o que a ação fez foi continuar a subir e acabou por ter de fechar a sua posição com uma perda significativa.

Este facto pode salientar que a avaliação não é a única coisa que importa nos mercados e que, por vezes, a avaliação não é imediatamente negociável.

Também poderia ensinar um investidor a limitar o tamanho da sua posição e a utilizar técnicas de gestão do risco (por exemplo, opções para fins de cobertura prudente ou expressar a própria posição como uma transação de opções) para limitar as perdas.

6. Estado de espírito e técnicas psicológicas

Praticar a atenção plena e a meditação

A prática da atenção plena e da meditação pode ser útil para manter um estado de espírito sólido e um controlo emocional eficaz.

Nem toda a gente é naturalmente zen, mas todos podemos melhorar.

As técnicas de atenção plena ajudam os operadores a manterem-se presentes e concentrados.

Isto permite-lhes tomar decisões racionais sem serem influenciados pelo stress ou pelo ruído do mercado.

Ao concentrarem-se no momento presente, os investidores podem evitar reacções instintivas e manter a lucidez em situações de alta pressão.

A meditação reduz o stress e melhora a regulação emocional.

A prática regular de meditação pode reduzir os níveis de ansiedade e melhorar o bem-estar mental geral, facilitando a gestão dos altos e baixos do mercado de acções.

Definir expectativas realistas

É importante definir expectativas realistas para alcançar o sucesso do trading a longo prazo.

Compreender que as perdas são uma parte integrante do trading ajuda a manter uma perspetiva equilibrada.

Mesmo os traders mais experientes enfrentam perdas - a chave é geri-las eficazmente através de estratégias sólidas de gestão do risco.

É essencial concentrar-se no sucesso a longo prazo e não nos ganhos a curto prazo.

As flutuações do dia a dia nem sempre são divertidas, mas se olharmos para um gráfico de acções ao longo de 50 anos, por exemplo, veremos o seguinte:

Se olharmos para um gráfico de acções ao longo de 50 anos, por exemplo, veremos o seguinte: “Se olharmos para fora, não importa o que aconteceu em 4 de novembro de 1979 ou em qualquer outro dia.

A maior parte das coisas tendem a parecer mais importantes de perto ou na altura do que são em retrospetiva.

Uma perspetiva a longo prazo ajuda os investidores a evitarem as armadilhas da procura de lucros rápidos e a darem demasiada importância a pequenos períodos, o que muitas vezes leva a decisões impulsivas e arriscadas.

Compreender que as coisas mudam

O day trading é normalmente um jogo para jovens.

No Reino Unido, cerca de 65% dos operadores de day trade têm menos de 35 anos.

É provável que este número seja extrapolado de forma semelhante para outros países.

À medida que envelhecemos, tendemos a adotar estratégias de negociação mais passivas, como o investimento.

Também aprendemos que não precisamos de ser tão activos nos mercados e que podemos obter rendimentos de qualidade, relativamente livres de stress, sem investir muito do nosso tempo na negociação diária.

Brokers de CFD regulamentados

CFD Brokers	Plataformas	Regulamentado pela	Abrir uma conta de demonstração
	MetaTrader 4 e 5 AvaOptions	ASIC, CBFSAI, FRSA, BVI FSC, FSCA, JFSA, OCRCVM
	xStation 5	FCA, KNF, CySEC, BIFSC, CNMV, DFSA
	MetaTrader 4 y 5 cTrader TradingView	FCA, ASIC, CySEC, BaFin, DFSA, SCB, CMA
	MetaTrader 4 et 5 Markets Webtrader	FCA, BaFin, ASIC, FINMA, FSCA, MAS, FMA, DFSA, JFSA, CFTC
	MetaTrader 4 e 5	FCA, ASIC, CySEC, JSC, OCRCVM, FSCA
ASIC: Austrália, BaFin: Alemanha, BIFSC: Belize, BVI FSC: Ilhas Virgens Britânicas, BACEN e CVM: Brasil, CySEC: Chipre, CNMV: Espanha, CMVM: Portugal, CSSF: Luxemburgo, CFTC: EUA, CBFSAI: Irlanda, CMA : Omã, DFSA: Dubai, FCA: Reino Unido, FINMA: Suíça, FSPR - FMA: Nova Zelândia, FRSA: Abu Dhabi, FSA: Seychelles, FSCA: África do Sul, JFSA: Japão, JSC: Jordânia, KNF: Polônia, MAS: Singapura, IIROC: Canadá, SCB: Bahamas, VFSC: Vanuatu
A negociação de CFD envolve um risco significativo de perda, pelo que não é adequado para todos os investidores. 74-89% das contas de pequenos investidores perdem dinheiro a negociar CFDs.

Perguntas mais frequentes

Conclusão

O controlo das emoções no day trading é muito importante para um sucesso consistente.

Ao desenvolver um plano de trading sólido, implementar estratégias de gestão de risco, manter a disciplina, praticar o distanciamento emocional, aprender continuamente e utilizar técnicas psicológicas, os traders podem gerir eficazmente as suas emoções e tomar decisões mais racionais e informadas.