IBEX 35 - أهم مؤشر للسوق الإسبانية

IBEX 35 هو مؤشر سوق الأسهم الأكثر تداولًا في إسبانيا ويضم العديد من الشركات الأوروبية البارزة. يغطي دليل التداول اليومي هذا كل ما تحتاج إلى معرفته للاستثمار في IBEX 35 عبر الإنترنت ، مثل الأدوات المختلفة المتاحة ومتوسط ​​الأرباح وقائمة الشركات التي يتكون منها المؤشر. تابع القراءة لمعرفة أداء المؤشر وسجل الأسعار واستراتيجيات IBEX 35. كما نقوم بإدراج أفضل وسطاء IBEX 35 ونوضح كيفية الاختيار بين منصات التداول.

ما هو ايبكس 35؟

يشمل المؤشر الأيبيري ، أو إيبكس 35 ، الشركات ذات رؤوس الأموال الكبيرة الأكثر سيولة والمدرجة في البورصة المركزية الإسبانية ، بولسا دي مدريد. تم إنشاء المؤشر في عام 1992 ويتكون من 35 شركة عضو. يقدم كبار الوسطاء الذين يدعمون تداول IBEX 35 فرصًا استثمارية على المكونات الفردية أو المؤشر ككل.

تتم مراجعة المؤشر مرتين في السنة وقد يتم نقل الأسهم أو إزالتها من مؤشر IBEX Medium Cap. يتم تضمين أهم الأسهم الأوروبية مثل Banco Santander و Siemens Gamesa و Telefonica و Melia Hotels في المؤشر حاليًا.

تقدم MEFF مشتقات على IBEX 35 من خلال الخيارات والعقود الآجلة. في الوقت نفسه ، يمكن للمستثمرين أيضًا المضاربة على IBEX من خلال أدوات مشتقة أخرى مثل متتبعات ETF وعقود الفروقات.

محددات السعر

يمكن أن يكون للعديد من العوامل المهمة تأثير ملموس على أداء إيبكس:

أداء العمل الفردي

نظرًا لصغر حجمها ، يمكن أن تؤثر التغييرات الرئيسية في أداء الأسهم ذات الوزن الثقيل بشكل كبير على السعر الإجمالي لـ IBEX 35. وبالتالي فإن المستثمرين الأفراد أكثر عرضة للتقلبات في الأسهم الفردية مقارنة بالمؤشر الأكبر. أو S&P 500.

الاقتصاد العالمي

كواحد من المؤشرات الأوروبية الرئيسية ، فإن التغيرات في النظرة الاقتصادية العالمية لها تأثير مضاعف على إيبكس 35. غالبًا بغض النظر عن الإخفاقات الفردية أو نجاحات الشركات داخله ، تتحرك المؤشرات بناءً على معنويات السوق العالمية.

على سبيل المثال ، تم تسجيل أهم تحركات الأسعار التاريخية لـ IBEX 35 خلال الأزمة المالية 2007-2008 ، مع انخفاض بنسبة 7.5 ٪ في يوم واحد في 1 يناير 2008 ، تليها زيادة بنسبة 6.95 ٪ في 4 يناير ، 2008.

في الآونة الأخيرة ، تسببت تداعيات الحرب الأوكرانية الروسية عام 2022 في انخفاض مؤشر IBEX بشكل كبير ، كما هو موضح في الرسم البياني أدناه.

مة اليورو

قيمة اليورو مقابل العملات العالمية الرئيسية الأخرى مثل الجنيه البريطاني والدولار الأمريكي ستؤثر أيضًا على قيم IBEX 35 اليوم.

سوف يميل اليورو الأقوى إلى ارتفاع أسعار الأسهم للأسهم الأوروبية الرئيسية ، وكثير منها جزء من IBEX 35 المرجح للقيمة السوقية ، مثل Inditex.

أداء القطاعات الرئيسية

يمكن أن يتعرض IBEX 35 بشدة لمناطق محددة من السوق لأن العديد من مخزوناته تعمل في نفس القطاع.

مثال على ذلك هو القطاع المصرفي ، حيث تم تضمين كل من Banco Santander و BBVA و Sabadell و Bankinter في المؤشر. الطاقة هي شيء آخر: تعتبر Endesa و Naturgy و Repsol من بين القيم الست الإجمالية للطاقة في IBEX.

الاقتصاد المحلي

كما أن أداء الاقتصاد المحلي في إسبانيا له تأثير كبير على البورصات الرئيسية. على الرغم من أن جميع الشركات في IBEX 35 تقريبًا تعمل على المستوى الدولي ، إلا أن الاقتصاد المحلي القوي أو الضعيف سيؤثر على أهم أسهمها.

عانت البلاد تاريخياً من ارتفاع معدلات البطالة ، مما يؤثر على النظرة المستقبلية للمؤشر والاقتصاد التجاري للبلاد.

السعر والأداء

كما سترى من وسطاء IBEX 35 ، يختلف السعر اليوم اعتمادًا على السوق الذي يتم تداوله. يختلف السعر الفوري للمؤشر عن سعر العقود الآجلة لآجال الاستحقاق المختلفة. تختلف هذه الأسعار أيضًا عن إجمالي سعر العائد ، والذي يأخذ في الاعتبار توزيعات الأرباح المدفوعة للمستثمرين كل عام يوجد المؤشر.

كان أعلى سعر تاريخي لـ IBEX 35 حتى الآن هو 16،040.40 يورو في 9 نوفمبر 2007. وعلى العكس من ذلك ، حدثت أدنى قيمة تاريخية للمؤشر في 5 أكتوبر 1992 ، عندما وصل مؤشر IBEX 35 إلى 1،861.90 يورو.

لم يتعافى IBEX تمامًا من الانهيار المالي في 2007-2008 ولم يصل أبدًا إلى أعلى مستوى له على الإطلاق في عام 2007 ، حيث وجد مقاومة ثابتة حول نقطة سعر 12000 يورو على مدار الخمسة عشر عامًا الماضية.

قد يكشف تحليل مخططات التداول عن نقاط سعر مهمة أخرى في تاريخ السوق لـ IBEX 35.

أرباح

بعض شركات IBEX 35 التي تقدم أرباحًا عالية تشمل Merlin Properties و Mapfre و BBVA و ACS. ومع ذلك ، يتم تعويضها من قبل العديد من الشركات التي لا تدفع أرباحًا لمساهميها ، مثل Melia Hotels و ArcelorMittal و IAG.

تتحد هذه النتائج لتنتج متوسط ​​عائد يتراوح بين 1٪ و 4٪ في أرباح الأسهم السنوية في التاريخ الحديث. هذا العائد المنخفض للأرباح يعني أن المتداولين الذين يرغبون في التخصص في مؤشرات الأسهم الموزعة يجب أن ينظروا إلى IBEX Top Dividendo. يتضمن هذا المؤشر العديد من الأسهم ذات العائد المرتفع على إيبكس 35.

IBEX 35 أعضاء

• Acciona (ANA) - البناء
• Acerinox (ACX) - تصنيع الصلب
• ACS Group (ACS) - البناء
• Aena (AENA) - الطيران
• Amadeus IT Group (AMS) - السياحة
• ArcelorMittal (MTS) - تصنيع الصلب
• Banco Sabadell (SAB) - الخدمات المالية
• Bankinter (BKT) - الخدمات المالية
• BBVA (BBVA) - الخدمات المالية
• CaixaBank (CABK) - الخدمات المالية
• Cellnex Telecom (CLNX) - الخدمات المالية
• Enagás (ENG) - الغاز الطبيعي
• Endsea (ELE) - الكهرباء
• Ferrovial (FER) - البنية التحتية
• Fluidra (FDR) - الصناعات
• Grifols (GRF) - المستحضرات الصيدلانية
• IAG (IAG) - الطيران
• Iberdrola (IBE) - كهرباء
• Inditex (ITX) - الموضة
• Indra (IDR) - خدمات تكنولوجيا المعلومات
• Inmobiliaria Colonial (COL) - الإسكان
• Laboratorios Roviي (ROVI) - الأدوية
• Mapfre (MAP) - التأمين
• Meliá Hotels (MEL) - سياحة
• Merlin Properties (MRL) - الإسكان
• Naturgy (NTGY) - الغاز الطبيعي
• PharmaMar (PHM) - المستحضرات الصيدلانية
• Red Eléctrica (REE) - الكهرباء
• Repsol (REP) - النفط والغاز
• Banco Santander (SAN) - الخدمات المالية
• Siemens Gamesa (REE) - الطاقة المتجددة
• Solaria (SLR) - الطاقة المتجددة
• Telefónica (TEF) - الاتصالات

كيفية مقارنة IBEX 35 Brokers

ضع في اعتبارك العوامل التالية عند الاختيار بين المنصات والوسطاء الذين يدعمون تداول IBEX 35:

الادوات

كواحد من أهم المؤشرات الإقليمية في أوروبا ، يقدم وسطاء IBEX 35 مجموعة من الأدوات والمركبات.

يقدم العديد من مزودي الخدمات المالية صناديق استثمار مشتركة تتعقب أداء IBEX.

تتوفر أيضًا أدوات تتبع ETF المشتقة من IBEX 35 ، مع كل من الخيارات العكسية والرافعة المالية ، مما يوفر صفقات تصل إلى 3x طويلة و 2x قصيرة على تحركات أسعار المؤشر.

يمكن للمتداولين أيضًا اختيار الأسهم الفردية من إيبكس 35 لإنشاء محافظهم الخاصة. يمكن أن يكون هذا مفيدًا لمستثمري توزيعات الأرباح الذين يرغبون في استبعاد الشركات من المؤشر التي تدفع أرباحًا منخفضة أو لا تدفع أرباحًا على الإطلاق. لاحظ أنه لا يدعم جميع الوسطاء تداول IBEX 35 على الأسهم الفردية.

كما تسمح المنتجات التي لا تحتاج إلى وصفة طبية مثل العقود مقابل الفروقات للمستثمرين بالمضاربة على تحركات أسعار IBEX 35. بالإضافة إلى ذلك ، تتوفر الخيارات والعقود الآجلة من MEFF في إسبانيا.

المنصات

يقدم أفضل 35 وسيط IBEX منصات تداول معترف بها في الصناعة ، مثل MetaTrader 5. تعد البرامج الاحتكارية والأدوات المخصصة إيجابية أيضًا ، حيث قد يقدم الوسطاء حوافز لاستخدامها ، مثل خصومات العمولة.

تعتبر البيانات التاريخية والمتوسطات المتحركة والارتباط بالمؤشرات العالمية الأخرى مثيرة للاهتمام أيضًا. يمكنك أيضًا استخدام خدمات الوسطاء الذين يقدمون ملفات تعريف تجريبية ، والتي يمكن أن تكون مفيدة في فهم كيفية تناسب تداول IBEX 35 مع محفظتك الأكبر.

التكاليف

يمكن أن تحدث الرسوم فرقًا كبيرًا عندما يتعلق الأمر بحياة مهنية ناجحة في التداول. ابحث عن وسطاء IBEX 35 الذين يقدمون تداولًا بدون عمولة أو فروق أسعار ضيقة. على سبيل المثال ، تداول البورصة الإسبانية في Admiral Markets بدون عمولة ، مع حد أدنى للإيداع يبلغ 100 يورو.

قد تشمل الرسوم الأخرى رسوم إدارة الحساب ، أو رسوم عدم النشاط ، أو رسوم التجديد بين عشية وضحاها ، لذلك ضعها في الاعتبار عند وضع توقعات الربح والخسارة.

الودائع والسحوبات

ابحث عن وسطاء IBEX 35 الذين يعملون بسلاسة مع حلول الإيداع والسحب المحلية. إذا كنت مواطنًا إسبانيًا ، فإن وسطاء ومنصات IBEX 35 التي تقدم بطاقات الائتمان / الخصم والتحويلات المصرفية SEPA قد تكون الأكثر جاذبية حتى تتمكن من تمويل حساب تداول والبدء في الاستثمار على الفور.

يجب أن يكون وسطاء IBEX بدون رسوم ومعالجة فورية وحدود مرنة في أعلى قائمتك. يجب أن يكون الحد الأدنى للإيداع أيضًا نقطة أساسية يجب البحث عنها ، خاصة إذا كنت جديدًا في الاستثمار.

أدوات إضافية

يقدم أفضل وسطاء IBEX 35 أدوات مفيدة مثل نسخ التداول أو بناة الإستراتيجيات. هذه الحلول مثالية للمستثمرين الجدد وذوي الخبرة للتعلم من المتداولين المحترفين.

يمكن لخلاصات الأخبار الحية والتقويمات الاقتصادية مع آخر الأخبار من الشركات الإسبانية أن توفر أيضًا معلومات قيمة لدعم قرارات التداول. يمكن أن تؤدي المؤتمرات الصحفية التي يعقدها البنك الوطني الأوروبي (ENB) ، على سبيل المثال ، إلى تقلبات كبيرة في مؤشر إيبكس.

وسطاء العقود مقابل الفروقات لمؤشر الأسهم

سماسرة	مؤشر العقود مقابل الفروقات	تأثير ايجابي	انشر DAX40	انشر Dow Jones
	25	1:20	~ 0.8 pips	~ 0.8 pips
	36	1:20	~ 1 pips	~ 2 pips
	20	1:20	~ 1 pips	~ 2.5 pips
	33	1:20	~ 1.5 pip	~ 2 pips
	14	1:20	~ 1 pip	~ 2 pips
	38	1:20	~ 2 pips	~ 2.4 pips
	27	1:20	~ 0.8 pips	~ 2 pips
ينطوي تداول العقود مقابل الفروقات على مخاطر كبيرة بالخسارة ، لذلك فهي غير مناسبة لجميع المستثمرين (74-89% من حسابات مستثمري التجزئة يخسرون أموالهم في تداول العقود مقابل الفروقات).

استراتيجيات تداول مؤشر IBEX 35

عندما يتعلق الأمر بالاستراتيجيات ، يجب أن يكون لكل مستثمر نهج خاص به قائم على التحليل الدقيق والآراء الفردية. ومع ذلك ، فقد توصل خبراؤنا إلى بعض التوصيات الأساسية لمنحك بعض الأفكار:

جديد

المتداول الذي يمكنه الوصول إلى أخبار الأسواق الناشئة بسرعة وبشكل صحيح لديه ميزة. عند تداول IBEX 35 ، يجب على المتداولين الانتباه إلى الأخبار الإقليمية.

وتشمل هذه الإعلانات من البنوك الإسبانية الكبرى أو البنك المركزي الأوروبي (ECB) ، بالإضافة إلى الأخبار الخاصة بشركة أو قطاع معين اليوم. يمكن للمستثمرين استخدام هذه المعلومات لإنشاء صفقات مربحة باستخدام مجموعة متنوعة من الأدوات أو لتصفية المراكز الحالية أو التحوط منها.

بالنسبة للتغيرات قصيرة المدى ولكن المتقلبة التي تسببها الأخبار الرئيسية ، يتوقع خبراؤنا أن الأدوات المناسبة للتداول مثل العقود مقابل الفروقات وصناديق الاستثمار المتداولة هي خيارات جيدة.

لاحظ أن أفضل 35 وسيط IBEX يقدمون موجزات إخبارية متكاملة وتدفع الإخطارات للبقاء على اطلاع دائم بالإعلانات المهمة.

سلخ فروة الرأس

خلال أوقات التقلبات الاقتصادية العالية ، يمكن للمتداولين الاستفادة من ظروف السوق المضطربة لتحقيق أرباح سريعة عن طريق المضاربة. في هذه الإستراتيجية ، يسعى المتداولون إلى قلب الأصول بسرعة لتحقيق أرباح بناءً على فروق الأسعار بين مقدمي الخدمة بدلاً من الاحتفاظ بالمراكز حتى انتهاء الصلاحية.

لاحظ أنه ليس كل وسطاء IBEX 35 يسمحون باستراتيجيات المضاربة على منصاتهم.

التغطية

قد يكون من الصعب أو المستحيل صرف بعض أدوات التداول بسرعة لجني أرباح سريعة أو تقليل المخاطر. هذا هو المكان الذي تأتي فيه التغطية.

يمكن للمستثمرين اتخاذ مراكز متعارضة باستخدام مجموعة متنوعة من الأدوات بما في ذلك الاستثمار في الأسهم الفردية ، وصناديق الاستثمار المتداولة ، والعقود مقابل الفروقات والعقود الآجلة للتحوط من مراكزهم الحالية.

استثمار الأرباح

الاستثمار بالأرباح هو استراتيجية اشتهرت من قبل مستثمرين مشهورين مثل وارن بافيت ومعلمه بنجامين جراهام. إنه شكل من أشكال الاستثمار السلبي وغير الفعال إلى حد كبير يسمح للمتداولين بكسب دخل موثوق حتى في ظروف السوق المعاكسة.

بالنسبة لمؤشر إيبكس 35 ، قد يرغب المستثمرون في الاستثمار في العديد من الأسهم ذات الأرباح المرتفعة بشكل فردي بدلاً من المؤشر ككل. هذا يساعد على زيادة عائد الاستثمار بشكل كبير. يمكن للمستثمرين أيضًا البحث عن مؤشر مماثل يركز على الأرباح ، IBEX Top Dividendo.

ساعات الفتح

ساعات تداول IBEX 35 هي 9:00 صباحًا بتوقيت وسط أوروبا الصيفي حتى 5:30 مساءً بتوقيت وسط أوروبا الصيفي من الاثنين إلى الجمعة ، باستثناء عطلات السوق مثل عيد الميلاد ورأس السنة الجديدة.

ومع ذلك ، تختلف ساعات تداول العقود الآجلة IBEX 35 قليلاً وتتبع تلك الخاصة بـ MEFF. يمكن للمستثمرين تداول العقود الآجلة على IBEX 35 من الساعة 8:00 صباحًا حتى الساعة 8:00 مساءً بتوقيت وسط أوروبا الصيفي من الاثنين إلى الجمعة.

يجدر أيضًا التحقق من ساعات عمل وسطاء IBEX 35 للتأكد من أنهم يوفرون إمكانية الوصول إلى السوق والمنصة في الأوقات التي ترغب في التداول فيها.

كلمة أخيرة على وسطاء IBEX 35

يعرض وسطاء IBEX 35 المستثمرين إلى الشركات المدرجة الأكثر سيولة ورسملة سوقية عالية في إسبانيا. بالإضافة إلى ذلك ، يقدم المؤشر تعرضًا كبيرًا لقطاع الخدمات المالية من خلال الأسهم ذات الوزن الثقيل مثل BBVA و Banco Santander و CaixaBank. من المهم ملاحظة أن العديد من الأدوات متاحة للتداول اليومي والتداول المتأرجح والاستثمار في IBEX 35 ، مثل العقود الآجلة وصناديق الاستثمار المتداولة وعقود الفروقات.

أسئلة مكررة