IBEX 35 - el índice más importante del mercado español

El IBEX 35 es el índice bursátil más negociado en España e incluye varias empresas europeas notables. Esta guía de trading diario cubre todo lo que necesita saber sobre la inversión en el IBEX 35 online, como los diferentes instrumentos disponibles, los dividendos medios y la lista de empresas que componen el índice. Siga leyendo para conocer la evolución del índice, el historial de precios y las estrategias del IBEX 35. También enumeramos los mejores brokers del IBEX 35 y explicamos cómo elegir entre las plataformas de trading.

¿Qué es el IBEX 35?

El Índice Ibérico, o IBEX 35, está compuesto por las empresas de gran capitalización más líquidas que cotizan en la bolsa central de España, la Bolsa de Madrid. El índice se creó en 1992 y está formado por 35 empresas miembros. Los mejores corredores que operan con el IBEX 35 ofrecen oportunidades de inversión en componentes individuales o en el índice en su conjunto.

El índice se revisa dos veces al año y los valores pueden ser relegados o eliminados del índice IBEX Medium Cap. Los principales valores europeos, como el Banco Santander, Siemens Gamesa, Telefónica y Melia Hotels, están actualmente incluidos en el índice.

MEFF ofrece derivados sobre el IBEX 35 a través de opciones y futuros. Al mismo tiempo, los inversores también pueden especular con el IBEX a través de otros instrumentos derivados, como los seguidores de ETF y los CFD.

Precios de los conductores

Varios factores importantes pueden tener un impacto medible en el rendimiento del IBEX:

Rendimiento de una sola acción

Debido a su pequeño tamaño, los cambios importantes en el rendimiento de un valor muy ponderado pueden afectar significativamente a la cotización global del IBEX 35. Por lo tanto, los inversores particulares están más expuestos a las fluctuaciones de los valores individuales que a las de un índice más amplio, como el FTSE 100 o el S&P 500.

Economía mundial

Como uno de los principales índices europeos, los cambios en las perspectivas económicas mundiales repercuten en el IBEX 35. A menudo, independientemente de los fracasos o éxitos individuales de las empresas que los componen, los índices se mueven en línea con el sentimiento del mercado global.

Por ejemplo, los movimientos históricos más significativos de los precios del IBEX 35 se registraron durante la crisis financiera de 2007-8, con una caída porcentual de un día del 7,5% el 1 de enero de 2008, seguida de una subida del 6,95% el 4 de enero de 2008.

Más recientemente, las consecuencias de la guerra entre Ucrania y Rusia de 2022 han provocado una importante caída del IBEX, como se muestra en el siguiente gráfico.

Valor del euro

El valor del euro frente a otras importantes divisas mundiales, como la libra esterlina y el dólar estadounidense, también afectará hoy a los valores del IBEX 35.

Un euro más fuerte tenderá a significar una subida de las cotizaciones de los principales valores europeos, muchos de los cuales están incluidos en el IBEX 35 ponderado por capitalización bursátil, como Inditex.

Resultados de los sectores clave

El IBEX 35 puede estar muy expuesto a áreas de mercado específicas, ya que muchos de sus valores operan en el mismo sector.

Un ejemplo es el sector bancario, con el Banco Santander, BBVA, Sabadell y Bankinter incluidos en el índice. La energía es otra: Endesa, Naturgy y Repsol están entre los seis valores energéticos totales del IBEX.

Economía local

La evolución de la economía local en España también tiene un impacto significativo en sus principales bolsas. Aunque casi todas las empresas del IBEX 35 operan a nivel internacional, una economía nacional fuerte o débil afectará a sus valores más importantes.

El país ha sufrido históricamente un elevado desempleo, lo que afecta a las perspectivas del índice y de la economía comercial del país.

Precios y prestaciones

Como verá en los brokers del IBEX 35, el precio actual difiere según el mercado en el que se opere. El precio al contado del índice es distinto del precio de los contratos de futuros para diferentes vencimientos. Estos precios también difieren del precio de rentabilidad total, que tiene en cuenta los dividendos pagados a los inversores cada año de existencia del índice.

El precio histórico más alto del IBEX 35 hasta la fecha fue de 16.040,40 euros el 9 de noviembre de 2007. Por el contrario, el valor histórico más bajo del índice se produjo el 5 de octubre de 1992, cuando el IBEX 35 alcanzó los 1.861,90 euros.

El IBEX nunca se recuperó del todo del desplome financiero de 2007-8 y nunca alcanzó su máximo histórico de 2007, encontrando una resistencia inquebrantable en torno al punto de precio de 12.000 euros durante los últimos 15 años.

El análisis de los gráficos de negociación puede revelar otros puntos de precio importantes en la historia del mercado del IBEX 35.

Dividendos

Entre las empresas del IBEX 35 que ofrecen altos dividendos se encuentran Merlin Properties, Mapfre, BBVA y ACS. Sin embargo, se compensan con varias empresas que no pagan dividendos a sus accionistas, como Melia Hotels, ArcelorMittal e IAG.

Estos resultados se combinan para dar una rentabilidad media de los dividendos de entre el 1% y el 4% anual en la historia reciente. Esta baja rentabilidad por dividendos hace que los operadores que quieran especializarse en índices de valores de dividendos deban buscar el IBEX Top Dividendo. Este índice incluye muchos de los valores de alta rentabilidad por dividendo del IBEX 35.

Miembros del IBEX 35

• Acciona (ANA) - Construcción
• Acerinox (ACX) - Fabricación de acero
• Grupo ACS (ACS) - Construcción
• Aena (AENA) - Aviación
• Amadeus IT Group (AMS) - Turismo
• ArcelorMittal (MTS) - Fabricación de acero
• Banco Sabadell (SAB) - Servicios financieros
• Bankinter (BKT) - Servicios financieros
• BBVA (BBVA) - Servicios financieros
• CaixaBank (CABK) - Servicios financieros
• Cellnex Telecom (CLNX) - Servicios financieros
• Enagás (ENG) - Gas natural
• Endsea (ELE) - Electricidad
• Ferrovial (FER) - Infraestructuras
• Fluidra (FDR) - Industriales
• Grifols (GRF) - Farmacéuticos
• IAG (IAG) - Aviación
• Iberdrola (IBE) - Electricidad
• Inditex (ITX) - Moda
• Indra (IDR) - Servicios informáticos
• Inmobiliaria Colonial (COL) - Vivienda
• Laboratorios Rovi (ROVI) - Farmacéutica
• Mapfre (MAP) - Seguros
• Meliá Hotels (MEL) - Turismo
• Merlin Properties (MRL) - Vivienda
• Naturgy (NTGY) - Gas Natural
• PharmaMar (PHM) - Farmacéutica
• Red Eléctrica (REE) - Electricidad
• Repsol (REP) - Petróleo y Gas
• Banco Santander (SAN) - Servicios financieros
• Siemens Gamesa (REE) - Energías renovables
• Solaria (SLR) - Energía renovable
• Telefónica (TEF) - Telecomunicaciones

Cómo comparar los brokers del IBEX 35

Tenga en cuenta los siguientes factores a la hora de elegir entre las plataformas y los brokers que soportan las operaciones del IBEX 35:

Instrumentos

Como uno de los índices regionales más importantes de Europa, los corredores del IBEX 35 ofrecen una gama de instrumentos y vehículos.

Muchos proveedores de servicios financieros ofrecen fondos de inversión que siguen la evolución del IBEX.

También hay disponibles seguidores derivados del ETF IBEX 35, con opciones inversas y apalancadas, que ofrecen operaciones de hasta 3 veces en largo y 2 veces en corto sobre los movimientos del precio del índice.

Los traders también pueden elegir valores individuales del IBEX 35 para crear sus propias carteras. Esto puede ser útil para los inversores en dividendos que deseen excluir a las empresas del índice que pagan dividendos bajos o nulos. Tenga en cuenta que no todos los brokers permiten operar con el IBEX 35 en valores individuales.

Los productos OTC, como los CFD, las apuestas por diferencias y las opciones binarias, también permiten a los inversores especular con los movimientos de los precios del IBEX 35. Además, MEFF ofrece contratos de opciones y futuros en España.

Plataformas

Los mejores brokers del IBEX 35 ofrecen plataformas de trading reconocidas en el sector, como MetaTrader 5. Los programas informáticos propios y las herramientas a medida también son positivos, ya que los corredores pueden ofrecer incentivos por su uso, como descuentos en las comisiones.

Los datos históricos, las medias móviles y la correlación con otros índices mundiales también son atractivos. También puede utilizar los servicios de los brokers que ofrecen perfiles de demostración, que pueden ser útiles para entender cómo encaja el trading con el IBEX 35 en su cartera más amplia.

Tasas

Las comisiones pueden suponer una gran diferencia a la hora de tener una carrera bursátil exitosa. Busque los brokers del IBEX 35 que ofrezcan operaciones sin comisiones o con spreads reducidos. Por ejemplo, operar en la bolsa española en Admiral Markets no tiene comisiones, con un depósito mínimo de 100 euros.

Otras comisiones pueden ser las de gestión de la cuenta, los costes de inactividad o las tasas de renovación de un día para otro, así que téngalas en cuenta a la hora de hacer sus previsiones de pérdidas y ganancias.

Depósitos y retiradas

Busque brokers del IBEX 35 que trabajen sin problemas con las soluciones locales de depósito y retirada de fondos. Si eres ciudadano español, los brokers y plataformas del IBEX 35 que ofrecen tarjetas de crédito/débito y transferencias bancarias SEPA pueden ser los más atractivos para que puedas financiar una cuenta de trading y empezar a invertir inmediatamente.

Los brokers del IBEX sin comisiones, con procesamiento instantáneo y límites flexibles deberían estar en lo alto de su lista. Un depósito mínimo bajo también debería ser un punto clave a buscar, especialmente si eres nuevo en la inversión.

Herramientas adicionales

Los mejores brokers del IBEX 35 ofrecen herramientas útiles como el copy trading o los constructores de estrategias. Son ideales para que tanto los inversores nuevos como los experimentados aprendan de los traders profesionales.

Los feeds de noticias en directo y los calendarios económicos con las últimas noticias de las empresas españolas también pueden proporcionar información valiosa para apoyar las decisiones de trading. Las conferencias de prensa del Banco Nacional Europeo (BNT) pueden, por ejemplo, crear una importante volatilidad en el IBEX.

Brokers de CFDs sobre índices bursátiles

Brokers	CFDs sobre índices	Apalancamiento	Spread DAX40	Spread Dow Jones
	36	1:20	~ 1 pip	~ 2 pips
	27	1:20	~ 0.8 pip	~ 2 pips
Las operaciones con CFDs implican un riesgo importante de pérdida, por lo que no son adecuadas para todos los inversores (entre el 74 y el 89% de las cuentas de los inversores minoristas pierden dinero operando con CFDs).

Estrategias de trading en el índice IBEX 35

Cuando se trata de estrategias, cada inversor debe tener su propio enfoque basado en un análisis cuidadoso y en opiniones individuales. Sin embargo, nuestros expertos han elaborado algunas recomendaciones básicas para darle algunas ideas:

Noticias

El trader que puede llegar rápida y correctamente a las noticias de los mercados emergentes tiene una ventaja. Al operar con el IBEX 35, los traders deben prestar atención a las noticias regionales.

Entre ellas se encuentran los anuncios de los principales bancos españoles o del Banco Central Europeo (BCE), así como las noticias de empresas o sectores específicos de hoy. Los inversores pueden utilizar esta información para crear operaciones rentables utilizando una variedad de instrumentos o para cerrar o cubrir posiciones existentes.

Para los cambios a corto plazo pero volátiles causados por las grandes noticias, nuestros expertos predicen que los instrumentos favorables al trading como los CFDs apalancados y los ETFs son buenas opciones.

Tenga en cuenta que los brokers del IBEX 35 ofrecen noticias integradas y notificaciones push para estar al tanto de los anuncios importantes.

Scalping

Durante los periodos de alta volatilidad económica, los traders pueden aprovechar las condiciones tumultuosas del mercado para obtener beneficios rápidos mediante el scalping. En esta estrategia, los traders tratan de cambiar los activos rápidamente para obtener beneficios basados en las diferencias de precios entre los proveedores en lugar de llevar las posiciones hasta el vencimiento.

Tenga en cuenta que no todos los brokers del IBEX 35 permiten estrategias de scalping en sus plataformas.

Cobertura

Algunos instrumentos de trading pueden ser difíciles o imposibles de cobrar rápidamente para obtener beneficios rápidos o reducir el riesgo. Aquí es donde entra en juego la cobertura.

Los inversores pueden tomar posiciones opuestas utilizando una variedad de instrumentos, incluyendo la inversión en acciones individuales, ETFs, CFDs y futuros para cubrir sus posiciones existentes.

Inversión en dividendos

La inversión en dividendos es una estrategia popularizada por famosos inversores como Warren Buffet y su mentor, Benjamin Graham. Se trata de una forma de inversión en gran medida pasiva y sin intervención que permite a los operadores obtener unos ingresos fiables incluso en condiciones de mercado adversas.

En el caso del IBEX 35, los inversores pueden desear invertir individualmente en una serie de valores con altos dividendos en lugar de hacerlo en el índice en su conjunto. Esto aumenta considerablemente la rentabilidad de los dividendos de la inversión. Los inversores también pueden recurrir a un índice similar orientado a los dividendos, el IBEX Top Dividendo.

Horarios de apertura

El horario de trading del IBEX 35 es de 9:00 a.m. CEST a 5:30 p.m. CEST de lunes a viernes, excluyendo los días festivos del mercado como Navidad y Año Nuevo.

Sin embargo, los horarios de apertura de los futuros del IBEX 35 son ligeramente diferentes y siguen los del MEFF. Los inversores pueden negociar los futuros del IBEX 35 de 8 a 20 horas CEST de lunes a viernes.

También vale la pena comprobar los horarios de apertura de los corredores del IBEX 35 para asegurarse de que ofrecen acceso al mercado y a la plataforma en los momentos en que usted desea operar.

Unas últimas palabras sobre los brokers del IBEX 35

Los brokers del IBEX 35 exponen a los inversores a las empresas cotizadas más líquidas y de mayor capitalización de España. Además, el índice ofrece una importante exposición al sector de los servicios financieros a través de valores fuertemente ponderados como BBVA, Banco Santander y CaixaBank. Es importante tener en cuenta que hay muchos instrumentos disponibles para el day trading, el swing trading y la inversión en el IBEX 35, como los futuros, los ETF y los CFD.

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