Forex: trading di indici valutari

Il Forex index trading consente agli investitori di speculare a livello globale sul valore di una valuta piuttosto che negoziare una singola coppia di valute. Questa guida mette a confronto il trading di coppie di valute con gli indici forex, le strategie più diffuse e come trovare i migliori broker per il trading di indici valutari.

In generale, gli indici sono un insieme di attività raggruppate per rappresentare un particolare settore del mercato. Tra gli indici più diffusi vi sono il Nasdaq, che tiene traccia delle 100 maggiori società statunitensi non finanziarie, e il FTSE, che elenca i 100 principali titoli quotati alla Borsa di Londra (LSE) per capitalizzazione di mercato.

Un indice forex funziona secondo lo stesso principio, ma mira a seguire il valore di una singola valuta. Questi indici tracciano un paniere di singole coppie di valute, che vengono ponderate per fornire un valore teoricamente equilibrato per la valuta principale. Questo riduce l'esposizione a una singola coppia di valute e mira a fornire un veicolo di trading basato su un'unica valuta.

Ad esempio, l'indice del dollaro USA è calcolato combinando un paniere di valute delle principali nazioni del mondo, tra cui Regno Unito, Canada e Svizzera. La ponderazione delle diverse coppie di valute è la seguente:

• 57,6% - Euro/Dollaro USA (EUR/USD)
• 13,6% - Dollaro USA/Yen giapponese (USD/JPY)
• 11,9% - Sterlina/Dollaro USA (GBP/USD)
• 9,1% - Dollaro USA/Dollaro canadese (USD/CAD)
• 4,2% - Dollaro USA/Corona svedese (USD/SEK)
• 3,6% - Dollaro USA/Franco svizzero (USD/CHF)

I principali indici forex comprendono il già citato USDX, l'indice valutario dell'euro e l'indice del franco svizzero. Tuttavia, esistono anche indici forex per valute minori ed esotiche, come l'indice della corona svedese e l'indice della corona norvegese.

Trading di indici forex vs. trading di coppie forex

La differenza principale tra il trading di coppie di valute e di indici è la diversificazione. Nel trading di coppie di valute, gli investitori speculano sulla relazione di prezzo tra due valute. Questo rapporto è spesso più volatile di un indice forex e gli asset principali come USD/EUR sono più liquidi. D'altra parte, il trading su indici valutari fornisce un valore più equilibrato di una singola valuta.

Un'altra differenza è rappresentata dalle attività disponibili. Mentre esistono centinaia di coppie di valute, gli indici forex sono molto meno numerosi. Il trading di coppie di valute contro gli indici è quindi un buon modo per speculare su valute minori o esotiche.

Mercati e strumenti

Quando si parla di forex index trading, come già detto, non ci sono tanti mercati tra cui scegliere come gli indici tradizionali o le coppie di valute. Sebbene siano disponibili per il trading anche valute non principali come la corona svedese e il dollaro di Singapore, gli investitori sono limitati a decine, anziché centinaia, di mercati.

Tuttavia, gli strumenti di trading disponibili per gli indici valutari non mancano. Ad esempio, l'indice del dollaro USA può essere negoziato tramite CFD forex, futures e opzioni.

Commissioni di trading

Le commissioni sono un aspetto fondamentale per gli investitori, in quanto spese e commissioni elevate possono ridurre rapidamente i profitti.

Gli investitori saranno lieti di sapere che per il forex index trading le commissioni sono generalmente competitive. In effetti, per il trading dell'indice del dollaro USA e di altri importanti indici FX, molti broker offrono trading senza commissioni o CFD a basso spread.

Specifiche per il trading dell'indice del dollaro presso il broker XTB

Se volete negoziare i principali indici forex con metodi più tradizionali, come i fondi comuni di investimento o gli ETF, anche i costi sono bassi. Questo perché questi strumenti sono fondi a inseguimento passivo piuttosto che fondi a gestione attiva che applicano commissioni più elevate.

Vantaggi del trading di indici Forex

• Trading su una singola valuta - Mentre le coppie di valute consentono agli investitori di contrapporre due valute, il trading su un indice valutario permette agli investitori di speculare su un valore complessivo più equilibrato di una singola valuta.
• Semplicità - Quando si negoziano coppie di valute, gli investitori sono fortemente esposti alle fluttuazioni di due valute, anziché di una sola. Ad esempio, un trader che ritiene che l'euro si indebolirà può speculare sull'EUR/USD, ma sarà anche vulnerabile alle variazioni dell'USD. Tuttavia, il paniere bilanciato di valute utilizzato negli indici forex contribuisce a ridurre l'esposizione alle variazioni della valuta di base.
• Costi bassi - Gli indici Forex tendono ad avere spread e commissioni di broker competitivi, sia che si tratti di un'operazione in CFD sul forex che di altri veicoli.
• Gamma di strumenti - Dai CFD ai futures, il trading sugli indici forex è disponibile attraverso una serie di veicoli, adatti a diversi stili e strategie di trading.

Svantaggi del Forex Index Trading

• Bassa volatilità - Nel trading di derivati con leva finanziaria, come opzioni e CFD, la volatilità può far schizzare i profitti alle stelle. I valori più equilibrati degli indici forex possono limitare questo potenziale di profitto a causa della volatilità relativamente più bassa.
• Elevata esposizione a una singola coppia - Le ponderazioni delle coppie Forex dovrebbero fornire un metodo diversificato per dare valore a una valuta. Tuttavia, nella pratica non è sempre così. Ad esempio, a causa dell'avvento dell'euro e del consolidamento delle valute europee in un'unica moneta, l'US Dollar Index ha un'esposizione del 57,6% all'EUR/USD.
• Mercati limitati - Mentre centinaia di coppie di valute offrono agli investitori l'opportunità di speculare su valute minori ed esotiche, attualmente gli indici forex sono relativamente pochi.
• Orari di trading ridotti - I mercati valutari beneficiano di un trading 24/7 grazie all'utilizzo di diversi centri di trading globali, tra cui Londra e New York. Purtroppo gli indici valutari non beneficiano di questo sistema e hanno orari di negoziazione significativamente ridotti rispetto alle coppie di valute forex.

Strategie di trading sugli indici Forex

Esistono diverse strategie per imparare l'indice forex dal vivo. In definitiva, i trader esperti si affidano a una combinazione di indicatori e segnali forex principali per prevedere le operazioni.

Voci e notizie

Gli investitori esperti del mercato forex conoscono il potere delle notizie di attualità sul valore di una valuta. I trader possono sfruttare questa opportunità di trading utilizzando gli indici forex, che filtrano gli effetti delle altre valute grazie alla loro diversificazione.

Una strategia popolare è quella di "comprare le voci e vendere le notizie". Si tratta di bloccare la posizione prima che il mercato reagisca alle notizie imminenti per massimizzare i profitti. Tuttavia, si tratta di una strategia rischiosa, poiché le voci possono spesso essere errate. Inoltre, non vi è alcuna garanzia che le notizie influenzino i mercati nel modo in cui gli investitori si aspettano.

Tra le ultime notizie da tenere d'occhio ci sono gli annunci sull'inflazione e sui tassi d'interesse, nonché gli interventi valutari di alto profilo, come quello della fine del 2022 quando la Banca d'Inghilterra è intervenuta per acquistare obbligazioni a lungo termine.

Questo per contenere il massiccio sell-off che si è verificato dopo il mini-bilancio di breve durata del governo, che ha influenzato il rendimento dei gilt trentennali fino all'1%, nonché il valore della sterlina rispetto al dollaro.

Fondamenti

Gli investimenti a lungo termine in un indice forex saranno spesso guidati dall'analisi fondamentale. Sono i fattori economici e politici che influenzano il valore di una valuta.

La crescita economica, misurata dal PIL e dai tassi di occupazione, è un esempio di fattore fondamentale. Anche la stabilità politica è un fattore fondamentale, poiché i mercati sono notoriamente sensibili ai cambiamenti politici. Anche la bilancia commerciale è importante, in quanto le esportazioni elevate generalmente rafforzano la valuta.

Gli investitori guardano spesso ai dati storici per identificare le tendenze dei fondamentali di una valuta e fare previsioni sul suo valore futuro. Tuttavia, se un investitore ritiene che un evento imminente cambierà la tendenza dei fondamentali, un reverse trade è sempre una forma di investimento redditizia, soprattutto quando si utilizzano le opzioni.

Analisi tecnica

Grazie all'ampia disponibilità di analisi specifiche e di piattaforme come TradingView e MetaTrader 4, una potente analisi tecnica è più che mai accessibile agli investitori.

Gli utenti possono osservare le linee di tendenza come il Relative Strength Index (RSI) nel forex index trading o altri indicatori principali come le linee di supporto e resistenza e le sovrapposizioni di Fibonacci.

L'analisi tecnica può essere effettuata su diversi time frame, con strumenti di trading forex a breve termine come i CFD che consentono l'analisi delle tendenze su grafici a 1 o 5 minuti.

Come fare trading sugli indici valutari?

Scegliere il mercato e lo strumento

Sebbene molti broker offrano diversi indici valutari, è meglio scegliere prima gli asset di trading preferiti. In questo modo si potrà verificare che il broker scelto supporti questi asset prima di iscriversi e depositare i fondi.

È inoltre importante scegliere gli strumenti di trading preferiti, poiché la maggior parte dei broker ne supporta solo uno o due, ad esempio CFD, ETF o futures.

Scegliere un broker

Quando si parla di forex index trading, è essenziale scegliere un broker affidabile e poco costoso. Ecco i nostri consigli principali per trovare il miglior broker di indici forex:

• Regolamentati da un ente rispettabile.
• Offre strutture di trading e di pagamento competitive, come un conto senza commissioni.
• Supporta i metodi di pagamento preferiti, come PayPal o bonifico bancario.
• Utilizza piattaforme di trading affidabili e di facile utilizzo.
• Offre un'assistenza clienti utile e accessibile, disponibile 24 ore su 24, 5 giorni su 7, tramite live chat o telefono.

CFD Brokers	Piattaforma	Regolazione	Aprire un conto demo
	MetaTrader 4 e 5 AvaOptions	ASIC, CBFSAI, FRSA, BVI FSC, FSCA, JFSA, OCRCVM
	MetaTrader 4 e 5 cTrader, TradingView	FCA, ASIC, CySEC, BaFin, DFSA, SCB, CMA
	xStation 5	FCA, KNF, CySEC, BIFSC, CNMV, DFSA
	MetaTrader 4 e 5	CySEC, FCA, ASIC, JSC, OCRCVM, FSCA
	MetaTrader 4 e 5 ActivTrader, TradingView	FCA, CSSF, SCB, BACEN & CVM, CMVM
	MetaTrader 4 y 5 ActivTrader, TradingView	FCA, BaFin, ASIC, FINMA, FSCA, MAS, FMA, DFSA, JFSA, CFTC
	MetaTrader 4 e 5	CySEC,ASIC,BIFSC
ASIC: Australia, BaFin: Germania, BIFSC: Belize, BVI FSC: Isole Vergini britanniche, BACEN e CVM: Brasile, CySEC: Cipro, CNMV: Spagna, CMVM: Portogallo, CSSF: Lussemburgo, CFTC: USA, CBFSAI: Irlanda, CMA : Oman, DFSA: Dubai, FCA: Regno Unito, FINMA: Svizzera, FSPR - FMA: Nuova Zelanda, FRSA: Abu Dhabi, FSA: Seychelles, FSCA: Sud Africa, JFSA: Giappone, JSC: Giordania, KNF: Polonia , MAS: Singapore, IIROC: Canada, SCB: Bahamas, VFSC: Vanuatu
Il trading di CFD comporta un significativo rischio di perdita, quindi non è adatto a tutti gli investitori. Il 74-89% dei conti degli investitori al dettaglio perde denaro nel trading di CFD.

Creare un account

Ora create un account. In genere si tratta di un processo semplice, ma le aziende spesso richiedono dettagli di verifica a fini normativi, come documenti di identità, passaporti o estratti conto bancari.

Successivamente, è necessario finanziare il conto di trading forex index. Se intendete operare su un mercato di indici valutari con leva finanziaria, assicuratevi di avere un capitale sufficiente per evitare un rapido stop-out o una richiesta di margine.

Trova il tuo mercato

Una volta che il conto è stato configurato e finanziato, è il momento di iniziare a negoziare gli indici forex. Scaricate una delle piattaforme di trading supportate dal vostro broker (alcuni broker offrono anche piattaforme online) e accedete al prodotto di vostra scelta.

Se il vostro trading si concentra su un numero limitato di mercati, la maggior parte delle piattaforme consente ai trader di inserire tra i segnalibri o tra i preferiti queste pagine di attività per una navigazione rapida in futuro.

Effettuare uno scambio

Una volta completata l'analisi dell'indice forex, è il momento di fare trading.

Oltre a selezionare la vostra posizione, impostate i livelli di stop-loss e take-profit, con strumenti avanzati di trailing disponibili su alcune piattaforme. Questo vi aiuterà a controllare l'esposizione al rischio.

Chiudere la posizione

Osservare il mercato per individuare l'opportunità migliore per chiudere l'operazione, prendendo profitti o chiudendo le perdite.

Una parola finale sul Forex Index Trading

Il Forex index trading è una buona scelta per gli investitori che vogliono speculare sul valore di una valuta con una minore esposizione alle singole coppie di valute. Sono disponibili molti strumenti di trading sull'indice forex e questi mercati sono in gran parte a basso costo. Tuttavia, la scelta è limitata per i mercati esotici e gli orari di negoziazione sono ridotti rispetto alle coppie di valute tradizionali.

FAQ - Trading di indici valutari