يسمح تداول مؤشر فوركس للمستثمرين بالمضاربة على قيمة العملة على مستوى العالم بدلاً من تداول زوج عملات واحد. يقارن هذا الدليل تداول أزواج العملات مقابل مؤشرات الفوركس ، والاستراتيجيات الشائعة وكيفية العثور على أفضل الوسطاء لتداول مؤشرات العملات.
بشكل عام ، المؤشرات هي مجموعة من الأصول مجمعة معًا لتمثيل قطاع معين من السوق. تشمل بعض المؤشرات الأكثر شيوعًا مؤشر ناسداك ، الذي يتتبع 100 من أكبر الشركات غير المالية الأمريكية ، و FTSE ، الذي يسرد أكبر 100 سهم مدرج في بورصة لندن (LSE) من حيث القيمة السوقية.
يعمل مؤشر الفوركس على نفس المبدأ ولكنه يهدف إلى تتبع قيمة العملة الواحدة. تحقق هذه المؤشرات ذلك من خلال تتبع سلة من أزواج العملات الفردية ، والتي يتم ترجيحها لتوفير قيمة متوازنة نظريًا للعملة الأساسية. هذا يقلل من التعرض لزوج عملات واحد ويهدف إلى توفير وسيلة تداول تعتمد على العملة الواحدة.
على سبيل المثال ، يتم حساب مؤشر الدولار الأمريكي من خلال الجمع بين سلة عملات من الدول الكبرى في العالم ، بما في ذلك المملكة المتحدة وكندا وسويسرا. يكون ترجيح أزواج العملات المختلفة كما يلي:
تشمل مؤشرات الفوركس الرئيسية USDX المذكور أعلاه ، ومؤشر عملة اليورو ، ومؤشر الفرنك السويسري. ومع ذلك ، هناك أيضًا مؤشرات فوركس للعملات الصغيرة والغريبة ، مثل مؤشر الكرونا السويدية ومؤشر الكرونة النرويجية.
الاختلاف الرئيسي بين تداول أزواج العملات والمؤشرات هو التنويع. عند تداول أزواج العملات ، يضارب المستثمرون على علاقة السعر بين عملتين. غالبًا ما تكون هذه العلاقة أكثر تقلبًا من مؤشر الفوركس والأصول الرئيسية مثل الدولار الأمريكي / اليورو أكثر سيولة. من ناحية أخرى ، يوفر تداول مؤشر العملات قيمة أكثر توازناً لعملة واحدة.
الفرق الآخر هو الأصول المتاحة. بينما يوجد المئات من أزواج العملات ، يوجد عدد أقل بكثير من مؤشرات الفوركس. وبالتالي فإن تداول أزواج العملات مقابل المؤشرات هو وسيلة جيدة للمضاربة على العملات الصغيرة أو النادرة.
عندما يتعلق الأمر بتداول مؤشر الفوركس ، كما هو مذكور أعلاه ، لا يوجد العديد من الأسواق للاختيار من بينها مثل المؤشرات التقليدية أو أزواج العملات. على الرغم من أن العملات غير الرئيسية مثل الكرونا السويدية والدولار السنغافوري متاحة للتداول ، فإن المستثمرين مقيدون بالعشرات ، وليس مئات الأسواق.
ومع ذلك ، لا يوجد نقص في أدوات التداول المتاحة لمؤشرات العملات. على سبيل المثال ، يمكن تداول مؤشر الدولار الأمريكي من خلال العقود مقابل الفروقات من نوع الفوركس والعقود الآجلة والخيارات.
تعتبر الرسوم أساسية بالنسبة للمستثمرين ، حيث يمكن للرسوم والعمولات المرتفعة أن تأكل الأرباح بسرعة.
سيسعد المستثمرون بمعرفة أن رسوم تداول مؤشر الفوركس تنافسية بشكل عام. في الواقع ، لتداول مؤشر الدولار الأمريكي ومؤشرات العملات الأجنبية الرئيسية الأخرى ، يقدم العديد من الوسطاء تداولًا بدون عمولة أو عقود فروقات منخفضة الانتشار.
مواصفات التداول بمؤشر الدولار لدى وسيط XTB
إذا كنت تتطلع إلى تداول مؤشرات فوركس رئيسية من خلال طرق أكثر تقليدية مثل الصناديق المشتركة أو صناديق الاستثمار المتداولة ، فإن التكاليف منخفضة أيضًا. في الواقع ، هذه الأدوات هي أموال تتبع سلبية بدلاً من الصناديق المدارة بشكل فعال والتي تتطلب عمولات أعلى.
هناك استراتيجيات مختلفة لتعلم مؤشر الفوركس المباشر. في النهاية ، يعتمد المتداولون المتمرسون على مجموعة من مؤشرات وإشارات الفوركس الرائدة للتنبؤ بالتداولات.
يعرف مستثمرو الفوركس ذوي الخبرة قوة الأخبار العاجلة على قيمة العملة. يمكن للمتداولين الاستفادة من فرصة التداول هذه عن طريق استخدام مؤشرات الفوركس ، والتي تقوم بتصفية تأثيرات العملات الأخرى من خلال تنويعها.
الإستراتيجية الشائعة هي "شراء الإشاعة وبيع الأخبار". يتعلق الأمر بالحفاظ على مركزك قبل أن يتفاعل السوق مع الأخبار القادمة من أجل تعظيم الأرباح. ومع ذلك ، فهذه استراتيجية محفوفة بالمخاطر حيث يمكن أن تكون الشائعات غير صحيحة في كثير من الأحيان. أيضًا ، ليس هناك ما يضمن أن الأخبار ستؤثر على الأسواق بالطريقة التي يتوقعها المستثمرون.
تشمل الأخبار العاجلة التي يجب مراقبتها إعلانات التضخم وأسعار الفائدة ، فضلاً عن التدخلات النقدية رفيعة المستوى ، مثل تلك التي حدثت في أواخر عام 2022 عندما تدخل بنك إنجلترا لشراء السندات طويلة الأجل.
كان هذا لاحتواء عمليات البيع التي حدثت بعد الميزانية المصغرة للحكومة قصيرة الأجل ، والتي أثرت على العائد على سندات الخزانة لأجل 30 عامًا بنسبة تصل إلى 1٪ ، فضلاً عن قيمة الجنيه مقابل الدولار.
غالبًا ما يتم توجيه الاستثمارات طويلة الأجل في مؤشر فوركس من خلال التحليل الأساسي. هذه هي العوامل الاقتصادية والسياسية التي تؤثر على قيمة العملة.
النمو الاقتصادي ، مقاسا بالناتج المحلي الإجمالي ومعدلات التوظيف ، هو مثال على العوامل الأساسية. الاستقرار السياسي هو أيضًا عامل أساسي ، حيث تشتهر الأسواق بحساسيتها للتغيرات السياسية. الميزان التجاري مهم أيضًا ، حيث عادةً ما تعزز الصادرات المرتفعة العملة.
غالبًا ما ينظر المستثمرون إلى البيانات التاريخية لمعرفة الاتجاهات في أساسيات العملة والتنبؤ بقيمتها المستقبلية. ومع ذلك ، إذا كان المستثمر يعتقد أن حدثًا قادمًا سيغير اتجاه الأساسيات ، فإن التجارة العكسية لا تزال شكلاً مربحًا من الاستثمار ، خاصة عند استخدام الخيارات.
مع التوافر الواسع لتحليلات ومنصات معينة مثل TradingView و MetaTrader 4 ، أصبح التحليل الفني القوي متاحًا للمستثمرين أكثر من أي وقت مضى.
قد يهتم المستخدمون بخطوط الاتجاه مثل مؤشر القوة النسبية (RSI) في تداول مؤشر الفوركس أو المؤشرات الرائدة الأخرى مثل خطوط الدعم والمقاومة وتراكبات فيبوناتشي.
يمكن إجراء التحليل الفني عبر آفاق زمنية مختلفة ، باستخدام أدوات تداول العملات الأجنبية قصيرة الأجل مثل العقود مقابل الفروقات التي تسمح بتحليل الاتجاهات على الرسوم البيانية لمدة 1 أو 5 دقائق.
على الرغم من أن العديد من الوسطاء يقدمون مؤشرات عملات متعددة ، فمن الأفضل اختيار أصول التداول المفضلة لديك أولاً. سيسمح لك ذلك بالتأكد من أن الوسيط الذي اخترته يدعم هذه الأصول قبل التسجيل وإيداع الأموال.
من المهم أيضًا اختيار أدوات التداول المفضلة لديك ، حيث يدعم معظم الوسطاء واحدة أو اثنتين فقط ، على سبيل المثال عقود الفروقات أو صناديق الاستثمار المتداولة أو العقود الآجلة.
عندما يتعلق الأمر بتداول مؤشر الفوركس ، فمن الضروري اختيار وسيط حسن السمعة وغير مكلف. فيما يلي أهم النصائح الخاصة بنا للعثور على أفضل وسيط لمؤشر فوركس:
الآن قم بإنشاء حساب. عادة ما تكون هذه عملية بسيطة ، ولكن غالبًا ما تطلب الشركات تفاصيل التحقق لأغراض تنظيمية ، مثل المعرفات أو جوازات السفر أو البيانات المصرفية.
بعد ذلك ، تحتاج إلى تمويل حساب تداول مؤشر الفوركس الخاص بك. إذا كنت تخطط للتداول في سوق لمؤشر العملات بالرافعة المالية ، فتأكد من أن لديك رأس مال كافٍ لتجنب التوقف السريع أو استدعاء الهامش.
بمجرد إنشاء حسابك وتمويله ، حان الوقت لبدء تداول مؤشرات الفوركس. قم بتنزيل إحدى منصات التداول التي يدعمها الوسيط الخاص بك (يقدم بعض الوسطاء أيضًا منصات عبر الإنترنت) وقم بالوصول إلى المنتج الذي تختاره.
إذا كان تداولك يركز على عدد صغير من الأسواق ، فإن معظم المنصات تسمح للمتداولين بإضافة إشارات مرجعية أو مفضلات إلى صفحات الأصول هذه للتصفح السريع في المستقبل.
بمجرد الانتهاء من تحليل مؤشر الفوركس الخاص بك ، فقد حان الوقت للتداول.
بالإضافة إلى تحديد مركزك ، قم بتعيين مستويات وقف الخسارة وجني الربح ، مع توفر أدوات التتبع المتقدمة في بعض الأنظمة الأساسية. سيساعدك هذا في التحكم في تعرضك للمخاطر.
راقب السوق للحصول على أفضل فرصة لإغلاق تداولك ، أو جني أرباحك أو إغلاق خسائرك.
يعد تداول مؤشر العملات اختيارًا جيدًا للمستثمرين الذين يرغبون في المضاربة على قيمة عملة مع تعرض أقل لأزواج العملات الفردية. هناك العديد من أدوات تداول مؤشرات الفوركس ، وهذه الأسواق منخفضة التكلفة إلى حد كبير. ومع ذلك ، فإن الاختيار محدود للأسواق النادرة ويتم تقليل ساعات التداول مقارنة بأزواج العملات التقليدية.
مؤشر الفوركس عبارة عن سلة من أزواج العملات ذات العملات المشتركة ، مثل الدولار الأمريكي. يوفر هذا مقياسًا متنوعًا لقيمة هذه العملة المشتركة.
يوفر تداول مؤشر فوركس بشكل أساسي طريقة للمضاربة على قيمة عملة واحدة ، مثل الدولار الأمريكي أو اليورو أو الجنيه الإسترليني.
مؤشرات الفوركس مثل مؤشر الدولار الأمريكي ومؤشر الجنيه البريطاني ومؤشر اليورو ذات سيولة عالية. ومع ذلك ، يمكن للاستراتيجية القوية أن تجعل أي مؤشر فوركس سوقًا تداولًا مربحًا.
تحقق من البرنامج التعليمي لتداول مؤشر الفوركس الخاص بنا للعثور على وسيط مناسب وبدء التداول.
ستظهر أفضل فرص تداول مؤشر الفوركس حول الأخبار الرئيسية ، مثل إعلانات أسعار الفائدة ، وتغييرات السياسة النقدية الحكومية ، والعلاقات التجارية العالمية الجديدة.
لاحظ أنه على عكس تداول أزواج العملات القياسية ، فإن مؤشرات فوركس ليست بالضرورة متاحة على مدار 24 ساعة في اليوم ، 5 أيام في الأسبوع.
يتيح تداول مؤشر الفوركس للمستثمرين المضاربة على عملة واحدة بشكل أكثر موثوقية وثباتًا من استخدام زوج عملات واحد. ومع ذلك ، يمكن أن يكون تداول أزواج العملات أكثر ربحًا نظرًا لتقلباتها النسبية ، ولدى المستثمرين المزيد من الخيارات عندما يتعلق الأمر بالعملات المتاحة.
سابق : عملات السلع | التالية : كيف يعمل تداول العملات |