القائمة

فوركس: تداول مؤشرات العملات

índices de divisas

يسمح تداول مؤشر فوركس للمستثمرين بالمضاربة على قيمة العملة على مستوى العالم بدلاً من تداول زوج عملات واحد. يقارن هذا الدليل تداول أزواج العملات مقابل مؤشرات الفوركس ، والاستراتيجيات الشائعة وكيفية العثور على أفضل الوسطاء لتداول مؤشرات العملات.

بشكل عام ، المؤشرات هي مجموعة من الأصول مجمعة معًا لتمثيل قطاع معين من السوق. تشمل بعض المؤشرات الأكثر شيوعًا مؤشر ناسداك ، الذي يتتبع 100 من أكبر الشركات غير المالية الأمريكية ، و FTSE ، الذي يسرد أكبر 100 سهم مدرج في بورصة لندن (LSE) من حيث القيمة السوقية.

يعمل مؤشر الفوركس على نفس المبدأ ولكنه يهدف إلى تتبع قيمة العملة الواحدة. تحقق هذه المؤشرات ذلك من خلال تتبع سلة من أزواج العملات الفردية ، والتي يتم ترجيحها لتوفير قيمة متوازنة نظريًا للعملة الأساسية. هذا يقلل من التعرض لزوج عملات واحد ويهدف إلى توفير وسيلة تداول تعتمد على العملة الواحدة.

على سبيل المثال ، يتم حساب مؤشر الدولار الأمريكي من خلال الجمع بين سلة عملات من الدول الكبرى في العالم ، بما في ذلك المملكة المتحدة وكندا وسويسرا. يكون ترجيح أزواج العملات المختلفة كما يلي:

  • 57.6 % - يورو / دولار أمريكي (EUR / USD)
  • 13.6 % - دولار أمريكي / ين ياباني (USD / JPY)
  • 11.9 % - جنيه إسترليني / دولار أمريكي (GBP / USD)
  • 9.1 % - دولار أمريكي / دولار كندي (USD / CAD)
  • 4.2 % - دولار أمريكي / كرونا سويدية (USD / SEK)
  • 3.6 % - دولار أمريكي / فرنك سويسري (USD / CHF)

تشمل مؤشرات الفوركس الرئيسية USDX المذكور أعلاه ، ومؤشر عملة اليورو ، ومؤشر الفرنك السويسري. ومع ذلك ، هناك أيضًا مؤشرات فوركس للعملات الصغيرة والغريبة ، مثل مؤشر الكرونا السويدية ومؤشر الكرونة النرويجية.

تداول مؤشرات الفوركس مقابل تداول أزواج العملات الأجنبية

الاختلاف الرئيسي بين تداول أزواج العملات والمؤشرات هو التنويع. عند تداول أزواج العملات ، يضارب المستثمرون على علاقة السعر بين عملتين. غالبًا ما تكون هذه العلاقة أكثر تقلبًا من مؤشر الفوركس والأصول الرئيسية مثل الدولار الأمريكي / اليورو أكثر سيولة. من ناحية أخرى ، يوفر تداول مؤشر العملات قيمة أكثر توازناً لعملة واحدة.

الفرق الآخر هو الأصول المتاحة. بينما يوجد المئات من أزواج العملات ، يوجد عدد أقل بكثير من مؤشرات الفوركس. وبالتالي فإن تداول أزواج العملات مقابل المؤشرات هو وسيلة جيدة للمضاربة على العملات الصغيرة أو النادرة.

الأسواق والأدوات

عندما يتعلق الأمر بتداول مؤشر الفوركس ، كما هو مذكور أعلاه ، لا يوجد العديد من الأسواق للاختيار من بينها مثل المؤشرات التقليدية أو أزواج العملات. على الرغم من أن العملات غير الرئيسية مثل الكرونا السويدية والدولار السنغافوري متاحة للتداول ، فإن المستثمرين مقيدون بالعشرات ، وليس مئات الأسواق.

ومع ذلك ، لا يوجد نقص في أدوات التداول المتاحة لمؤشرات العملات. على سبيل المثال ، يمكن تداول مؤشر الدولار الأمريكي من خلال العقود مقابل الفروقات من نوع الفوركس والعقود الآجلة والخيارات.

رسوم التداول

تعتبر الرسوم أساسية بالنسبة للمستثمرين ، حيث يمكن للرسوم والعمولات المرتفعة أن تأكل الأرباح بسرعة.

سيسعد المستثمرون بمعرفة أن رسوم تداول مؤشر الفوركس تنافسية بشكل عام. في الواقع ، لتداول مؤشر الدولار الأمريكي ومؤشرات العملات الأجنبية الرئيسية الأخرى ، يقدم العديد من الوسطاء تداولًا بدون عمولة أو عقود فروقات منخفضة الانتشار.

واصفات التداول بمؤشر الدولار لدى وسيط XTB

مواصفات التداول بمؤشر الدولار لدى وسيط XTB

إذا كنت تتطلع إلى تداول مؤشرات فوركس رئيسية من خلال طرق أكثر تقليدية مثل الصناديق المشتركة أو صناديق الاستثمار المتداولة ، فإن التكاليف منخفضة أيضًا. في الواقع ، هذه الأدوات هي أموال تتبع سلبية بدلاً من الصناديق المدارة بشكل فعال والتي تتطلب عمولات أعلى.

فوائد تداول مؤشرات الفوركس

  • تداول عملة واحدة - بينما تسمح أزواج العملات للمستثمرين بوضع عملتين مقابل بعضهما البعض ، فإن تداول مؤشر العملات يسمح للمستثمرين بالمضاربة على قيمة إجمالية أكثر توازناً لعملة واحدة.
  • البساطة - عند تداول أزواج العملات ، يتعرض المستثمرون بشدة للتقلبات في عملتين ، بدلاً من عملة واحدة فقط. على سبيل المثال ، يمكن للمتداول الذي يعتقد أن اليورو سيضعف ، المضاربة على اليورو / الدولار الأمريكي ، ولكنه سيكون أيضًا عرضة للتقلبات في الدولار الأمريكي. ومع ذلك ، فإن سلة العملات المتوازنة المستخدمة في مؤشرات الفوركس تساعد في تقليل التعرض للتغيرات في العملة الأساسية.
  • تكاليف منخفضة - تميل مؤشرات الفوركس إلى أن يكون لها فروق أسعار تنافسية وعمولات سمسرة ، سواء كانت تداول العقود مقابل الفروقات على غرار الفوركس أو غيرها من المركبات.
  • مجموعة من الأدوات - من العقود مقابل الفروقات إلى العقود الآجلة ، يتوفر تداول مؤشر العملات من خلال مجموعة من المركبات ، مناسبة لأنماط واستراتيجيات التداول المختلفة.

عيوب تداول مؤشر الفوركس

  • تقلب منخفض - عند تداول المشتقات ذات الرافعة المالية مثل الخيارات وعقود الفروقات ، يمكن أن يؤدي التقلب إلى انفجار الأرباح. قد تؤدي القيم الأكثر توازناً لمؤشرات الفوركس إلى الحد من إمكانية الربح هذه بسبب التقلبات المنخفضة نسبيًا.
  • التعرض العالي لزوج واحد - تهدف أوزان أزواج العملات الأجنبية إلى توفير طريقة متنوعة لتقديم قيمة للعملة. ومع ذلك ، هذا ليس هو الحال دائمًا من الناحية العملية. على سبيل المثال ، نظرًا لظهور اليورو وتوحيد العملات الأوروبية في واحدة ، فإن مؤشر الدولار الأمريكي معرض بنسبة 57.6 ٪ لزوج اليورو / الدولار الأمريكي.
  • أسواق محدودة - بينما توفر مئات أزواج العملات للمستثمرين الفرصة للمضاربة بالعملات الصغيرة والغريبة ، يوجد حاليًا عدد قليل نسبيًا من مؤشرات الفوركس.
  • ساعات تداول مخفضة - تستفيد أسواق الفوركس من التداول على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع من خلال استخدام العديد من مراكز التداول العالمية بما في ذلك لندن ونيويورك. لسوء الحظ ، لا تستفيد مؤشرات العملات من هذا النظام وقد قللت بشكل كبير من ساعات التداول مقارنة بأزواج العملات الأجنبية.

استراتيجيات تداول مؤشر الفوركس

هناك استراتيجيات مختلفة لتعلم مؤشر الفوركس المباشر. في النهاية ، يعتمد المتداولون المتمرسون على مجموعة من مؤشرات وإشارات الفوركس الرائدة للتنبؤ بالتداولات.

شائعات وأخبار

يعرف مستثمرو الفوركس ذوي الخبرة قوة الأخبار العاجلة على قيمة العملة. يمكن للمتداولين الاستفادة من فرصة التداول هذه عن طريق استخدام مؤشرات الفوركس ، والتي تقوم بتصفية تأثيرات العملات الأخرى من خلال تنويعها.

الإستراتيجية الشائعة هي "شراء الإشاعة وبيع الأخبار". يتعلق الأمر بالحفاظ على مركزك قبل أن يتفاعل السوق مع الأخبار القادمة من أجل تعظيم الأرباح. ومع ذلك ، فهذه استراتيجية محفوفة بالمخاطر حيث يمكن أن تكون الشائعات غير صحيحة في كثير من الأحيان. أيضًا ، ليس هناك ما يضمن أن الأخبار ستؤثر على الأسواق بالطريقة التي يتوقعها المستثمرون.

تشمل الأخبار العاجلة التي يجب مراقبتها إعلانات التضخم وأسعار الفائدة ، فضلاً عن التدخلات النقدية رفيعة المستوى ، مثل تلك التي حدثت في أواخر عام 2022 عندما تدخل بنك إنجلترا لشراء السندات طويلة الأجل.

كان هذا لاحتواء عمليات البيع التي حدثت بعد الميزانية المصغرة للحكومة قصيرة الأجل ، والتي أثرت على العائد على سندات الخزانة لأجل 30 عامًا بنسبة تصل إلى 1٪ ، فضلاً عن قيمة الجنيه مقابل الدولار.

البيانات الأساسية

غالبًا ما يتم توجيه الاستثمارات طويلة الأجل في مؤشر فوركس من خلال التحليل الأساسي. هذه هي العوامل الاقتصادية والسياسية التي تؤثر على قيمة العملة.

النمو الاقتصادي ، مقاسا بالناتج المحلي الإجمالي ومعدلات التوظيف ، هو مثال على العوامل الأساسية. الاستقرار السياسي هو أيضًا عامل أساسي ، حيث تشتهر الأسواق بحساسيتها للتغيرات السياسية. الميزان التجاري مهم أيضًا ، حيث عادةً ما تعزز الصادرات المرتفعة العملة.

غالبًا ما ينظر المستثمرون إلى البيانات التاريخية لمعرفة الاتجاهات في أساسيات العملة والتنبؤ بقيمتها المستقبلية. ومع ذلك ، إذا كان المستثمر يعتقد أن حدثًا قادمًا سيغير اتجاه الأساسيات ، فإن التجارة العكسية لا تزال شكلاً مربحًا من الاستثمار ، خاصة عند استخدام الخيارات.

التحليل الفني

مع التوافر الواسع لتحليلات ومنصات معينة مثل TradingView و MetaTrader 4 ، أصبح التحليل الفني القوي متاحًا للمستثمرين أكثر من أي وقت مضى.

قد يهتم المستخدمون بخطوط الاتجاه مثل مؤشر القوة النسبية (RSI) في تداول مؤشر الفوركس أو المؤشرات الرائدة الأخرى مثل خطوط الدعم والمقاومة وتراكبات فيبوناتشي.

يمكن إجراء التحليل الفني عبر آفاق زمنية مختلفة ، باستخدام أدوات تداول العملات الأجنبية قصيرة الأجل مثل العقود مقابل الفروقات التي تسمح بتحليل الاتجاهات على الرسوم البيانية لمدة 1 أو 5 دقائق.

كيف يتم تداول مؤشرات العملات؟

اختر السوق الخاص بك وأداتك

على الرغم من أن العديد من الوسطاء يقدمون مؤشرات عملات متعددة ، فمن الأفضل اختيار أصول التداول المفضلة لديك أولاً. سيسمح لك ذلك بالتأكد من أن الوسيط الذي اخترته يدعم هذه الأصول قبل التسجيل وإيداع الأموال.

من المهم أيضًا اختيار أدوات التداول المفضلة لديك ، حيث يدعم معظم الوسطاء واحدة أو اثنتين فقط ، على سبيل المثال عقود الفروقات أو صناديق الاستثمار المتداولة أو العقود الآجلة.

اختر وسيطًا

عندما يتعلق الأمر بتداول مؤشر الفوركس ، فمن الضروري اختيار وسيط حسن السمعة وغير مكلف. فيما يلي أهم النصائح الخاصة بنا للعثور على أفضل وسيط لمؤشر فوركس:

  • تنظمها هيئة مرموقة.
  • إنه يوفر هياكل رسوم تداول ودفع تنافسية ، مثل حساب بدون عمولة.
  • يدعم طرق الدفع المفضلة لديك ، مثل PayPal أو التحويل المصرفي.
  • استخدم منصات تداول موثوقة وسهلة الاستخدام.
  • يقدم دعم عملاء مفيد ويمكن الوصول إليه ، متاح على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع عبر الدردشة الحية أو الهاتف.
وسطاء CFD منصات التداول هيئات الرقابة المالية افتح حساب تجريبي
MetaTrader 4 - 5
AvaOptions
ASIC, CBFSAI, FRSA, BVI FSC, FSCA, JFSA, OCRCVM AvaTrade
MetaTrader 4 - 5
cTrader, TradingView
FCA, ASIC, CySEC, BaFin, DFSA, SCB, CMAPepperstone
xStation 5 DFSA, FCA, KNF, CySEC, BIFSC, CNMV, FSCAXTB
MetaTrader 4 - 5 FCA, ASIC, CySEC, JSC, OCRCVM, FSCAAdmiral
MetaTrader 4 - 5
ActivTrader, TradingView
FCA, CSSF, SCB, BACEN & CVM, CMVMActivTrades
IG, ProRealTime,
MT4, L2 Dealer
FCA, BaFin, ASIC, FINMA, FSCA, MAS, FMA, DFSA, JFSA, CFTCIG
MetaTrader 4 - 5CySEC, ASIC, BIFSCXM
ASIC: أستراليا، BaFin: ألمانيا، BIFSC: بليز، BVI FSC: جزر فيرجن البريطانية، BACEN & CVM: البرازيل، CySEC: قبرص، CNMV: إسبانيا، CMVM: البرتغال، CSSF: لوكسمبورغ، CFTC: الولايات المتحدة الأمريكية، CBFSAI: أيرلندا، CMA : عمان، DFSA: دبي، FCA: المملكة المتحدة، FINMA: سويسرا، FSPR - FMA: نيوزيلندا، FRSA: أبو ظبي، FSA: سيشيل، FSCA: جنوب أفريقيا، JFSA: اليابان، JSC: الأردن، KNF: بولندا، MAS : سنغافورة، IIROC: كندا، SCB: جزر البهاما، VFSC: فانواتو
ينطوي تداول العقود مقابل الفروقات على مخاطر كبيرة بالخسارة ، لذلك فهو غير مناسب لجميع المستثمرين. 74-89% من حسابات مستثمري التجزئة تخسر المال عند تداول العقود مقابل الفروقات.

إفتح حساب

الآن قم بإنشاء حساب. عادة ما تكون هذه عملية بسيطة ، ولكن غالبًا ما تطلب الشركات تفاصيل التحقق لأغراض تنظيمية ، مثل المعرفات أو جوازات السفر أو البيانات المصرفية.

بعد ذلك ، تحتاج إلى تمويل حساب تداول مؤشر الفوركس الخاص بك. إذا كنت تخطط للتداول في سوق لمؤشر العملات بالرافعة المالية ، فتأكد من أن لديك رأس مال كافٍ لتجنب التوقف السريع أو استدعاء الهامش.

ابحث عن السوق الخاص بك

بمجرد إنشاء حسابك وتمويله ، حان الوقت لبدء تداول مؤشرات الفوركس. قم بتنزيل إحدى منصات التداول التي يدعمها الوسيط الخاص بك (يقدم بعض الوسطاء أيضًا منصات عبر الإنترنت) وقم بالوصول إلى المنتج الذي تختاره.

إذا كان تداولك يركز على عدد صغير من الأسواق ، فإن معظم المنصات تسمح للمتداولين بإضافة إشارات مرجعية أو مفضلات إلى صفحات الأصول هذه للتصفح السريع في المستقبل.

جعل التجارة

بمجرد الانتهاء من تحليل مؤشر الفوركس الخاص بك ، فقد حان الوقت للتداول.

بالإضافة إلى تحديد مركزك ، قم بتعيين مستويات وقف الخسارة وجني الربح ، مع توفر أدوات التتبع المتقدمة في بعض الأنظمة الأساسية. سيساعدك هذا في التحكم في تعرضك للمخاطر.

أغلق مركزك

راقب السوق للحصول على أفضل فرصة لإغلاق تداولك ، أو جني أرباحك أو إغلاق خسائرك.

الكلمة الأخيرة حول تداول مؤشرات الفوركس

يعد تداول مؤشر العملات اختيارًا جيدًا للمستثمرين الذين يرغبون في المضاربة على قيمة عملة مع تعرض أقل لأزواج العملات الفردية. هناك العديد من أدوات تداول مؤشرات الفوركس ، وهذه الأسواق منخفضة التكلفة إلى حد كبير. ومع ذلك ، فإن الاختيار محدود للأسواق النادرة ويتم تقليل ساعات التداول مقارنة بأزواج العملات التقليدية.

>الأسئلة الشائعة - تداول مؤشرات العملات

ما هو المؤشر في تداول الفوركس؟

مؤشر الفوركس عبارة عن سلة من أزواج العملات ذات العملات المشتركة ، مثل الدولار الأمريكي. يوفر هذا مقياسًا متنوعًا لقيمة هذه العملة المشتركة.

يوفر تداول مؤشر فوركس بشكل أساسي طريقة للمضاربة على قيمة عملة واحدة ، مثل الدولار الأمريكي أو اليورو أو الجنيه الإسترليني.

ما هي أفضل مؤشرات العملات للتداول؟

مؤشرات الفوركس مثل مؤشر الدولار الأمريكي ومؤشر الجنيه البريطاني ومؤشر اليورو ذات سيولة عالية. ومع ذلك ، يمكن للاستراتيجية القوية أن تجعل أي مؤشر فوركس سوقًا تداولًا مربحًا.

تحقق من البرنامج التعليمي لتداول مؤشر الفوركس الخاص بنا للعثور على وسيط مناسب وبدء التداول.

ما هو أفضل وقت لتداول مؤشرات الفوركس؟

ستظهر أفضل فرص تداول مؤشر الفوركس حول الأخبار الرئيسية ، مثل إعلانات أسعار الفائدة ، وتغييرات السياسة النقدية الحكومية ، والعلاقات التجارية العالمية الجديدة.

لاحظ أنه على عكس تداول أزواج العملات القياسية ، فإن مؤشرات فوركس ليست بالضرورة متاحة على مدار 24 ساعة في اليوم ، 5 أيام في الأسبوع.

هل تداول مؤشرات فوركس أفضل من تداول أزواج العملات؟

يتيح تداول مؤشر الفوركس للمستثمرين المضاربة على عملة واحدة بشكل أكثر موثوقية وثباتًا من استخدام زوج عملات واحد. ومع ذلك ، يمكن أن يكون تداول أزواج العملات أكثر ربحًا نظرًا لتقلباتها النسبية ، ولدى المستثمرين المزيد من الخيارات عندما يتعلق الأمر بالعملات المتاحة.