Forex: handel med valutaindex

Forex indexhandel gör det möjligt för investerare att spekulera globalt i en valutas värde i stället för att handla med ett enskilt valutapar. Den här guiden jämför handel med valutapar mot forexindex, populära strategier och hur du hittar de bästa mäklarna för handel med valutaindex.

I allmänhet är index en samling tillgångar som grupperas för att representera en viss sektor av marknaden. Populära index är Nasdaq, som följer 100 av de största icke-finansiella amerikanska företagen, och FTSE, som listar de 100 största aktierna på Londonbörsen (LSE) efter marknadsvärde.

Ett Forex-index fungerar enligt samma princip men syftar till att följa värdet på en enda valuta. Dessa index gör detta genom att följa en korg av enskilda valutapar, som viktas för att ge ett teoretiskt balanserat värde för huvudvalutan. Detta minskar exponeringen mot ett enda valutapar och syftar till att tillhandahålla ett handelsinstrument baserat på en enda valuta.

US Dollar Index beräknas till exempel genom att kombinera en korg av valutor från världens största länder, inklusive Storbritannien, Kanada och Schweiz. Vikten av de olika valutaparen är följande:

• 57,6% - Euro/US-dollar (EUR/USD)
• 13.6% - Amerikansk dollar/Japanska yen (USD/JPY)
• 11.9% - Pund Sterling/US-dollar (GBP/USD)
• 9,1 % - Amerikansk dollar/kanadensisk dollar (USD/CAD)
• 4,2 % - Amerikanska dollar/svenska kronor (USD/SEK)
• 3,6% - Amerikansk dollar/schweizisk franc (USD/CHF)

De viktigaste valutaindexen är USDX som nämns ovan, euroindexet och indexet för den schweiziska francen. Det finns dock även forexindex för mindre och exotiska valutor, såsom Swedish Krona Index och Norwegian Krona Index.

Forex indexhandel vs. forex parhandel

Den största skillnaden mellan handel med valutapar och index är diversifiering. När man handlar med valutapar spekulerar investerare i prisförhållandet mellan två valutor. Detta förhållande är ofta mer volatilt än ett valutaindex och större tillgångar som USD/EUR är mer likvida. Å andra sidan ger valutaindexhandel ett mer balanserat värde på en enskild valuta.

En annan skillnad är vilka tillgångar som finns tillgängliga. Medan det finns hundratals valutapar finns det betydligt färre forexindex. Att handla valutapar mot index är därför ett bra sätt att spekulera i mindre eller exotiska valutor.

Marknader och instrument

När det gäller handel med forexindex finns det, som nämnts ovan, inte lika många marknader att välja mellan som traditionella index eller valutapar. Även om det går att handla med andra valutor än de stora, som svenska kronan och Singapore-dollarn, är investerarna begränsade till dussintals, snarare än hundratals, marknader.

Det råder dock ingen brist på handelsinstrument för valutaindex. Till exempel kan det amerikanska dollarindexet handlas med hjälp av forex CFD:er, terminer och optioner.

Handelsavgifter

Avgifter är en viktig faktor för investerare, eftersom höga avgifter och provisioner snabbt kan minska vinsterna.

Investerare kommer att vara glada att veta att avgifterna för handel med forexindex i allmänhet är konkurrenskraftiga. Faktum är att många mäklare erbjuder provisionsfri handel med US Dollar Index och andra större valutaindex eller CFD:er med låga spreadar för handel med US Dollar Index och andra större valutaindex.

Specifikationer för handel med dollarindex hos mäklaren XTB

Om du vill handla med de stora forexindexen med mer traditionella metoder, t.ex. fonder eller ETF:er, är kostnaderna också låga. Detta beror på att dessa instrument är passiva spårningsfonder snarare än aktivt förvaltade fonder som tar ut högre provisioner.

Fördelar med att handla med Forex-index

• Handel med enskilda valutor - Medan valutapar gör det möjligt för investerare att ställa två valutor mot varandra kan investerare genom handel med valutaindex spekulera i ett mer balanserat totalt värde för en enskild valuta.
• Enkelhet - När man handlar med valutapar är investerare i hög grad exponerade för fluktuationer i två valutor, snarare än bara en. Till exempel kan en handlare som tror att euron kommer att försvagas spekulera i EUR/USD, men är också sårbar för förändringar i USD. Den balanserade korgen av valutor som används i forexindex bidrar dock till att minska exponeringen för förändringar i basvalutan.
• Låga kostnader - Forex-index tenderar att ha konkurrenskraftiga spreadar och mäklarprovisioner, oavsett om det handlar om CFD-handel i forex eller andra instrument.
• Ett urval av instrument - Från CFD:er till terminer - handel med forexindex är tillgänglig genom ett urval av instrument som lämpar sig för olika handelsstilar och strategier.

Nackdelar med Forex Index Trading

• Låg volatilitet - När du handlar med derivat med hävstångseffekt som optioner och CFD:er kan volatiliteten få vinsterna att skjuta i höjden. De mer balanserade värdena för forexindex kan begränsa denna vinstpotential på grund av den jämförelsevis lägre volatiliteten.
• Hög exponering för ett enda par - Forex parvikter är tänkta att ge en diversifierad metod för att ge värde åt en valuta. Detta är dock inte alltid fallet i praktiken. På grund av eurons tillkomst och konsolideringen av de europeiska valutorna till en enda har till exempel US Dollar Index en exponering på 57,6 % mot EUR/USD.
• Begränsade marknader - Medan hundratals valutapar ger investerare möjlighet att spekulera i mindre och exotiska valutor finns det för närvarande relativt få forexindex.
• Kortare handelstider - Valutamarknaderna har tillgång till handel dygnet runt tack vare flera globala handelscentrum, bland annat London och New York. Tyvärr gynnas inte valutaindex av detta system och har betydligt kortare handelstider jämfört med valutapar.

Strategier för handel med Forex Index

Det finns olika strategier för att lära sig forex index live. I slutändan förlitar sig erfarna handlare på en kombination av ledande forexindikatorer och signaler för att förutsäga affärer.

Rykten och nyheter

Erfarna forexinvesterare vet hur viktiga nyheter är för värdet på en valuta. Handlare kan dra nytta av denna handelsmöjlighet genom att använda forexindex, som genom sin diversifiering filtrerar bort effekterna av andra valutor.

En populär strategi är att "köpa ryktet och sälja nyheten". Detta innebär att du låser din position innan marknaden reagerar på kommande nyheter för att maximera vinsten. Detta är dock en riskabel strategi eftersom rykten ofta kan vara felaktiga. Dessutom finns det ingen garanti för att nyheterna kommer att påverka marknaderna på det sätt som investerarna förväntar sig.

Bland de nyheter som bör bevakas finns inflations- och räntebesked samt uppmärksammade penningpolitiska ingripanden, till exempel det som skedde i slutet av 2022 när Bank of England köpte långfristiga obligationer.

Detta var för att begränsa den massiva utförsäljning som skedde efter regeringens kortlivade minibudget, som påverkade avkastningen på 30-åriga obligationer med upp till 1 %, liksom pundets värde gentemot dollarn.

Grunderna

Långsiktiga investeringar i ett forexindex styrs ofta av grundläggande analys. Dessa är de ekonomiska och politiska faktorer som påverkar en valutas värde.

Ekonomisk tillväxt, mätt i BNP och sysselsättningsgrad, är ett exempel på en grundläggande faktor. Politisk stabilitet är också en grundläggande faktor, eftersom marknaderna är notoriskt känsliga för politiska förändringar. Handelsbalansen är också viktig, eftersom hög export i allmänhet stärker en valuta.

Investerare tittar ofta på historiska data för att identifiera trender i en valutas fundamentala faktorer och göra förutsägelser om dess framtida värde. Men om en investerare tror att en kommande händelse kommer att ändra trenden i de grundläggande faktorerna är en omvänd handel alltid en lukrativ investeringsform, särskilt när man använder optioner.

Teknisk analys

Tack vare den breda tillgången till specifika analyser och plattformar som TradingView och MetaTrader 4 är kraftfull teknisk analys mer tillgänglig än någonsin för investerare.

Användare kan titta på trendlinjer som Relative Strength Index (RSI) i forexindexhandel eller andra ledande indikatorer som stöd- och motståndslinjer och Fibonacci-överläggningar.

Teknisk analys kan utföras på olika tidsramar, med kortsiktiga forexhandelsinstrument som CFD:er som tillåter trendanalys på 1- eller 5-minutersdiagram.

Hur haandlr man med valutaindex?

Välj din marknad och ditt instrument

Även om många mäklare erbjuder flera valutaindex är det bäst att först välja de tillgångar som du föredrar att handla med. På så sätt kan du försäkra dig om att mäklaren du väljer stöder dessa tillgångar innan du registrerar dig och sätter in pengar.

Det är också viktigt att välja vilka handelsinstrument du föredrar, eftersom de flesta mäklare endast stöder ett eller två, till exempel CFD:er, ETF:er eller terminer.

Att välja en mäklare

När det gäller forex index trading är det viktigt att välja en välrenommerad och billig mäklare. Här är våra bästa tips för att hitta den bästa forexindexmäklaren:

• Regleras av ett välrenommerat organ.
• Erbjuder konkurrenskraftiga handels- och betalningsavgiftsstrukturer, t.ex. ett provisionsfritt konto.
• Stödjer dina favoritbetalningsmetoder, till exempel PayPal eller banköverföring.
• Använder pålitliga och användarvänliga handelsplattformar.
• Erbjuder hjälpsam och tillgänglig kundsupport, tillgänglig 24 timmar om dygnet, 5 dagar i veckan via livechatt eller telefon.

Brokers	Plattform	Reglering	Eröffnen Sie ein Demokonto
	MetaTrader 4 och 5 AvaOptions	ASIC, CBFSAI, FRSA, BVI FSC, FSCA, JFSA, OCRCVM
	MetaTrader 4 och 5 cTrader, TradingView	FCA, ASIC, CySEC, BaFin, DFSA, SCB, CMA
	xStation 5	FCA, KNF, CySEC, BIFSC, CNMV, DFSA
	MetaTrader 4 och 5	CySEC, FCA, ASIC, JSC, OCRCVM, FSCA
	MetaTrader 4 och 5 ActivTrader, TradingView	FCA, CSSF, SCB, BACEN & CVM, CMVM
	IG, ProRealTime, MT4, L2 Dealer	FCA, BaFin, ASIC, FINMA, FSCA, MAS, FMA, DFSA, JFSA, CFTC
	MetaTrader 4 cTrader Skilling Trader	CySEC, FCA, FSA
ASIC: Australia, BaFin: Alemania, BIFSC: Belice, BVI FSC: Islas Vírgenes Británicas, BACEN & CVM: Brasil, CySEC: Chipre, CNMV: España, CMVM: Portugal, CSSF: Luxemburgo, CFTC: EE.UU., CBFSAI: Irlanda, CMA: Omán,, DFSA: Dubai, FCA: Reino Unido, FINMA: Suiza, FSPR - FMA: Nueva Zelanda, FRSA: Abu Dhabi, FSA: Seychelles, FSCA: Sudáfrica, JFSA: Japón, JSC: Jordania, KNF: Polonia, MAS: Singapur, OCRCVM: Canadá, SCB: Bahamas, VFSC: Vanuatu.
CFD-handel innebär en betydande risk för förlust och är därför inte lämplig för alla investerare. 74-89 % av de privata investerarna förlorar pengar på CFD-handel.

Skapa ett konto

Skapa nu ett konto. Detta är vanligtvis en enkel process, men företag kräver ofta verifieringsuppgifter för att uppfylla kraven, t.ex. legitimation, pass eller kontoutdrag.

Därefter måste du fylla på ditt konto för handel med forexindex. Om du planerar att handla med en valutaindexmarknad med hävstång, se till att du har tillräckligt med kapital för att undvika en snabb stop-out eller marginalkrav.

Hitta din marknad

När ditt konto är upprättat och finansierat är det dags att börja handla med forexindex. Ladda ner en av de handelsplattformar som stöds av din mäklare (vissa mäklare erbjuder även onlineplattformar) och få tillgång till den produkt du vill ha.

Om din handel är inriktad på ett litet antal marknader tillåter de flesta plattformar att handlare lägger till ett bokmärke eller en favorit för dessa tillgångssidor för snabb navigering i framtiden.

Att göra en bytesaffär

När du har slutfört din analys av forexindex är det dags att handla.

Förutom att välja din position kan du också ställa in stop-loss- och take-profit-nivåer, med avancerade spårningsverktyg som finns tillgängliga på vissa plattformar. Detta hjälper dig att kontrollera din riskexponering.

Stäng din position

Bevaka marknaden för att hitta det bästa tillfället att stänga din handel, antingen genom att ta ut vinst eller stänga förlusterna.

Ett sista ord om Forex Index Trading

Forex indexhandel är ett bra val för investerare som vill spekulera i värdet på en valuta med mindre exponering mot enskilda valutapar. Det finns många instrument för handel med forexindex tillgängliga och dessa marknader är till stor del billiga. Utbudet är dock begränsat för exotiska marknader och handelstiderna är reducerade jämfört med traditionella valutapar.

Vanliga frågor - handel med valutaindex