Indice dell'euro (EURX/EXY)

L'indice dell'euro (EURX/EXY) rappresenta la performance dell'euro rispetto alle altre principali valute. I trader possono speculare sul movimento di questo indice valutario attraverso una serie di strumenti, tra cui i CFD.

In questa guida spieghiamo come funziona l'indice dell'euro, la sua storia, i fattori che ne influenzano il prezzo e i consigli per il trading. Inoltre, stiliamo una classifica dei migliori broker e delle migliori piattaforme per il trading di valute.

Che cos'è l'Indice Euro?

L'Euro Index fornisce un valore medio della performance relativa dell'euro rispetto ad altre valute chiave. Questo valore viene calcolato confrontando l'euro con un paniere di altre valute delle principali nazioni, tra cui Stati Uniti, Regno Unito e Giappone.

L'indice ha tre simboli comuni: EURX, EUR_I e EXY. Mentre EXY ed EURX sono usati in modo intercambiabile, EUR_I è un indice separato ed è meno comunemente negoziato.

Esistono diversi modi per negoziare l'indice Euro, tra cui CFD, opzioni ed ETF.

Ponderazione

I componenti dell'EURX/EXY sono generalmente USD, GBP, JPY, CHF e SEK. Sebbene questo sia l'insieme standard di valute che compongono il paniere di valute dell'indice dell'euro, i broker di trading possono offrire la loro composizione, con indici personalizzati che includono un diverso insieme di valute o un paniere complessivo più ampio.

La ponderazione standard di ciascuna valuta è la seguente

• 31,55% - Dollaro USA (USD)
• 30,56% - Sterlina britannica (GBP)
• 18,91% - Yen giapponese (JPY)
• 11,13% - Franco svizzero (CHF)
• 7,85% - Corona svedese (SEK)

Una critica comune all'Euro Index è che il paniere di valute non comprende tutte le principali potenze commerciali. Per questo motivo molti broker consentono ai clienti di operare su indici in euro personalizzati con pesi diversi e un numero maggiore di valute.

Grafico dei prezzi in tempo reale

Storia dell'Indice Euro

Il primo indice in euro, EUR_I, è stato lanciato nel 2004 dal portale di scambi Stooq.com. Questo indice è stato costruito ponderando equamente le componenti USD, GBP, JPY e CHF.

Nel 2004, Dow Jones & Company ha pubblicato due propri indici in euro, il DJEURO e il DJEURO5. Questi utilizzavano un paniere di 10 e 5 valute rispettivamente, ma nessuno dei due indici è ancora in funzione.

Il New York Board of Trade (NYBOT) ha lanciato il proprio indice, EXY/EURX, nel gennaio 2006. Questo indice utilizza la ponderazione indicata sopra. L'indice è stato negoziato dall'Intercontinental Exchange (ICE) con futures e opzioni. L'ICE ha interrotto l'indice nel 2011, ma molti broker e feed di dati continuano a calcolarlo e a offrirlo, tra cui TradingView.

Negli ultimi vent'anni l'indice valutario ha subito diversi crolli e recuperi a causa delle condizioni economiche e delle crisi che si sono verificate. Tra questi, la crisi finanziaria globale del 2008, la crisi dell'Eurozona della fine degli anni 2000, gli effetti della Brexit, la pandemia di coronavirus e la crisi del costo della vita innescata dall'invasione dell'Ucraina da parte della Russia nel 2022.

L'indice valutario europeo, EXY, è in fase di ripresa a partire dal 2023, dopo aver raggiunto il punto più basso (96,93) degli ultimi cinque anni nel settembre 2022.

Determinanti del prezzo

Quando si fa trading sull'Euro Index, è importante comprendere l'economia delle rispettive nazioni e i fattori che influenzano il valore dell'indice nel suo complesso. Una comprensione fondamentale e una forte capacità di analisi tecnica vi daranno le migliori possibilità di sfruttare le opportunità di profitto.

Ecco alcune delle principali ragioni del movimento dei prezzi dell'indice dell'euro:

La salute economica dell'Eurozona

L'euro è la valuta principale dell'Eurozona. In quanto tale, tiene traccia della salute economica dei 20 Paesi dell'Eurozona e ha un impatto significativo sul movimento dei prezzi dell'Indice dell'Euro.

Questa determinante comprende una serie di fattori, tra cui la disoccupazione, l'andamento dei mercati azionari (come Euronext, Deutsche Börse e SIX Swiss Exchange) e gli eventi politici (come le elezioni in paesi chiave come Germania e Francia).

Inflazione in euro

L'inflazione e i tassi di interesse sono fattori chiave che influenzano il valore dell'euro e del suo indice valutario. L'inflazione misura l'aumento dei prezzi dei principali beni, come alimenti, materie prime, salari, ecc. e può avere un effetto significativo sul valore e sulla volatilità della valuta. Può avere un effetto significativo sul valore e sulla volatilità della valuta.

Se siete in grado di prevedere l'entità dell'inflazione o le future variazioni dei tassi d'interesse, siete in grado di prevedere le variazioni dell'indice dell'euro.

Esposizione all'USD e alla GBP

Insieme, l'USD e la GBP rappresentano circa il 60% della ponderazione dell'indice. Pertanto, gli eventi che interessano queste valute avranno un impatto maggiore sul valore dell'Indice Euro rispetto alle altre valute. Ad esempio, il valore della sterlina è sceso in seguito ai risultati elettorali della Brexit.

In generale, esistono relazioni inverse tra la forza dell'euro e la forza comparativa degli indici USD o GBP.

I vantaggi del trading sull'indice valutario dell'euro

• Una varietà di strumenti di investimento - I trader possono investire nell'Euro Index in molti modi, come CFD, opzioni o ETF.
• Posizioni lunghe e corte - Sono disponibili diversi prodotti CFD, che offrono ai trader la libertà di trovare opportunità di posizioni lunghe o corte.
• Ricerca - L'euro e gli altri componenti dell'indice sono valute popolari che possono essere facilmente monitorate e ricercate online.
• Diversificazione - L'indice dell'euro è composto da un paniere di valute diverse, il che consente una maggiore diversificazione del portafoglio.

Svantaggi del trading sull'indice Euro

• Composizione limitata - Poiché l'indice principale dell'euro è composto solo da una manciata di valute, potrebbe non essere il più accurato nel rappresentare tutte le principali influenze sull'euro.
• Pesante ponderazione - L'indice è fortemente ponderato verso l'USD e la GBP, dando a queste valute un'importanza eccessiva.

Come fare trading sull'indice valutario europeo?

Gli investitori possono negoziare l'Euro Index in diversi modi. Questi includono CFD, ETF e opzioni. A causa delle continue revisioni e del calo di popolarità dell'Euro Index, i broker possono avere le proprie versioni dell'asset e i propri veicoli di trading.

I contratti per differenza (CFD) sono uno strumento derivato molto popolare tra i trader al dettaglio, in quanto consentono agli investitori di speculare facilmente sull'andamento del prezzo di un'attività in operazioni con leva finanziaria che non comportano l'acquisto dell'attività sottostante. Pepperstone, ad esempio, offre un CFD Euro Currency Index.

CFD su indici valutari su Pepperstone

Per iniziare a fare trading sull'Indice Euro :

Trovare un broker

Una volta scelto lo strumento che si desidera negoziare, è necessario registrarsi presso un broker che offra l'indice EUR. Si tratta di una decisione importante, in quanto influisce sulla piattaforma di trading e sugli strumenti grafici a cui si ha accesso, sulle commissioni da pagare, sul numero di operazioni che si possono effettuare al giorno e sulla disponibilità di strumenti di gestione del rischio.

Gli elementi chiave da considerare nella scelta di un broker per l'indice Euro sono

• Regolamentazione - Il broker di trading è regolamentato da un organismo di regolamentazione rispettabile come la CySEC o la FCA?
• Esecuzione - Quanto velocemente vengono eseguite le operazioni? Ci saranno slittamenti e riquotazioni?
• Piattaforme di trading - Su quale piattaforma volete operare? Di quali strumenti di disegno e analisi avrete bisogno per identificare i punti di entrata e di uscita?
• Metodi di pagamento - Quali sono i metodi di deposito e prelievo disponibili? Ci sono delle spese associate? Quanto tempo impiegheranno i pagamenti sul vostro conto trading?
• Struttura delle commissioni - Quali sono gli spread denaro/lettera? Dovrete pagare commissioni o spese notturne? Pepperstone, ad esempio, offre spread a partire da 0,6 pip con uno spread medio di 1 pip sull'indice Euro.
• Assistenza clienti - Quanto è accessibile il team di assistenza? È disponibile 24 ore su 24, 7 giorni su 7?

Registrazione

Una volta scelto il broker, è il momento di registrarsi. Caricate tutte le informazioni pertinenti che vi vengono richieste. Probabilmente si tratta di un documento d'identità rilasciato dal governo, come la patente di guida o il passaporto.

Dopo aver aperto un conto live, dovrete finanziarlo utilizzando una delle opzioni di deposito del broker. Dovrete inoltre scegliere la leva finanziaria e la valuta di base. Pepperstone, ad esempio, offre una leva di 1:5 sull'indice Euro.

Effettuare uno scambio

Dopo aver aperto un conto live, è il momento di piazzare un'operazione. Dovrete navigare nella piattaforma del broker per trovare lo strumento EXY. Molte piattaforme consentono di impostare avvisi o scorciatoie per trovare rapidamente le attività preferite.

Alcuni broker di indici Euro offrono anche strumenti aggiuntivi di gestione del rischio quando si effettua un'operazione, tra cui stop loss e take profit.

Un'ultima parola sul trading dell'Indice Euro

L'Euro Index può essere negoziato attraverso una serie di prodotti derivati, tra cui CFD, opzioni ed ETF. Un trading di successo richiede sia una forte capacità di analisi tecnica che una comprensione fondamentale dei fattori che influenzano il prezzo dell'indice Euro. Sebbene non siano direttamente negoziati su borse come l'ICE, molti broker offrono un proprio indice della valuta europea, ampliando il vecchio modello per creare un indicatore più completo della performance dell'euro.

Domande frequenti