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Forex: Trading de índices de divisas

índices de divisas

O trading de índices Forex permite aos investidores especular globalmente sobre o valor de uma moeda em vez de negociar um único par de moedas. Este guia compara os pares de moeda de trading com índices forex, estratégias populares e como encontrar os melhores brokers para negociar índices de divisas.

Em geral, os índices são um conjunto de activos agrupados para representar um sector particular do mercado. Os índices populares incluem o Nasdaq, que segue 100 das maiores empresas não financeiras dos EUA, e o FTSE, que lista as 100 maiores acções cotadas na Bolsa de Londres (LSE) por capitalização bolsista.

Um índice de divisas funciona com base no mesmo princípio, mas tem como objectivo rastrear o valor de uma moeda única. Estes índices fazem-no rastreando um cabaz de pares de moedas individuais, que são ponderados para fornecer um valor teoricamente equilibrado para a moeda principal. Isto reduz a exposição a um único par de moedas e visa fornecer um veículo de trading baseado numa única moeda.

Por exemplo, o US Dollar Index é calculado através da combinação de um cabaz de moedas das principais nações do mundo, incluindo o Reino Unido, Canadá e Suíça. A ponderação dos diferentes pares de moedas é a seguinte:

  • 57,6% - Euro/Dólar americano (EUR/USD)
  • 13,6% - Dólar americano/iene japonesa (USD/JPY)
  • 11,9% - Libra esterlina/dólar americano (GBP/USD)
  • 9,1% - Dólar americano/dólar canadiano (USD/CAD)
  • 4,2% - Dólar americano/Krona sueca (USD/SEK)
  • 3,6% - Dólar americano/franco suíço (USD/CHF)

Os principais índices forex incluem o USDX acima mencionado, o índice da moeda Euro e o índice do franco suíço. No entanto, existem também índices forex para moedas menores e exóticas, tais como o Índice de Coroa Sueca e o Índice de Coroa Norueguesa.

Trading de índices forex vs. trading de pares de divisas

A principal diferença entre pares de moedas e índices de trading é a diversificação. Ao negociar pares de moedas, os investidores especulam sobre a relação de preços entre duas moedas. Esta relação é frequentemente mais volátil do que um índice cambial e os principais activos, tais como USD/EUR, são mais líquidos. Por outro lado, o trading de índices monetários proporciona um valor mais equilibrado de uma moeda única.

Outra diferença são os bens disponíveis. Embora existam centenas de pares de divisas, existem muito menos índices forex. Negociar pares de moedas contra índices é, portanto, uma boa maneira de especular sobre moedas menores ou exóticas.

Mercados e instrumentos

Quando se trata do trading de índices forex, como mencionado acima, não há tantos mercados de onde escolher como os índices tradicionais ou pares de divisas. Embora moedas não principais como a coroa sueca e o dólar de Singapura estejam disponíveis para negociação, os investidores estão limitados a dezenas, em vez de centenas, de mercados.

No entanto, não há falta de instrumentos de trading disponíveis para os índices cambiais. Por exemplo, o índice do dólar americano pode ser negociado através de CFDs, futuros e opções forex.

Taxas de trading

As taxas são uma consideração chave para os investidores, uma vez que taxas e comissões elevadas podem reduzir rapidamente os lucros.

Os investidores ficarão satisfeitos por saber que para a negociação de índices forex, as taxas são geralmente competitivas. De facto, para negociar o índice do dólar americano e outros índices FX importantes, muitas corretoras oferecem negociação sem comissões ou CFDs de baixo spread.

Especificações para negociar o índice do dólar no broker XTB

Especificações para negociar o índice do dólar no broker XTB

Se procura negociar os principais índices forex através de métodos mais tradicionais tais como fundos mútuos ou ETFs, os custos são também baixos. Isto porque estes instrumentos são fundos de acompanhamento passivo em vez de fundos geridos activamente que cobram comissões mais elevadas.

Vantagens do trading de índices Forex

  • Trading de moeda única - Enquanto os pares de moedas permitem aos investidores colocar duas moedas uma contra a outra, o trading de índices de moeda permite aos investidores especular sobre um valor global mais equilibrado de uma divisa única.
  • Simplicidade - Ao negociar pares de divisas, os investidores são altamente expostos a flutuações em duas moedas, em vez de apenas uma. Por exemplo, um trader que acredita que o Euro irá enfraquecer pode especular sobre o EUR/USD, mas será também vulnerável a mudanças no USD. No entanto, o cabaz equilibrado de moedas utilizadas nos índices forex ajuda a reduzir a exposição a alterações na moeda base.
  • Baixos custos - os índices Forex tendem a ter spreads competitivos e comissões de corretagem, quer se trate de uma negociação de CFD em forex ou outros veículos.
  • Gama de instrumentos - Desde CFDs a futuros, o trading de índices forex está disponível através de uma gama de veículos, adequados a diferentes estilos e estratégias de trading.

Desvantagens do trading de índice Forex

  • Baixa volatilidade - Ao negociar derivados alavancados, tais como opções e CFDs, a volatilidade pode fazer disparar os lucros. Os valores mais equilibrados dos índices forex podem limitar este potencial de lucro devido a uma volatilidade comparativamente menor.
  • Elevada exposição a um único par - os pesos dos pares de divisas devem fornecer um método diversificado de fornecer valor a uma moeda. No entanto, nem sempre é este o caso na prática. Por exemplo, devido ao advento do Euro e à consolidação das moedas europeias numa só, o índice do dólar americano tem 57,6% de exposição ao EUR/USD.
  • Mercados limitados - Enquanto centenas de pares de moedas oferecem aos investidores a oportunidade de especular sobre moedas menores e exóticas, existem actualmente relativamente poucos índices forex.
  • Redução do horário de trading - Os mercados cambiais beneficiam de um trading 24/7 através da utilização de vários centros de trading globais, incluindo Londres e Nova Iorque. Infelizmente, os índices cambiais não beneficiam deste sistema e têm reduzido significativamente as horas de trading em comparação com os pares de divisas estrangeiras.

Estratégias de trading de índices Forex

Existem diferentes estratégias para aprender o índice forex ao vivo. Em última análise, os traders experientes dependem de uma combinação de indicadores e sinais de previsão de transacções.

Rumores e notícias

Os investidores forex experientes conhecem o poder das notícias de última hora sobre o valor de uma moeda. Os traders podem tirar partido desta oportunidade de trading utilizando índices forex, que filtram os efeitos de outras moedas através da sua diversificação.

Uma estratégia popular é 'comprar o boato e vender a notícia'. Isto implica o bloqueio da sua posição antes que o mercado reaja às próximas notícias, a fim de maximizar os lucros. No entanto, esta é uma estratégia arriscada, uma vez que os rumores podem muitas vezes ser incorrectos. Além disso, não há garantias de que as notícias afectem os mercados da forma como os investidores esperam.

As notícias de última hora a ter em conta incluem anúncios de inflação e taxas de juro, bem como intervenções monetárias de alto nível, tais como a de finais de 2022, quando o Banco de Inglaterra interveio para comprar obrigações de longo prazo.

Isto deveria conter a venda maciça que ocorreu após o mini-orçamento de curta duração do governo, que afectou o rendimento das marrãs de 30 anos em até 1%, bem como o valor da libra contra o dólar.

Fundamentos

Os investimentos a longo prazo num índice cambial serão frequentemente guiados por uma análise fundamental. Estes são os factores económicos e políticos que influenciam o valor de uma moeda.

O crescimento económico, medido pelo PIB e pelas taxas de emprego, é um exemplo de um factor fundamental. A estabilidade política é também um factor fundamental, uma vez que os mercados são notoriamente sensíveis às mudanças políticas. A balança comercial também é importante, uma vez que exportações elevadas geralmente fortalecem uma moeda.

Os investidores olham frequentemente para os dados históricos para identificar tendências nos fundamentos de uma moeda e fazer previsões sobre o seu valor futuro. No entanto, se um investidor acredita que um evento que se aproxima irá mudar a tendência nos fundamentos, um comércio inverso é sempre uma forma lucrativa de investimento, especialmente quando se utilizam opções.

Análise técnica

Graças à ampla disponibilidade de análises e plataformas específicas, tais como TradingView e MetaTrader 4, a análise técnica poderosa é mais acessível do que nunca aos investidores.

Os utilizadores podem olhar para linhas de tendência como o Índice de Força Relativa (RSI) no trading de índices forex ou outros indicadores principais como linhas de suporte e resistência e sobreposições de Fibonacci.

A análise técnica pode ser executada em diferentes períodos de tempo, com instrumentos de trading forex de curto prazo, tais como CFDs, permitindo a análise de tendências em gráficos de 1 ou 5 minutos.

Como negociar índices de moeda?

Escolha o seu mercado e instrumento

Embora muitos brokers ofereçam vários índices de moeda, é melhor escolher primeiro os seus activos de trading preferidos. Isto assegurará que o broker que escolher apoia estes activos antes de se inscrever e depositar fundos.

É também importante escolher os seus instrumentos de trading preferidos, uma vez que a maioria dos brokers suportam apenas um ou dois, por exemplo CFDs, ETFs ou futuros.

Escolha de um broker

Quando se trata de trading de índices forex, é essencial escolher um corretor respeitável e de baixo custo. Aqui estão as nossas melhores dicas para encontrar o melhor broker de índices forex:

  • Regulamentado por um organismo de renome.
  • Oferece estruturas comerciais e de taxas de pagamento competitivas, tais como uma conta sem comissões.
  • Apoia os seus métodos de pagamento preferidos, tais como PayPal ou transferência bancária.
  • Utiliza plataformas de trading fiáveis e de fácil utilização.
  • Oferece apoio ao cliente útil e acessível, disponível 24 horas por dia, 5 dias por semana através de chat ao vivo ou telefone.
CFD Brokers Plataformas Regulamentado pela Abrir uma conta de demonstração
MetaTrader 4 e 5
AvaOptions
ASIC, CBFSAI, FRSA, BVI FSC, FSCA, JFSA, OCRCVM AvaTrade
xStation 5 FCA, KNF, CySEC, BIFSC, CNMV, DFSA, FSCAXTB
PepperstoneMetaTrader 4 y 5
cTrader
TradingView
FCA, ASIC, CySEC, BaFin, DFSA, SCB, CMAPepperstone
MetaTrader 4 et 5
Markets Webtrader
FCA, BaFin, ASIC, FINMA, FSCA, MAS, FMA, DFSA, JFSA, CFTCIG
MetaTrader 4 e 5 FCA, ASIC, CySEC, JSC, OCRCVM, FSCAAdmiral
ASIC: Austrália, BaFin: Alemanha, BIFSC: Belize, BVI FSC: Ilhas Virgens Britânicas, BACEN e CVM: Brasil, CySEC: Chipre, CNMV: Espanha, CMVM: Portugal, CSSF: Luxemburgo, CFTC: EUA, CBFSAI: Irlanda, CMA : Omã, DFSA: Dubai, FCA: Reino Unido, FINMA: Suíça, FSPR - FMA: Nova Zelândia, FRSA: Abu Dhabi, FSA: Seychelles, FSCA: África do Sul, JFSA: Japão, JSC: Jordânia, KNF: Polônia, MAS: Singapura, IIROC: Canadá, SCB: Bahamas, VFSC: Vanuatu
A negociação de CFD envolve um risco significativo de perda, pelo que não é adequado para todos os investidores. 74-89% das contas de pequenos investidores perdem dinheiro a negociar CFDs.

Criar uma conta

Agora crie uma conta. Este é geralmente um processo simples, mas as empresas exigem frequentemente pormenores de verificação para fins regulamentares, tais como identificação, passaportes ou extractos bancários.

A seguir, precisa de financiar a sua conta de trading de índices forex. Se planeia negociar um mercado de índices cambiais alavancados, certifique-se de que tem capital suficiente para evitar uma stop-out rápida ou uma chamada de margem.

Encontre o seu mercado

Assim que a sua conta for criada e financiada, é altura de começar a negociar índices forex. Descarregue uma das plataformas de trading suportadas pelo seu corretor (alguns brokers também oferecem plataformas em linha) e aceda ao produto da sua escolha.

Se a sua negociação estiver concentrada num pequeno número de mercados, a maioria das plataformas permite aos traders marcar ou favorecer estas páginas de activos para uma navegação rápida no futuro.

Fazer uma troca

Uma vez terminada a sua análise de índice forex, é tempo de negociar.

Além de seleccionar a sua posição, defina níveis de stop-loss e take-profit, com ferramentas avançadas de trailing disponíveis em algumas plataformas. Isto irá ajudá-lo a controlar a sua exposição ao risco.

Feche a sua posição

Observe o mercado para obter a melhor oportunidade de fechar o seu negócio, quer obtendo lucros, quer fechando as suas perdas.

Uma palavra final sobre trading de índice Forex

O trading de índices Forex é uma boa escolha para investidores que queiram especular sobre o valor de uma moeda com menos exposição a pares de moedas individuais. Há muitos instrumentos de trading de índices forex disponíveis, e estes mercados são em grande parte de baixo custo. No entanto, a escolha é limitada para mercados exóticos e as horas de trading são reduzidas em comparação com os pares de moedas tradicionais.

FAQ - Índices de negociação de moeda

O que é um índice no trading Forex?

Um índice cambial é um cabaz de pares de moedas com uma moeda comum, tal como o dólar americano. Isto proporciona uma medida diversificada do valor dessa moeda comum.

O trading de índices Forex oferece essencialmente uma forma de especular sobre o valor de uma moeda única, como o dólar americano, o euro ou a libra esterlina.

Quais são os melhores índices de moeda para o trading?

Os índices Forex tais como o índice do dólar americano, o índice da libra esterlina e o índice do euro são muito líquidos. No entanto, uma estratégia sólida pode fazer de qualquer índice forex um mercado trading rentável.

Consulte o nosso tutorial de trading de índices forex para encontrar um broker adequado e começar a negociar.

Quando é a melhor altura para o trading de índices forex?

As melhores oportunidades de trading de índices cambiais surgirão à medida que se aproximam notícias importantes, tais como anúncios de taxas de juro, mudanças na política monetária do governo e novas relações comerciais globais.

Note-se que, ao contrário dos pares de moedas padrão, os índices Forex não estão necessariamente disponíveis 24 horas por dia, 5 dias por semana.

Investir em índices Forex é melhor do que negociar pares de moedas?

O trading de índices Forex permite aos investidores especular numa moeda única de forma mais fiável e estável do que a utilização de um único par de moedas. No entanto, a negociação de pares de moedas pode ser mais lucrativa devido à sua volatilidade comparativa, e os investidores têm mais opções em termos das moedas disponíveis.