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¿Qué es el índice bursátil Euro STOXX 50?

Euro STOXX 50

El índice Euro STOXX 50 es un índice ponderado por el mercado de las 50 mayores empresas de los 11 países de la zona euro (Alemania, Austria, Bélgica, España, Finlandia, Francia, Irlanda, Italia, Luxemburgo, Países Bajos y Portugal). Las empresas se seleccionan entre los 19 supersectores en términos de capitalización bursátil libre. El índice forma parte de la familia STOXX Limited de índices de primera clase. Las 50 empresas del índice representan aproximadamente el 60% de la capitalización bursátil del EURO STOXX Total Market Index (TMI).

El índice Euro Stoxx 50 se creó en 1998 y, en contra de lo que podría pensarse, no fue una empresa europea sino una estadounidense la que lo creó. Fue la empresa Dow Jones, conocida por su índice DJ30, la que creó este índice bursátil europeo.

El Euro Stoxx 50 se lanzó en vísperas de la creación de la zona euro. Su objetivo era satisfacer las necesidades de los inversores anglosajones que querían información sobre la salud económica general de este grupo de países europeos en lugar de cada país por separado. Por lo tanto, originalmente era un índice de la salud financiera de Europa.

El índice Euro STOXX 50 es uno de los más líquidos de la zona del euro. Sirve de índice subyacente para diversos productos financieros, como los fondos cotizados (ETF).

El índice ponderado por la capitalización del mercado utiliza topes para llegar a su número fijo de componentes. El método de selección garantiza una composición estable y actualizada del índice. Y las reglas de salida rápida garantizan que el índice represente con precisión el rendimiento de sólo las empresas más grandes y líquidas de un sector.

Historia del índice Euro STOXX 50

El índice Euro STOXX 50 forma parte de STOXX Limited, que es propiedad de Deutsche Borse AG. Desde el lanzamiento del Euro STOXX 50 en 1998, STOXX Limited ha ampliado su oferta más allá del mercado europeo. La empresa ofrece ahora índices en un gran número de países y regiones.

Evolución a 10 años del índice Euro STOXX 50

Evolución a 10 años del índice Euro STOXX 50

¿Qué sectores están representados en el índice Euro STOXX?

El índice Euro STOXX comprende los 19 supersectores de 11 países de la zona euro, medidos por la capitalización bursátil del free float. A 3 de enero de 2021, la composición del índice Euro STOXX 50 era la siguiente:

Empresas
Ponderación (%) Sectores País
ASML HOLDING NV 6,52 Tecnología de la información Países Bajos
LVMH 5,23 Bienes cíclicos de consumo Francia
SAP 4,51 Tecnología de la información Alemania
LINDE PLC 4,29 Materiales Alemania
TOTAL 3,63 Energía Francia
SANOFI SA 3,46 Sanidad Francia
SIEMENS AG 3,38 Industrias Alemania
ALLIANZ 3,18 Finanzas Alemania
L'OREAL SA 2,94 Productos básicos de consumo Francia
SCHNEIDER ELECTRIC 2,64 Industrias Francia
IBERDROLA SA 2,62 Servicios públicos España
ENEL 2,47 Servicios públicos Italia
AIR LIQUIDE 2,46 Materiales Francia
BASF 2,29 Materiales Alemania
ADIDAS AG 2,14 Bienes cíclicos de consumo Alemania
ADYEN NV 2,04 Tecnología de la información Países Bajos
AIRBUS GROUP 2,04 Industrias Francia
BNP PARIBAS SA 1,92 Finanzas Francia
ANHEUSER BUSCH INBEV NV 1,88 Bienes cíclicos de consumo Bélgica
DAIMLER AG 1,87 Bienes cíclicos de consumo Alemania
DEUTSCHE TELEKOM N AG 1,86 Comunicación Alemania
BAYER AG 1,82 Sanidad Alemania
VINCI SA 1,79 Industrias Francia
BANCO SANTANDER SA 1,72 Finanzas España
KERING SA 1,69 Bienes cíclicos de consumo Francia
SAFRAN SA 1,61 Industrias Francia
AXA SA 1,56 Finanzas Francia
KONINKLIJKE PHILIPS NV 1,55 Sanidad Países Bajos
DEUTSCHE POST AG 1,53 Industrias Alemania
PROSUS NV 1,51 Bienes cíclicos de consumo Países Bajos
ESSILORLUXOTTICA SA 1,47 Bienes cíclicos de consumo Francia
DANONE SA 1,35 Productos básicos de consumo Francia
INTESA SANPAOLO 1,34 Finanzas Italia
MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS-GESE 1,31 Finanzas Alemania
PERNOD RICARD SA 1,23 Productos básicos de consumo Francia
VONOVIA SE 1,22 Immobilier Alemania
ING GROEP NV 1,16 Finanzas Países Bajos
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL INDITEX 1,13 Bienes cíclicos de consumo España
VOLKSWAGEN NON-VOTING PREF AG 1,07 Bienes cíclicos de consumo Alemania
CRH PLC 1,07 Materiales Irlanda
AMADEUS IT GROUP SA 1,05 Tecnología de la información España
KONE 1,04 Industrias Finlandia
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC 1,02 Bienes cíclicos de consumo Irlanda
DEUTSCHE BOERSE AG 1,02 Finanzas Alemania
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV 0,92 Productos básicos de consumo Países Bajos
ENGIE SA 0,91 Servicios públicos Francia
BMW AG 0,89 Bienes cíclicos de consumo Alemania
VIVENDI 0,88 Comunicación Francia
ENI 0,83 Energía Italia
NOKIA 0,65 Tecnología de la información Finlandia

Y aquí están los principales países con su porcentaje en el índice:

  • Francia: 39%
  • Alemania: 33%
  • Países Bajos: 11%
  • España: 9%
  • Italia: 5%
  • Bélgica: 2%
  • Otros: 1%

¿Cómo pueden los inversores invertir en el índice Euro STOXX 50?

Al igual que en las principales bolsas estadounidenses, los inversores no pueden invertir directamente en el índice Euro STOXX 50. Sin embargo, hay una serie de fondos indexados de gestión pasiva que siguen el índice Euro STOXX 50. La mayoría de estos fondos son fondos cotizados. Tal vez el más popular de estos fondos índice sea el SPDR Euro STOXX 50 ETF (FEZ). Este fondo se lanzó en 2002 y actualmente cuenta con 4.340 millones de dólares en activos gestionados. A 31 de octubre de 2019, el FEZ subió un 20,36%, lo que fue casi idéntico al rendimiento del índice subyacente.

Otros fondos populares que utilizan el Euro STOXX 50 como fondo subyacente son:

  • Lyxor Euro Stoxx 50
  • iShares Euro STOXX 50 UCITS ETF
  • DB X-Trackers Euro STOXX 50 ETF
  • DB-X Trackers Euro STOXX 50 UCITS ETF

Puede invertir en estos ETFs con el agente de bolsa DEGIRO.

Operar con el Euro Stoxx 50 utilizando CFDs

Utilizando los CFD disponibles en la mayoría de los brokers, es posible especular sobre el valor del índice Euro Stoxx 50, tanto al alza como a la baja.

Para anticipar los futuros movimientos de este índice, es necesario tener en cuenta todas las noticias y acontecimientos relacionados con Europa y la zona euro. Los diversos comunicados de prensa oficiales y las cifras relativas a los principales índices europeos, como el CAC 40 y el DAX 40, también pueden influir en este mercado.

Uno de los organismos que hay que seguir de cerca es el Banco Central Europeo, cuyas decisiones influyen mucho en los mercados europeos.

Aquí tiene una selección de brokers para invertir en CFDs sobre el EU50:

Los valores de esta tabla son indicativos y pueden haber cambiado desde que se escribió este artículo. Sólo la información proporcionada en los sitios web de los brokers se actualiza regularmente.

BrokersCFDs sobre índicesApalancamiento Spread DAX40Spread Dow Jones
XTB36 1:20~ 1 pip ~ 2 pips
Admirals27 1:20 ~ 0.8 pip ~ 2 pips
Las operaciones con CFDs implican un riesgo importante de pérdida, por lo que no son adecuadas para todos los inversores (entre el 74 y el 89% de las cuentas de los inversores minoristas pierden dinero operando con CFDs).