Menu

Índice do Euro (EURX/EXY)

Índice do Euro (EURX/EXY)

O Índice do Euro (EURX/EXY) representa o desempenho do Euro em relação a outras moedas principais. Os traders podem especular sobre o movimento deste índice monetário através de uma série de veículos, incluindo CFDs.

Neste guia explicamos como funciona o índice do Euro, a sua história, os factores que influenciam o seu preço, e dicas de trading. Também classificamos os melhores brokers e plataformas para a negociação de moeda.

O que é o Índice do Euro?

O Índice do Euro dá um valor médio do desempenho relativo do Euro em relação a outras moedas chave. Este valor é calculado comparando o Euro com um cabaz de outras moedas das principais nações, incluindo os EUA, Reino Unido e Japão.

O índice tem três símbolos comuns: EURX, EUR_I e EXY. Enquanto EXY e EURX são utilizados intercambiavelmente, EUR_I é um índice separado e é menos comummente transaccionado.

Existem várias formas de negociar o índice do Euro, incluindo CFDs, opções e ETFs.

Ponderação

Os componentes do EURX/EXY são geralmente USD, GBP, JPY, CHF e SEK. Embora este seja o conjunto padrão de moedas que compõem o cabaz de moedas no índice do Euro, os brokers de trading podem oferecer a sua própria composição, com índices personalizados que incluem um conjunto diferente de moedas ou um cabaz global mais amplo.

A ponderação padrão de cada moeda é a seguinte

  • 31,55% - Dólar americano (USD)
  • 30,56% - Libra esterlina britânica (GBP)
  • 18,91% - Iene japonês (JPY)
  • 11,13% - Franco suíço (CHF)
  • 7,85% - Krona sueca (SEK)

Uma crítica comum ao Índice do Euro é que o cabaz de moedas não inclui todas as principais potências de trading. É por isso que muitos brokers permitem aos clientes negociar com índices personalizados do Euro que têm pesos diferentes e mais moedas.

Tabela de Preços em Tempo Real

História do Índice do Euro

O primeiro índice do euro, EUR_I, foi lançado em 2004 pelo portal de câmbios Stooq.com. Este índice foi construído ponderando igualmente os componentes USD, GBP, JPY e CHF.

Em 2004, a Dow Jones & Company publicou dois dos seus próprios índices do euro, o DJEURO e o DJEURO5. Estes utilizaram um cabaz de 10 e 5 moedas respectivamente, mas nenhum dos índices está ainda em funcionamento.

A New York Board of Trade (NYBOT) lançou o seu próprio índice, EXY/EURX, em Janeiro de 2006. Este índice utiliza a ponderação mostrada acima. O índice foi negociado pela Bolsa Intercontinental (ICE) com futuros e opções. O ICE descontinuou o índice em 2011, mas muitos corretores e feeds de dados continuam a calcular e a oferecer este índice, incluindo o TradingView.

O índice monetário sofreu múltiplos crashes e recuperações nas últimas duas décadas devido a condições económicas e crises que ocorreram. Estes incluem a crise financeira global de 2008, a crise da Zona Euro do final dos anos 2000, os efeitos do Brexit, a pandemia do coronavírus e a crise do custo de vida desencadeada pela invasão russa da Ucrânia em 2022.

O índice monetário europeu, EXY, encontra-se num período de recuperação a partir de 2023, tendo atingido o seu ponto mais baixo (96,93) nos últimos cinco anos, em Setembro de 2022.

Determinantes de preços

Ao negociar o Índice do Euro, é importante compreender a economia das respectivas nações e os factores que influenciam o valor do índice como um todo. Um entendimento fundamental, juntamente com fortes capacidades de análise técnica, dar-lhe-ão a melhor oportunidade de tirar partido das oportunidades de lucro.

Aqui estão algumas das principais razões para o movimento dos preços do índice Euro:

A saúde económica da Zona Euro

O Euro é a principal moeda da Zona Euro. Como tal, acompanha a saúde económica dos 20 países da zona Euro e tem um impacto significativo no movimento de preços do Índice Euro.

Este determinante abrange uma série de factores, incluindo o desemprego, o desempenho dos mercados bolsistas (tais como Euronext, Deutsche Börse e SIX Swiss Exchange), bem como eventos políticos (tais como eleições em países-chave como a Alemanha e França).

Inflação do euro

A inflação e as taxas de juro são factores chave que influenciam o valor do euro e o seu índice monetário. A inflação mede o aumento do preço dos principais bens, tais como alimentos, matérias-primas, salários, etc. Pode ter um efeito significativo sobre o valor e a volatilidade da moeda. Pode ter um efeito significativo sobre o valor e a volatilidade da moeda.

Ao ser capaz de prever o montante da inflação ou alterações futuras da taxa de juro, está numa boa posição para prever as alterações no índice do Euro.

Exposição ao dólar e à libra esterlina

Juntos, o USD e a GBP representam aproximadamente 60% da ponderação do índice. Como tal, os acontecimentos que afectam estas moedas terão um maior impacto no valor do Índice do Euro em relação às outras moedas. Por exemplo, o valor da libra esterlina caiu na sequência dos resultados eleitorais de Brexit.

Geralmente, existem relações inversas entre a força do euro e a força comparativa dos índices do dólar ou da libra esterlina.

Os benefícios de negociar o índice da moeda Euro

  • Uma variedade de veículos de investimento - Há muitas maneiras de os traders investirem no Índice do Euro, tais como CFDs, opções ou ETFs.
  • Posições longas e curtas - Vários produtos CFD estão disponíveis, dando aos traders a liberdade de encontrar oportunidades de posições longas ou curtas.
  • Investigação - O Euro e outros componentes do índice são moedas populares que podem ser facilmente seguidas e pesquisadas online.
  • Diversificação - O índice do Euro é composto por um cabaz de moedas diferentes, o que permite uma carteira mais diversificada.

Desvantagens de negociar o Índice do Euro

  • Composição limitada - Como o índice principal do Euro é composto apenas por um punhado de moedas, pode não ser o mais preciso para representar todas as influências chave sobre o Euro.
  • Ponderação pesada - O índice é fortemente ponderado em relação ao USD e à GBP, dando a estas moedas uma importância indevida.

Como negociar o índice da moeda europeia?

Os investidores podem negociar o Índice do Euro de várias maneiras. Estes incluem CFDs, ETFs e opções. Devido às constantes revisões e ao declínio da popularidade do Índice do Euro, os brokers podem ter as suas próprias versões do activo e os seus próprios veículos de trading.

Os contratos por diferença (CFDs) são um derivado popular entre os traders de retalho, pois permitem aos investidores especular facilmente sobre os movimentos de preços de um activo em operações alavancadas que não envolvem a compra do activo subjacente.

Para começar a negociar o Índice do Euro :

Encontrar um broker

Uma vez escolhido o instrumento que deseja negociar, precisa de se registar num broker que ofereça o índice EUR. Esta é uma decisão importante, pois afectará a plataforma de trading e as ferramentas de gráficos a que tem acesso, as taxas que paga, o número de transacções que pode fazer por dia e a disponibilidade de ferramentas de gestão de risco.

Os elementos-chave a considerar ao escolher um broker para o índice do Euro são

  • Regulamentação - O broker comercial é regulamentado por um organismo regulador reputado como a CySEC ou a FCA?
  • Execução - A que velocidade são executados os negócios? Haverá derrapagens e solicitações?
  • Plataformas de trading - Em que plataforma quer negociar? De que ferramentas de desenho e análise necessitará para identificar pontos de entrada e saída?
  • Métodos de pagamento - Que métodos de depósito e levantamento estão disponíveis? Há alguma taxa associada a eles? Quanto tempo demorarão os pagamentos à sua conta de trading ?
  • Estrutura das taxas - O que são os spreads de oferta/venda? Terá de pagar comissões ou taxas de pernoita? Pepperstone, por exemplo, oferece spreads a partir de 0,6 pips com um spread médio de 1 pip no índice do Euro.
  • Apoio ao cliente - Quão acessível é a equipa de apoio? Está disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana?
CFD Brokers Plataformas Regulamentado pela Abrir uma conta de demonstração
MetaTrader 4 e 5
AvaOptions
ASIC, CBFSAI, FRSA, BVI FSC, FSCA, JFSA, OCRCVM AvaTrade
xStation 5 FCA, KNF, CySEC, BIFSC, CNMV, DFSA, FSCAXTB
PepperstoneMetaTrader 4 y 5
cTrader
TradingView
FCA, ASIC, CySEC, BaFin, DFSA, SCB, CMAPepperstone
MetaTrader 4 et 5
Markets Webtrader
FCA, BaFin, ASIC, FINMA, FSCA, MAS, FMA, DFSA, JFSA, CFTCIG
MetaTrader 4 e 5 FCA, ASIC, CySEC, JSC, OCRCVM, FSCAAdmiral
ASIC: Austrália, BaFin: Alemanha, BIFSC: Belize, BVI FSC: Ilhas Virgens Britânicas, BACEN e CVM: Brasil, CySEC: Chipre, CNMV: Espanha, CMVM: Portugal, CSSF: Luxemburgo, CFTC: EUA, CBFSAI: Irlanda, CMA : Omã, DFSA: Dubai, FCA: Reino Unido, FINMA: Suíça, FSPR - FMA: Nova Zelândia, FRSA: Abu Dhabi, FSA: Seychelles, FSCA: África do Sul, JFSA: Japão, JSC: Jordânia, KNF: Polônia, MAS: Singapura, IIROC: Canadá, SCB: Bahamas, VFSC: Vanuatu
A negociação de CFD envolve um risco significativo de perda, pelo que não é adequado para todos os investidores. 74-89% das contas de pequenos investidores perdem dinheiro a negociar CFDs.

Inscrição

Depois de ter escolhido um corretor, é altura de se registar. Carregue toda a informação relevante que lhe é exigida. Isto incluirá provavelmente uma identificação emitida pelo governo, tal como uma carta de condução ou passaporte.

Depois de abrir uma conta real, terá de a financiar utilizando uma das opções de depósito do broker. Terá também de escolher a sua alavancagem e a moeda base. Pepperstone, por exemplo, oferece uma vantagem de 1:5 no índice do Euro.

Fazer uma troca

Após a abertura de uma conta em tempo real, é altura de colocar uma transacção. Terá de percorrer a plataforma do broker para encontrar o instrumento EXY. Muitas plataformas permitem-lhe criar alertas ou atalhos para encontrar rapidamente os seus bens preferidos.

Alguns brokers do índice Euro também oferecem ferramentas adicionais de gestão de risco quando se faz uma transacção, incluindo parar perdas e obter lucros.

Uma palavra final sobre a negociação do Índice do Euro

O Índice do Euro pode ser negociado através de uma série de produtos derivados, incluindo CFDs, opções e ETFs. Uma negociação bem sucedida requer tanto fortes capacidades de análise técnica como uma compreensão fundamental dos factores que influenciam o preço do Índice do Euro. Embora não directamente transaccionados em bolsas como a ICE, muitos corretores oferecem o seu próprio índice da moeda europeia, expandindo no modelo antigo para criar um indicador mais abrangente do desempenho do Euro.

Perguntas mais frequentes

Porque é que o índice monetário do Euro é importante?

O Índice do Euro é um indicador significativo que ajuda os comerciantes a compreender o valor e o movimento de uma das moedas mais importantes do mundo. É valioso para aqueles que tentam avaliar a força do Euro em relação a concorrentes como o dólar americano ou a libra esterlina. Os traders podem ganhar dinheiro especulando sobre o Índice do Euro utilizando uma gama de veículos de negociação, incluindo CFDs.

O que representa o Índice do Euro?

O Índice do Euro representa a força relativa do Euro, medindo-o em relação às moedas que o constituem. Isto permite aos comerciantes ver como a força e o valor da moeda está a mudar em relação ao USD, GBP, JPY, CHF e SEK.

Como é calculado o Índice do Euro?

O índice é calculado encontrando a média geometricamente ponderada das cinco principais moedas contra o Euro. A fórmula exacta de cálculo é dada por : EXY = 34,38805726 x (EURUSD^(0,3155) x EURGBP^(0,3056) x EURJPY^(0,1891) x EURCHF^(0,1113) x EURSEK^(0,0785))

O que está a conduzir o Índice do Euro?

Os principais factores que contribuem para o movimento do Índice do Euro são a saúde económica da Zona Euro, as taxas de juro e a inflação que afectam o Euro, bem como os efeitos sobre as suas moedas constituintes (em particular o USD e a GBP devido à sua elevada ponderação).