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Eccessiva fiducia degli investitori

Superstizione degli investitori

In uno studio del 2006, il ricercatore James Montier ha rilevato che il 74% dei 300 gestori professionali di fondi intervistati ritiene di aver ottenuto risultati superiori alla media. La maggior parte del restante 26% considera la loro performance come media. Quasi il 100% del gruppo d'indagine ha valutato la loro performance come media o buona. Ovviamente, solo il 50% del campione può essere al di sopra della media, il che suggerisce un alto livello di irrazionale fiducia eccessiva tra questi gestori di fondi.

Come potete immaginare, l'eccessiva fiducia (sopravvalutare o esagerare le vostre capacità) non è una caratteristica che si applica solo ai gestori di fondi. Consideriamo il numero di volte in cui hai partecipato a un concorso credendo di avere tutto il necessario per vincere - indipendentemente dal numero di concorrenti o dal fatto che ci può essere un solo vincitore.

Tenete presente che c'è una sottile linea di demarcazione tra fiducia e sovrastima. La fiducia implica una fiducia realistica nelle proprie capacità, mentre un'eccessiva fiducia implica generalmente una valutazione eccessivamente ottimistica delle conoscenze o il controllo di una situazione.

Eccessiva fiducia negli investimenti

In termini di investimenti finanziari, l'eccessiva fiducia può influire sulla vostra capacità di trading a lungo termine. In uno studio del 1998 intitolato "Volume, volatilità, prezzo e profitto quando tutti i trader sono al di sopra della media", il ricercatore Terrence Odean ha scoperto che gli investitori troppo fiduciosi generalmente operano più delle loro controparti meno fidate.

Odean ha scoperto che i trader troppo fiduciosi tendono a credere di essere migliori di altri nel scegliere gli investimenti giusti e trovare i tempi migliori per entrare/uscire da una posizione. Purtroppo, Odean ha anche scoperto che i trader che hanno speso la maggior parte delle operazioni tendono, in media, ad avere rendimenti significativamente inferiori a quelli del mercato.

Come evitare l'eccesso di fiducia?

Anche i gestori di fondi professionisti, con il loro accesso privilegiato ad analisi sofisticate, rapporti di investimento dettagliati e potenti modelli informatici, a volte faticano a battere i mercati. I migliori riconoscono che ogni giorno sui mercati finanziari porta con sé una serie di sfide impreviste. Sanno anche che il successo a lungo termine richiede un apprendimento e un adattamento costanti.

Per gli investitori individuali, la lezione è chiara: è essenziale rimanere umili di fronte alla complessità del mercato. Riconoscere i propri limiti, evitare decisioni impulsive e adottare un approccio disciplinato può aiutare a mitigare l'impatto negativo dell'eccesso di fiducia. In fin dei conti, il successo negli investimenti non risiede tanto nella capacità di prevedere il futuro, quanto nel rigore e nella resilienza con cui si gestisce il proprio portafoglio.

Fiducia nel trading

Il trading può avere alti e bassi.

La fiducia è un elemento chiave che separa i vincitori costanti da quelli che fanno fatica.

Non si tratta di spavalderia o di acrobazie, ma di una convinzione serena e raccolta della propria capacità di operare bene sui mercati nel lungo periodo.

Questa fiducia non è innata. Viene dall'esperienza, dall'apprendimento e da una serie di piccole vittorie che aprono la strada a cose più grandi.

Che cos'è la fiducia nel trading?

La fiducia nel trading non significa ignorare il rischio o credere di avere la capacità di prevedere i mercati. Non si tratta nemmeno di illudersi su cose su cui non si ha alcun controllo.

Si tratta di fidarsi della propria analisi, della propria strategia e della propria capacità di eseguire le operazioni in modo coerente e disciplinato.

Si tratta di riconoscere che le perdite sono inevitabili e che le performance del mercato variano, ma di sapere che si hanno le capacità e la resistenza per riprendersi con più forza.

Un trader sicuro di sé si basa sulla preparazione, sulla pratica e su una conoscenza approfondita dei mercati.

L'importanza della fiducia

La fiducia è il motore delle vostre decisioni di trading.

Senza di essa, rischiate di esitare, di riconsiderare le vostre decisioni e di avere reazioni emotive che possono sabotare il vostro successo.

Il famoso gestore di hedge fund Julian Robertson una volta disse: “Non ci sono molte persone che possono premere il grilletto. Di solito sono io a premere il grilletto”.

Ecco perché la fiducia in se stessi è essenziale:

  • Cogliere le opportunità - Quando individuate una promettente opportunità di trading, dovete avere la sicurezza di agire con decisione, senza essere paralizzati dalla paura o dal dubbio. Può essere facile avere delle idee e persino sapere quali sono le decisioni giuste da prendere. Ma agire può essere difficile.
  • Ottimizzare le uscite - Un trader sicuro di sé sa quando prendere i profitti e tagliare le perdite, per massimizzare i guadagni e minimizzare i danni potenziali. L'ottimizzazione è un concetto chiave nel trading, non l'aspettativa di perfezione.
  • Gestire le emozioni - La fiducia in se stessi permette di rimanere calmi e razionali, anche quando il mercato invia segnali inaspettati.

Un trader sicuro di sé comprende che guadagni e perdite fanno parte del gioco.

Fasi dello sviluppo della fiducia in se stessi nel trading

La costruzione della fiducia nel trading è un processo graduale che si svolge in diverse fasi distinte, ciascuna caratterizzata da tappe e sfide specifiche.

1. Acquisire fiducia attraverso piccole vittorie

Immaginate l'emozione della prima operazione di successo o della prima giornata o operazione di successo al di sopra di un certo livello.

È una conferma del vostro lavoro, della vostra strategia e, si spera, della vostra capacità di leggere il mercato.

Questa piccola vittoria pianta il seme della convinzione, dimostrando che si può avere successo e che è tutta una questione di ripetizione.

Supponiamo che abbiate studiato un particolare titolo, identificato una chiara tendenza ed eseguito un'operazione al momento giusto in base alla vostra analisi.

Il primo profitto, per quanto piccolo, è una potente motivazione.

Rafforza il vostro impegno nell'apprendimento e vi dà la fiducia necessaria per continuare.

💡 Suggerimento pratico

Iniziate con un conto demo o con il paper trading per esercitarvi e acquisire fiducia senza rischiare un capitale reale.

Una volta che vi sentite a vostro agio, passate a piccole operazioni a basso rischio per familiarizzare con le dinamiche del mercato reale.

Tenete un diario di trading dettagliato per monitorare i vostri progressi, analizzare le vostre decisioni e identificare i modelli di successo.

Sviluppate principi di trading che potete verificare e interiorizzare.

Ad esempio, non uscire inavvertitamente da una posizione esposta. Non vendere allo scoperto le opzioni.

Di solito queste lezioni si imparano dagli errori, spesso dolorosi.

Sfruttateli come opportunità di apprendimento.

2. Trasformare i profitti in un budget di trading maggiore

Dopo aver accumulato piccole vittorie, il passo successivo è quello di utilizzare i profitti per aumentare la vostra capacità di trading.

Come per tutte le imprese, si tratta di un approccio calcolato al reinvestimento dei profitti per accelerare la crescita.

Ad esempio, un profitto, se reinvestito in modo oculato, può contribuire ad aumentare il vostro capitale, consentendovi di fare trading un po' più ampio con rendimenti potenzialmente più elevati.

Ad esempio, in un investimento a reddito, se qualcuno genera 10.000 dollari di dividendi, può reinvestire quel denaro nell'acquisto di altri titoli a dividendo.

Se il rendimento è del 7%, si tratta di 700 dollari, o 10.700 dollari, che producono 749 dollari l'anno successivo, e così via.

Questo aumento di capitale apre anche la strada all'esplorazione di nuovi mercati, nuove strategie, nuovi software e così via.

Si tratta di un effetto a catena.

💡 Consigli pratici

Non cadete nella trappola dell'avidità.

Attenetevi al vostro piano di gestione del rischio e assicuratevi di non essere sovraesposti a una singola operazione.

Quando si dispone di un gruzzolo più consistente, si tende a diversificare e a limitare il rischio.

Ad esempio, chi ha un portafoglio da un milione di dollari sarà probabilmente un po' più avverso al rischio rispetto a chi ha un portafoglio da 100.000 dollari.

La disciplina è importante per una crescita sostenibile e una fiducia a lungo termine.

3. Il potere della ripetizione: sciacquare e ripetere

Sebbene il trading possa essere di natura molto tattica, si tratta in realtà di sviluppare un sistema affidabile che produca risultati ripetibili nel tempo.

È qui che la fiducia inizia a trasformarsi in padronanza.

Trovate una strategia che funzioni per voi, testatela rigorosamente ed eseguitela con disciplina.

💡 Suggerimento pratico

Concentratevi sullo sviluppo di un solido sistema di trading che corrisponda alla vostra personalità, alla vostra tolleranza al rischio e alla vostra conoscenza del mercato.

Sottoponete le vostre strategie a rigorosi backtesting per assicurarvi che abbiano un vantaggio statistico.

Testatele per un periodo sufficientemente lungo.

La sicurezza deriva dalla consapevolezza che il vostro sistema poggia su basi solide.

4. Sfruttare il successo per la crescita sociale e della comunità

Per alcuni la fiducia in se stessi è una sensazione interna.

Per altri, invece, è spesso rafforzata dalla convalida esterna.

Tutto dipende dalla vostra personalità.

Condividere il proprio percorso di trading e le proprie conoscenze con una comunità più ampia può essere un ottimo modo per aumentare la fiducia in se stessi e accelerare l'apprendimento.

Le piattaforme di social media come Twitter/X (e le piattaforme simili a Twitter) e LinkedIn sono diventate dei centri in cui i trader si connettono, condividono idee e imparano gli uni dagli altri.

Pubblicando le vostre analisi, le idee di trading e anche gli occasionali fallimenti, potete creare un gruppo di persone che la pensano come voi e che rispettano le vostre conoscenze ed esperienze.

💡 Suggerimento pratico

Siate autentici e concentratevi sul valore aggiunto che apportate al vostro pubblico.

Condividete i vostri guadagni e le vostre perdite, dimostrando trasparenza e volontà di imparare.

Potete anche limitarvi a condividere la vostra analisi.

Il supporto e il cameratismo di una comunità possono essere motivanti.

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