ثقة المستثمرين المفرطة

في دراسة أجريت عام 2006 ، وجد الباحث جيمس مونتييه أن 74٪ من 300 مدير صندوق محترف شملهم الاستطلاع يعتقدون أنهم أدوا أداءً أعلى من المتوسط. واعتبرت غالبية الـ 26٪ المتبقية أن أداؤهم متوسط. صنف ما يقرب من 100٪ من مجموعة المسح أداءهم على أنه عادل أو جيد. من الواضح أن 50٪ فقط من العينة قد تكون أعلى من المتوسط ​​، مما يشير إلى مستوى مرتفع من الثقة المفرطة غير المنطقية لدى مديري الصناديق هؤلاء.

كما يمكنك أن تتخيل ، فإن الثقة المفرطة (المبالغة في تقدير قدرات الفرد أو المبالغة فيها) ليست سمة تنطبق فقط على مديري الصناديق. ضع في اعتبارك عدد المرات التي دخلت فيها في مسابقة معتقدًا أن لديك كل ما يلزم للفوز - بغض النظر عن عدد المتسابقين أو حقيقة أنه لا يمكن أن يكون هناك سوى فائز واحد.

ضع في اعتبارك أن هناك خط رفيع بين الثقة المفرطة والثقة الزائدة. تشير الثقة إلى الثقة الواقعية في قدرات الفرد ، بينما تتضمن الثقة المفرطة عادةً تقييمًا مفرطًا في التفاؤل للمعرفة أو السيطرة على الموقف.

ثقة زائدة في الاستثمار

فيما يتعلق بالاستثمارات المالية ، يمكن أن تضر الثقة المفرطة بقدرتك على التداول على المدى الطويل. في دراسة أجريت عام 1998 بعنوان "الحجم والتقلب والسعر والربح عندما يكون جميع المتداولين أعلى من المتوسط" ، وجد الباحث تيرينس أودين أن المستثمرين المفرطين في الثقة يميلون إلى التداول أكثر من نظرائهم الأقل ثقة.

وجد Odean أن المتداولين المفرطين في الثقة يميلون إلى الاعتقاد بأنهم أفضل من غيرهم في اختيار الاستثمارات المناسبة وإيجاد أفضل الأوقات للدخول / الخروج من المركز. لسوء الحظ ، وجد Odean أيضًا أن المتداولين الذين اجتازوا معظم الصفقات يميلون ، في المتوسط ​​، إلى الحصول على عوائد أقل بكثير من السوق.

كيف يمكننا تجنب الثقة المفرطة؟

حتى مديري الصناديق المحترفين، بما يتمتعون به من امتيازات الوصول إلى التحليلات المتطورة وتقارير الاستثمار المفصلة ونماذج الكمبيوتر القوية، يكافحون أحيانًا للتغلب على الأسواق. فأفضلهم يدركون أن كل يوم في الأسواق المالية يجلب معه نصيبه من التحديات غير المتوقعة. كما يدركون أيضًا أن النجاح على المدى الطويل يتطلب التعلم والتكيف المستمر.

أما بالنسبة للمستثمرين الأفراد، فالدرس واضح: من الضروري أن يظل المرء متواضعًا في مواجهة تعقيدات السوق. يمكن أن يساعد إدراك المرء لحدوده، وتجنب القرارات المتهورة واعتماد نهج منضبط في التخفيف من التأثير السلبي للثقة المفرطة. في نهاية المطاف، لا يكمن النجاح في الاستثمار في القدرة على التنبؤ بالمستقبل بقدر ما يكمن في الصرامة والمرونة التي تدير بها محفظتك الاستثمارية.

الثقة في التداول

يمكن أن يكون للتداول تقلباته وتقلباته.

الثقة هي العنصر الرئيسي الذي يفصل بين الرابحين الثابتين عن أولئك الذين يكافحون.

إنها ليست مسألة تبجح أو تبجح أو تبجح بل هي مسألة إيمان هادئ ومتزن بقدرة المرء على التداول الجيد في الأسواق على المدى الطويل.

هذه الثقة ليست فطرية. إنها تأتي من الخبرة والتعلم وسلسلة من الانتصارات الصغيرة التي تمهد الطريق لأشياء أكبر.

ما هي الثقة في التداول؟

الثقة في التداول لا تعني تجاهل المخاطر أو الاعتقاد بأن لديك القدرة على التنبؤ بالأسواق. كما أنها لا تتعلق بخداع نفسك بشأن أشياء لا يمكنك التحكم فيها.

إنها تتعلق بالثقة في تحليلك واستراتيجيتك وقدرتك على تنفيذ الصفقات بطريقة متسقة ومنضبطة.

يتعلق الأمر بالاعتراف بأن الخسائر أمر لا مفر منه وأن أداء السوق متباين، ولكن مع العلم بأن لديك المهارات والمرونة اللازمة للتعافي بشكل أقوى.

يعتمد المتداول الواثق على الإعداد والممارسة والفهم الشامل للأسواق.

أهمية الثقة

الثقة هي القوة الدافعة وراء قرارات التداول الخاصة بك.

فبدونها، فإنك تخاطر بالتردد والتخمين الثاني لقراراتك وردود الفعل العاطفية التي يمكن أن تخرب نجاحك.

قال مدير صندوق التحوط الشهير جوليان روبرتسون ذات مرة: ”لا يوجد الكثير من الأشخاص الذين يمكنهم الضغط على الزناد. عادةً أنا من يضغط على الزناد.

إليك سبب أهمية الثقة بالنفس:

• اقتناص الفرص - عندما تكتشف فرصة تداول واعدة، يجب أن تكون لديك الثقة بالنفس للتصرف بحزم، دون أن يشلّكك الخوف أو الشك. قد يكون من السهل أن تكون لديك أفكار وحتى معرفة القرارات الصحيحة التي يجب اتخاذها. ولكن اتخاذ الإجراءات قد يكون صعبًا.
• تحسين المخارج - يعرف المتداول الواثق من نفسه متى يجني الأرباح ويقلل الخسائر، من أجل تعظيم المكاسب وتقليل الأضرار المحتملة. التحسين هو مفهوم أساسي في التداول، وليس توقع الكمال.
• إدارة العواطف - تتيح لك الثقة أن تظل هادئًا وعقلانيًا، حتى عندما يرسل لك السوق إشارات غير متوقعة.

يدرك المتداول الواثق من نفسه أن المكاسب والخسائر جزء من اللعبة.

مراحل في تنمية الثقة بالنفس في التداول

بناء الثقة في التداول هو عملية تدريجية تتم على عدة مراحل متميزة، تتميز كل منها بمعالم وتحديات محددة.

1. اكتساب الثقة من خلال الانتصارات الصغيرة

تخيل متعة أول صفقة ناجحة لك أو أول يوم ناجح لك أو أول صفقة ناجحة فوق مستوى معين.

إنه تأكيد على عملك واستراتيجيتك وقدرتك على قراءة السوق كما نأمل.

يزرع هذا الانتصار الصغير بذرة الإيمان، ويثبت أنه يمكنك النجاح وأن الأمر كله يتعلق بالتكرار.

لنفترض أنك درست سهمًا معينًا وحددت اتجاهًا واضحًا ونفذت صفقة في الوقت المناسب بناءً على تحليلك.

هذا الربح الأول، مهما كان صغيرًا، هو حافز قوي.

فهو يعزز التزامك بالتعلم ويمنحك الثقة للاستمرار.

2. حوّل الأرباح إلى ميزانية تداول أكبر

مع تراكم المكاسب الصغيرة، فإن الخطوة التالية هي استخدام أرباحك لزيادة قدرتك على التداول.

وكما هو الحال مع جميع الأعمال التجارية، هذا نهج محسوب لإعادة استثمار أرباحك لتسريع نموك.

على سبيل المثال، يمكن أن يساعد الربح، إذا تم إعادة استثماره بحكمة، في زيادة رأس المال الخاص بك، مما يسمح لك بالتداول بشكل أكبر قليلاً مع عوائد أعلى محتملة.

على سبيل المثال، في استثمار الدخل، إذا حقق شخص ما 10,000 دولار من الأرباح، فيمكنه إعادة استثمار تلك الأموال في شراء المزيد من أسهم الأرباح.

إذا كان العائد 7٪، فهذا يعني 700 دولار، أو 10,700 دولار، وهو ما ينتج عنه 749 دولارًا في العام التالي، وهكذا.

هذه الزيادة في رأس المال تمهد الطريق أيضًا لاستكشاف أسواق جديدة واستراتيجيات جديدة وبرامج جديدة وما إلى ذلك.

هذا تأثير مضاعف.

3. قوة التكرار: الشطف والتكرار

على الرغم من أن التداول يمكن أن يكون تكتيكيًا بطبيعته، إلا أنه في الحقيقة يتعلق بتطوير نظام موثوق ينتج نتائج قابلة للتكرار بمرور الوقت.

وهنا تبدأ الثقة في التحول إلى إتقان.

ابحث عن استراتيجية تناسبك، واختبرها بدقة ونفذها بانضباط.

4. الاستفادة من النجاح للنمو الاجتماعي والمجتمعي

بالنسبة لبعض الناس، الثقة بالنفس هي شعور داخلي.

وبالنسبة للآخرين، غالبًا ما يتم تعزيزها من خلال التحقق الخارجي.

كل هذا يعتمد على شخصيتك.

يمكن أن تكون مشاركة رحلتك في التداول ومعرفتك مع المجتمع الأوسع طريقة رائعة لتعزيز ثقتك بنفسك وتسريع عملية التعلم.

أصبحت منصات وسائل التواصل الاجتماعي مثل Twitter/X (والمنصات الشبيهة بتويتر) وLinkedIn مراكز يتواصل فيها المتداولون ويتبادلون الأفكار ويتعلمون من بعضهم البعض.

من خلال نشر تحليلك وأفكارك في التداول وحتى الفشل العرضي، يمكنك إنشاء مجموعة من الأشخاص ذوي التفكير المماثل الذين يحترمون معرفتك وخبرتك.