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Conceptos clave de una buena estrategia de trading

Conceptos clave de una buena estrategia de trading

Los cimientos

El éxito de una empresa de trading se basa en unos cimientos sólidos. Muchos cometen el error de suponer que una estrategia de trading complicada es sinónimo de trading eficaz y grandes beneficios, pero a menudo no es así. Ningún operador, sea cual sea su nivel, tendrá éxito si no domina los fundamentos. Si no dominas los siguientes consejos, tus días de trading terminarán antes incluso de empezar.

  • Elija sus fondos con cuidado - antes de abrir una cuenta, piense en el capital que está dispuesto a arriesgar. Los inversores de éxito rara vez arriesgan más del 2% de sus fondos en una sola posición; la mayoría se conforma con el 1%. Reserve fondos basándose en esta regla empírica, aunque su estrategia de inversión parezca muy eficaz, y esté preparado para asumir pérdidas, incluso en los mejores momentos.
  • Empiece poco a poco - no sólo en términos de capital, sino también de alcance. Es mucho más fácil concentrarse en unos pocos valores y comprenderlos a medida que uno se orienta, que intentar seguir 20 oportunidades de inversión simultáneamente. Para empezar, elija dos o tres valores que se ajusten a su estrategia de negociación, por ejemplo, y quédese con ellos hasta que se sienta cómodo.
  • Infórmese - Obviamente, es importante conocer bien las estrategias de trading y los valores que utiliza, pero los traders también deben mantenerse al día sobre el sector en su conjunto. Siga las noticias del mercado y las publicaciones económicas relevantes, como los anuncios de beneficios o los informes de perspectivas económicas.
  • Momento oportuno - Además de programar correctamente sus operaciones como parte de su estrategia de trading, tenga cuidado con la hora del día. Las horas de apertura y cierre suelen ir acompañadas de una volatilidad difícil de entender sin experiencia, que puede provocar grandes pérdidas a los principiantes. Empiece por esperar unos veinte minutos hasta que esté preparado.
  • Práctica - La mayoría de los brokers ofrecen cuentas de demostración, que pueden ser excelentes herramientas para familiarizarse con los fundamentos del trading y plataformas específicas. Su utilidad va mucho más allá, ya que le permiten poner en práctica nuevas estrategias de inversión o perfeccionar las existentes sin ningún riesgo financiero.
  • Tómatelo en serio - Es poco probable que obtengas beneficios significativos dedicando una hora al día a tu trabajo. Probablemente necesitará la mayor parte de las horas de una jornada laboral para detectar, identificar y aprovechar oportunidades de mercado con bastante rapidez.
  • Distanciarse - Dados los riesgos asociados al trading, es esencial no dejar que las emociones comprometan su estrategia. Elige tu estrategia de inversión, planifica tus operaciones y cíñete a ellas; nunca dejes que la codicia o el miedo te impidan dar marcha atrás en una operación fallida.

Conceptos clave

Elegir un activo es tan importante como elegir una estrategia de inversión, con importantes implicaciones si se hace incorrectamente. Tres conceptos clave influyen en el número de oportunidades disponibles, su potencial de beneficios y su riesgo de pérdidas. Ningún operador puede tener éxito sin un sólido conocimiento de la volatilidad, la liquidez y el volumen.

  • Volatilidad - Un arma de doble filo, pero rentable. Una mayor volatilidad se caracteriza por rangos de precios más amplios durante un periodo determinado y da lugar a mayores movimientos de precios. Esto le permitirá obtener mayores beneficios en las operaciones exitosas, pero mayores pérdidas en las fallidas.
  • Liquidez - Facilita mayores beneficios al permitirle entrar y salir de las acciones a precios atractivos. Una liquidez elevada se traduce a menudo en spreads más bajos, de modo que se desvía menos dinero a los mercados, y en un slippage bajo, de modo que el precio presentado es el que corresponde a su orden.
  • Volumen - una consideración importante para todos los operadores y todas las estrategias de trading. El volumen indica cuánto se negocia un activo, a menudo en forma de volumen medio diario de negociación. El volumen suele indicar el interés en una acción o par de divisas, por ejemplo.

Nuestra selección de brokers de CFDs

CFD Brokers PlataformasRegulado por la Abrir una cuenta de demostración
xStation 5FCA, KNF, CySEC, BIFSC, CNMV, DFSAXTB
MetaTrader 4 y 5CySEC, FCA, ASIC, JSC, OCRCVM, FSCAAdmiral
AvaTrade MetaTrader 4 y 5 ASIC, CBFSAI, FRSA, BVI FSC, FSCA, JFSA, OCRCVMDarwinex
ASIC: Australia, BaFin: Alemania, BIFSC: Belice, BVI FSC: Islas Vírgenes Británicas, BACEN & CVM: Brasil, CySEC: Chipre, CNMV: España, CMVM: Portugal, CSSF: Luxemburgo, CFTC: EE.UU., CBFSAI: Irlanda, CMA: Omán,, DFSA: Dubai, FCA: Reino Unido, FINMA: Suiza, FSPR - FMA: Nueva Zelanda, FRSA: Abu Dhabi, FSA: Seychelles, FSCA: Sudáfrica, JFSA: Japón, JSC: Jordania, KNF: Polonia, MAS: Singapur, OCRCVM: Canadá, SCB: Bahamas, VFSC: Vanuatu.
Las operaciones con CFDs implican un importante riesgo de pérdida, por lo que no son adecuadas para todos los inversores. Entre el 74 y el 89% de las cuentas de los inversores minoristas pierden dinero al operar con CFD.

6 estrategias de trading populares

1. Breakout

La estrategia de trading de ruptura consiste en analizar determinados niveles entre los que el precio rebota repetidamente, formando un canal delimitado por un nivel de soporte en la parte inferior y un nivel de resistencia en la parte superior. Cuando el precio rompe este canal, la volatilidad tiende a aumentar y es probable que el precio siga la nueva dirección durante algún tiempo.

Las rupturas suelen ser el punto de partida de grandes movimientos de precios y tendencias, y ofrecen grandes oportunidades de beneficios. Cuantos más niveles de soporte y resistencia se hayan alcanzado sin ser superados, más se validan y más probable es que una ruptura continúe la próxima vez que se superen.

La elección del activo adecuado es importante para esta estrategia de trading; pruebe a mirar el historial del instrumento para ver con qué frecuencia se forman canales y si las rupturas tienden a tener éxito.

Una vez superado el canal, el operador debe abrir una posición en el activo. Si el precio cierra por encima del nivel de resistencia, debe abrirse una posición larga. Del mismo modo, si el precio cierra por debajo de un nivel de soporte, el inversor debe tomar una posición corta en el activo.

Planificación de la salida

En las estrategias de ruptura, los puntos de entrada y salida deben planificarse cuidadosamente. Los datos recientes sobre el activo son una guía útil para la previsión, en particular la anchura del canal o el tamaño medio de la oscilación del precio. En otras palabras, si los canales recientes han tenido una anchura de ocho puntos, debería planificar la recogida de beneficios siete u ocho puntos por encima del antiguo nivel de resistencia, o por debajo del antiguo soporte.

Cuando se produce una ruptura alcista, el antiguo nivel de resistencia suele convertirse en el nuevo nivel de soporte, y viceversa en el caso de las rupturas bajistas. Sin embargo, las rupturas pueden fracasar, y la forma más fácil de verlo es ver que el precio cierra dentro del antiguo canal después de iniciar una ruptura.

Desafortunadamente, fijar un stop en el nivel anterior no es suficiente para evitar pérdidas por una ruptura fallida. De hecho, una ruptura a menudo pondrá a prueba el antiguo nivel de resistencia, y establecer un stop directamente en ese nivel probablemente resultaría en una salida prematura y una pérdida de beneficios. Es posible que tenga más posibilidades de ganar una operación si coloca un stop más cómodo dentro del canal anterior, aunque esto provocará mayores pérdidas si la ruptura fracasa.

Tenga en cuenta que estas estrategias de trading requieren un cuidadoso análisis técnico.

2. Scalping

El scalping es una de las estrategias de trading menos sencillas, que consiste en aprovechar pequeños movimientos de precios utilizando volúmenes masivos. Los scalpers suelen comprar y vender instrumentos con mucha rapidez, normalmente en cuanto una operación resulta rentable.

El scalping es exactamente lo contrario de la filosofía "más vale tiempo en el mercado que timing en el mercado". Por el contrario, se utiliza una estrategia de salida estricta para limitar las pérdidas y vender durante periodos muy cortos.

El scalping de opciones puede ser una forma apasionante de operar, aunque es una de las estrategias de trading más arriesgadas que funcionan, ya que requiere altos niveles de concentración, resistencia y disciplina.

Los scalpers se benefician más de los activos muy volátiles y líquidos, ya que los diferenciales y el deslizamiento anulan fácilmente las pequeñas ganancias por acción que consiguen.

3. Momento

El trading de impulso es una estrategia de inversión muy popular, sobre todo entre los traders principiantes, porque su principio es sencillo. Consiste en subirse al carro cuando aumenta la popularidad de un instrumento, lo que lleva a una fuerte tendencia alcista, y luego vender en su punto álgido. Los operadores pueden evaluar la volatilidad reciente y el volumen de negociación de un activo alcista para determinar cuándo se frena su impulso.

Un método habitual para identificar las principales tendencias alcistas consiste en seguir las noticias y los informes de las empresas, utilizarlos para detectar tendencias y abrir una posición cuando el impulso es fuerte. También hay una serie de herramientas disponibles para ayudar a la estrategia de comercio de impulso, incluyendo el RSI de dos días y la divergencia de convergencia de media móvil (MACD).

La otra cara de la estrategia de momentum es el desvanecimiento de la caída de precios, que consiste en ponerse corto en un instrumento cuando su tendencia alcista empieza a flaquear. La posición se cierra después de la caída, cuando el precio vuelve a bajar.

4. Trading de noticias

El trading en noticias económicas es una estrategia popular que no utiliza el análisis técnico es invertir en noticias. Esta estrategia fundamental puede utilizarse tanto para la negociación intradía como para la inversión a largo plazo. El principio es sencillo: los precios y los mercados se mueven en respuesta a los anuncios de noticias importantes.

El FSTE, por ejemplo, está formado por una serie de bancos e instituciones financieras. Por lo tanto, si anticipa un anuncio de la UE afirmando el control sobre la liquidez a raíz del Brexit, puede ser capaz de predecir en qué dirección se moverá el valor de las acciones bancarias del Reino Unido.

5. Reversión

La mayoría de las estrategias de trading rehúyen los retrocesos, ya que provocan el fracaso de la tendencia y reducen los beneficios. Sin embargo, algunos operadores los utilizan en su beneficio, prediciendo los retrocesos y planificando sus operaciones en torno a ellos. El trading de inversión se conoce a veces como reversión a la media.

Las inversiones de tendencia son extremadamente difíciles de predecir, de lo contrario la mayoría de los inversores habituales no se verían sorprendidos. El momento de la inversión no es lo único que hay que predecir con exactitud, ya que la fuerza de la inversión desempeña un papel importante en la rentabilidad de una operación. Un método para predecir los retrocesos es la técnica del sushi roll, desarrollada por Mark Fisher. También existen herramientas como las bandas de Bollinger, que pueden combinarse con el MACD para identificar los retrocesos.

El trading inverso es muy complejo y requiere un profundo conocimiento del mercado y una gran experiencia. Por lo tanto, es una estrategia de trading difícil y arriesgada para los principiantes.

6. Puntos pivote diarios

Esta estrategia de trading es la más larga de las estrategias de trading intradía y se centra en la volatilidad neta del día. El principio consiste en identificar el precio más bajo del día y abrir una posición larga. Una vez que el activo alcanza el máximo del día, se cierra la posición y se ha utilizado la volatilidad del día. La dificultad reside en identificar estos máximos y mínimos.

Los puntos de giro son una herramienta útil en esta estrategia, ya que dan una indicación de la dirección general del precio del día y ayudan a identificar máximos y mínimos. Los puntos de giro también son útiles para otras estrategias, como las operaciones de ruptura y de tendencia.

Gestión del riesgo

Las pérdidas son de esperar; ninguna estrategia de trading es eficaz al 100%, de lo contrario todo el mundo la utilizaría y los mercados se hundirían. La clave de un trading rentable es ganar más operaciones de las que se pierden y asegurarse de que las ganancias son mayores que las pérdidas.

Limitar las pérdidas es especialmente importante para los operadores con margen, cuyas estrategias dependen de los corredores para acceder a más mercados y a posiciones más grandes. Aunque el potencial de beneficios es mayor, el riesgo y el tamaño de las pérdidas son más significativos.

Stop Loss

Los Stop Loss son órdenes de mercado que cierran automáticamente las posiciones abiertas en un momento predeterminado. Se utilizan para detener pérdidas innecesarias y controlar los niveles de exposición al riesgo de cada operación.

En el caso de una posición larga, los traders pueden colocar un stop-loss por debajo de un mínimo reciente, lo que evita que una ruptura inversa provoque grandes pérdidas. En el caso de las posiciones cortas, el stop-loss puede situarse por encima de un máximo reciente. Además, algunas estrategias de negociación de la NSE, por ejemplo, colocan límites de pérdidas en función de los niveles de volatilidad.

Un enfoque común es colocar dos stop-loss diferentes. El primero es un stop-loss físico a un nivel predeterminado, dictado por la estrategia de negociación seguida. El segundo stop-loss es mental, colocado en un punto que significa que los criterios de entrada han sido violados por una inversión inesperada en el precio.

Tamaño de la posición

El tamaño de la posición es otro elemento importante de las estrategias de trading. Si combina unos stop-loss bien situados con un cálculo sencillo, nunca perderá más que una parte previsible y manejable de su capital si su estrategia de trading falla.

Una técnica comúnmente aplicada por muchos traders de éxito es el método del 1%, llamado así porque no puede perder más del 1% de sus fondos en una operación determinada. Su posición de stop-loss debe venir dictada por la estrategia de trading que esté utilizando y, una vez elegida ésta, puede calcularse el tamaño de la posición.

  1. Encuentre la diferencia entre el precio de entrada (E) y el precio de stop-loss (L) para determinar el riesgo por acción (r) r=E-L
  2. Divida el 1% de su capital (C) por el riesgo por acción para determinar el tamaño máximo de la posición (S) S= (C×1⁄100)/r=(C×1⁄100)/(E-L)

La relación entre este cálculo y el apalancamiento en las operaciones con margen suele ser fuente de confusión. El tamaño de su posición seguirá siendo el mismo pase lo que pase, el apalancamiento se selecciona después de este cálculo para permitirle abrir la posición si es mayor que la cantidad de capital en su cuenta.

Para asegurarse de que cada ganancia es lo mayor posible, compruebe que hay suficiente volumen en el mercado en ese momento para aceptar el tamaño de su posición. Si la posición es demasiado grande y no hay suficiente volumen, se producirá slippage.

Instrumentos de trading

Estrategias de trading en Forex

El trading en Forex tiende a ser más arriesgado y a más corto plazo, debido a los altos niveles de volatilidad que acompañan al trading en divisas. Con una amplia gama de pares principales, secundarios y exóticos disponibles, hay pares para los inversores con gusto por el riesgo y que no necesitan una gran base de capital. Todas las estrategias de inversión mencionadas pueden aplicarse a los mercados de divisas.

Estrategias de trading con criptodivisas

Las criptodivisas han ganado popularidad y fama rápidamente desde su aparición en 2009. Afortunadamente, cualquiera puede beneficiarse de los mercados de criptodivisas, aunque no tenga conocimientos de blockchain, la compleja tecnología que hay detrás de criptomonedas como Bitcoin, ni esperanzas de que sean viables a largo plazo. Utilice las estrategias de inversión anteriores para intentar beneficiarse de los movimientos del mercado.

Estrategias bursátiles

Los mercados de valores son extremadamente populares y se negocian en volúmenes masivos tanto por inversores individuales como por grandes corporaciones. Hay muchas otras estrategias que son específicamente útiles para invertir en bolsa, como los cruces de medias móviles, que observan los cambios en diferentes medias móviles para generar puntos de entrada y salida a lo largo del día.

Estrategias de índices

Los índices bursátiles son una cesta de valores, como acciones o materias primas, que se agrupan y sobre los que se especula. Los índices más conocidos son el FTSE 100 y el S&P 500, que miden el rendimiento de las 100 principales empresas británicas y de las 500 principales empresas estadounidenses, respectivamente. Los índices suelen ser bastante estables y tienden a subir de forma constante a largo plazo. Aunque suelen ser el dominio de los operadores a largo plazo, una estrategia de negociación a más corto plazo también puede ser adecuada para los índices.

Estrategias de trading con CFD

Los CFD son un instrumento popular y muy sencillo. Los traders apuestan esencialmente por la dirección del movimiento de los precios durante un periodo determinado, intercambiando la diferencia de precio al final con el broker. Su concepto sencillo y el hecho de que no es necesario poseer ningún activo resultan atractivos para algunos. Una vez más, los CFD están disponibles en la mayoría de los principales mercados financieros.

Estrategias de trading automatizadas

Aunque técnicamente no es una estrategia de trading propiamente dicha, el trading automatizado es ampliamente utilizado por los inversores. La automatización tiene varias ventajas, como reacciones más rápidas, protocolos estrictos y falta de emoción. Además, una vez escritos, los robots son tan fáciles de usar que cualquiera puede utilizarlos. Puede encontrar robots de trading automatizados en Internet o escribirlos usted mismo; muchos brokers ofrecen ahora API y herramientas de scripting para implementar sus propios robots de trading.

Estrategias de copy trading

Los servicios de copy trading han ganado popularidad en los últimos años. Estas sencillas herramientas permiten a los principiantes reproducir en sus propias cuentas las posiciones y estrategias de operadores de éxito. El copy trading está disponible para divisas, acciones, criptodivisas y mucho más. Existen soluciones gratuitas y de pago. La mayoría de los principales brokers también ofrecen una lista de los mejores proveedores de copy trading, por lo que es fácil encontrar un experto que se adapte a su estilo y objetivos.

Material didáctico

Vídeos

Los vídeos son una atractiva herramienta de aprendizaje, ya que utilizan una combinación de explicaciones sonoras y visuales para ayudar a desglosar las estrategias y herramientas de trading. Muchos brokers ofrecen ahora su propia selección de vídeos útiles, que suelen encontrarse en su sitio web y en YouTube.

Blogs

A algunas personas les gusta aprender de la experiencia de otros, y aquí es donde los blogs resultan muy útiles. Hay un gran número de ellos, desde pequeños inversores hasta traders famosos y experimentados. Los blogs suelen ser gratuitos y a menudo proporcionan pepitas de oro o ajustes inteligentes de estrategias de trading habituales.

Foros

Al igual que los blogs, muchos operadores utilizan los foros para compartir sus experiencias y conocimientos. Sin embargo, los foros son más bien foros de debate, que permiten a los lectores plantear y responder preguntas. Aunque son útiles, los foros suelen tener un espacio limitado, lo que implica comprometer la complejidad de la estrategia o el detalle de la explicación.

PDF

Ideales para listas detalladas como "Las 20 mejores estrategias de inversión diaria en materias primas del Reino Unido", los PDF suelen ser fáciles de seguir y encontrar, y muchos aparecen tras una rápida búsqueda en Google. Puede encontrar PDF para operadores principiantes y avanzados, PDF sobre estrategias extremas, soluciones para distintos sistemas y métodos, para utilizar modelos de acción del precio, y mucho más. La descarga de un PDF suele ser gratuita y útil para seguir tus propios gráficos de velas e indicadores.

Libros

Los libros de trading pueden suplir las carencias de los PDF, los blogs y los foros, ya que combinan accesibilidad y alcance con un increíble nivel de detalle y explicaciones bien escritas. Si no desea una copia física, la mayoría de los libros vienen con un ebook. Los libros abarcan desde conceptos generales y filosofías de trading hasta información específica y detallada sobre la creación de una estrategia de trading para el crudo o los ETF apalancados, por ejemplo.

Cursos en línea

Para quienes prefieren un aprendizaje estructurado acompañado de gráficos y animaciones útiles, los cursos de formación en línea pueden ser justo lo que necesita. Muchos sitios web ofrecen ahora cursos sobre estrategias, instrumentos y herramientas de trading. Algunos son gratuitos, pero otros pueden resultar caros. Cabe señalar, no obstante, que algunos brokers han empezado a ofrecer sus propios cursos de formación a sus clientes. Es posible encontrar cursos sobre casi cualquier estrategia, desde estrategias de cruce de medias móviles hasta estrategias de equilibrio.

Unas palabras finales sobre las estrategias de trading

Existen muchos tipos de estrategias de trading, y en este artículo se han presentado algunas de las más populares y fáciles de aplicar. También existe una gran cantidad de información en línea para encontrar nuevas estrategias, dar consejos útiles y ayudar con la gestión del dinero. Aunque son muchos los que reclaman el título, no existe una única mejor estrategia; cada una se adapta a distintos operadores, activos y mercados.

Preguntas frecuentes

¿Es posible vivir del trading?

Es posible ganarse la vida utilizando estrategias de trading. Hay una larga lista de ejemplos de sistemas manuales y automatizados disponibles en Internet. Hay multitud de consejos y estrategias disponibles en forma de vídeos y archivos PDF, que van desde el trading diario en índices hasta la inversión a largo plazo en oro.

¿Todas las estrategias de trading son cuantitativas?

No, las estrategias de trading pueden centrarse en muchas cosas diferentes, y muchas de ellas se basan en herramientas gráficas. Por ejemplo, una estrategia puede utilizar los cruces de tres medias móviles simples diferentes de hasta 20 días para fundamentar sus operaciones. Muchas estrategias de trading se basan en acontecimientos mundiales, noticias y comunicados económicos.

¿Qué instrumentos pueden utilizarse para operar?

Se puede operar con cualquier instrumento financiero negociado durante el día. Esto incluye acciones, futuros, criptomonedas y ETF, por nombrar sólo algunos. Sin embargo, cada tipo de instrumento tiene características diferentes, y algunos son más adecuados para el trading que otros.

¿Cuál es la mejor estrategia de trading?

A pesar de los PDF y sitios web que afirman haber revelado las mejores estrategias de trading, no existe tal cosa. Todas las estrategias tienen ventajas e inconvenientes diferentes y son adecuadas para distintos operadores. La viabilidad y rentabilidad de una estrategia puede depender de la tecnología disponible, la propensión al riesgo, la base de capital, los conocimientos de codificación y los mercados disponibles.

¿Qué otras estrategias de trading existen?

Existe un número infinito de estrategias de trading. Además de las cinco estrategias descritas anteriormente, existen estrategias de cobertura y de diferenciales. Una estrategia de trading sencilla que utilice las Bandas de Bollinger y el MACD, por ejemplo, funcionará bien para algunos, mientras que otros utilizarán complejos algoritmos estadísticos basados en datos de hace siete días. Las estrategias pueden combinarse y perfeccionarse a voluntad.