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Más de 115 estrategias de trading sistemáticas y discrecionales

estrategias de trading sistemáticas y discrecionales

En este artículo analizamos diversas estrategias de inversión y trading sistemáticas y discrecionales, que abarcan una amplia gama de enfoques, clases de activos y horizontes temporales, así como breves descripciones de cada una de ellas.

Tenga en cuenta que muchas estrategias son en realidad una mezcla de ambas en el mundo real.

Sin embargo, pueden tender a utilizarse más comúnmente de una forma u otra.

Las estrategias de inversión discrecional y sistemática son dos enfoques distintos de la gestión de inversiones.

Cada uno tiene sus propias características y las diferencias entre ambos pueden repercutir en el rendimiento global y el perfil de riesgo de una cartera de inversión.

A continuación se ofrece una visión general de las principales características y diferencias entre estas dos estrategias:

Estrategias de inversión discrecionales

  • Toma de decisiones humana: Las estrategias de inversión discrecionales se basan en el juicio y la experiencia del gestor de la cartera o del inversor para tomar decisiones de inversión. Esto puede implicar el análisis de valores concretos, factores económicos o tendencias del mercado.
  • Análisis subjetivo: Los inversores que utilizan un enfoque discrecional suelen basar sus decisiones en la experiencia personal, la intuición o valoraciones subjetivas de la oportunidad de inversión.
  • Menos coherencia: Debido al elemento humano, las estrategias de inversión discrecional pueden ser menos coherentes que las sistemáticas, ya que están influidas por las emociones y los prejuicios de quien toma las decisiones.
  • Flexibilidad: La inversión discrecional ofrece mayor flexibilidad, ya que los inversores pueden adaptarse a las condiciones cambiantes del mercado e incorporar nueva información a su proceso de toma de decisiones.
  • Enfoque a medida: Las estrategias discrecionales pueden adaptarse a los objetivos específicos, la tolerancia al riesgo y las preferencias de cada inversor.

Estrategias de inversión sistemáticas

  • Enfoque basado en reglas: Las estrategias de inversión sistemática implican el uso de reglas o algoritmos predefinidos para tomar decisiones de inversión. Estas reglas pueden basarse en factores como datos históricos, análisis cuantitativos o indicadores técnicos.
  • Análisis objetivo: Las decisiones tomadas en una estrategia sistemática se basan en criterios objetivos, lo que reduce la posible influencia de las emociones y los sesgos humanos.
  • Coherencia: Las estrategias sistemáticas siguen un conjunto coherente de reglas, lo que puede dar lugar a resultados más predecibles y reducir la probabilidad de decisiones de inversión impulsivas o inadecuadas.
  • Flexibilidad limitada: la inversión sistemática puede ser menos flexible que las estrategias discrecionales, ya que puede resultar más difícil adaptarse rápidamente a las condiciones cambiantes del mercado o a nueva información.
  • Replicabilidad: Las estrategias sistemáticas suelen ser más fáciles de replicar y adaptar, ya que el proceso de inversión se basa en reglas y puede automatizarse mediante software o algoritmos informáticos.

Estrategias de inversión discrecionales

Las siguientes son estrategias de trading e inversión que entran más en la categoría de "discrecionales":

Inversión en valor

Búsqueda de valores infravalorados basada en el análisis fundamental, a menudo utilizando ratios financieros para identificar empresas que cotizan por debajo de su valor intrínseco.

Inversión en crecimiento

Centrarse en empresas con gran potencial de crecimiento, caracterizadas por un rápido aumento de los ingresos, los beneficios y la cuota de mercado, a menudo a expensas de la rentabilidad actual.

Inversión en dividendos

Inversión en empresas que pagan dividendos regularmente, ofreciendo así un flujo constante de ingresos y la posibilidad de revalorización del capital.

Inversión en índices

Estrategia de inversión pasiva que pretende replicar la rentabilidad de un índice de mercado, a menudo a través de fondos indexados o fondos cotizados (ETF).

Inversión pasiva

Un enfoque de comprar y mantener, centrado en minimizar las comisiones y los impuestos, a menudo a través de fondos indexados, ETF u otros vehículos de inversión de bajo coste.

Inversión activa

Los gestores de cartera seleccionan activamente valores, con el objetivo de superar los índices de referencia, basándose en análisis fundamentales o técnicos.

Swing trading

Intento de obtener ganancias a corto o medio plazo en un valor o mercado, normalmente manteniendo posiciones durante días o semanas.

Day trading

Compra y venta de valores en el mismo día de negociación, con el objetivo de beneficiarse de las pequeñas variaciones de los precios.

Scalping

Realización de numerosas operaciones rápidas para beneficiarse de pequeñas variaciones de los precios, normalmente cerrando posiciones en cuestión de minutos.

Trading de posición

Mantener un valor durante un periodo prolongado, normalmente semanas o meses, basándose en tendencias y movimientos de precios a largo plazo.

Rotación sectorial

Cambio de inversiones de un sector a otro para aprovechar los ciclos económicos y los cambios previstos en el comportamiento del mercado.

Por ejemplo, esto puede implicar cambiar las inversiones de consumo discrecional a consumo básico cuando el trader/inversor espera que la economía se debilite.

Análisis del sector

Estrategias macroeconómicas globales

Inversión basada en factores macroeconómicos, geopolíticos y otros factores sistémicos que afectan a clases de activos, regiones o países.

Inversión basada en acontecimientos

Aprovechamiento de oportunidades creadas por acontecimientos empresariales, como fusiones, adquisiciones, anuncios de beneficios o cambios normativos.

Inversión contraria

Ir en contra de las tendencias imperantes en el mercado, comprando activos infravalorados cuando otros los venden y vendiendo activos sobrevalorados cuando otros los compran.

Inversión en rentas

Centrarse en valores que generan un flujo constante de ingresos, como acciones, bonos o fondos de inversión inmobiliaria que pagan dividendos.

Análisis técnico

Análisis de datos de mercado anteriores, como precios y volúmenes, para identificar pautas y predecir futuros movimientos de precios.

Análisis fundamental

Evaluación del valor intrínseco de una acción basada en factores financieros y económicos, como ingresos, beneficios, tendencias del sector e indicadores macroeconómicos.

Trading de opciones

La compra y venta de contratos de opciones, que dan al comprador el derecho, pero no la obligación, de comprar o vender un activo subyacente a un precio predeterminado en una fecha determinada.

Trading de futuros

La compra y venta de contratos de futuros, que son acuerdos para comprar o vender un activo a un precio predeterminado en una fecha futura concreta.

Trading de divisas (Forex)

Trading de divisas en el mercado de forex, tratando de beneficiarse de las fluctuaciones de los tipos de cambio.

Trading de materias primas

Trading en materias primas físicas, como el petróleo, el oro o los productos agrícolas, o sus derivados financieros.

Invertir en ETF

Invertir en fondos cotizados, que son cestas de valores que cotizan como acciones individuales y siguen un índice o inversión subyacente.

Inversión inmobiliaria

La compra, gestión y venta de bienes inmuebles para generar ingresos o revalorizar el capital, incluidas propiedades residenciales, comerciales o industriales.

Calendario del mercado

Intentar predecir los movimientos del mercado y tomar decisiones de inversión basadas en estas predicciones, a menudo utilizando indicadores técnicos o económicos.

Trading de pares

Compra de una posición larga en un valor y venta de una posición corta en un valor relacionado, con el fin de aprovechar los movimientos relativos de los precios.

Arbitraje de riesgo

Aprovechamiento de las diferencias de precios en valores implicados en acontecimientos empresariales, como fusiones, adquisiciones o escisiones, tomando una posición en las empresas implicadas.

Arbitraje de fusiones

Aprovechamiento de las diferencias de precios entre las empresas objetivo y adquirente en una fusión o adquisición, normalmente comprando las acciones de la empresa objetivo y vendiendo en corto las acciones de la empresa adquirente.

Arbitraje de convertibles

Aprovechamiento de las ineficiencias de precios entre los valores convertibles y sus acciones subyacentes, normalmente comprando el bono convertible y vendiendo en corto las acciones.

Estrategias de valor relativo

Identificación y aprovechamiento de las diferencias de precios entre valores relacionados, normalmente mediante posiciones largas y cortas.

Inversiones en deuda incobrable

Inversión en títulos de deuda de empresas en dificultades financieras, a menudo con grandes descuentos, con el potencial de obtener grandes beneficios si la empresa se recupera.

Acciones largas/cortas

Toma de posiciones largas en valores infravalorados y posiciones cortas en valores sobrevalorados, con el objetivo de beneficiarse de los movimientos al alza y a la baja de los precios.

Trading de volatilidad

Estrategias de negociación basadas en la volatilidad prevista de un activo o mercado, a menudo utilizando opciones, futuros u otros derivados.

Trading de crédito

Trading en valores de renta fija o sus derivados, basado en la solvencia del emisor y los movimientos de los tipos de interés.

Trading de tipos de interés

Trading en valores sensibles al interés o derivados para beneficiarse de los cambios en los tipos de interés.

Invertir en mercados emergentes

Invertir en países con economías en desarrollo que suelen caracterizarse por su rápido crecimiento, el aumento de la inversión extranjera y la expansión de los mercados de consumo.

Invertir en mercados fronterizos

Invertir en países con economías y mercados de capitales menos desarrollados, que suelen caracterizarse por un mayor riesgo y un mayor potencial de rentabilidad.

Invertir en empresas de pequeña capitalización

Centrarse en empresas con capitalizaciones bursátiles relativamente pequeñas, que pueden ofrecer un mayor potencial de crecimiento y un mayor riesgo que las empresas más grandes.

Inversión en empresas de mediana capitalización

Inversión en empresas de mediana capitalización, a menudo considerada como un equilibrio entre el potencial de crecimiento de los valores de pequeña capitalización y la estabilidad de los valores de gran capitalización.

Inversión de alta capitalización

Inversión en empresas de gran capitalización, que suelen caracterizarse por rendimientos más estables, menor riesgo y crecimiento más lento que las empresas más pequeñas.

Inversión en microcapitalización

Se centra en empresas con capitalizaciones bursátiles muy pequeñas, que suelen caracterizarse por un elevado potencial de crecimiento, un mayor riesgo y una liquidez reducida.

Inversión socialmente responsable (ISR)

Selección de inversiones sobre la base de criterios éticos, sociales o medioambientales, evitando a menudo las empresas implicadas en sectores controvertidos.

Inversión medioambiental, social y de gobernanza (ESG)

Integración de factores medioambientales, sociales y de gobierno corporativo en las decisiones de inversión, con el objetivo de generar rendimientos sostenibles a largo plazo.

Inversión de impacto

Inversión en empresas, organizaciones o fondos con la intención de generar un impacto social o medioambiental mensurable, además de rendimientos financieros.

Inversión temática

Centrarse en temas o tendencias específicos, como la energía limpia, el envejecimiento de la población o la innovación tecnológica, para identificar inversiones.

Asignación táctica de activos

Ajuste de la asignación de activos de una cartera en respuesta a las condiciones del mercado o los indicadores económicos a corto plazo, con el objetivo de aprovechar las oportunidades o reducir los riesgos.

Asignación estratégica de activos

Establecimiento de objetivos de asignación de activos a largo plazo en función de la tolerancia al riesgo, los objetivos de inversión y el horizonte temporal del inversor, manteniendo por lo general una asignación coherente.

Negociación con información privilegiada

Negociación de valores sobre la base de información material no pública, que es ilegal y está penada por la ley.

Venta en corto

Tomar prestada una acción y venderla con la esperanza de que su precio baje, lo que permitirá al inversor recomprarla a un precio inferior y beneficiarse de la diferencia.

Estrategias de mercado neutral

Utilización de posiciones largas y cortas para lograr una exposición neta cero, con el objetivo de beneficiarse de la evolución de un valor concreto y no de las tendencias generales del mercado.

Opciones de compra cubiertas

Suscripción de opciones de compra sobre un valor que posee el inversor, generando ingresos a partir de las primas de las opciones y limitando las posibles ganancias al alza.

Compra de opciones de venta de protección

Compra de opciones de venta sobre un valor que posee el inversor, lo que proporciona protección a la baja en caso de caída del precio del valor.

Iron condor

Una estrategia de opciones que implica la venta simultánea de una opción de compra y una opción de venta fuera del dinero, y la compra de otra opción de compra y otra opción de venta fuera del dinero, una estructura comercial que se beneficia de la baja volatilidad.

Straddle

La compra de una opción de compra y una opción de venta sobre el mismo valor, con el mismo precio de ejercicio y fecha de vencimiento, con el fin de beneficiarse de grandes movimientos de precios en cualquier dirección.

Strangle

La compra de una opción de compra y una opción de venta fuera del dinero sobre el mismo valor con la misma fecha de vencimiento con el fin de beneficiarse de grandes movimientos de precios en cualquier dirección.

Butterfly spread

Una estrategia de opciones que implica la compra y venta simultánea de contratos de opciones con diferentes precios de ejercicio pero la misma fecha de vencimiento, que funciona mejor con baja volatilidad.

Spread de calendario

Compra y venta de contratos de opciones sobre el mismo valor con el mismo precio de ejercicio pero diferentes fechas de vencimiento, aprovechando el decaimiento del tiempo y los cambios en la volatilidad implícita.

Spread diagonal

La compra y venta de contratos de opciones sobre el mismo valor con diferentes precios de ejercicio y fechas de vencimiento, tratando de aprovechar los cambios en la volatilidad implícita y el decaimiento del tiempo.

Spread vertical

La compra y venta de contratos de opciones sobre el mismo valor con la misma fecha de vencimiento pero diferentes precios de ejercicio, con el objetivo de beneficiarse de los cambios en el precio del valor subyacente.

Collar

Combinación de una opción de venta de protección y una opción de compra cubierta sobre el mismo valor, que limita tanto las ganancias como las pérdidas potenciales al tiempo que genera ingresos a partir de las primas de las opciones.

Ratio spread

La compra y venta de múltiples contratos de opciones sobre el mismo valor a diferentes precios de ejercicio, con el objetivo de beneficiarse de los cambios en el precio del valor subyacente mientras se gestiona el riesgo.

Por ejemplo, un trader puede pagar una prima de 3 $ para obtener un beneficio neto de 7 $.

Venta de opciones de venta respaldadas por efectivo

Vender opciones de venta sobre un valor reteniendo suficiente efectivo para cubrir la posible compra del valor si se asigna, generando así ingresos a partir de las primas de las opciones.

Venta de opciones de compra o venta al descubierto

Venta de opciones de compra o venta sin poseer el valor subyacente ni disponer de efectivo para cubrir posibles obligaciones, lo que aumenta las ganancias potenciales pero también conlleva un riesgo significativo.

Inversión en valores respaldados por activos

Adquisición de valores respaldados por un conjunto de activos subyacentes, como hipotecas, préstamos para la compra de automóviles o tarjetas de crédito, con vistas a realizar los flujos de caja generados por estos activos.

Inversión en valores respaldados por hipotecas

La compra de valores respaldados por un conjunto de hipotecas residenciales o comerciales, con el objetivo de beneficiarse de los flujos de caja generados por los pagos hipotecarios.

Inversión en gravámenes fiscales

La compra de gravámenes fiscales sobre propiedades con impuestos impagados, lo que permite el cobro de intereses sobre el gravamen o la adquisición de la propiedad si el propietario no paga los impuestos.

Inversión en capital privado

Inversión en empresas privadas a través de inversiones directas, adquisiciones u otras transacciones.

Inversión en capital riesgo

Proporcionar financiación a empresas en fase inicial y de gran potencial a cambio de capital, con el objetivo de obtener importantes beneficios si la empresa tiene éxito.

Inversión ángel

Inversores particulares que aportan capital a empresas de nueva creación o en fase inicial a cambio de capital o deuda, con el objetivo de beneficiarse del crecimiento de la empresa y de su eventual salida.

Inversión en criptomonedas

Compra y tenencia de monedas digitales, como bitcoin, ethereum u otras altcoins, con el fin de beneficiarse de la revalorización de su precio o de su uso en transacciones.

Ofertas iniciales de monedas (ICO)

Invertir en nuevos proyectos de criptomonedas mediante la compra de tokens en la fase inicial de recaudación de fondos, con la esperanza de que los tokens aumenten de valor.

Ofertas de tokens de seguridad (STO)

Inversión en tokens que representan la propiedad de activos subyacentes, como bienes inmuebles o acciones de una empresa, con el objetivo de beneficiarse de la revalorización de los activos o de la generación de ingresos.

Invertir en tokens de servicios públicos

La compra de tokens que dan acceso a una plataforma, producto o servicio específico, con el objetivo de beneficiarse del aumento de la demanda y la revalorización de los tokens.

Inversión en crowdfunding

Aportación de capital a empresas de nueva creación o proyectos a través de plataformas en línea, con la posibilidad de recibir acciones, deuda u otras recompensas a cambio de la inversión.

Préstamos entre particulares

Prestar dinero directamente a particulares o empresas a través de plataformas en línea, ganando intereses por los préstamos y diversificando los riesgos entre varios prestatarios.

Planes de compra directa de acciones (DSPP)

La compra de acciones de una empresa directamente a la empresa, a menudo sin pasar por un intermediario y con comisiones más bajas, permitiendo en algunos casos la compra de acciones fraccionadas.

Planes de reinversión de dividendos (DRIP)

La reinversión automática de los dividendos recibidos de una acción en acciones adicionales de la misma acción, lo que permite obtener rendimientos compuestos a lo largo del tiempo.

Inversión apalancada

El uso de fondos prestados o instrumentos financieros, como diferenciales u opciones, para aumentar la exposición a la inversión y los rendimientos potenciales, al tiempo que se incrementa el riesgo.

Inversión en ETF inversos

Inversión en fondos cotizados diseñados para moverse en la dirección opuesta a su índice subyacente, con el objetivo de beneficiarse de las caídas del mercado.

Recogida de pérdidas fiscales

Vender inversiones perdedoras para compensar el impuesto sobre plusvalías, lo que puede mejorar el rendimiento de la cartera al tiempo que se mantiene una estrategia de inversión coherente.

Trading táctico

Ajuste activo de las posiciones de la cartera en respuesta a tendencias, indicadores o acontecimientos del mercado a corto plazo, con el fin de aprovechar las oportunidades o reducir el riesgo.

Financiación intermedia

Proporcionar deuda subordinada o capital preferente a empresas, a menudo con tipos de interés más elevados o conversión potencial en capital, a cambio de una mayor rentabilidad y riesgo.

Fondos de asignación de activos

Inversión en una combinación diversificada de clases de activos, como acciones, bonos y efectivo, a menudo diseñada para cumplir perfiles de riesgo u objetivos de inversión específicos.

Fondos de fecha objetivo

Fondos de inversión que ajustan automáticamente su asignación de activos a lo largo del tiempo, volviéndose más conservadores a medida que se acerca la fecha de jubilación.

Fondos de ciclo de vida

Fondos de inversión cuyo objetivo es proporcionar una estrategia de inversión diversificada y adecuada a la edad, ajustando automáticamente la asignación de activos en función de la edad o la tolerancia al riesgo del inversor.

Inversión en infraestructuras

Inversión en activos físicos que prestan servicios esenciales, como el transporte, la energía o los servicios públicos, con el objetivo de generar ingresos y una revalorización del capital a largo plazo.

Inversión en un fideicomiso de regalías

Compra de acciones en un fondo que posee y gestiona derechos de regalía sobre recursos naturales, como petróleo, gas o minerales, con el objetivo de beneficiarse de los ingresos generados por estos recursos.

Sociedades Limitadas Maestras (MLP)

Invierta en sociedades cotizadas que operan principalmente en el sector energético y ofrecen la posibilidad de obtener ventajas fiscales, ingresos y revalorización del capital.

Valores anticipados de renta variable a largo plazo (LEAPS)

Compra de contratos de opciones a largo plazo, a menudo con una fecha de vencimiento de uno a tres años, con el objetivo de beneficiarse de los movimientos de precios a largo plazo con un decaimiento temporal menor.

Invertir en valores protegidos contra la inflación

Compra de bonos emitidos por el Estado, como los valores del Tesoro protegidos contra la inflación (TIPS), que ajustan sus pagos de principal e intereses en función de la inflación, con el fin de preservar el poder adquisitivo.

Invertir en situaciones especiales

Se centra en oportunidades únicas creadas por acontecimientos o situaciones empresariales, como escisiones, reestructuraciones o cambios en la gestión, con el objetivo de aprovechar valores con precios erróneos.

Fondos de inversión unit-linked (UIT)

Inversión en una cartera fija de valores mantenidos durante un periodo de tiempo predeterminado, con el objetivo de generar ingresos, revalorizar el capital o ambas cosas.

Inversión en un fondo cerrado

La compra de participaciones en un fondo de inversión cerrado, que se negocia en bolsa y tiene un número fijo de participaciones, con el objetivo de aprovechar las inversiones subyacentes del fondo y los posibles descuentos sobre el valor liquidativo.

Invertir en un fondo abierto

Invertir en fondos de inversión que emiten y reembolsan participaciones a la vista, calculándose diariamente el valor liquidativo del fondo, para beneficiarse de una gestión profesional y de la diversificación.

Inversión en activos reales

Asignación de capital a activos tangibles, como bienes inmuebles, materias primas, infraestructuras o recursos naturales, con el objetivo de preservar el capital, generar ingresos o protegerse contra la inflación.

Inversión en bonos a corto plazo

Centrada en bonos con vencimientos más cortos, normalmente inferiores a cinco años, con el objetivo de proporcionar ingresos y reducir el riesgo de tipos de interés en comparación con los bonos a largo plazo.

Inversión en bonos a largo plazo

Inversión en bonos con vencimientos más largos, a menudo superiores a diez años, para generar mayores ingresos y potencialmente una mayor revalorización del capital, pero con un mayor riesgo de tipos de interés.

Inversión en bonos con grado de inversión

La compra de bonos emitidos por empresas o gobiernos con altas calificaciones crediticias, con el objetivo de generar ingresos con un riesgo crediticio relativamente bajo.

Inversión en bonos de alto rendimiento

La compra de bonos emitidos por empresas con calificaciones crediticias más bajas, a menudo denominados bonos basura, con el objetivo de generar mayores ingresos pero con un mayor riesgo crediticio.

Inversión en bonos municipales

Inversión en títulos de deuda emitidos por gobiernos estatales o locales, que a menudo ofrecen ingresos por intereses libres de impuestos y un riesgo crediticio relativamente bajo.

Invertir en bonos de cupón cero

La compra de bonos que no pagan intereses periódicos pero que se venden con un gran descuento respecto a su valor nominal, con el objetivo de beneficiarse de la diferencia entre el precio de compra y el valor nominal al vencimiento.

Inversión en bonos escalonados

Una cartera de bonos con vencimientos escalonados, con el objetivo de reducir el riesgo de tipos de interés y proporcionar un flujo regular de ingresos.

Inversión en anualidades

La compra de un producto de seguro que proporciona un flujo garantizado de ingresos durante la jubilación, ya sea inmediatamente o en una fecha posterior, a cambio de una prima inicial o una serie de primas.

Inversión beta inteligente

El uso de un enfoque basado en reglas para construir una cartera que combina elementos de inversión activa y pasiva, con el objetivo de superar los índices tradicionales ponderados por capitalización bursátil, al tiempo que se gestiona el riesgo.

Brokers para operar en los mercados financieros

CFD Brokers PlataformasRegulado por la Abrir una cuenta de demostración
xStation 5FCA, KNF, CySEC, BIFSC, CNMV, DFSAXTB
MetaTrader 4 y 5CySEC, FCA, ASIC, JSC, OCRCVM, FSCAAdmiral
MetaTrader 4 y 5CNMV, FCADarwinex
ASIC: Australia, BaFin: Alemania, BIFSC: Belice, BVI FSC: Islas Vírgenes Británicas, BACEN & CVM: Brasil, CySEC: Chipre, CNMV: España, CMVM: Portugal, CSSF: Luxemburgo, CFTC: EE.UU., CBFSAI: Irlanda, CMA: Omán,, DFSA: Dubai, FCA: Reino Unido, FINMA: Suiza, FSPR - FMA: Nueva Zelanda, FRSA: Abu Dhabi, FSA: Seychelles, FSCA: Sudáfrica, JFSA: Japón, JSC: Jordania, KNF: Polonia, MAS: Singapur, OCRCVM: Canadá, SCB: Bahamas, VFSC: Vanuatu.
Las operaciones con CFDs implican un importante riesgo de pérdida, por lo que no son adecuadas para todos los inversores. Entre el 74 y el 89% de las cuentas de los inversores minoristas pierden dinero al operar con CFD.

Estrategias de inversión sistemática

A continuación se presentan estrategias de inversión que tienden a ser más "sistemáticas" por naturaleza:

Inversión por factores

Se centra en factores específicos, como el valor, el crecimiento, el impulso o la calidad, que han demostrado históricamente su capacidad para generar rendimientos superiores.

Trading de impulso

Compra de valores con un fuerte impulso de precios o beneficios, con la esperanza de que la tendencia continúe.

Rentabilidad media en dólares

Invertir una cantidad fija a intervalos regulares, independientemente de las condiciones del mercado, para reducir el impacto de la volatilidad del mercado.

Análisis cuantitativo

Utilización de modelos matemáticos y estadísticos para analizar datos financieros e identificar oportunidades de inversión.

Trading de alta frecuencia

El trading basado en algoritmos explota las diferencias de precios en minutos o las ineficiencias del mercado, a menudo utilizando conexiones de muy baja latencia y manteniendo posiciones durante milisegundos.

Trading algorítmico

Automatización del proceso de trading mediante reglas y algoritmos predefinidos para ejecutar operaciones, a menudo basadas en análisis técnicos o modelos cuantitativos.

Arbitraje

Aprovechamiento de las diferencias de precios entre activos o mercados relacionados, comprando en un mercado y vendiendo simultáneamente en otro, con un riesgo mínimo.

Arbitraje estadístico

Utilización de modelos cuantitativos y datos históricos de precios para identificar y explotar ineficiencias de precios a corto plazo en el mercado.

Asignación dinámica de activos

Ajuste continuo de la asignación de activos en respuesta a las condiciones del mercado, los indicadores económicos o los cambios en la situación financiera del inversor.

Creación de mercado

La provisión de liquidez a los mercados financieros mediante la cotización simultánea de los precios de compra y venta de valores, aprovechando el diferencial entre los precios de compra y de venta.

Asesores de negociación de materias primas (CTA)

Inversión en contratos de futuros sobre diferentes clases de activos, a menudo utilizando estrategias de trading sistemáticas para capitalizar las tendencias o ineficiencias del mercado.

Conclusión

Las estrategias de inversión discrecionales se basan en el juicio humano y el análisis subjetivo, por lo que ofrecen mayor flexibilidad pero potencialmente menos coherencia.

Por el contrario, las estrategias de inversión sistemáticas siguen un enfoque basado en reglas que es más objetivo, coherente y reproducible, pero puede ser menos adaptable a las condiciones cambiantes del mercado.

La elección entre estas estrategias depende de los objetivos, la tolerancia al riesgo y la filosofía de inversión del inversor.