Nyckelbegrepp för en bra tradingstrategi

Grunden för verksamheten

En framgångsrik tradingverksamhet bygger på en stabil grund. Många gör misstaget att tro att en komplicerad handelsstrategi är synonymt med effektiv handel och stora vinster, men så är ofta inte fallet. Ingen handlare, oavsett nivå, kommer att lyckas om han eller hon inte behärskar grunderna. Om du inte behärskar följande tips kommer dina handelsdagar att ta slut innan de ens börjar.

• Välj dina medel noggrant - Du måste ta dig tid att tänka på hur mycket kapital du är beredd att riskera innan du sätter in pengar på ditt konto. Framgångsrika handlare riskerar sällan mer än 2% av sina medel på en enda position - de flesta är nöjda med 1%. Avsätt medel baserat på denna tumregel, även om din handelsstrategi verkar mycket effektiv, och var beredd att ta förluster, även om de bästa tiderna är tuffa.
• Börja smått - inte bara när det gäller kapital, utan också när det gäller omfattning. Det är mycket lättare att koncentrera sig på några få aktier och förstå dem allteftersom man får upp ögonen för dem, än att försöka följa 20 handelsmöjligheter samtidigt. För att komma igång kan du till exempel välja två eller tre aktier som passar din handelsstrategi och hålla dig till dem tills du känner dig bekväm.
• Utbilda dig - Självklart är det viktigt att ha en god förståelse för de handelsstrategier och aktier du använder, men handlare måste också hålla sig uppdaterade om branschen som helhet. Följ marknadsnyheter och relevanta ekonomiska meddelanden, till exempel vinstmeddelanden eller rapporter om ekonomiska utsikter.
• Timing - Förutom att tajma dina affärer korrekt som en del av din handelsstrategi bör du se upp med tidpunkten på dagen. Öppnings- och stängningstider åtföljs ofta av volatilitet som är svår att förstå utan erfarenhet och som kan leda till stora förluster för nybörjare. Börja med att vänta tjugo minuter eller så tills du är redo.
• Praktiskt - De flesta mäklare erbjuder demokonton, som kan vara utmärkta verktyg för att bekanta dig med grunderna i handel och specifika plattformar. Deras användbarhet går långt utöver detta, eftersom de gör att du kan omsätta nya handelsstrategier i praktiken eller förfina befintliga utan någon ekonomisk risk.
• Ta det på allvar - Det är osannolikt att du kommer att göra betydande vinster genom att glida en timme om dagen i ditt arbete. Du kommer förmodligen att behöva de flesta timmarna på en arbetsdag för att upptäcka, identifiera och utnyttja marknadsmöjligheter ganska snabbt.
• Ta avstånd - Med tanke på de risker som är förknippade med handel är det viktigt att inte låta känslorna äventyra din strategi. Välj din investeringsstrategi, planera dina affärer och håll dig till dem; låt aldrig girighet eller rädsla hindra dig från att backa ur en misslyckad affär.

Viktiga begrepp

Att välja en tillgång är lika viktigt som att välja en handelsstrategi, och det kan få stora konsekvenser om det görs på fel sätt. Tre nyckelbegrepp påverkar antalet tillgängliga möjligheter, deras vinstpotential och deras förlustrisk. Ingen trader kan lyckas utan en gedigen förståelse för volatilitet, likviditet och volym.

• Volatilitet - ett tveeggat svärd, men ett lönsamt sådant. Större volatilitet kännetecknas av bredare prisintervall under en viss period och resulterar i större prisrörelser. Detta gör att du kan göra större vinster på lyckade affärer, men större förluster på misslyckade.
• Likviditet - Möjliggör större vinster genom att du kan köpa och sälja aktier till attraktiva priser. Hög likviditet innebär ofta lägre spreadar, så att mindre pengar försvinner ut på marknaderna, och låg slippage, så att det pris som presenteras är det som din order matchas mot.
• Volym - En viktig faktor för alla handlare och alla handelsstrategier. Volym anger hur mycket en tillgång handlas, ofta i form av genomsnittlig daglig handelsvolym. Volym indikerar vanligtvis intresse för en aktie eller ett valutapar, till exempel.

Vårt urval av CFD-mäklare

6 populära handelsstrategier

1. Breakout

Breakout-handelsstrategin innebär att man analyserar särskilda nivåer mellan vilka priset upprepade gånger studsar och bildar en kanal som avgränsas av en stödnivå i botten och en motståndsnivå i toppen. När kursen bryter ut ur denna kanal tenderar volatiliteten att öka och kursen kommer troligen att fortsätta att följa den nya riktningen under en tid.

Utbrott är ofta startpunkten för större prisrörelser och trender, vilket ger stora möjligheter till vinst. Ju fler stöd- och motståndsnivåer som har nåtts utan att brytas, desto mer valideras de och desto mer sannolikt är det att en utbrytning fortsätter nästa gång de bryts.

Att välja rätt tillgång är viktigt för denna handelsstrategi; försök att titta på instrumentets historik för att se hur ofta kanaler bildas och om utbrott tenderar att lyckas.

När kanalen har brutits bör handlaren öppna en position i tillgången. Om priset stänger över motståndsnivån bör en lång position öppnas. På samma sätt bör handlaren ta en kort position i tillgången om priset stängs under en stödnivå.

Planering av exit

När det gäller breakout-strategier måste in- och utgångspunkterna planeras noggrant. Nya data om tillgången är en användbar guide för prognoser, särskilt kanalens bredd eller den genomsnittliga storleken på prissvängningen. Med andra ord, om de senaste kanalerna har varit åtta prispunkter breda, bör du planera att ta vinster sju eller åtta punkter över den tidigare motståndsnivån eller under det tidigare stödet.

När ett hausseartat utbrott inträffar blir den gamla motståndsnivån ofta den nya stödnivån och vice versa för baisseartade utbrott. Men utbrott kan misslyckas, och det enklaste sättet att se detta är att se priset stänga inuti den gamla kanalen efter att ha initierat ett utbrott.

Tyvärr räcker det inte att sätta ett stopp på den gamla nivån för att undvika förluster från en misslyckad breakout. I själva verket kommer en breakout ofta att testa den gamla motståndsnivån, och att sätta ett stopp direkt på den nivån skulle förmodligen leda till en för tidig utgång och en förlust av vinster. Du kan ha en bättre chans att vinna en handel genom att sätta ett stopp mer bekvämt inuti den gamla kanalen, även om detta kommer att leda till större förluster om utbrottet misslyckas.

Observera att dessa handelsstrategier kräver noggrann teknisk analys.

2. Scalping

Scalping är en av de mindre okomplicerade handelsstrategierna, som innebär att man utnyttjar små prisrörelser med hjälp av massiva volymer. Scalpers köper och säljer i allmänhet instrument mycket snabbt, vanligtvis så snart en handel blir lönsam.

Scalping är raka motsatsen till filosofin "tid på marknaden är bättre än timing på marknaden". Tvärtom används en strikt exitstrategi för att begränsa förluster och sälja under mycket korta perioder.

Options scalping kan vara ett spännande sätt att handla, även om det är en av de mest riskfyllda handelsstrategierna som fungerar, eftersom det kräver hög koncentration, uthållighet och disciplin.

Scalpers tjänar mest på mycket volatila och likvida tillgångar, eftersom spreadar och slippage lätt upphäver de små vinster per aktie som de uppnår.

3. Momentum

Momentum trading är en populär investeringsstrategi, särskilt bland nybörjare, eftersom principen är enkel. Det handlar om att hoppa på tåget när populariteten för ett instrument ökar, vilket leder till en stark uppåtgående trend, och sedan sälja när den är som högst. Traders kan bedöma den senaste tidens volatilitet och handelsvolym för en stigande tillgång för att avgöra när dess momentum avtar.

En vanlig metod för att identifiera större uppgångar är att följa nyheter och företagsrapporter, använda dem för att upptäcka trender och öppna en position när momentum är starkt. Det finns också ett antal verktyg som kan hjälpa till med momentum trading-strategin, bland annat tvådagars RSI och MACD (Moving Average Convergence Divergence).

Baksidan av momentum trading kallas fading the price drop, vilket innebär att man blankar ett instrument när dess uppåtgående trend börjar vackla. Positionen stängs sedan efter nedgången, när priset faller igen.

4. Handel med nyheter

Ekonomisk nyhetshandel är en populär strategi som inte använder teknisk analys är att investera i nyheter. Denna grundläggande strategi kan användas för både intradagshandel och långsiktiga investeringar. Principen är enkel: priser och marknader rör sig som svar på stora nyhetsmeddelanden.

FSTE, till exempel, består av ett antal banker och finansinstitut. Om du förväntar dig ett tillkännagivande från EU som innebär att man tar kontroll över likviditeten i kölvattnet av Brexit kan du därför kanske förutsäga åt vilket håll värdet på brittiska bankaktier kommer att röra sig.

5. Omvändning

De flesta handelsstrategier undviker reverseringar, eftersom de leder till att trenden misslyckas och minskar vinsten. Vissa handlare använder dem dock till sin fördel genom att förutse vändningar och planera sina affärer kring dem. Reversal trading kallas ibland för mean reversion.

Trendvändningar är extremt svåra att förutse, annars skulle de flesta vanliga handlare inte bli fångade. Tidpunkten för vändningen är inte det enda som behöver förutsägas exakt, eftersom styrkan i vändningen spelar en viktig roll för lönsamheten i en handel. En metod för att förutsäga vändningar är den så kallade sushirulle-tekniken, som utvecklats av Mark Fisher. Det finns också verktyg som Bollinger Bands, som kan kombineras med MACD för att identifiera reverseringar.

Reversal trading är mycket komplext och kräver djupgående marknadskunskap och stor erfarenhet. Det är därför en svår och riskfylld handelsstrategi för nybörjare.

6. Dagliga pivotpunkter

Denna handelsstrategi är den längsta av intradagshandelsstrategierna och fokuserar på dagens nettovolatilitet. Principen är att identifiera dagens lägsta pris och öppna en lång position. När tillgången når dagens högsta nivå stängs positionen och dagens volatilitet har utnyttjats. Svårigheten ligger i att identifiera dessa toppar och dalar.

Pivotpunkter är ett användbart verktyg i denna strategi, eftersom de ger en indikation på den allmänna riktningen för dagens pris och hjälper till att identifiera toppar och dalar. Pivotpunkter är också användbara för ett antal andra strategier, bland annat breakout- och trendtrading.

Riskhantering

Förluster är att förvänta sig. Ingen handelsstrategi är 100% effektiv, annars skulle alla använda den och marknaderna skulle krascha. Nyckeln till lönsam handel är att vinna fler affärer än du förlorar och att se till att dina vinster är större än dina förluster.

Att begränsa förlusterna är särskilt viktigt för marginalhandlare, vars strategier är beroende av mäklare för att få tillgång till fler marknader och större positioner. Även om vinstpotentialen är större är risken och storleken på förlusterna större.

Stop Loss

Stop loss är en marknadsorder som automatiskt stänger öppna positioner vid en förutbestämd tidpunkt. De används för att stoppa onödiga förluster och för att kontrollera riskexponeringsnivåerna för varje transaktion.

När det gäller en lång position kan handlare placera en stop-loss under den senaste lägsta nivån, vilket förhindrar att en omvänd breakout leder till stora förluster. För korta positioner kan stop-loss placeras ovanför en nyligen uppnådd högsta nivå. Dessutom finns det vissa NSE-handelsstrategier, till exempel att placera stop-loss enligt volatilitetsnivåer.

Ett vanligt tillvägagångssätt är att placera två olika stop-loss. Den första är en fysisk stop-loss på en förutbestämd nivå, som dikteras av den handelsstrategi som följs. Den andra stop-loss är mental och placeras vid en punkt som innebär att inträdeskriterierna har brutits genom en oväntad vändning i priset.

Positionens storlek

Positionsstorleken är en annan viktig del av handelsstrategierna. Om du kombinerar välplacerade stop-loss med en enkel beräkning kommer du aldrig att förlora mer än en förutsägbar och hanterbar del av ditt kapital om din handelsstrategi misslyckas.

En teknik som ofta används av många framgångsrika handlare är 1%-metoden, som kallas så eftersom du inte kan förlora mer än 1% av dina medel i en viss handel. Din stop-loss-position bör bestämmas av den handelsstrategi du använder, och när du väl har valt den kan du beräkna storleken på positionen.

1. Hitta skillnaden mellan startkursen (E) och stop-loss-kursen (L) för att fastställa risken per aktie (r) r=E-L
2. Dividera 1 % av ditt kapital (C) med risken per aktie för att fastställa den maximala positionsstorleken (S) S=(C×1⁄100)/r=(C×1⁄100)/(E-L)

Förhållandet mellan denna beräkning och hävstångseffekten vid marginalhandel är ofta en källa till förvirring. Storleken på din position kommer att förbli densamma oavsett vad, hävstångseffekten väljs efter denna beräkning så att du kan öppna positionen om den är större än kapitalbeloppet på ditt konto.

För att säkerställa att varje vinst är så stor som möjligt, kontrollera att det finns tillräcklig volym på marknaden vid den tidpunkten för att acceptera storleken på din position. Om positionen är för stor och det inte finns tillräckligt med volym kommer slippage att inträffa.

Handelsinstrument

Strategier för valutahandel

Valutahandel tenderar att vara mer riskfylld och kortsiktig, på grund av de höga volatilitetsnivåer som följer med valutahandel. Med ett brett utbud av större, mindre och exotiska par finns det par för handlare med en smak för risk och som inte behöver en stor mängd kapital. Alla ovanstående handelsstrategier kan tillämpas på valutamarknaderna.

Strategier för handel med kryptovalutor

Kryptovalutor har snabbt ökat i popularitet och berömmelse sedan de lanserades 2009. Lyckligtvis kan vem som helst tjäna pengar på kryptovalutamarknaderna, även om du inte har någon förståelse för blockchain, den komplexa tekniken bakom krypton som Bitcoin, och inget hopp om deras långsiktiga livskraft. Använd handelsstrategierna ovan för att försöka dra nytta av marknadsrörelser.

Strategier för aktiehandel

Aktiemarknaderna är extremt populära och handlas i enorma volymer av både enskilda investerare och stora företag. Det finns många andra strategier som är särskilt användbara för investeringar på aktiemarknaden, till exempel moving average crossovers, som tittar på förändringar i olika glidande medelvärden för att generera in- och utgångspunkter under dagen.

Indexstrategier

Börsindex är en korg av värdepapper, till exempel aktier eller råvaror, som grupperas och som det spekuleras i. De mest kända indexen är FTSE 100 och S&P 500, som mäter utvecklingen för de 100 största företagen i Storbritannien respektive de 500 största företagen i USA. Indexen är ofta ganska stabila och tenderar att stiga stadigt på lång sikt. Även om de i allmänhet är en domän för långsiktiga handlare kan en mer kortsiktig handelsstrategi också vara lämplig för index.

Strategier för CFD-handel

CFD:er är ett populärt och mycket enkelt instrument. Handlare satsar i huvudsak på prisrörelsens riktning under en viss period och byter prisskillnaden i slutet med mäklaren. Det enkla konceptet och det faktum att du inte behöver äga några tillgångar är attraktivt för vissa. CFD:er finns tillgängliga på de flesta större finansmarknader.

Automatiserade handelsstrategier

Även om det tekniskt sett inte är en handelsstrategi i sig, används automatiserad handel ofta av investerare. Automatisering har flera fördelar, bland annat snabbare reaktioner, strikta protokoll och avsaknad av känslor. När robotarna väl är skrivna är de dessutom så enkla att använda att vem som helst kan använda dem. Automatiserade handelsrobotar kan hittas online eller skrivas av dig själv; många mäklare erbjuder nu API: er och skriptverktyg för att implementera dina egna handelsrobotar.

Strategier för handel med kopior

Kopieringshandelstjänster har ökat i popularitet de senaste åren. Dessa enkla verktyg gör det möjligt för nybörjare att replikera positioner och strategier för framgångsrika handlare på sina egna konton. Copy trading finns tillgängligt för forex, aktier, kryptovalutor och mycket mer. Både gratis och betalda lösningar finns tillgängliga. De flesta av de bästa mäklarna listar också de bästa leverantörerna av kopieringshandel, så det är lätt att hitta en mästare som matchar din stil och dina mål.

Läromedel

Videor

Videor är ett attraktivt inlärningsverktyg som använder en kombination av ljud och visuella förklaringar för att hjälpa till att bryta ner handelsstrategier och verktyg. Många mäklare erbjuder nu sitt eget urval av användbara videor, som vanligtvis kan hittas på deras webbplats och på YouTube.

Bloggar

Vissa människor gillar att lära sig av andras erfarenheter, och det är här bloggar är mycket praktiska. Det finns ett stort antal av dem, från små investerare till kända och erfarna handlare. Bloggar är vanligtvis gratis och ger ofta guldklimpar eller smarta tweaks till vanliga handelsstrategier.

Forum

Precis som bloggar används forum av många handlare för att dela med sig av sina erfarenheter och kunskaper. Forum är dock mer av ett diskussionsforum, där läsarna kan ställa och svara på frågor. Även om forum är användbara har de ofta begränsat utrymme, vilket innebär att man måste kompromissa med strategins komplexitet eller förklaringens detaljrikedom.

PDF

PDF-filer är perfekta för detaljerade listor som "De 20 bästa strategierna för dagshandel med brittiska råvaror" och är ofta lätta att följa och hitta, och många dyker upp efter en snabb Google-sökning. Du kan hitta PDF-filer för nybörjare och avancerade handlare, PDF-filer om extrema strategier, lösningar för olika system och metoder, för att använda price action-modeller och mycket mer. Att ladda ner en PDF är oftast gratis och användbart för att spåra dina egna candlestick-diagram och indikatorer.

Böcker

Tradingböcker kan fylla luckorna i pdf:er, bloggar och forum genom att kombinera tillgänglighet och räckvidd med en otrolig detaljnivå och välskrivna förklaringar. Om du inte vill ha en fysisk kopia kommer de flesta böcker med en e-bok. Böckerna innehåller allt från allmänna begrepp och handelsfilosofier till specifik, detaljerad information om hur man bygger upp en handelsstrategi för råolja eller ETF:er med hävstång, till exempel.

Kurser på nätet

För dem som föredrar strukturerad inlärning tillsammans med användbara diagram och animationer kan onlinekurser vara precis vad du behöver. Många webbplatser erbjuder nu kurser om handelsstrategier, instrument och verktyg. Vissa är gratis, medan andra kan vara dyra. Det är dock värt att notera att vissa mäklare har börjat erbjuda sina egna kurser till sina kunder. Det går att hitta kurser om nästan vilken strategi som helst, från crossover-strategier med glidande medelvärde till break-even-strategier.

Ett sista ord om handelsstrategier

Det finns många olika typer av handelsstrategier, och i den här artikeln har vi presenterat några av de mest populära och enklaste att genomföra. Det finns också en mängd information på nätet för att hitta nya strategier, ge användbara tips och hjälp med penninghantering. Även om många gör anspråk på titeln finns det ingen enskild bästa strategi; var och en passar olika handlare, tillgångar och marknader.

Vanliga frågor