يعتمد نجاح الأعمال التجارية على أسس متينة. يخطئ الكثيرون بافتراض أن استراتيجية التداول المعقدة تساوي التداول الفعال والأرباح الكبيرة، ولكن هذا ليس هو الحال في كثير من الأحيان. لن ينجح أي متداول، بغض النظر عن مستواه، إذا لم يتقن المبادئ الأساسية. إذا لم تتقن النصائح التالية، فسوف تنتهي أيام التداول الخاصة بك قبل أن تبدأ.
إن اختيار الأصل لا يقل أهمية عن اختيار استراتيجية التداول، مع ما يترتب على ذلك من آثار كبيرة إذا تم القيام به بشكل غير صحيح. هناك ثلاثة مفاهيم رئيسية تؤثر على عدد الفرص المتاحة، وإمكانية ربحها، ومخاطر الخسارة. لا يمكن لأي متداول أن ينجح دون فهم قوي للتقلبات والسيولة وحجم التداول.
تتضمن استراتيجية التداول الاختراق تحليل مستويات معينة يرتد السعر بينها بشكل متكرر، مما يشكل قناة محددة بمستوى دعم في الأسفل ومستوى مقاومة في الأعلى. عندما يخرج السعر من هذه القناة، تميل التقلبات إلى الزيادة ومن المرجح أن يستمر السعر في اتباع الاتجاه الجديد لبعض الوقت.
غالبًا ما تكون عمليات الانفصال نقطة البداية لتقلبات الأسعار الكبيرة والاتجاهات الرئيسية، مما يوفر فرصًا كبيرة للربح. كلما تم الوصول إلى المزيد من مستويات الدعم والمقاومة دون أن يتم اختراقها، كلما تم التحقق من صحتها وزادت احتمالية استمرار الاختراق في المرة التالية التي يتم فيها اختراقها.
يعد اختيار الأصل المناسب أمرًا مهمًا لاستراتيجية التداول هذه؛ حاول الاطلاع على تاريخ الأداة لمعرفة ما إذا كانت القنوات تتشكل كثيرًا وما إذا كانت الاختراقات تميل إلى النجاح.
بمجرد عبور القناة، يجب على المتداول فتح مركز في الأصل. إذا أغلق السعر فوق مستوى المقاومة، فيجب فتح صفقة شراء. وبالمثل، إذا أغلق السعر تحت مستوى الدعم، فيجب على المتداول أن يتخذ مركزًا قصيرًا في الأصل.
الخروج من التخطيط
كجزء من استراتيجيات التعطيل، يجب التخطيط بعناية لنقاط الدخول والخروج. تعتبر البيانات الحديثة للأصل بمثابة دليل مفيد للتنبؤ، وخاصة عرض القناة أو متوسط حجم تأرجح السعر. بمعنى آخر، إذا كانت القنوات الأخيرة بعرض ثماني نقاط سعرية، فيجب أن تخطط لجني أرباحك بسبع أو ثماني نقاط فوق مستوى المقاومة القديم، أو أقل من الدعم القديم.
عندما يحدث اختراق صعودي، غالبًا ما يصبح مستوى المقاومة القديم هو مستوى الدعم الجديد والعكس صحيح بالنسبة للاختراقات الهبوطية. ومع ذلك، يمكن أن تفشل الاختراقات، وأسهل طريقة لرؤية ذلك هي رؤية إغلاق السعر داخل القناة القديمة بعد بدء الاختراق.
لسوء الحظ، فإن مجرد تحديد مستوى التوقف عند المستوى القديم لا يكفي لتجنب الخسائر الناجمة عن الاختراق الفاشل. وذلك لأن الاختراق سيختبر في كثير من الأحيان مستوى المقاومة القديم، ومن المرجح أن يؤدي وضع نقطة توقف مباشرة عند هذا المستوى إلى خروج سابق لأوانه وخسارة الأرباح. قد تكون لديك فرصة أكبر للفوز بالصفقة من خلال وضع أمر إيقاف الخسارة بشكل أكثر راحة داخل القناة القديمة، على الرغم من أن هذا سيؤدي إلى خسائر أكبر إذا فشل الاختراق.
لاحظ أن استراتيجيات التداول هذه تتطلب تحليلًا فنيًا دقيقًا.
تعتبر سلخ فروة الرأس إحدى استراتيجيات التداول الأقل بساطة، والتي تتضمن الاستفادة من التغيرات الصغيرة في الأسعار باستخدام أحجام ضخمة. عادةً ما يقوم المضاربون بشراء وبيع الأدوات بسرعة كبيرة، عادةً بمجرد أن تصبح التجارة مربحة.
سلخ فروة الرأس هو العكس تمامًا لفلسفة "الوقت في السوق أفضل من التوقيت في السوق". وبدلا من ذلك، يتم استخدام استراتيجية خروج صارمة للحد من الخسائر والبيع في فترات قصيرة جدا.
يمكن أن تكون سلخ فروة الرأس على الخيارات طريقة مثيرة لممارسة التداول، على الرغم من أنها واحدة من أكثر استراتيجيات التداول خطورة لأنها تتطلب مستويات عالية من التركيز والقدرة على التحمل والانضباط.
يحقق المضاربون الربح الأكبر من الأصول شديدة التقلب والسائلة، حيث أن فروق الأسعار والانزلاق تمحو بسهولة المكاسب الصغيرة التي يحققونها للسهم الواحد.
يعد تداول الزخم استراتيجية استثمار شائعة، خاصة بين المتداولين المبتدئين، لأن مبدأها بسيط. وهو ينطوي على القفز على العربة عندما تزداد شعبية الأداة، مما يؤدي إلى اتجاه تصاعدي قوي، ومن ثم البيع عند ذروتها. يمكن للمتداولين تقييم التقلبات الأخيرة للأصل وحجم التداول لتحديد متى يتباطأ زخمه.
أحد الأساليب الشائعة لتحديد الاتجاهات الصعودية الرئيسية هو متابعة أخبار الشركة وتقاريرها، واستخدامها لتحديد الاتجاهات، وفتح مركز عندما يكون الزخم قويًا. هناك أيضًا العديد من الأدوات المتاحة لتسهيل استراتيجية التداول بالزخم، بما في ذلك مؤشر القوة النسبية لمدة يومين ومتوسط التقارب والتباعد المتحرك (MACD).
يُطلق على الجانب الآخر من الزخم اسم "تلاشي انخفاض السعر"، والذي يتضمن بيع أداة على المكشوف عندما يبدأ اتجاهها الصعودي في النفاد. ثم يتم إغلاق المركز بعد الانخفاض، عندما ينخفض السعر مرة أخرى.
يعد تداول الأخبار الاقتصادية إستراتيجية شائعة لا تستخدم التحليل الفني وهي استثمار في الأخبار. يمكن استخدام هذه الإستراتيجية الأساسية في التداول اليومي والاستثمار طويل الأجل. المبدأ بسيط: الأسعار والأسواق تتطور بناءً على الإعلانات الإخبارية المهمة.
على سبيل المثال، يتكون FSTE من عدد معين من البنوك والمؤسسات المالية. لذلك، إذا كنت تتوقع إعلانًا من الاتحاد الأوروبي يؤكد سيطرته على السيولة في أعقاب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، فقد تكون قادرًا على التنبؤ بالاتجاه الذي ستتحرك فيه قيمة الأسهم المصرفية في المملكة المتحدة.
تخشى معظم استراتيجيات التداول من الانعكاسات لأنها تتسبب في فشل الاتجاه وتقليل الأرباح. ومع ذلك، فإن بعض المتداولين يستخدمونها لصالحهم، حيث يتوقعون الانعكاسات ويخططون لصفقاتهم حولها. يسمى التداول العكسي أحيانًا بالانعكاس المتوسط.
من الصعب للغاية التنبؤ بانعكاسات الاتجاه، وإلا فلن يتم القبض على معظم المتداولين المنتظمين. توقيت الانعكاس ليس هو الشيء الوحيد الذي يمكن التنبؤ به بدقة، حيث أن قوة الانعكاس تلعب دورا هاما في ربحية التجارة. تُعرف إحدى طرق التنبؤ بالانعكاسات بتقنية لفائف السوشي، التي طورها مارك فيشر. هناك أيضًا أدوات مثل Bollinger Bands، والتي يمكن دمجها مع MACD لتحديد الانعكاسات.
التداول العكسي معقد للغاية ويتطلب معرفة واسعة بالسوق والكثير من الخبرة. لذلك، فهي استراتيجية تداول صعبة ومحفوفة بالمخاطر للمبتدئين.
تعد استراتيجية التداول هذه هي الأطول من بين استراتيجيات التداول خلال اليوم وتركز على صافي التقلبات خلال اليوم. المبدأ هو تحديد أدنى سعر لليوم وفتح مركز طويل. بمجرد وصول الأصل إلى أعلى نقطة في اليوم، يتم إغلاق المركز ويتم استخدام تقلبات اليوم. التحدي هو تحديد هذه الصعود والهبوط.
تعتبر النقاط المحورية أداة مفيدة في هذه الاستراتيجية، لأنها تعطي إشارة إلى الاتجاه العام لسعر اليوم وتساعد في تحديد الارتفاعات والانخفاضات. تعتبر النقاط المحورية مفيدة أيضًا للعديد من الاستراتيجيات الأخرى، بما في ذلك تداول الاختراق والاتجاه.
ينبغي توقع الخسائر؛ لا توجد استراتيجية تداول فعالة بنسبة 100%، وإلا فسيستخدمها الجميع وستنهار الأسواق. إن مفتاح التداول المربح هو الفوز بصفقات أكثر مما تخسره والتأكد من أن مكاسبك أكبر من خسائرك.
يعد الحد من الخسائر أمرًا مهمًا بشكل خاص لمتداولي الهامش، الذين تعتمد استراتيجياتهم على الوسطاء للوصول إلى المزيد من الأسواق والمراكز الأكبر. إذا كانت احتمالية الربح أكبر، فإن المخاطر وحجم الخسائر تكون أكثر أهمية.
وقف الخسائر هو أوامر السوق التي تغلق المراكز المفتوحة تلقائيًا في وقت محدد مسبقًا. فهي تساعد في إيقاف الخسائر غير الضرورية والتحكم في مستويات التعرض للمخاطر لكل معاملة.
في حالة وجود مركز طويل، يمكن للمتداولين وضع وقف الخسارة تحت أدنى مستوى في الآونة الأخيرة، مما يساعد على منع الاختراق العكسي من التسبب في خسائر كبيرة. بالنسبة للصفقات القصيرة، يمكن وضع وقف الخسارة فوق أعلى مستوى تم تسجيله مؤخرًا. علاوة على ذلك، فإن بعض استراتيجيات التداول في بورصة NSE، على سبيل المثال، تضع وقف الخسائر على أساس مستويات التقلب.
النهج الشائع هو وضع وقفي خسارة مختلفين. الأول هو وقف الخسارة الفعلي عند مستوى محدد مسبقًا، والذي تمليه استراتيجية التداول المتبعة. أمر وقف الخسارة الثاني هو أمر عقلي، يتم وضعه عند نقطة مما يعني أن معايير الدخول قد تم انتهاكها بسبب انعكاس غير متوقع في السعر.
يعد حجم المركز عنصرًا مهمًا آخر في استراتيجيات التداول. في الواقع، إذا قمت بدمج وقف الخسائر في وضع جيد مع العمليات الحسابية البسيطة، فلن تخسر أبدًا أكثر من جزء يمكن التنبؤ به ويمكن التحكم فيه من رأس مالك إذا فشلت استراتيجية التداول الخاصة بك.
من الأساليب الشائعة التطبيق من قبل العديد من المتداولين الناجحين هي طريقة 1%، وقد سميت بهذا الاسم لأنه لا يمكنك خسارة أكثر من 1% من أموالك في أي صفقة تداول معينة. يجب أن يتم تحديد مركز وقف الخسارة الخاص بك من خلال استراتيجية التداول التي تستخدمها، وبمجرد اختيارها، يمكن حساب حجم المركز.
العلاقة بين هذا الحساب والرافعة المالية في التداول بالهامش غالبا ما تكون مربكة. سيبقى حجم مركزك دون تغيير مهما حدث، ويتم تحديد الرافعة المالية بعد هذا الحساب للسماح لك بفتح المركز إذا كان أكبر من مبلغ رأس المال في حسابك.
للتأكد من أن كل مكسب كبير قدر الإمكان، تأكد من وجود حجم كافٍ في السوق في ذلك الوقت لاستيعاب حجم مركزك. إذا كان المركز كبيرًا جدًا ولم يكن هناك حجم كافٍ، فسيكون هناك انزلاق.
يميل تداول العملات الأجنبية إلى أن يكون أكثر خطورة وعلى المدى القصير، وذلك بسبب المستويات العالية من التقلبات التي تصاحب تداول العملات. مع توفر مجموعة واسعة من الأزواج الرئيسية والثانوية والغريبة، هناك أزواج للمتداولين الذين لديهم شهية للمخاطرة ولا يحتاجون إلى الكثير من رأس المال. يمكن تطبيق جميع استراتيجيات التداول المذكورة أعلاه على أسواق الصرف الأجنبي.
اكتسبت العملات المشفرة شعبية وشهرة بسرعة منذ بدايتها في عام 2009. ولحسن الحظ، يمكن للجميع الاستفادة من أسواق العملات المشفرة، حتى لو لم يكن لديك فهم لتقنية blockchain، والتكنولوجيا المعقدة وراء العملات المشفرة مثل Bitcoin، ولا أمل في استمرارها على المدى الطويل. استخدم استراتيجيات التداول المذكورة أعلاه لمحاولة الاستفادة من تحركات السوق.
تحظى أسواق الأسهم بشعبية كبيرة وتشهد أحجام تداول هائلة من قبل كل من المستثمرين الأفراد والشركات الكبيرة. هناك العديد من الاستراتيجيات الأخرى المفيدة بشكل خاص للاستثمار في سوق الأوراق المالية، مثل تقاطع المتوسط المتحرك، الذي يبحث في الاختلافات في المتوسطات المتحركة المختلفة لتوليد نقاط الدخول والخروج على مدار اليوم.
مؤشرات الأسهم هي سلة من الأوراق المالية، مثل الأسهم أو السلع، التي يتم تجميعها معًا والمضاربة عليها. ومن بين المؤشرات الأكثر شهرة مؤشر FTSE 100 أو مؤشر S&P 500، اللذين يقيسان أداء أكبر 100 شركة بريطانية وأفضل 500 شركة أمريكية على التوالي. غالبًا ما تكون المؤشرات مستقرة تمامًا وتميل إلى الزيادة بشكل مطرد على المدى الطويل. على الرغم من أنها بشكل عام مجال للمتداولين على المدى الطويل، إلا أن استراتيجية التداول على المدى القصير قد تكون مناسبة أيضًا للمؤشرات.
تعتبر عقود الفروقات أداة شائعة وبسيطة للغاية. يراهن المتداولون بشكل أساسي على اتجاه حركة السعر خلال فترة معينة، ويتداولون فرق السعر في النهاية مع الوسيط. مفهومها البسيط وحقيقة أنه ليست هناك حاجة لامتلاك الأصول أمر جذاب للبعض. مرة أخرى، تتوفر عقود الفروقات في معظم الأسواق المالية الكبرى.
على الرغم من أنها ليست استراتيجية تداول من الناحية الفنية في حد ذاتها، إلا أن التداول الآلي يستخدم على نطاق واسع من قبل المستثمرين. تتمتع الأتمتة بالعديد من الفوائد، بما في ذلك ردود الفعل الأسرع والبروتوكولات الصارمة وقلة العاطفة. بالإضافة إلى ذلك، بمجرد كتابتها، تصبح الروبوتات سهلة الاستخدام بحيث يمكن لأي شخص استخدامها. يمكن العثور على روبوتات التداول الآلية عبر الإنترنت أو كتابتها بنفسك؛ يقدم العديد من الوسطاء الآن واجهات برمجة التطبيقات وأدوات البرمجة النصية لتنفيذ روبوتات التداول الخاصة بك.
زادت شعبية خدمات نسخ التداول في السنوات الأخيرة. تسمح هذه الأدوات البسيطة للمبتدئين بتكرار مواقف واستراتيجيات المتداولين الناجحين على حساباتهم الخاصة. يتوفر نسخ التداول على الفوركس والأسهم والعملات المشفرة والمزيد. الحلول المجانية والمدفوعة متاحة. يقوم معظم كبار الوسطاء أيضًا بإدراج أفضل موفري نسخ التداول، لذلك من السهل العثور على متداول محترف يناسب أسلوبك وأهدافك.
تعتبر مقاطع الفيديو أداة تعليمية جذابة، وذلك باستخدام مجموعة من الشروحات الصوتية والمرئية للمساعدة في تحليل استراتيجيات وأدوات التداول. يقدم العديد من الوسطاء الآن مجموعة مختارة من مقاطع الفيديو المفيدة، والتي يمكن العثور عليها عادةً على موقعهم الإلكتروني وعلى موقع YouTube.
يحب بعض الأشخاص التعلم من تجارب الآخرين، وهذا هو المكان الذي يكون فيه التدوين مفيدًا جدًا. هناك عدد كبير منهم، من صغار المستثمرين إلى المتداولين المشهورين وذوي الخبرة. المدونات عمومًا مجانية وغالبًا ما تقدم شذرات من الذهب أو تعديلات أنيقة على استراتيجيات التداول الشائعة.
تمامًا مثل المدونات، يستخدم العديد من المتداولين المنتديات لمشاركة خبراتهم ومعارفهم. ومع ذلك، تعد المنتديات أماكن أكثر للمناقشة، مما يسمح للقراء بطرح الأسئلة والإجابة عليها. على الرغم من كونها مفيدة، إلا أن المنتديات غالبًا ما تكون ذات مساحة محدودة، مما يعني التنازل عن مدى تعقيد الإستراتيجية أو تفاصيل الشرح.
مثالية للقوائم التفصيلية مثل "20 أفضل استراتيجيات التداول اليومي للسلع في المملكة المتحدة"، غالبًا ما يكون من السهل متابعة ملفات PDF والعثور عليها، حيث يظهر الكثير منها بعد بحث سريع على Google. يمكنك العثور على ملفات PDF للمبتدئين والمتقدمين، وملفات PDF حول الاستراتيجيات المتطرفة، وحلول لأنظمة وأساليب مختلفة، لاستخدام نماذج حركة السعر، وغير ذلك الكثير. عادةً ما يكون تنزيل ملف PDF مجانيًا ومفيدًا لتتبع مخططات ومؤشرات الشموع اليابانية الخاصة بك.
يمكن لكتب التداول أن تملأ الفجوات في ملفات PDF والمدونات والمنتديات، وتجمع بين سهولة الوصول والاتساع ومستوى لا يصدق من التفاصيل والتفسيرات المكتوبة جيدًا. إذا كنت لا تريد الوسائط المادية، فإن معظم الكتب تأتي مع كتاب إلكتروني. تتراوح الكتب من المفاهيم العامة وفلسفات التداول إلى معلومات محددة ومفصلة حول تطوير استراتيجية تداول للنفط الخام أو صناديق الاستثمار المتداولة ذات الرافعة المالية، على سبيل المثال.
بالنسبة لأولئك الذين يفضلون التعلم المنظم المصحوب برسومات ورسوم متحركة مفيدة، فقد تكون الدورات التدريبية عبر الإنترنت هي ما تحتاجه. تقدم العديد من مواقع الويب الآن دورات تدريبية حول استراتيجيات وأدوات وأدوات التداول. في حين أن بعضها مجاني، والبعض الآخر يمكن أن يكون باهظ الثمن. ومع ذلك، تجدر الإشارة إلى أن بعض الوسطاء بدأوا في تقديم دورات تدريبية خاصة بهم لعملائهم. من الممكن العثور على عروض أسعار لأي إستراتيجية تقريبًا، بدءًا من إستراتيجيات تقاطع المتوسطات المتحركة وحتى إستراتيجيات التعادل.
هناك العديد من أنواع استراتيجيات التداول، وقد أوضحت هذه المقالة بعضًا من أكثرها شيوعًا وأسهلها في التنفيذ. هناك أيضًا ثروة من المعلومات عبر الإنترنت للعثور على استراتيجيات جديدة وتقديم نصائح مفيدة والمساعدة في إدارة الأموال. على الرغم من أن العديد من الأشخاص يطالبون باللقب، إلا أنه لا توجد استراتيجية واحدة أفضل؛ تم تصميم كل منها لتناسب مختلف المتداولين والأصول والأسواق.
من الممكن كسب العيش باستخدام استراتيجيات التداول. هناك قائمة طويلة من الأمثلة على الأنظمة اليدوية والآلية المتاحة عبر الإنترنت. تتوفر مجموعة كبيرة من النصائح والاستراتيجيات على شكل مقاطع فيديو وملفات PDF، بدءًا من التداول اليومي على المؤشرات وحتى الاستثمار طويل الأجل في الذهب.
لا، يمكن أن تركز استراتيجيات التداول على العديد من النقاط المختلفة، ويعتمد الكثير منها على أدوات الرسم البياني. على سبيل المثال، يمكن للاستراتيجية استخدام عمليات الانتقال لثلاثة متوسطات متحركة بسيطة مختلفة لمدة تصل إلى 20 يومًا لإبلاغ تداولاتها. تعتمد العديد من استراتيجيات التداول على الأحداث العالمية والأخبار والنشرات الاقتصادية.
يمكن استخدام التداول على أي أداة مالية يتم تداولها خلال اليوم. وهذا يشمل الأسهم والعقود الآجلة والعملات المشفرة وصناديق الاستثمار المتداولة، على سبيل المثال لا الحصر. ومع ذلك، فإن كل نوع من الأدوات له خصائص مختلفة، حيث يكون بعضها أكثر ملاءمة للتداول من البعض الآخر.
على الرغم من أن ملفات PDF ومواقع الويب تدعي أنها كشفت عن أفضل استراتيجيات التداول، إلا أنه لا يوجد شيء من هذا القبيل. جميع الاستراتيجيات لها مزايا وعيوب مختلفة ومناسبة لمختلف المتداولين. قد تعتمد جدوى الإستراتيجية وربحيتها على التكنولوجيا المتاحة، والرغبة في المخاطرة، وقاعدة رأس المال، ومعرفة الترميز والأسواق المتاحة.
هناك استراتيجيات تداول لا نهاية لها. بالإضافة إلى الاستراتيجيات الخمس المذكورة أعلاه، هناك استراتيجيات تركز على التحوط وفجوات التسعير. على سبيل المثال، ستعمل استراتيجية التداول البسيطة باستخدام Bollinger Bands وMACD بشكل جيد بالنسبة للبعض، بينما سيستخدم البعض الآخر خوارزميات إحصائية معقدة بناءً على بيانات من سبعة أيام مضت. يمكن الجمع بين الاستراتيجيات وصقلها حسب الرغبة.