Come l'IA sta rivoluzionando la psicologia del trading

I trader sono sempre influenzati dalle emozioni quando fanno trading. Dato che tutti provano emozioni, la cosa migliore che un trader possa fare è controllare i propri sentimenti in modo ragionevole.

Purtroppo, la paura, l'avidità o l'eccessiva sicurezza spesso spingono i trader a prendere decisioni che possono rivelarsi disastrose per loro. Mark Douglas, autore di Trader: entra nella zona, una volta ha detto: “Lasciare che le emozioni prendano il sopravvento sul proprio piano o sistema è la causa principale del fallimento”.

L'intelligenza artificiale (IA) è molto utile per aiutarli a eliminare il processo decisionale emotivo. Secondo un rapporto di Deloitte (2023), il 68% delle grandi istituzioni finanziarie integra ormai l'IA nei propri processi di trading, sostenendo una maggiore efficienza e una riduzione degli errori causati dall'emotività umana.

L'IA per il trading può esaminare, fornire segnali e negoziare sulla base di logiche predeterminate. Segue i piani e si basa sui dati in modo automatico, senza alcuna emozione umana. Ecco perché l'IA non è solo un dispositivo, ma anche un aiuto nella gestione della psicologia del trader.

I tipi di IA per la psicologia del trading sono i seguenti:

Vediamo ora come ciascuno dei tipi di IA per il trading sopra citati può aiutare i trader dal punto di vista psicologico.

📊 Analisi automatica dei dati

Ridurre i pregiudizi nelle ricerche di mercato

L'IA eccelle nel filtrare ed elaborare grandi quantità di dati di mercato in pochi secondi. In quanto tale, le piattaforme basate sull'IA possono scoprire correlazioni nascoste tra i prezzi, monitorare le notizie e il sentiment sui social media e individuare modelli grafici che l'analisi tradizionale potrebbe trascurare.

Ad esempio, Kensho, sviluppato da S&P Global, è una piattaforma di analisi basata sull'IA che interpreta gli eventi macroeconomici, come le variazioni dei tassi di interesse, i rapporti sull'occupazione o gli sviluppi geopolitici, e ne prevede il probabile impatto sui mercati finanziari.

Un trader che è generalmente preoccupato per la pubblicazione dei dati sull'inflazione può utilizzare un'IA come Kensho per ricevere previsioni supportate da dati e correlazioni storiche. Ciò riduce le ricerche distorte che potrebbero portare a inesattezze nell'analisi di mercato.

Secondo Daniel Nadler, cofondatore di Kensho, “l'IA consente ai trader di comprendere il contesto di mercato in pochi secondi, cosa che in precedenza richiedeva ore o addirittura giorni ai team di analisti”.

📡 Generazione automatizzata di segnali

Garantire decisioni di trading obiettive

L'IA e i modelli di apprendimento automatico possono valutare milioni di dati storici e in tempo reale per generare segnali di trading di alta qualità. Questi sistemi eliminano i dubbi soggettivi che spesso influenzano i trader umani, soprattutto nei momenti di esitazione o incertezza.

Strumenti come Trade Ideas utilizzano un motore di IA proprietario chiamato Holly, che valuta ogni notte oltre un milione di scenari di trading per produrre segnali in tempo reale basati su configurazioni tecniche e valutazioni del rischio. Holly emette quindi segnali di fiducia durante l'orario di apertura del mercato, consentendo ai trader di operare con precisione oggettiva, come un'IA per la psicologia del trading.

Sean McLaughlin, trader presso Trade Ideas, afferma: “Holly non si stanca mai, non è emotiva e non si lascia distrarre. Negozia solo ciò che suggeriscono i dati e nient'altro”.

Visita Trade Ideas

🤖 Trading automatizzato

Eliminare le azioni che generano ansia

Le piattaforme di trading algoritmico consentono ai trader di automatizzare l'intero ciclo decisionale, dal rilevamento dei segnali all'esecuzione degli ordini e alla gestione delle posizioni. Questa applicazione dell'IA riduce quindi il carico psicologico del trading in tempo reale, eliminando la necessità di un coinvolgimento umano costante.

QuantConnect, una piattaforma di trading algoritmico basata su cloud, consente ai trader di codificare modelli di IA che si adattano in base al comportamento del mercato. Anche strumenti come gli Expert Advisor (EA) in MetaTrader 5 eseguono transazioni basate sull'IA o algoritmi basati su regole.

Ecco un esempio di come un EA genera automaticamente segnali basati su regole di trading predeterminate su una piattaforma MetaTrader:

🚨 Gestione automatizzata dei rischi

Rafforzare la disciplina

I trader tendono a ignorare gli stop loss

I trader tendono a ignorare gli stop loss, a indebitarsi eccessivamente o a raddoppiare le posizioni in perdita per paura o frustrazione. L'IA può automatizzare e personalizzare le misure di controllo del rischio in base alla volatilità del mercato in tempo reale e al comportamento dell'utente.

Ad esempio, la piattaforma di trading Darwinex utilizza l'IA per monitorare e adeguare la dimensione delle posizioni in base alla volatilità attuale e al comportamento storico del trader. Un altro esempio è Zorro Trader">Zorro Trader, che integra l'IA sia per l'ottimizzazione del portafoglio che per la limitazione dei rischi.

Un trader alle prime armi che sotto pressione si discosta dal piano previsto per la gestione del rischio può trarre vantaggio dai limiti imposti dall'IA. Il sistema impedisce l'eccessiva esposizione in caso di tensioni sul mercato, fungendo da “interruttore automatico” psicologico che impone disciplina anche quando il trader potrebbe altrimenti discostarsi dal proprio piano.

Conclusione

L'IA consente di distogliere le emozioni umane dal processo esecutivo per assegnare loro un ruolo strategico e ponderato.

Tuttavia, è importante notare che l'IA nel trading è come un'arma a doppio taglio. Può rivelarsi molto potente nell'aiutare a disciplinare e ridurre le emozioni del trader, ma la tecnologia richiede sempre una comprensione di base da parte del trader per evitare un'eccessiva dipendenza e tenere sotto controllo i rischi. Ecco alcuni punti che consentono di confrontare le potenzialità e i limiti dell'IA nella psicologia del trading:

Vantaggi

👍 I trader beneficiano di una tranquillità psicologica. Quando negoziano, molti trader si sentono ansiosi, in preda al panico o troppo sicuri di sé. L'IA può contribuire ad alleviare questa pressione prendendo decisioni basate sulla logica e sui dati piuttosto che sulle emozioni. Grazie all'esecuzione automatica delle strategie da parte dell'IA, i trader non devono stressarsi quando osservano movimenti bruschi dei prezzi.

👍 Offre un coaching psicologico automatizzato basato sul profilo emotivo del trader. Alcune piattaforme di trading moderne, come AI Coach di BetterTrader, sono in grado di analizzare il comportamento emotivo dei trader e di fornire loro consigli di conseguenza. Ad esempio, se l'IA rileva che tendi a fare trading eccessivo in caso di panico, il sistema può ricordarti di fare una pausa o di adeguare la tua strategia per essere più calmo.

👍 Miglioramento della coerenza e della disciplina. Molti trader falliscono non perché le loro strategie sono sbagliate, ma perché non sono abbastanza disciplinati per attuarle. L'IA per la psicologia del trading consente di eseguire le strategie in modo coerente, secondo le regole, senza esitazioni o deviazioni dal piano.

Svantaggi

👎 L'IA non è in grado di comprendere il contesto etico e sentimentale del mercato. L'IA comprende solo i numeri e i modelli dei dati. Non è in grado di comprendere l'impatto emotivo o sociale di eventi quali guerre, crisi politiche o catastrofi naturali. Ad esempio, l'IA potrebbe non anticipare immediatamente l'impatto di un'invasione militare sui mercati globali perché tali eventi non sono sempre visibili nei dati storici.

👎 Può essere distorta se i dati di apprendimento non sono rappresentativi. L'IA apprende dai dati precedenti. Se questi dati non riflettono le diverse condizioni di mercato (ad esempio, solo i dati dei mercati rialzisti), l'IA può prendere decisioni sbagliate quando le condizioni cambiano radicalmente. Questo è chiamato bias dei dati, che può rivelarsi fatale nelle transazioni reali.

👎 Adattamento eccessivo del modello. Si verifica un sovradattamento quando l'IA è “troppo brava” nell'interpretare i modelli dai dati di apprendimento, al punto da sovradattarsi, anche in presenza di rumore nei dati. Di conseguenza, quando viene utilizzata in condizioni di mercato reali diverse, le prestazioni dell'IA possono diminuire drasticamente.

Cosa dobbiamo fare per combattere questi limiti?

Utilizzare l'IA come assistente e non come sostituto totale delle decisioni. Comprendere sempre la strategia utilizzata dall'IA e prevedere un piano di emergenza nel caso in cui il mercato subisca una svolta radicale. Infine, formare e valutare regolarmente le strategie dell'IA.

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Domande frequenti sull'IA nella psicologia del trading