Hur AI revolutionerar tradingpsykologin

Traders är alltid påverkade av känslor när de handlar. Eftersom alla upplever känslor är det bästa en trader kan göra att kontrollera sina känslor på ett rimligt sätt.

Tyvärr leder rädsla, girighet eller övermod ofta till att handlare fattar beslut som kan få katastrofala följder för dem. Mark Douglas, författaren till Trader: Enter the Zone, sa en gång: ”Att låta sina känslor ta överhanden över sin plan eller sitt system är den största orsaken till misslyckande”.

Artificiell intelligens (AI) är mycket användbar för att hjälpa dem att eliminera emotionella beslut. Enligt en rapport från Deloitte (2023) integrerar 68 % av de stora finansinstituten nu AI i sina tradingprocesser, med argumentet att det ökar effektiviteten och minskar fel som orsakas av mänskliga känslor.

AI för trading kan granska, ge signaler och handla på basis av förutbestämda logiker. Den följer planer och baseras automatiskt på data, utan några mänskliga känslor. Därför är AI inte bara ett verktyg, utan också ett hjälpmedel för att hantera traderns psykologi.

Följande typer av AI finns för tradingpsykologi:

Låt oss nu se hur varje typ av AI för trading ovan kan hjälpa tradern psykologiskt.

📊 Automatisk dataanalys

Minska partiskhet vid marknadsundersökningar

AI är utmärkt på att filtrera och bearbeta stora mängder marknadsdata på några sekunder. På så sätt kan AI-drivna plattformar upptäcka dolda priskorrelationer, övervaka nyheter och stämningen i sociala medier och upptäcka grafiska mönster som traditionell analys kan missa.

Kensho, utvecklat av S&P Global, är till exempel en AI-driven analysplattform som tolkar makroekonomiska händelser, såsom ränteförändringar, sysselsättningsrapporter eller geopolitiska utvecklingar, och förutsäger deras troliga inverkan på finansmarknaderna.

En trader som generellt sett oroar sig för publiceringen av inflationsdata kan använda en AI som Kensho för att få prognoser som baseras på data och historiska korrelationer. Detta minskar risken för partiska undersökningar som kan leda till felaktigheter i marknadsanalysen.

Enligt Daniel Nadler, medgrundare av Kensho, ”gör AI det möjligt för trader att förstå marknadssituationen på några sekunder, något som tidigare tog timmar eller till och med dagar för analytikerteam”.

📡 Automatiserad generering av signaler

Garantera objektiva tradingbeslut

AI och maskininlärningsmodeller kan utvärdera miljontals historiska och realtidsdata för att generera högkvalitativa trading-signaler. Dessa system eliminerar subjektiva tvivel som ofta påverkar mänskliga handlare, särskilt i stunder av tveksamhet eller osäkerhet.

Verktyg som Trade Ideas använder en egenutvecklad AI-motor som kallas Holly, som utvärderar över en miljon tradingscenarier varje natt för att producera realtidssignaler baserade på tekniska konfigurationer och riskbedömningar. Holly avger sedan tillförlitliga signaler under marknadens öppettider, vilket gör det möjligt för handlare att agera med objektiv precision, som en AI för tradingpsykologi.

Sean McLaughlin, trader hos Trade Ideas, säger: ”Holly blir aldrig trött, är inte emotionell och låter sig inte distraheras. Hon handlar utifrån vad data tyder på och ingenting annat.”

Besök Trade Ideas

🤖 Automatiserad trading

Eliminera ångestframkallande handlingar

Algoritmiska trading-plattformar gör det möjligt för traders att automatisera hela beslutsprocessen, från att upptäcka signaler till att utföra order och hantera positioner. Denna tillämpning av AI minskar därmed den psykologiska belastningen av realtidstrading genom att eliminera behovet av konstant mänsklig inblandning.

QuantConnect, en molnbaserad algoritmisk tradingplattform, gör det möjligt för investerare att koda AI-modeller som anpassar sig efter marknadens beteende. Verktyg som Experts Advisors (EA) i MetaTrader 5 utför också transaktioner baserade på AI eller regelbaserade algoritmer.

Här är ett exempel på hur en EA automatiskt genererar signaler baserade på förutbestämda tradingregler på en MetaTrader-plattform:

🚨 Automatiserad riskhantering

Stärka disciplinen

Investerare tenderar att ignorera stop loss

Investerare tenderar att ignorera stop loss, ta på sig för stora skulder eller dubbla förlorande positioner av rädsla eller frustration. AI kan automatisera och anpassa riskkontrollåtgärder baserat på marknadens volatilitet i realtid och användarens beteende.

Till exempel använder trading-plattformen Darwinex AI för att övervaka och justera positionsstorleken utifrån aktuell volatilitet och handlarens historiska beteende. Ett annat exempel är Zorro Trader, som integrerar AI för både portföljoptimering och riskbegränsning.

En nybörjartrader vars riskhantering avviker från den planerade planen under press kan dra nytta av de begränsningar som AI inför. Systemet förhindrar överexponering vid spänningar på marknaden och fungerar som en psykologisk ”brytare” som tvingar fram disciplin även när tradern annars skulle kunna avvika från sin plan.

Slutord

AI gör det möjligt att avleda mänskliga känslor från exekveringsprocessen och ge dem en strategisk och genomtänkt roll.

Det är dock viktigt att notera att AI inom trading är som ett tveeggat svärd. Den kan vara mycket kraftfull när det gäller att disciplinera och minska traderns känslor, men tekniken kräver fortfarande en grundläggande förståelse från traderns sida för att undvika överdriven beroende och hålla riskerna under kontroll. Här är några punkter som hjälper till att jämföra AI:s potential och begränsningar när det gäller tradingpsykologi:

Fördelar

👍 Tradern får psykologisk sinnesro. När de handlar känner många investerare ångest, panik eller överdriven självförtroende. AI kan bidra till att lindra denna press genom att fatta beslut baserade på logik och data snarare än på känslor. Tack vare AI:s automatiska genomförande av strategier behöver handlare inte stressa när de ser plötsliga prisrörelser.

👍 Den erbjuder automatiserad psykologisk coaching baserad på traderens emotionella profil. Vissa moderna trading-plattformar, såsom AI Coach från BetterTrader, kan analysera tradernas emotionella beteende och ge dem råd därefter. Om AI till exempel upptäcker att du tenderar att överhandla i paniksituationer kan systemet påminna dig om att ta en paus eller justera din strategi för att vara mer lugn.

👍 Förbättrad konsekvens och disciplin. Många handlare misslyckas inte för att deras strategier är dåliga, utan för att de inte är tillräckligt disciplinerade för att genomföra dem. AI för tradingpsykologi gör det möjligt att genomföra strategier på ett konsekvent sätt, i enlighet med reglerna, utan tvekan eller avvikelser från planen.

Nackdelar

👎 AI kan inte förstå marknadens etiska och känslomässiga sammanhang. AI förstår bara siffror och datamönster. Den kan inte förstå den emotionella eller sociala påverkan av händelser som krig, politiska kriser eller naturkatastrofer. Till exempel kan AI inte omedelbart förutse effekten av en militär invasion på världsmarknaderna, eftersom sådana händelser inte alltid syns i historiska data.

👎 Den kan vara partisk om inlärningsdata inte är representativa. AI lär sig från tidigare data. Om dessa data inte återspeglar olika marknadsförhållanden (till exempel endast data från hausseartade marknader) kan AI fatta felaktiga beslut när förhållandena förändras radikalt. Detta kallas dataskew, vilket kan vara ödesdigert i verkliga transaktioner.

👎 Överanpassning av modellen. Överanpassning uppstår när AI är ”för duktig” på att tolka mönster från inlärningsdata, till den grad att den överanpassar sig själv, även när det finns brus i data. När AI används under andra verkliga marknadsförhållanden kan därför dess prestanda sjunka dramatiskt.

Vad ska vi göra för att motverka dessa begränsningar?

Använd AI som ett hjälpmedel och inte som en total ersättning för beslut. Förstå alltid den strategi som AI använder och ha en beredskapsplan för det fall marknaden skulle ta en radikal vändning. Slutligen, utbilda och utvärdera AI-strategierna regelbundet.

De bästa CFD-mäklarna

Brokers	Plattform	Reglering	Demokonto
	MetaTrader 4 och 5 AvaOptions	ASIC, CBFSAI, FRSA, BVI FSC, FSCA, JFSA, OCRI
	MetaTrader 4 och 5 cTrader, TradingView	FCA, ASIC, CySEC, BaFin, DFSA, SCB, CMA
	xStation 5	FCA, KNF, CySEC, BIFSC, CNMV, DFSA, SCA, Bappebti
	MetaTrader 4 och 5, TradingView, VTrade	FSCM, SCA, FSCA
	MetaTrader 4 och 5 ActivTrader, TradingView	FCA, SCB, BACEN, CMVM, FSCM
	IG, ProRealTime, MT4, L2 Dealer	FCA, BaFin, ASIC, FINMA, MAS, FMA, DFSA, JFSA, CFTC
ASIC: Australien, Bappebti: Indonesien, BaFin: Tyskland, BIFSC: Belize, BVI FSC: Brittiska Jungfruöarna, BACEN & CVM: Brasilien, CySEC: Cypern, CNMV: Spanien, CMVM: Portugal, CSSF: Luxemburg, CFTC: USA, CBFSAI: Irland, CMA: Oman, DFSA: Dubai, FCA: Storbritannien, FINMA: Schweiz, FRSA: Abu Dhabi, FSA: Seychellerna, FSCA: Sydafrika, FSCM : Mauritius, JFSA: Japan, JSC: Jordanien, KNF: Polen, MAS: Singapore, CIRO: Kanada, SCA: Förenade Arabemiraten, SFC: Colombia, SCB: Bahamas, VFSC: Vanuatu.
CFD-handel innebär en betydande risk för förlust och är därför inte lämplig för alla investerare. 74-89 % av de privata investerarna förlorar pengar på CFD-handel.

Vanliga frågor om AI för tradingpsykologi