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¿Qué es un sistema de gestión de emociones para los traders?

gestión de emociones para los traders

El sistema de gestión de emociones es el subsistema del plan de trading que controla la forma en que el trader sigue su estrategia de trading y el sistema de gestión de riesgos. El control se logra debilitando las emociones destructivas (las que te obligan a desviarte de tu estrategia) y fortaleciendo las emociones beneficiosas (las que te obligan a mantenerte dentro de tu estrategia). En otras palabras, las emociones que le hacen desviarse del plan de trading se debilitan y las emociones que fomentan la adherencia estricta se refuerzan en su lugar.

El principio del sistema de gestión de las emociones es que cada tipo de emoción utiliza parte de un reservorio limitado de energía mental que debe ser cuidadosamente protegida de ser desperdiciada. Una emoción es, en esencia, una forma de palanca mental que transforma las ideas en acción. Dado que esta reserva de energía mental tiende a ser limitada, debe utilizarse con cuidado -sin apegarse demasiado o "invertirse"- en sus transacciones (de la misma manera que el apalancamiento se utiliza con moderación), de modo que ninguna transacción pueda perjudicarle emocionalmente, porque el resultado de una transacción es casi siempre aleatorio. Es mejor utilizar esta energía para establecer su plan de trading en lugar de sus miedos subconscientes (que a menudo son mecanismos de defensa inapropiados derivados de sus experiencias pasadas). A continuación se describen las emociones tanto destructivas como beneficiosas y las técnicas que pueden utilizarse para tratarlas.

Manejar el estado emocional de una persona es esencial. Los traders verdaderamente excepcionales pueden soportar cualquier cosa. En vez de emocionarse cuando las cosas no salen como quieren, se mantienen tranquilos y actúan de acuerdo con su enfoque". Charles Faulkner, en el libro de Jack D. Schwager "New Market Wizard".

Emociones destructivas

Una de las emociones destructivas más fuertes es el miedo a perder dinero. Este temor proviene de la programación interna de que el dinero es un bien limitado y muy importante. La mayoría de las personas, a lo largo de sus vidas, aprenden a asociar el dinero con varios tipos de recompensas, tanto materiales (por ejemplo, bienes, artículos de lujo) como inmateriales (por ejemplo, seguridad, prestigio, sentido de la autoestima). A través de este proceso de asociación, el dinero comienza a simbolizar nociones profundamente arraigadas de prosperidad y libertad. La asociación es tan fuerte que cualquier "ataque" a la base de capital (por ejemplo, por un cambio brusco en el precio de una moneda contra una posición abierta, o una serie de transacciones perdedoras) es probable que desencadene el mecanismo defensivo en forma de temor para proteger la encarnación de tantas nociones de bienestar. Este temor puede llevar a una salida prematura de una posición rentable, es decir, antes de que la señal de salida sea generada por su sistema de comercio. También puede obligarle a no tomar una señal después de una serie de operaciones perdedoras o a abrir una posición más pequeña de lo que sugiere su sistema de gestión de riesgos.

El hermano gemelo del miedo es la codicia que proviene de la misma programación hacia el dinero. La avaricia puede manifestarse induciendo a mantener una posición más tiempo del que dicta su sistema de trading, es decir, más allá del punto en el que se genera la señal de salida. La avaricia puede hacer que abras una posición cuando no hay señal de entrada (en este caso sólo sería el miedo a perder una oportunidad de trading). También puede causar que usted aumente significativamente el tamaño de su posición después de una larga serie de operaciones ganadoras - en violación directa del parámetro establecido por su sistema de gestión de riesgos.

Para superar el miedo y la avaricia, sólo recuerda que no estás pescando cada oportunidad de trading. Sería extremadamente peligroso tratar de aprovechar cualquier oportunidad de beneficio que se presente, porque ningún sistema o trader puede aprovechar sistemáticamente todas las oportunidades de tradingo. No se busca un beneficio rápido, sino un rendimiento consistente del sistema y con ello la confianza de que se alcanzará el objetivo de beneficio si se sigue estrictamente el sistema. Su backtesting también le mostrará que mientras siga cada señal de su sistema de trading y cada instrucción de su sistema de gestión de riesgos, alcanzará su objetivo de beneficios tarde o temprano (siempre que su sistema tenga una expectativa positiva). También es útil tener en cuenta que sus sistemas son sólo una extensión de sus capacidades de reconocimiento de patrones. Por lo tanto, si ignoras cualquier instrucción de tu sistema, en realidad estás diciendo que no confías en ti mismo, lo cual es una señal segura de que no deberías estar operando divisas.

Incluso los mejores sistemas de trading pueden pasar por largos períodos de pérdidas. Si se modelan algunos escenarios de trading, se verá rápidamente que los sistemas con expectativas matemáticas positivas tienden a ser rentables a largo plazo (después de 100 operaciones), aunque puedan experimentar algunos períodos de pérdida a corto plazo. Una larga serie de ganancias puede ser seguida por una serie de pérdidas. Por lo tanto, es útil mantener el tamaño de sus posiciones dentro de los límites establecidos por su sistema de gestión de riesgos.

La psicología de un trader puede hacer o deshacer un plan de trading. Una de las ventajas de un sistema de trading es eliminar ciertas emociones humanas. Cuando un trader anula un sistema de trading, pierde esta ventaja. ¿Cuántos traders seguirán un sistema de trading después de una serie de pérdidas? Para disfrutar de los beneficios del sistema de trading, todos los traders deberían hacer la sexta operación, de "The Ultimate Trading Guide" de John R. Hill, George Pruitt y Lundy Hill.

Si usted comercia con un sistema de trading mecánico, puede resolver todos los problemas creados por sus emociones simplemente automatizando el proceso de trading. Sin embargo, si se utiliza un sistema de trading discrecional, ya que las señales de trading son generadas por la mente lógica y las emociones por la mente emocional, es probable que surja un conflicto cuando estas dos mentes insistan en cursos de acción opuestos. No hace falta decir que sus emociones probablemente anularán sus señales de trading en situaciones muy estresantes. Esto es especialmente cierto para los traders novatos con experiencia limitada. Las construcciones mentales que han construido (por ejemplo, utilizando libros de trading) son todavía muy jóvenes en comparación con los "viejos" y poderosos mecanismos defensivos relacionados con el dinero que han construido a lo largo de sus vidas. Se necesita el más mínimo golpe de precio para activar estos "monstruos de los sueños". Por eso, la única manera de que un comerciante aprenda la disciplina al principio de su carrera es seguir un sistema de trading de divisas creado profesionalmente. De lo contrario, simplemente no habrá suficiente confianza realista en el sistema (que los traders novatos crean ellos mismos) con el que puedan luchar contra sus emociones destructivas.

Como la mayoría de los traders, yo mismo soy a menudo mi peor enemigo. Esto es cierto no sólo en mis actividades en y alrededor de los mercados, sino también en la vida en general. Otros traders no representan la misma amenaza para mí que yo. No creo que sea el único. Creo que la mayoría de los traders, como yo, son sus peores enemigos". Ralph Vince en su libro "La matemática de la administración del dinero: Técnicas de análisis de riesgo para los traders.

Emociones beneficiosas

La confianza en sus estrategias de trading y gestión de riesgos es la primera emoción necesaria para el éxito. La confianza es muy importante porque te obliga a seguir tus sistemas. Tenga confianza y la ejecución seguirá (la precisión de la ejecución es directamente proporcional al grado de confianza que tenga en su sistema de trading). Por lo tanto, es muy importante cultivar este sentimiento hasta el extremo antes de empezar a operar. Si no tienes suficiente confianza en tus sistemas, esto invariablemente conducirá a desviaciones de los mismos - con consecuencias dramáticas para tu bienestar financiero y emocional. Cada señal no tomada o instrucción ignorada (por cualquier razón) se resta de su confianza en su método (de la misma manera que las pérdidas se comen su capital). En última instancia, la disciplina comercial puede definirse como [(confianza en el método) / (señales no tomadas)]. Cuantas más señales pierda (intencional o inadvertidamente), más impactará esto en su confianza en el sistema y más rápido se deteriorará su ejecución, llevando a una nueva espiral de pérdida de confianza y deterioro de la ejecución. Por lo tanto, no se puede exagerar el hecho de que el verdadero éxito comercial sólo puede venir de tener en cuenta todas y cada una de las señales que su sistema genera, ya sea una señal mecánica o su propia intuición (si está utilizando el Sistema de trading Discrecional). Al vigilar de cerca su sistema de trading, usted está de hecho fortaleciendo su propia disciplina, lo que le ayudará a permanecer leal al sistema durante los tiempos difíciles (largos períodos de pérdidas).

El único criterio que importa en última instancia es que el inversor/trader tenga suficiente confianza en las señales que indican que no será cuestionado continuamente. Tony Plummer en su libro "Previsión de los mercados financieros: La psicología de la inversión exitosa".

Para mantener su confianza en un sistema, debe tener una larga experiencia en su aplicación en el comercio real, que puede comparar con los resultados recientes. Mientras el sistema siga funcionando de la misma manera que en el pasado (sin desviaciones significativas), se puede confiar perfectamente en él. Es útil recordar que no hay absolutamente ninguna certeza en el trading de divisas y que la única manera de lograr su objetivo de rendimiento es tener una idea realista del rendimiento futuro del sistema. Las medidas del rendimiento del sistema (normalmente derivadas del backtesting) como la duración media de la operación, el valor medio de las ganancias/pérdidas, la máxima retirada de fondos, la serie más larga de ganancias/pérdidas, etc., deben ser estudiadas cuidadosamente por los traders o inversores antes de empezar a operar con dinero real. El conocimiento de estas estadísticas ayudará a salvar la brecha entre el rendimiento esperado y el real del sistema y, por lo tanto, a reducir la tensión y a preservar la confianza en el sistema durante la inevitable reducción. Algunos autores también recomiendan que se reduzcan voluntariamente las expectativas, lo que sólo debe hacerse si no se dispone de suficiente información sobre el rendimiento del sistema en tiempo real (el sistema se evalúa principalmente sobre la base de datos retrospectivos).

Puedes usar la "regla de dos" como sigue para modular tus expectativas emocionales: 1. Espera que tu prueba produzca la mitad del número de operaciones ganadoras seguidas que esperas. 2. Espere el doble de operaciones perdedoras seguidas de lo que su prueba podría mostrar. 3. Prepárate para la mitad de los beneficios esperados. Tushar S. Chande en su libro "Más allá del análisis técnico: Cómo desarrollar e implementar un sistema de comercio ganador".

Otra condición importante es que permanezca fiel al método que ha elegido. Si no se adhiere a un método, lo más probable es que desperdicie su energía y capital entre varios métodos, abandonando cada uno a la menor señal de imperfección. De hecho, no existe un sistema de trading perfecto. Todos los sistemas de trading - sin expectativas - tendrán sus períodos de pérdidas y de reducción de la equidad. No puedes escapar de ellos. Es mejor aceptar esta verdad antes de empezar a operar, para que no haya más expectativas poco realistas que puedan comprometer su compromiso al operar con dinero real. Para fortalecer su compromiso con un enfoque del trading, necesita reducir su participación emocional en cada comercio. En otras palabras, hay que tratar las ganancias y las pérdidas con el mismo desapego emocional (por ejemplo, despojando al dinero de sus connotaciones internas). El trading en el mercado de divisas es un juego de probabilidades: mientras se apegue a un método probado, alcanzará su objetivo de ganancias con el tiempo, independientemente de las "personalidades individuales" de sus operaciones actuales (que casi nunca pueden predecirse de antemano).

Los únicos traders que fracasan son los que se rinden. Ryan Jones en su libro "El Juego de la Bolsa: Jugar con los números para ganar millones"

Si quieres ganar en serio, puedes ganar mil millones de dólares/multiplicar tu dinero por 100 - con el tiempo. John Percival en su libro "El camino del dólar".

Métodos para manejar las emociones del trader

Puedes manejar tus emociones reprogramando tu mente subconsciente para canalizar tu energía mental hacia un uso beneficioso, es decir, hacia el cumplimiento de tu enfoque de trading. El primer y más importante paso es aprender a sentir emociones sólo en relación con su enfoque de trading - es decir, sus emociones deben estar relacionadas con el sistema y no con el precio. En otras palabras, necesitas mover tus emociones desde el precio al sistema de trading - a la forma en que lo sigues. No importa lo que el precio esté haciendo ahora (por ejemplo, alcanzando nuevos máximos o nuevos mínimos), si su sistema de trading es silencioso, debe hacerlo. Una vez que reciba la señal de su sistema, puede dejar que su excitación lo empuje a colocar el comercio inmediatamente. Es importante usar tu energía mental sabiamente, así que el único momento en que puedes permitirte estar excitado es cuando recibes una señal dentro o fuera de tu sistema. Al mismo tiempo, es mucho más útil lamentar las señales perdidas que lamentar las oportunidades perdidas no detectadas por su sistema. De hecho, ninguna oportunidad de obtener beneficios puede compararse con la posibilidad de un crecimiento geométrico del capital a largo plazo que es posible gracias a una aplicación coherente de su enfoque comercial.

Este método de trasladar la atención y las emociones de un aspecto del trading a otro con el fin de sacar provecho en lugar de sufrir por las emociones ha dado lugar al sistema o colección de cambios. La siguiente lista incluye los cambios descritos anteriormente, así como algunos otros útiles:

  1. Pasar de la acción de los precios a tener en cuenta todas las señales: Pasar de la felicidad de los beneficios a la toma de señales y de la tristeza de las pérdidas a las señales de pérdida.
  2. Pasar de una oportunidad perdida no detectada por su sistema al crecimiento geométrico de capital a largo plazo que se hace posible siguiendo su método de trading.
  3. Pasar de las ganancias a las pérdidas.
  4. Pasar de una sola pérdida a una serie de pérdidas (reducción).
  5. Pasar de la creatividad en el trading en tiempo real (reduce el apego emocional a un solo comercio) a la creatividad en la fase de desarrollo del sistema.
  6. Pasar del valor en dólares de sus ganancias/pérdidas (y el valor de los bienes que puede comprar con ese dinero) a su valor como porcentaje del saldo de su cuenta.

Cabe señalar que las emociones destructivas mencionadas anteriormente, debido a su fuerte poder de conducción, pueden utilizarse con mucho éxito utilizando algunos de estos cambios. En lugar de tener miedo de perder dinero en un solo comercio, puede condicionarse a temer que se pierda una señal de trading y así obstaculizar el proceso de crecimiento geométrico del capital. Es mejor desear un crecimiento geométrico del capital que una ganancia inesperada no capturada por su sistema. En lugar de abrir un comercio cuando su sistema no da ninguna señal - porque está orgulloso de un impulso creativo momentáneo - es mejor sentirse orgulloso de su conocimiento y experiencia encarnados en su sistema de trading - simplemente siguiéndolo.

Puedes hacer las afirmaciones/mantras de los cambios anteriores o ideas similares y repetirlas diariamente a ti mismo para hundirlas en tu subconsciente. Por ejemplo, "Estoy cambiando mi atención de la acción de los precios de las divisas a la forma en que sigo mi sistema de trading". Al interiorizar estos principios, se convertirán en sus silenciosos "ángeles de la guarda" que le protegerán de los efectos dañinos de su comercio de divisas.

La afirmación se hace a sí mismo regularmente, en voz alta si es posible. Así, por ejemplo, la simple declaración "Todos los días comercio de acuerdo con las reglas de mi sistema de trading" será un poderoso refuerzo de su objetivo de hacerlo. Tony Plummer en su libro "Previsión de los mercados financieros: La psicología de la inversión exitosa".

Además, si considera su capital como su "vida como trader", todos los fundamentos del trading le vendrán naturalmente. Dado que su instinto de autopreservación es una emoción muy poderosa, si es capaz de condicionarlo a aceptar -incluso en sentido figurado- que su capital es su vida de trading, puede estar seguro de que no le permitirá asumir riesgos excesivos (es decir, mayores que los definidos por su sistema de gestión de riesgos) y le obligará a tomar sólo las señales de su sistema, porque sólo con él puede esperar alcanzar sus objetivos de manera coherente.

Aquí hay otro principio que puede ser útil para eliminar las emociones del comercio:

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Controlar las emociones

Para controlar sus emociones, debe recordar que cualquier sistema de trading de forex es, en esencia, un método organizado para aprovechar las emociones de otros operadores; por lo tanto, a menos que aprenda a controlar sus emociones, no podrá aprovechar ningún sistema. El camino hacia el control emocional completo es muy largo y requiere mucha introspección y trabajo. Por eso se anima a los traders novatos a automatizar sus sistemas de comercio (se aplica sólo al sistema de trading mecánico), lo que a veces puede ahorrarles años de vida. Cabe señalar que los beneficios de la automatización de los sistemas de trading mecánico superan con creces, en la mayoría de los casos, las ventajas relativas de la capacidad superior de reconocimiento de patrones gráficos de la mente humana, precisamente porque la mente humana (o más bien su parte lógica que identifica los patrones) no opera en el vacío, sino junto a otros marcos mentales subconscientes que a menudo obstaculizan el proceso de toma de decisiones mediante emociones destructivas.

Si todavía decide ejecutar manualmente su sistema de trading de divisas, puede aprender a manejar sus emociones (es decir, cómo eliminar los bloqueos mentales que le impiden hacerlo) de los libros que se han escrito específicamente sobre este tema.