Come investire nell'idrogeno con azioni ed ETF?

L'idrogeno è passato dall'essere una parola alla moda nel settore energetico a diventare un vero e proprio motore di crescita. Mentre i governi di tutto il mondo si impegnano seriamente nella transizione verso le energie pulite, l'idrogeno occupa un posto sempre più centrale nelle discussioni tra i trader attivi.

Quando abbiamo iniziato a testare i broker legati all'idrogeno, una cosa ci ha colpito immediatamente: la volatilità. Questi titoli possono evolvere rapidamente. Ciò è in parte dovuto al fatto che molte di queste aziende sono ancora in fase di crescita e in parte al fatto che l'interesse degli investitori aumenta vertiginosamente non appena vengono pubblicate nuove informazioni relative a sovvenzioni o investimenti in infrastrutture.

Per noi trader, questo rende le azioni e gli ETF legati all'idrogeno particolarmente interessanti. Tuttavia, è essenziale trovare una piattaforma che offra accesso, strumenti e tariffe adeguati. Fortunatamente, abbiamo effettuato dei test per identificare i migliori broker per il trading di idrogeno.

Perché questi broker sono i migliori per il trading di idrogeno?

Ecco una panoramica dei motivi per cui consideriamo queste piattaforme i migliori fornitori per il trading nel settore dell'economia dell'idrogeno:

CFD Brokers	Piattaforma	Regolazione	Conto demo
	MetaTrader 4 e 5 AvaOptions	ASIC, CBFSAI, FRSA, BVI FSC, FSCA, JFSA, OCRI
	MetaTrader 4 e 5 cTrader, TradingView	FCA, ASIC, CySEC, BaFin, DFSA, SCB, CMA
	xStation 5	FCA, KNF, CySEC, BIFSC, CNMV, DFSA, SCA, Bappebti
	MetaTrader 4 e 5, TradingView, VTrade	FSCM, SCA, FSCA
	MetaTrader 4 e 5 ActivTrader, TradingView	FCA, SCB, BACEN, CMVM, FSCM
	MetaTrader 4 y 5 ActivTrader, TradingView	FCA, BaFin, ASIC, FINMA, MAS, FMA, DFSA, JFSA, CFTC
	MetaTrader 4 e 5	CySEC,ASIC,BIFSC
ASIC: Australia, BaFin: Germania, Bappebti: Indonesia, BIFSC: Belize, BVI FSC: Isole Vergini britanniche, BACEN e CVM: Brasile, CySEC: Cipro, CNMV: Spagna, CMVM: Portogallo, CSSF: Lussemburgo, CFTC: USA, CBFSAI: Irlanda, CMA : Oman, DFSA: Dubai, EFSA : Estonia, FCA: Regno Unito, FINMA: Svizzera, NZFMA: Nuova Zelanda, FRSA: Abu Dhabi, FSA: Seychelles, FSCA: Sud Africa, FSCM : Mauritius, JFSA: Giappone, JSC: Giordania, KNF: Polonia , MAS: Singapore, OCRI: Canada, SCA: Emirati Arabi Uniti, SCB: Bahamas, VFSC: Vanuatu, SFC: Colombia
Il trading di CFD comporta un significativo rischio di perdita, quindi non è adatto a tutti gli investitori. Il 74-89% dei conti degli investitori al dettaglio perde denaro nel trading di CFD.

XTB

XTB si è rivelata una buona scelta per i trader specializzati nel settore dell'idrogeno. La piattaforma offre accesso a società statunitensi attive nel settore dell'idrogeno, come Plug Power e Bloom Energy, con HYDR tra gli ETF disponibili. Si è particolarmente distinta in termini di prezzi: gli spread e i costi sono rimasti bassi durante tutti i test, rendendola molto interessante.

XTB si distingue come la scelta ideale per i nuovi trader grazie alla sua formidabile piattaforma xStation, alle tariffe senza commissioni, all'assenza di un deposito minimo e agli eccellenti strumenti didattici, molti dei quali sono perfettamente integrati nella piattaforma.

Vantaggi

• Con oltre 7.000 strumenti, tra cui CFD su azioni, indici, ETF, materie prime, valute, criptovalute, azioni reali, ETF reali e, più recentemente, piani di investimento, XTB si rivolge sia ai trader a breve termine che agli investitori a lungo termine.
• Un servizio clienti di prim'ordine è disponibile 24 ore su 24, 5 giorni su 7, con una chat live intuitiva che durante i test ha registrato tempi di risposta inferiori ai due minuti.
• La piattaforma xStation continua a stupire per la sua interfaccia intuitiva e le sue funzionalità, tra cui feed di notizie personalizzabili, mappe termiche del sentiment e un calcolatore per i trader, che riduce la curva di apprendimento per i nuovi trader.

Svantaggi

• XTB non offre conti con spread grezzi, che stanno diventando sempre più comuni tra i suoi concorrenti come Pepperstone, il che potrebbe deludere i day trader alla ricerca degli spread più stretti.
• XTB ha smesso di supportare MT4, limitando così i trader alla sua piattaforma proprietaria, xStation, il che potrebbe scoraggiare i trader avanzati che hanno familiarità con la suite MetaTrader.
• Gli strumenti di ricerca di XTB sono buoni, ma potrebbero essere eccellenti se andassero oltre le funzionalità interne e dessero accesso a strumenti di terze parti di prim'ordine come Autochartist, Trading Central e TipRanks.

Visite XTB

IG

Durante i nostri test sul trading dell'idrogeno, IG ha offerto una delle migliori esperienze. La copertura era ampia, spaziando dai giganti americani come Plug Power agli attori europei come Linde e Nel ASA, e l'accesso agli ETF (HYDR, HTWO) era fluido. L'esecuzione si è distinta: gli ordini sono stati eseguiti in modo rapido e costante e gli spread sono rimasti rispettabili anche durante le sessioni più turbolente. Gli strumenti grafici della piattaforma sono eccellenti per seguire i titoli volatili legati all'idrogeno.

IG rimane uno dei broker più completi, con una piattaforma web intuitiva, un programma di formazione particolarmente adatto ai principianti e strumenti grafici di alto livello arricchiti dalla sua recente integrazione con TradingView. La qualità dei dati in tempo reale e la rapidità di esecuzione lo rendono anche un'opzione apprezzata dai trader esperti.

Vantaggi

• La piattaforma grafica avanzata ProRealTime è gratuita purché vengano soddisfatte alcune modeste condizioni di attività mensile.
• IG offre una vasta collezione di risorse didattiche professionali e accattivanti, tra cui webinar, articoli e analisi.
• La piattaforma web proprietaria continua a rivolgersi a trader di tutti i livelli, con strumenti grafici avanzati e dati di mercato in tempo reale utili per il day trading, mentre IG ha anche aggiunto l'integrazione di TradingView.

Svantaggi

• IG applica una commissione di inattività di 12 $ al mese dopo 2 anni, il che scoraggia gli investitori occasionali.
• Gli spread su azioni e CFD rimangono superiori a quelli dei broker più economici come XTB, secondo i test effettuati.
• Sebbene nell'Unione Europea esista una protezione dal saldo negativo, non vi è alcuna protezione dei conti né stop loss garantito per i clienti statunitensi.

Visite IG

Come abbiamo selezionato i migliori broker che offrono azioni ed ETF legati all'idrogeno

L'idrogeno è ancora un settore emergente; di conseguenza, la scelta del broker riveste un'importanza maggiore rispetto alle azioni tradizionali. Abbiamo testato ogni piattaforma in modo pratico, piuttosto che affidarci alle funzionalità pubblicizzate. Il nostro obiettivo era vedere come ogni broker gestisce il trading reale di azioni ed ETF legati all'idrogeno.

Ecco cosa abbiamo cercato durante i test dei broker:

🔹Copertura del mercato: alcune piattaforme danno accesso solo alle grandi aziende statunitensi, mentre altre coprono l'intera catena di approvvigionamento in Europa, Asia e Stati Uniti. Cercavamo broker che offrissero più di Linde e Air Products. L'accesso ad azioni in crescita come Nel ASA o Ballard Power Systems è stato un fattore chiave nella nostra valutazione.

🔹Accesso agli ETF: gli ETF legati all'idrogeno stanno diventando sempre più popolari per la diversificazione. Abbiamo testato l'accesso ai principali ETF, tra cui il Global X Hydrogen ETF (HYDR), il Defiance Next Gen H2 ETF (HDRO) e il L&G Hydrogen Economy UCITS ETF (HTWO). I broker che offrono sia ETF statunitensi che europei hanno ottenuto un punteggio migliore.

🔹Velocità di esecuzione: abbiamo effettuato diversi ordini a mercato e a prezzo limite su titoli a grande capitalizzazione come Linde e su titoli più piccoli e volatili come Plug Power e Nel ASA. Abbiamo misurato la velocità di esecuzione degli ordini e monitorato eventuali slittamenti durante i periodi di forte attività del mercato.

🔹Costi e commissioni: abbiamo registrato gli spread, le commissioni e i costi di finanziamento giornalieri per varie transazioni. Questo ci ha permesso di determinare quali broker sono davvero convenienti per il trading di azioni ed ETF legati all'idrogeno, piuttosto che basarci esclusivamente sui loro listini prezzi pubblicati.

🔹Facilità d'uso della piattaforma: la facilità d'uso è importante, soprattutto per settori volatili come quello dell'idrogeno. Abbiamo valutato i grafici, gli avvisi, le liste di controllo e gli strumenti di ricerca, nonché il processo di registrazione e la rapidità di creazione dell'account.

🔹Scenari di trading reali: abbiamo simulato diverse strategie di trading, comprese operazioni a breve termine su singoli titoli volatili. Questo ci ha permesso di testare le prestazioni di ciascun broker in scenari che i day trader sono più propensi ad affrontare.

Come investire nell'idrogeno

Esistono due modi principali per investire nell'idrogeno:

1. Acquisto di singole azioni

L'acquisto di singole azioni legate all'idrogeno ti espone direttamente alle aziende che stanno stimolando il settore. Questo approccio funziona bene se desideri concentrarti su pochi nomi e trarre vantaggio dalla loro crescita (o venderli allo scoperto se l'entusiasmo dovesse scemare). Ma il compromesso è la volatilità: le aziende che si concentrano esclusivamente sull'idrogeno, come Plug Power, possono subire fluttuazioni a doppia cifra in una sola sessione.

L'idrogeno è un mix di giganti e innovatori. Da un lato, ci sono aziende chimiche consolidate che producono idrogeno da decenni. Dall'altro, innovatori più piccoli e altamente volatili che cercano di ritagliarsi uno spazio nel boom delle energie pulite.

Ecco i nomi principali che teniamo d'occhio:

Durante i miei test, ho notato che i broker offrivano azioni molto diverse tra loro. Le grandi capitalizzazioni come Linde e Air Products sono accessibili quasi ovunque, mentre nomi come Nel ASA richiedono spesso un broker che copra ampiamente il mercato europeo.

Piattaforma XTB

2. Fondi negoziati in borsa (ETF)

Gli ETF legati all'idrogeno rappresentano la soluzione più sensata se si privilegia la diversificazione. Anziché puntare su una o due aziende, si distribuisce la propria esposizione tra decine di operatori nei settori della produzione di idrogeno, delle celle a combustibile e delle infrastrutture.

I fondi più popolari che abbiamo osservato sulle diverse piattaforme durante i nostri test sono i seguenti:

• Global X Hydrogen ETF (HYDR) - Fondo quotato negli Stati Uniti che segue gli attori della produzione e della catena di approvvigionamento dell'idrogeno.
• Defiance Next Gen H2 ETF (HDRO) - Esposizione diversificata agli innovatori globali nel settore dell'idrogeno.
• L&G Hydrogen Economy UCITS ETF (HTWO) - Un'opzione europea che copre le aziende del settore dell'idrogeno e delle celle a combustibile.
• VanEck Hydrogen Economy ETF (HDRO.EU) - Un altro prodotto con sede nell'UE che offre un'ampia esposizione al settore.

L'idrogeno è certamente volatile, ma è proprio questo che lo rende interessante per molti di noi trader. La chiave sta nella scelta del broker giusto, che dia accesso sia alle singole azioni che agli ETF, con spread ridotti e un'esecuzione affidabile.

Vantaggi e svantaggi del trading sull'idrogeno

Vantaggi

• Elevato potenziale di crescita: l'idrogeno è all'avanguardia nella transizione verso le energie pulite, sia per le aziende consolidate che per le start-up innovative.
• Diversificazione tramite ETF: gli ETF come HYDR e HTWO consentono di distribuire il rischio su diversi attori del settore dell'idrogeno con un'unica transazione.
• La volatilità crea opportunità: le fluttuazioni dei prezzi delle piccole imprese del settore dell'idrogeno possono offrire un potenziale di trading a breve termine.
• Esposizione globale: i trader possono accedere alle azioni statunitensi, europee e ad alcune azioni asiatiche legate all'idrogeno tramite broker appropriati.

Svantaggi

• Elevata volatilità: le azioni di piccole dimensioni legate all'idrogeno possono subire forti fluttuazioni in base agli annunci politici, ai risultati finanziari o agli annunci di progetti.
• Liquidità limitata su alcuni titoli: alcuni ETF e azioni a bassa capitalizzazione sono negoziati con volumi inferiori, il che può influire sull'esecuzione e sui prezzi.
• Settore complesso: è necessario comprendere la produzione di idrogeno, le celle a combustibile e le infrastrutture per effettuare transazioni informate.
• L'accesso ai broker varia: non tutte le piattaforme offrono tutti i titoli azionari e gli ETF legati all'idrogeno, quindi è fondamentale scegliere con attenzione il proprio broker.

Conclusione

Investire nell'idrogeno attraverso azioni o ETF significa puntare su un settore in forte espansione, ma ancora giovane e talvolta imprevedibile. Le rapide fluttuazioni dei prezzi ricordano che è necessaria cautela, soprattutto per i principianti. Tuttavia, per coloro che sanno trarre vantaggio dalla volatilità, l'idrogeno può offrire opportunità di trading uniche, a condizione di scegliere il broker giusto. Che tu stia cercando la semplicità e l'aspetto sociale di eToro, la competitività dei prezzi di XTB, la profondità di IG o la copertura globale di Interactive Brokers, l'importante è adottare un approccio adatto al tuo profilo e ai tuoi obiettivi.

FAQ: Investire nell'idrogeno