كيف تستثمر في الهيدروجين من خلال الأسهم وصناديق الاستثمار المتداولة؟

لقد تحول الهيدروجين من مجرد كلمة شائعة في مجال الطاقة إلى محرك حقيقي للنمو. في الوقت الذي تلتزم فيه الحكومات في جميع أنحاء العالم بجدية بالانتقال إلى الطاقة النظيفة، يحتل الهيدروجين مكانة متزايدة الأهمية في المناقشات بين المتداولين النشطين.

عندما بدأنا في اختبار الوسطاء المرتبطين بالهيدروجين، لفت انتباهنا أمر واحد على الفور: التقلب. يمكن أن تتغير هذه الأسهم بسرعة. ويرجع ذلك جزئيًا إلى حقيقة أن العديد من هذه الشركات لا تزال في مرحلة النمو، وجزئيًا إلى حقيقة أن اهتمام المستثمرين يرتفع بشكل كبير بمجرد نشر معلومات جديدة بشأن الإعانات أو الاستثمارات في البنية التحتية.

بالنسبة لنا نحن المتداولين، هذا يجعل الأسهم وصناديق الاستثمار المتداولة في البورصة (ETF) المرتبطة بالهيدروجين مثيرة للاهتمام بشكل خاص. ومع ذلك، من الضروري العثور على منصة توفر الوصول والأدوات والأسعار المناسبة. لحسن الحظ، أجرينا اختبارات لتحديد أفضل الوسطاء لتداول الهيدروجين.

لماذا يعتبر هؤلاء الوسطاء الأفضل لتداول الهيدروجين؟

فيما يلي نظرة عامة على الأسباب التي تجعلنا نعتبر هذه المنصات أفضل مزودي خدمات التداول في مجال اقتصاد الهيدروجين:

وسطاء CFD	منصات التداول	هيئات الرقابة المالية	افتح حساب تجريبي
	MetaTrader 4 - 5 AvaOptions	ASIC, CBFSAI, FRSA, BVI FSC, FSCA, JFSA, OCRI
	MetaTrader 4 - 5 cTrader, TradingView	FCA, ASIC, CySEC, BaFin, DFSA, SCB, CMA
	xStation 5	FCA, KNF, CySEC, BIFSC, CNMV, DFSA, SCA, Bappebti
	MetaTrader 4 - 5 TradingView, VTrade	FSCM, SCA, FSCA
	MetaTrader 4 - 5 ActivTrader, TradingView	FCA, SCB, BACEN, CMVM, FSCM
	IG, ProRealTime, MT4, L2 Dealer	FCA, BaFin, ASIC, FINMA, MAS, FMA, DFSA, JFSA, CFTC
	MetaTrader 4 - 5	CySEC, ASIC, BIFSC
ASIC: أستراليا، BaFin: ألمانيا، Bappebti: إندونيسيا, BIFSC: بليز، BVI FSC: جزر فيرجن البريطانية، BACEN & CVM: البرازيل، CySEC: قبرص، CNMV: إسبانيا، CMVM: البرتغال، CSSF: لوكسمبورغ، CFTC: الولايات المتحدة الأمريكية، CBFSAI: أيرلندا، CMA : عمان، DFSA: دبي، FCA: المملكة المتحدة، FINMA: سويسرا، NZFMA: نيوزيلندا، FRSA: أبو ظبي، FSA: سيشيل، FSCA: جنوب أفريقيا، FSCM : موريشيوس, JFSA: اليابان، JSC: الأردن، KNF: بولندا، MAS : سنغافورة، OCRI: كندا، SCB: جزر البهاما، VFSC: فانواتو, SCA: الإمارات العربية المتحدة, SFC: كولومبيا
ينطوي تداول العقود مقابل الفروقات على مخاطر كبيرة بالخسارة ، لذلك فهو غير مناسب لجميع المستثمرين. 74-89% من حسابات مستثمري التجزئة تخسر المال عند تداول العقود مقابل الفروقات.

XTB

أثبتت XTB أنها خيار جيد للمتداولين المتخصصين في الهيدروجين. تتيح المنصة الوصول إلى الشركات الأمريكية النشطة في قطاع الهيدروجين، مثل Plug Power و Bloom Energy، مع HYDR من بين صناديق الاستثمار المتداولة المتاحة. وقد تميزت بشكل خاص في مجال التسعير: ظلت فروق الأسعار والتكاليف منخفضة طوال فترة الاختبار، مما يجعلها جذابة للغاية.

تتميز XTB بكونها الخيار المثالي للمتداولين الجدد بفضل منصتها الرائعة xStation، وأسعارها الخالية من العمولات، وغياب الحد الأدنى للإيداع، وأدواتها التعليمية الممتازة، والتي تم دمج الكثير منها بشكل مثالي في المنصة.

المزايا

• مع أكثر من 7000 أداة، بما في ذلك العقود مقابل الفروقات على الأسهم والمؤشرات وصناديق الاستثمار المتداولة في البورصة والسلع والعملات والعملات المشفرة والأسهم الحقيقية وصناديق الاستثمار المتداولة في البورصة الحقيقية، ومؤخراً خطط الاستثمار، فإن XTB تناسب المتداولين على المدى القصير والمستثمرين على المدى الطويل على حد سواء.
• تتوفر خدمة عملاء من الدرجة الأولى على مدار 24 ساعة في اليوم، 5 أيام في الأسبوع، بما في ذلك دردشة مباشرة سهلة الاستخدام تستغرق أقل من دقيقتين للرد خلال الاختبارات.
• لا تزال منصة xStation تثير الإعجاب بواجهتها سهلة الاستخدام ووظائفها البديهية، بما في ذلك تدفقات الأخبار القابلة للتخصيص، والخرائط الحرارية للمشاعر، وآلة حاسبة للمتداولين، مما يقلل من منحنى التعلم للمتداولين الجدد.

العيوب

• لا تقدم XTB حسابًا بفارق سعر صريح، وهو أمر أصبح شائعًا بشكل متزايد لدى منافسيها مثل Pepperstone، مما قد يخيب آمال المتداولين اليوميين الذين يبحثون عن أقل الفروق السعرية.
• توقفت XTB عن دعم MT4، مما يحد من المتداولين إلى منصتها الخاصة، xStation، مما قد يثني المتداولين المتقدمين المعتادين على مجموعة MetaTrader.
• أدوات البحث في XTB جيدة، ولكنها يمكن أن تكون ممتازة إذا تجاوزت الميزات الداخلية ووفرت الوصول إلى أدوات رائدة من جهات خارجية مثل Autochartist وTrading Central وTipRanks.

Visite XTB

IG

خلال اختباراتنا لتداول الهيدروجين، قدمت IG واحدة من أفضل التجارب. كان التغطية واسعة، حيث شملت شركات أمريكية عملاقة مثل Plug Power وشركات أوروبية مثل Linde وNel ASA، وكان الوصول إلى صناديق الاستثمار المتداولة (HYDR، HTWO) سلسًا. وقد تميزت عملية التنفيذ: فقد تم تنفيذ الأوامر بسرعة وباستمرار، وظلت فروق الأسعار معقولة حتى في أكثر الجلسات اضطرابًا. تعد أدوات الرسوم البيانية للمنصة ممتازة لمتابعة الأسهم المتقلبة المرتبطة بالهيدروجين.

تظل IG واحدة من أكثر شركات الوساطة شمولاً، مع منصة ويب سهلة الاستخدام، وبرنامج تدريبي مناسب بشكل خاص للمبتدئين، بالإضافة إلى أدوات رسومية عالية المستوى تم تعزيزها بفضل تكاملها مؤخراً مع TradingView. كما أن جودة البيانات في الوقت الفعلي وسرعة التنفيذ تجعلها خياراً مفضلاً للمتداولين ذوي الخبرة.

المزايا

• منصة الرسوم البيانية المتقدمة ProRealTime مجانية طالما تم استيفاء بعض الشروط المتواضعة للنشاط الشهري.
• تقدم IG مجموعة واسعة من الموارد التعليمية الاحترافية والجذابة، بما في ذلك الندوات عبر الإنترنت والمقالات والتحليلات.
• تستمر منصة الويب الخاصة في تلبية احتياجات المتداولين من جميع المستويات، مع أدوات رسومية متقدمة وبيانات سوقية في الوقت الفعلي مفيدة للتداول اليومي، في حين أضافت IG أيضًا تكامل TradingView.

العيوب

• تفرض IG رسومًا على عدم النشاط بقيمة 12 دولارًا شهريًا بعد عامين، مما يثني المستثمرين العرضيين.
• تظل فروق الأسعار على الأسهم وعقود الفروقات أعلى من تلك التي يطبقها الوسطاء الأرخص مثل XTB، وفقًا للاختبارات التي تم إجراؤها.
• على الرغم من وجود حماية ضد الرصيد السلبي في الاتحاد الأوروبي، لا توجد حماية للحسابات أو وقف خسارة مضمون للعملاء الأمريكيين.

Visite IG

كيف اخترنا أفضل الوسطاء الذين يقدمون أسهمًا وصناديق الاستثمار المتداولة (ETF) المرتبطة بالهيدروجين

لا يزال الهيدروجين قطاعًا ناشئًا؛ وبالتالي، فإن اختيار الوسيط يكتسب أهمية أكبر من اختيار الوسيط للأسهم التقليدية. لقد اختبرنا كل منصة من الناحية العملية بدلاً من الاعتماد على الميزات المعلن عنها. كان هدفنا هو معرفة كيفية إدارة كل وسيط للتداول الفعلي للأسهم وصناديق الاستثمار المتداولة في البورصة (ETF) المرتبطة بالهيدروجين.

إليك ما بحثنا عنه أثناء اختبار الوسطاء:

🔹تغطية السوق: تتيح لك بعض المنصات الوصول إلى الشركات الأمريكية الكبرى فقط، بينما تغطي منصات أخرى سلسلة التوريد بأكملها في أوروبا وآسيا والولايات المتحدة. كنا نبحث عن وسطاء يقدمون أكثر من Linde و Air Products. كان الوصول إلى الأسهم النامية مثل Nel ASA أو Ballard Power Systems عاملاً رئيسياً في تقييمنا.

🔹الوصول إلى صناديق الاستثمار المتداولة (ETF): تزداد شعبية صناديق الاستثمار المتداولة المرتبطة بالهيدروجين من أجل التنويع. اختبرنا الوصول إلى صناديق الاستثمار المتداولة الرئيسية، بما في ذلك Global X Hydrogen ETF (HYDR) و Defiance Next Gen H2 ETF (HDRO) و L&G Hydrogen Economy UCITS ETF (HTWO). وحصلت شركات الوساطة التي تقدم صناديق الاستثمار المتداولة في البورصة الأمريكية والأوروبية على درجات أعلى.

🔹سرعة التنفيذ: قمنا بتنفيذ عدة أوامر في السوق وبأسعار محددة على أسهم ذات رؤوس أموال كبيرة مثل Linde وأسهم أصغر حجماً وأكثر تقلباً مثل Plug Power وNel ASA. وقمنا بقياس سرعة تنفيذ الأوامر وتابعنا أي انحرافات خلال فترات النشاط المكثف في السوق.

🔹التكاليف والرسوم: سجلنا فروق الأسعار والعمولات ورسوم التمويل اليومية لمختلف المعاملات. سمح لنا ذلك بتحديد الوسطاء الذين يعتبرون حقًا مربحين لتداول الأسهم وصناديق الاستثمار المتداولة في البورصة (ETF) المرتبطة بالهيدروجين، بدلاً من الاعتماد فقط على جداول الرسوم المنشورة.

🔹سهولة استخدام المنصة: سهولة الاستخدام مهمة، خاصة في القطاعات المتقلبة مثل قطاع الهيدروجين. قمنا بتقييم الرسوم البيانية والتنبيهات وقوائم المراقبة وأدوات البحث، بالإضافة إلى عملية التكامل وسرعة إنشاء الحساب.

🔹سيناريوهات تداول حقيقية: قمنا بمحاكاة استراتيجيات تداول مختلفة، بما في ذلك المعاملات قصيرة الأجل على الأسهم الفردية المتقلبة. سمح لنا ذلك باختبار أداء كل وسيط في السيناريوهات التي من المرجح أن يواجهها المتداولون اليوميون.

كيفية الاستثمار في الهيدروجين

هناك طريقتان رئيسيتان للاستثمار في الهيدروجين:

1. شراء أسهم فردية

شراء الأسهم الفردية المرتبطة بالهيدروجين يعرضك مباشرة للشركات التي تحفز هذا القطاع. هذا مناسب إذا كنت ترغب في التركيز على عدد قليل من الأسماء والاستفادة من نموها (أو بيعها على المكشوف إذا تلاشى الحماس). لكن المقابل هو التقلب: الشركات التي تركز بشكل كامل على الهيدروجين، مثل Plug Power، قد تشهد تقلبات بنسبة تصل إلى خانتين عشريتين في جلسة واحدة.

الهيدروجين هو مزيج من العمالقة والمبتكرين. من ناحية، هناك شركات كيميائية راسخة تنتج الهيدروجين منذ عقود. ومن ناحية أخرى، هناك مبتكرون أصغر حجمًا وأكثر تقلبًا يحاولون الحصول على مكان لهم في طفرة الطاقة النظيفة.

فيما يلي أهم الأسماء التي نراقبها:

خلال اختباراتي، لاحظت أن الوسطاء يقدمون أسهمًا متنوعة للغاية. الشركات ذات رؤوس الأموال الكبيرة مثل Linde وAir Products متاحة في كل مكان تقريبًا، بينما الأسماء مثل Nel ASA تتطلب غالبًا وسيطًا يغطي السوق الأوروبية بشكل واسع.

منصة XTB

2. الصناديق المتداولة في البورصة (ETF)

تعد صناديق ETF المرتبطة بالهيدروجين الحل الأكثر منطقية إذا كنت تفضل التنويع. فبدلاً من المراهنة على شركة أو شركتين، يمكنك توزيع استثماراتك على عشرات الشركات العاملة في مجالات إنتاج الهيدروجين وخلايا الوقود والبنية التحتية.

أكثر الصناديق شعبية التي لاحظناها على المنصات المختلفة خلال اختباراتنا هي التالية:

• Global X Hydrogen ETF (HYDR) - صندوق مدرج في الولايات المتحدة يتتبع الشركات العاملة في مجال إنتاج الهيدروجين وسلسلة التوريد.
• Defiance Next Gen H2 ETF (HDRO) - تعرض متنوع للشركات العالمية المبتكرة في مجال الهيدروجين.
• L&G Hydrogen Economy UCITS ETF (HTWO) - خيار أوروبي يغطي الشركات العاملة في قطاع الهيدروجين وخلايا الوقود.
• VanEck Hydrogen Economy ETF (HDRO.EU) - منتج آخر مقره في الاتحاد الأوروبي يوفر تعرضًا واسعًا للقطاع.

من المؤكد أن الهيدروجين متقلب، ولكن هذا بالضبط ما يجعله مثيرًا للاهتمام بالنسبة للكثيرين منا نحن المتداولين. يكمن السر في اختيار الوسيط المناسب، الذي يوفر الوصول إلى كل من الأسهم الفردية وصناديق الاستثمار المتداولة في البورصة، مع فروق أسعار ضيقة وتنفيذ موثوق.

مزايا وعيوب تداول الهيدروجين

المزايا

• إمكانات نمو كبيرة: الهيدروجين في طليعة التحول نحو الطاقة النظيفة، سواء بالنسبة للشركات الراسخة أو الشركات الناشئة المبتكرة.
• التنويع عبر صناديق الاستثمار المتداولة (ETF): تتيح لك صناديق الاستثمار المتداولة (ETF) مثل HYDR و HTWO توزيع مخاطرك على عدة جهات فاعلة في قطاع الهيدروجين في معاملة واحدة.
• التقلبات تخلق الفرص: يمكن أن توفر تقلبات أسعار الشركات الصغيرة في قطاع الهيدروجين إمكانات تداول قصيرة الأجل.
• التعرض العالمي: يمكن للمتداولين الوصول إلى الأسهم الأمريكية والأوروبية وبعض الأسهم الآسيوية المرتبطة بالهيدروجين من خلال الوسطاء المناسبين.

العيوب

• تقلبات شديدة: قد تشهد الأسهم الصغيرة المرتبطة بالهيدروجين تقلبات كبيرة بناءً على الإعلانات السياسية أو النتائج المالية أو إعلانات المشاريع.
• سيولة محدودة على بعض الأوراق المالية: يتم تداول بعض صناديق الاستثمار المتداولة في البورصة (ETF) والأسهم الصغيرة الحجم بحجم تداول أقل، مما قد يؤثر على التنفيذ والأسعار.
• قطاع معقد: من الضروري فهم إنتاج الهيدروجين وخلايا الوقود والبنى التحتية لإجراء معاملات مستنيرة.
• الوصول إلى الوسطاء يختلف: لا تقدم جميع المنصات جميع الأسهم وصناديق الاستثمار المتداولة في البورصة (ETF) المرتبطة بالهيدروجين، لذا من الضروري اختيار الوسيط بعناية.

الخلاصة

الاستثمار في الهيدروجين من خلال الأسهم أو صناديق الاستثمار المتداولة في البورصة يعني المراهنة على قطاع في طور النمو، ولكنه لا يزال ناشئًا وأحيانًا غير متوقع. التقلبات السريعة في الأسعار تذكرنا بضرورة توخي الحذر، خاصة للمبتدئين. ومع ذلك، بالنسبة لأولئك الذين يعرفون كيفية الاستفادة من التقلبات، يمكن أن يوفر الهيدروجين فرصًا فريدة للتداول، شريطة اختيار الوسيط المناسب. سواء كنت تبحث عن البساطة والجانب الاجتماعي لـ eToro، أو التنافسية السعرية لـ XTB، أو العمق لـ IG، أو التغطية العالمية لـ Interactive Brokers، فإن الأهم هو اتباع نهج يتناسب مع ملفك الشخصي وأهدافك.

الأسئلة الشائعة: الاستثمار في الهيدروجين