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O que é o índice da bolsa de valores Euro STOXX 50?

Euro STOXX 50

O índice Euro STOXX 50 é um índice ponderado pelo mercado das 50 maiores empresas dos 11 países da zona Euro (Áustria, Bélgica, Finlândia, França, Alemanha, Irlanda, Itália, Luxemburgo, Holanda, Portugal e Espanha). As empresas são seleccionadas de entre os 19 super sectores em termos de capitalização de mercado em regime de free float. O índice faz parte da família STOXX Limited de índices blue chip. As 50 empresas do índice representam aproximadamente 60% da capitalização de mercado em flutuação livre do índice EURO STOXX Total Market Index (TMI).

O índice Euro Stoxx 50 foi criado em 1998 e, ao contrário do que se poderia pensar, não foi uma empresa europeia mas sim uma empresa americana que o criou. Foi a empresa Dow Jones, conhecida pelo seu índice DJ30, que criou este índice da bolsa de valores europeia.

O Euro Stoxx 50 foi lançado na véspera da criação da Zona Euro. O seu objectivo era satisfazer as necessidades dos investidores anglo-saxónicos que queriam informações sobre a saúde económica geral deste grupo de países europeus, em vez de cada país independentemente. Era, portanto, originalmente um índice para a saúde financeira da Europa.

O índice Euro STOXX 50 é um dos índices mais líquidos da zona euro. Serve como índice subjacente para uma variedade de produtos financeiros, tais como fundos negociados em bolsa (ETFs).

O índice ponderado pela capitalização do mercado utiliza amortecedores para chegar ao seu número fixo de constituintes. O método de selecção assegura uma composição estável e actualizada do índice. E as regras de saída rápida garantem que o índice representa com precisão o desempenho apenas das maiores e mais líquidas empresas de um sector.

História do Índice Euro STOXX 50

O índice Euro STOXX 50 faz parte da STOXX Limited, que é propriedade da Deutsche Borse AG. Desde o lançamento do Euro STOXX 50 em 1998, a STOXX Limited expandiu a sua oferta para além do mercado europeu. A empresa oferece agora índices num grande número de países e regiões.

10 anos de desempenho do índice Euro STOXX 50

10 anos de desempenho do índice Euro STOXX 50

Que sectores estão representados no índice Euro STOXX?

O índice Euro STOXX compreende os 19 super sectores de 11 países da zona Euro, medidos pela capitalização do mercado em flutuação livre. A partir de 3 de Janeiro de 2021, a composição do Índice Euro STOXX 50 era a seguinte:

Empresas Ponderação (%) Sectores País
ASML HOLDING NV 6,52 Tecnologia da informação Países Baixos
LVMH 5,23 Bens de consumo cíclicos França
SAP 4,51 Tecnologia da informação Alemanha
LINDE PLC 4,29 Materiais Alemanha
TOTAL 3,63 Energia França
SANOFI SA 3,46 Cuidados de saúde França
SIEMENS AG 3,38 Indústrias Alemanha
ALLIANZ 3,18 Finanças Alemanha
L'OREAL SA 2,94 Grampos de consumo França
SCHNEIDER ELECTRIC 2,64 Indústrias França
IBERDROLA SA 2,62 Utilidades Espanha
ENEL 2,47 Utilidades Itália
AIR LIQUIDE 2,46 Materiais França
BASF 2,29 Materiais Alemanha
ADIDAS AG 2,14 Bens de consumo cíclicos Alemanha
ADYEN NV 2,04 Tecnologia da informação Países Baixos
AIRBUS GROUP 2,04 Indústrias França
BNP PARIBAS SA 1,92 Finanças França
ANHEUSER BUSCH INBEV NV 1,88 Grampos de consumo Belgique
DAIMLER AG 1,87 Bens de consumo cíclicos Alemanha
DEUTSCHE TELEKOM N AG 1,86 Comunicação Alemanha
BAYER AG 1,82 Cuidados de saúde Alemanha
VINCI SA 1,79 Indústrias França
BANCO SANTANDER SA 1,72 Finanças Espanha
KERING SA 1,69 Bens de consumo cíclicos França
SAFRAN SA 1,61 Indústrias França
AXA SA 1,56 Finanças França
KONINKLIJKE PHILIPS NV 1,55 Cuidados de saúde Países Baixos
DEUTSCHE POST AG 1,53 Indústrias Alemanha
PROSUS NV 1,51 Bens de consumo cíclicos Países Baixos
ESSILORLUXOTTICA SA 1,47 Bens de consumo cíclicos França
DANONE SA 1,35 Grampos de consumo França
INTESA SANPAOLO 1,34 Finanças Itália
MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS-GESE 1,31 Finanças Alemanha
PERNOD RICARD SA 1,23 Grampos de consumo França
VONOVIA SE 1,22 Imobiliário
Alemanha
ING GROEP NV 1,16 Finanças Países Baixos
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL INDITEX 1,13 Bens de consumo cíclicos Espanha
VOLKSWAGEN NON-VOTING PREF AG 1,07 Bens de consumo cíclicos Alemanha
CRH PLC 1,07 Materiais Irlanda
AMADEUS IT GROUP SA 1,05 Technologie de l'informatioon Espanha
KONE 1,04 Indústrias Finlândia
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC 1,02 Bens de consumo cíclicos Irlanda
DEUTSCHE BOERSE AG 1,02 Finanças Alemanha
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV 0,92 Grampos de consumo Países Baixos
ENGIE SA 0,91 Utilidades França
BMW AG 0,89 Bens de consumo cíclicos Alemanha
VIVENDI 0,88 Comunicação França
ENI 0,83 Energia Itália
NOKIA 0,65 Tecnologia da informação Finlândia

E aqui estão os países de topo com a sua percentagem no índice:

  • França: 39%
  • Alemanha: 33%
  • Países Baixos: 11%
  • Espanha: 9%
  • Itália: 5%
  • Bélgica: 2%
  • Outros: 1%

Como podem os investidores investir no índice Euro STOXX 50?

Tal como nas principais bolsas de valores dos EUA, os investidores não podem investir directamente no índice Euro STOXX 50. No entanto, há uma série de fundos de índice geridos passivamente que seguem o índice Euro STOXX 50. A maioria destes fundos são fundos negociados em bolsa. Talvez o mais popular destes fundos de índice seja o SPDR Euro STOXX 50 ETF (FEZ). Este fundo foi lançado em 2002 e tem actualmente 4,34 mil milhões de dólares em activos sob gestão. A 31 de Outubro de 2019, o FEZ estava a subir 20,36%, o que era quase idêntico ao desempenho do índice subjacente.

Outros fundos populares que utilizam o Euro STOXX 50 como fundo subjacente incluem:

  • Lyxor Euro Stoxx 50
  • iShares Euro STOXX 50 OICVM ETF
  • DB X-Trackers Euro STOXX 50 ETF
  • Rastreadores DB-X Euro STOXX 50 OICVM ETF

Pode investir nestas ETFs com o corretor de bolsa DEGIRO.

Negociar o Euro Stoxx 50 utilizando CFDs

Utilizando CFDs disponíveis na maioria dos corretores, é possível especular sobre o valor do índice Euro Stoxx 50, tanto para cima como para baixo.

Para antecipar movimentos futuros neste índice, é necessário ter em conta todas as notícias e eventos relacionados com a Europa e a Zona Euro. Os vários comunicados de imprensa oficiais e números relativos aos principais índices europeus, tais como o CAC 40 e o DAX 40, também podem influenciar este mercado.

Uma das organizações a seguir de perto é o Banco Central Europeu cujas decisões influenciam fortemente os mercados europeus.

Aqui está uma selecção de brokers para negociar o EU50 CFD:

Os valores neste quadro são indicativos e podem ter sido alterados desde que este artigo foi escrito. Apenas a informação fornecida nos sítios web dos brokers é actualizada regularmente.

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