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Trading de CFD sobre índices

CFDs sobre índices

O trading de CFD sobre índices permite-lhe especular sobre o desempenho das bolsas de valores ou indústrias como um todo. Este artigo discute o que são índices, o que é o trading de CFD, os melhores brokers e como começar a transaccionar na bolsa de valores.

O que é um índice de acções?

Um índice é um termo financeiro para um método de acompanhamento do desempenho de um mercado ou grupo de activos de uma forma fixa e consistente. Os índices podem seguir mercados de acções específicos, tais como o ASX, ou áreas económicas e indústrias, tais como grandes acções tecnológicas, grandes acções não tecnológicas, etc. Os índices podem abranger todo um mercado, tal como o TAIEX que acompanha o desempenho da bolsa de valores de Taiwan como um todo. Nas finanças, não se pode investir directamente num índice.

Os índices podem ter diferentes métodos de cálculo do seu valor e de ponderação dos seus componentes. Em geral, um índice tem um valor base, por exemplo 100, e um ano base. O valor sobe ou desce de acordo com o desempenho dos constituintes do índice. A mudança no valor de um índice é muitas vezes mais importante do que o próprio valor, pois indica se o mercado está ou não a crescer.

Índices populares

O trading de índices CFD é popular nos mercados de todo o mundo. Alguns dos índices mais frequentemente negociados incluem:

FTSE 100

O FTSE 100 é um índice bolsista britânico que acompanha o desempenho das acções das 100 maiores empresas cotadas na Bolsa de Valores de Londres (LSE). Note-se que só porque o índice rastreia acções cotadas na LSE não significa que inclua apenas empresas sediadas no Reino Unido. O índice é mantido pelo Grupo FTSE, que é uma subsidiária do Grupo da Bolsa de Valores de Londres. O FTSE 100 é um dos instrumentos mais populares para a negociação de CFD sobre índices.

NASDAQ 100

Este é um índice americano das 100 maiores empresas não financeiras cotadas na bolsa NASDAQ. A ponderação das acções no índice é baseada na sua capitalização bolsista, com regras em vigor para limitar a influência das maiores acções cotadas. Pode encontrar um índice all-financials num índice separado chamado NASDAQ Financial-100.

Dow Jones

Este é um índice americano das 30 maiores empresas cotadas na Bolsa de Valores de Nova Iorque (NYSE).

S&P 500

Este é um índice americano das 500 empresas com a maior capitalização bolsista. É favorecido para o comércio de CFD sobre índices, uma vez que acompanha uma grande parte da economia dos EUA.

DAX 40

Este é um índice alemão que acompanha o desempenho das 40 maiores empresas cotadas na Bolsa de Valores de Frankfurt. Embora não seja um mercado tão grande como alguns dos outros, ainda é bastante popular para a negociação de índices de CFD devido aos movimentos de mercado mais regulares.

Porque é que os índices são adequados para o trading de CFD?

O trading de CFD (Contract for Difference) de índice envolve especulação sobre algumas das empresas com melhor desempenho nos mercados globais. Isto proporciona uma exposição diversificada ao mercado subjacente sem ter de investir em empresas individuais, espalhando assim o risco. Isto significa que há uma redução na possibilidade de movimentos selvagens do mercado em resposta a comunicados de imprensa súbitos.

Como investidor, não precisa de efectuar uma análise técnica aprofundada de empresas individuais quando investe com CFD de índice. É provável que o seu investimento seja repartido por vários sectores industriais, o que reduz o stress da identificação manual de potenciais stocks que vale a pena analisar. A negociação de índices de acções é possível ao longo do dia e não está necessariamente limitada ao horário normal de negociação de acções.

Vantagens do trading de CFDs sobre índices

  • As suas posições estão naturalmente repartidas por vários sectores e empresas, diversificando o seu investimento e reduzindo a possibilidade de uma volatilidade radical.
  • Os retornos são medidos no desempenho do índice como um todo, e não das acções individuais, o que significa que se beneficia do desempenho positivo de qualquer acção cotada no índice.
  • Pode 'vender a descoberto' um índice se o seu desempenho global for baixo, permitindo-lhe lucrar com os mercados de urso.
  • O trading de CFD de índice permite-lhe especular em diferentes mercados mundiais como um todo, em vez de acções individuais, o que requer muito menos investigação.

Desvantagens do trading de CFDs sobre índices

  • Não é proprietário de nenhuma das acções listadas no índice específico em que está a abrir uma posição CFD.
  • Embora o desempenho do índice que está a negociar não seja fortemente influenciado por nenhuma empresa e seja mais estável do que a negociação de acções individuais, o valor do índice ainda pode mudar drasticamente. Há uma possibilidade real de que possa perder mais do que aquilo que coloca se negociar com margem, por isso deve ser muito cuidadoso.
  • O trading de CFD sobre índices não é permitido em todos os países. Por exemplo, os EUA proibiram os CFDs.

Estratégias

Siga as notícias

Antes de decidir que índice pretende especular sobre a utilização de contratos por diferença, é vital manter-se a par das últimas notícias financeiras. Alterações nas leis locais podem ter um efeito enorme em todos os índices baseados na área e ser capaz de detectar para onde o mercado é susceptível de ir colocá-lo numa melhor posição para obter retornos positivos. Mais importante ainda, irá mantê-lo consciente de possíveis movimentos futuros, reduzindo as hipóteses de o mercado o apanhar desprevenido.

Cobertura de uma carteira de investimentos

Uma vez que os CFD permitem "encurtar" o índice, são frequentemente utilizados para cobrir investimentos existentes. Se a sua carteira consiste em várias acções no mesmo índice e espera uma queda repentina no mercado, pode encurtar o índice com CFD para compensar as perdas que irá incorrer com o seu investimento principal, reduzindo assim a sua exposição à queda.

Como começar no trading de CFD sobre índices

Escolha de um broker

Para iniciar a sua viagem do trading de índices, precisa primeiro de encontrar um broker de CFD que ofereça os instrumentos certos. Ao pesquisar, é útil considerar os seguintes pontos:

  • Taxas de alavancagem: Se tiver um índice específico em mente, deverá investigar e comparar as condições de trading de margens oferecidas. Quanto menor for a margem, menor será o investimento inicial necessário.
  • Spreads: Os brokers de CFD ganham frequentemente dinheiro com os spreads que lhe oferecem. Quanto menor for o spread, menor é o lucro necessário para cobrir o custo do comércio.
  • Reputação: A reputação de um broker é importante uma vez que alguns países têm uma regulamentação limitada para este tipo de trading. O broker é bem conhecido? Alguma vez teve problemas com a sua plataforma?
  • Apoio ao cliente: A última coisa que um investidor quer é ser incapaz de aceder aos seus fundos ou tomar decisões sobre as suas posições devido a erros na plataforma. O apoio ao cliente não deve ser negligenciado, alguns brokers até oferecem apoio 24 horas por dia, 7 dias por semana.
  • Taxas: Há muitas taxas associadas ao trading de CFD, tais como as taxas de retenção durante a noite (rollover - swap) e taxas de transacção. Compare os custos de utilização de cada broker e tente considerá-los em relação à sua abordagem do trading.

Muitos brokers diferentes podem oferecer-lhe o trading de CFD em plataformas comerciais ou proprietárias. Escolher o broker certo pode fazer a diferença entre o sucesso e o fracasso na transacção de índices CFD, ver a nossa lista dos melhores brokers de índices no final deste artigo.

Abrindo a sua posição

Como regra geral, nunca se deve investir mais do que aquilo que se está disposto a perder. A maioria das plataformas de trading de índices CFD são fáceis de utilizar, e entrar e sair da sua posição é rápido e simples. Terá a opção de comprar (longo) ou vender (curto) o índice da sua escolha.

Ao percorrer longos índices CFD, ganha-se um lucro se o índice subir de valor, enquanto que ao percorrer curtos, ganha-se dinheiro se o índice cair. A maioria das plataformas de corretagem oferecem-lhe informação detalhada sobre os diferentes instrumentos, mostrando dados históricos para o ajudar a tomar as suas decisões.

Monitorizar a sua posição

Deverá acompanhar de perto as suas posições depois de as ter aberto, definindo, se possível, estratégias de saída automatizadas. Se pensa que a sua posição vai começar a falhar, deve abandoná-la para evitar perdas. Algumas plataformas permitem-lhe colocar limites automáticos, chamados ordens de paragem, que, uma vez atingidos, sairão da sua posição para si.

No entanto, a protecção contra saldos negativos oferecida pelos corretores é menos uma garantia do que um objectivo, uma vez que condições de trading muito desfavoráveis, muitas vezes combinadas com uma elevada alavancagem, podem ainda assim perder muito dinheiro. As mudanças rápidas e voláteis no mercado podem por vezes ser demasiado rápidas para que as estratégias de prevenção de perdas possam reagir.

Dicas para negociação de índices de acções

Aqui estão algumas dicas úteis que o podem ajudar na sua viagem como comerciante de índices de acções.

  • Utilize o Stop Loss e obtenha lucros para limitar as suas perdas.
  • Se tiver uma participação num determinado índice através da propriedade de acções de empresas nele cotadas, considere a possibilidade de cobertura durante períodos de fraco desempenho do mercado para compensar as suas perdas.
  • Não invista mais do que pode dar-se ao luxo de perder.
  • Tenha cuidado em utilizar taxas de alavancagem elevadas, porque se os lucros aumentam, as perdas são ampliadas.

Uma palavra final sobre o trading de índices

Como é que funcionam os CFDs?

O trading de CFDs sobre índices de acções permite aos investidores especular sobre o desempenho futuro de um mercado sem a necessidade de possuir o activo em questão. Os CFDs são muitas vezes mais acessíveis do que os produtos em dinheiro e os traders podem lucrar tanto com os mercados de touro como de urso.

O que é um índice de acções?

Um índice é um termo financeiro para um método de acompanhamento do desempenho de um mercado ou grupo de activos num determinado conjunto. O trading de CFD de índice envolve a compra de contratos de derivados em index trackers.

O que é uma posição longa/curta com um CFD?

Quando se compra muito tempo, espera-se que o valor do índice aumente. Quando se vende "curto", prevê-se o contrário, que o valor do índice irá descer. Se as suas previsões estiverem correctas, ganhará dinheiro com o seu negócio, e vice-versa se estiver errado.

As horas de trading são as mesmas para todos os CFDs de índice?

O horário de trading do índice CFD não varia de índice para índice. Alguns índices podem estar abertos 24 horas por dia, enquanto outros seguem o horário de abertura dos mercados de acções em que se baseiam.

Os melhores brokers para o trading de índices

Brokers CFDs sobre índicesAlavancagem DAX40 SpreadDow Jones Spread
36 1:20~ 1 pips ~ 2 pips
20 1:20 ~ 1.5 pips ~ 3 pips
251:20~ 1 pip~ 2.4 pips
381:20~ 2 pips~ 2.4 pips
27 1:20 ~ 0.8 pips ~ 2 pips
A negociação de CFD envolve um risco significativo de perda, pelo que não é adequado para todos os investidores (74-89% das contas de pequenos investidores perdem dinheiro a negociar CFD).