115+ systematiska och diskretionära handelsstrategier

I den här artikeln diskuterar vi olika systematiska och diskretionära handels- och investeringsstrategier, som täcker ett brett spektrum av metoder, tillgångsklasser och tidshorisonter, samt korta beskrivningar av varje strategi.

Observera att många strategier faktiskt är en blandning av båda i verkligheten.

De kan dock ha en tendens att vara mer vanligt förekommande på ett eller annat sätt.

Diskretionära och systematiska investeringsstrategier är två olika tillvägagångssätt för investeringsförvaltning.

Var och en av dem har sina egna egenskaper och skillnaderna mellan de två kan ha en inverkan på en investeringsportföljs övergripande resultat och riskprofil.

Nedan följer en översikt över de viktigaste egenskaperna och skillnaderna mellan dessa två strategier:

Diskretionära investeringsstrategier

• Mänskligt beslutsfattande: Diskretionära investeringsstrategier bygger på portföljförvaltarens eller investerarens omdöme och expertis för att fatta investeringsbeslut. Detta kan inbegripa analys av enskilda aktier, ekonomiska faktorer eller marknadstrender.
• Subjektiv analys: Investerare som använder en diskretionär strategi baserar ofta sina beslut på personlig erfarenhet, intuition eller subjektiva bedömningar av investeringsmöjligheterna.
• Mindre konsekvens: På grund av den mänskliga faktorn kan diskretionära investeringsstrategier vara mindre konsekventa än systematiska strategier, eftersom de påverkas av beslutsfattarens känslor och fördomar.
• Flexibilitet: Diskretionära investeringar erbjuder större flexibilitet, eftersom investerare kan anpassa sig till förändrade marknadsförhållanden och införliva ny information i sin beslutsprocess.
• Skräddarsydd strategi: Diskretionära strategier kan anpassas till varje investerares specifika mål, risktolerans och preferenser.

Systematiska investeringsstrategier

• Regelbaserat tillvägagångssätt: Systematiska investeringsstrategier innebär att fördefinierade regler eller algoritmer används för att fatta investeringsbeslut. Dessa regler kan baseras på faktorer som historiska data, kvantitativ analys eller tekniska indikatorer.
• Objektiv analys: De beslut som fattas i en systematisk strategi baseras på objektiva kriterier, vilket minskar det potentiella inflytandet från mänskliga känslor och fördomar.
• Konsekvens: Systematiska strategier följer en konsekvent uppsättning regler, vilket kan leda till mer förutsägbara resultat och minska sannolikheten för impulsiva eller olämpliga investeringsbeslut.
• Begränsad flexibilitet: Systematiska investeringar kan vara mindre flexibla än diskretionära strategier, eftersom det kan vara svårare att snabbt anpassa sig till ändrade marknadsförhållanden eller ny information.
• Replikerbarhet: Systematiska strategier är i allmänhet lättare att replikera och anpassa, eftersom investeringsprocessen är regelbaserad och kan automatiseras med hjälp av programvara eller datoralgoritmer.

Strategier för diskretionära investeringar

Nedan följer handels- och investeringsstrategier som faller mer inom kategorin "diskretionär":

Värdeinvesteringar

Sökning efter undervärderade aktier baserat på grundläggande analys, ofta med hjälp av finansiella nyckeltal för att identifiera företag som handlas under sitt substansvärde.

Investering i tillväxt

Fokuserar på företag med hög tillväxtpotential, som kännetecknas av snabba ökningar av intäkter, vinster och marknadsandelar, ofta på bekostnad av den nuvarande lönsamheten.

Investering i utdelning

Investering i företag som betalar regelbundna utdelningar, vilket ger en stadig inkomstström och möjlighet till kapitaltillväxt.

Indexinvesteringar

En passiv investeringsstrategi som syftar till att replikera ett marknadsindex resultat, ofta genom indexfonder eller börshandlade fonder (ETF:er).

Passiva investeringar

Ett köp-och-hållande tillvägagångssätt som fokuserar på att minimera avgifter och skatter, ofta genom indexfonder, ETF:er eller andra billiga investeringsinstrument.

Aktiva investeringar

Portföljförvaltare väljer aktivt ut värdepapper, med målet att överträffa referensvärden, baserat på grundläggande eller teknisk analys.

Swing trading

Försök att göra kort- eller medelfristiga vinster i en aktie eller på en marknad, vanligtvis genom att hålla positioner i dagar eller veckor.

Day trading

Att köpa och sälja värdepapper under samma handelsdag i syfte att dra nytta av små prisförändringar.

Scalping

Att göra många snabba affärer för att dra nytta av små prisförändringar, vanligtvis genom att stänga positioner inom några minuter.

Positionshandel

Innehav av ett värdepapper under en längre period, vanligtvis veckor eller månader, baserat på långsiktiga pristrender och prisrörelser.

Rotation av sektorer

Att flytta investeringar från en sektor till en annan för att dra nytta av ekonomiska cykler och förväntade förändringar i marknadens resultat.

Det kan till exempel handla om att flytta investeringar från konsumtionsvaror till basvaror när näringsidkaren/investeraren förväntar sig att ekonomin kommer att försvagas.

Förståelse för rotation och sektoranalys

Globala makrostrategier

Investeringar baserade på makroekonomiska, geopolitiska och andra systemiska faktorer som påverkar tillgångsklasser, regioner eller länder.

Händelsestyrd investering

Utnyttjande av möjligheter som skapas av företagshändelser, t.ex. fusioner, förvärv, vinstmeddelanden eller förändringar i lagstiftningen.

Konträrt investerande

Att gå emot rådande marknadstrender, köpa undervärderade tillgångar när andra säljer och sälja övervärderade tillgångar när andra köper.

Inkomstinvesteringar

Att fokusera på värdepapper som genererar en stadig ström av inkomster, t.ex. aktier, obligationer eller fastighetsinvesteringar som ger utdelning.

Teknisk analys

Analys av tidigare marknadsdata, t.ex. priser och volymer, för att identifiera mönster och förutsäga framtida prisrörelser.

Grundläggande analys

En bedömning av en akties inneboende värde baserat på finansiella och ekonomiska faktorer, inklusive intäkter, vinster, industritrender och makroekonomiska indikatorer.

Handel med optioner

Köp och försäljning av optionskontrakt som ger köparen rätt, men inte skyldighet, att köpa eller sälja en underliggande tillgång till ett förutbestämt pris vid ett visst datum.

Handel med terminer

Köp och försäljning av terminskontrakt, som är avtal om att köpa eller sälja en tillgång till ett förutbestämt pris vid ett visst framtida datum.

Valutahandel (Forex)

Att handla med valutor på valutamarknaden och försöka dra nytta av fluktuationer i växelkurserna.

Handel med råvaror

Handel med fysiska råvaror, t.ex. olja, guld eller jordbruksprodukter, eller deras finansiella derivat.

Investering i ETF:er

Investering i börshandlade fonder, som är korgar av värdepapper som handlas som enskilda aktier och följer ett underliggande index eller en investering.

Investeringar i fastigheter

Köp, förvaltning och försäljning av fastigheter för att generera inkomster eller kapitaltillväxt, inklusive bostads-, affärs- eller industrifastigheter.

Marknadsanpassning

Försök att förutsäga marknadsrörelser och fatta investeringsbeslut baserat på dessa förutsägelser, ofta med hjälp av tekniska eller ekonomiska indikatorer.

Handel med par

Att köpa en lång position i ett värdepapper och sälja kort ett relaterat värdepapper, i syfte att dra nytta av relativa prisrörelser.

Riskarbitrage

Att dra nytta av prisskillnader i värdepapper som är involverade i företagshändelser, t.ex. fusioner, förvärv eller avknoppningar, genom att ta en position i de berörda företagen.

Fusionsarbitrage

Att dra nytta av prisskillnader mellan målbolaget och det förvärvande bolaget vid en fusion eller ett förvärv, vanligen genom att köpa målbolagets aktier och sälja kort det förvärvande bolagets aktier.

Konvertibelarbitrage

Utnyttjande av prisineffektivitet mellan konvertibla värdepapper och deras underliggande aktier, vanligtvis genom att köpa konvertibla obligationer och sälja aktien kort.

Strategier för relativt värde

Identifiering och utnyttjande av prisskillnader mellan relaterade värdepapper, vanligtvis genom långa och korta positioner.

Investeringar i osäkra fordringar

Investering i skuldförbindelser från finansiellt krisdrabbade företag, ofta till en kraftig rabatt, med möjlighet till hög avkastning om företaget återhämtar sig.

Lång/kort aktiehandel

Att ta långa positioner i undervärderade aktier och korta positioner i övervärderade aktier, i syfte att dra nytta av prisrörelser uppåt och nedåt.

Handel med volatilitet

Handelsstrategier som bygger på den förväntade volatiliteten hos en tillgång eller marknad, ofta med hjälp av optioner, terminer eller andra derivat.

Handel med krediter

Handel med räntebärande värdepapper eller derivat av dessa, baserat på emittentens kreditvärdighet och ränterörelser.

Räntehandel

Handel med räntekänsliga värdepapper eller derivat för att dra nytta av ränteförändringar.

Investeringar på tillväxtmarknader

Investeringar i länder med utvecklingsekonomier som ofta kännetecknas av snabb tillväxt, ökande utländska investeringar och växande konsumentmarknader.

Investering på gränsmarknader

Investering i länder med mindre utvecklade ekonomier och kapitalmarknader som ofta kännetecknas av högre risk och högre avkastningspotential.

Investering i småbolag

Fokuserar på företag med relativt litet börsvärde, som kan erbjuda högre tillväxtpotential och större risk än större företag.

Investeringar i medelstora företag

Investering i företag med medelhög cap, som ofta ses som en balans mellan tillväxtpotentialen hos aktier med liten cap-nivå och stabiliteten hos aktier med stor cap-nivå.

Investering i stora företag

Investering i företag med stort kapital, som ofta kännetecknas av stabilare avkastning, lägre risk och långsammare tillväxt än mindre företag.

Investering i mikrokapital

Fokuserar på företag med mycket litet börsvärde, som ofta kännetecknas av hög tillväxtpotential, ökad risk och minskad likviditet.

Socialt ansvarsfulla investeringar (SRI)

Val av investeringar på grundval av etiska, sociala eller miljömässiga kriterier, där man ofta undviker företag som är verksamma inom kontroversiella sektorer.

Investeringar i miljö, sociala frågor och styrning (ESG).

Integrering av miljömässiga, sociala och bolagsstyrningsfaktorer i investeringsbeslut, i syfte att generera långsiktigt hållbar avkastning.

Investeringar med inverkan på miljön

Investeringar i företag, organisationer eller fonder med avsikt att skapa mätbara sociala eller miljömässiga effekter utöver den finansiella avkastningen.

Tematiska investeringar

Att fokusera på specifika teman eller trender, t.ex. ren energi, åldrande befolkningar eller teknisk innovation, för att identifiera investeringar.

Taktisk tillgångsallokering

Justering av en portföljs tillgångsallokering som svar på kortsiktiga marknadsförhållanden eller ekonomiska indikatorer, i syfte att dra nytta av möjligheter eller minska risker.

Strategisk tillgångsfördelning

Fastställande av långsiktiga mål för tillgångsallokering i enlighet med investerarens risktolerans, investeringsmål och tidshorisont, med en generellt sett konsekvent fördelning.

Insiderhandel

Handel med värdepapper på grundval av väsentlig icke-offentlig information, vilket är olagligt och straffbart enligt lag.

Kortförsäljning

Att låna och sälja en aktie i hopp om att priset ska sjunka så att investeraren kan köpa tillbaka den till ett lägre pris och tjäna på skillnaden.

Marknadsneutrala strategier

Användning av långa och korta positioner för att uppnå en nettoexponering på noll, i syfte att dra nytta av en enskild akties resultat snarare än av bredare marknadstrender.

Skrivning av täckta köp

Att skriva köpoptioner på ett värdepapper som innehas av investeraren, vilket genererar inkomster från optionspremier och begränsar potentiella vinster på uppsidan.

Köp av skyddande säljoptioner

Köp av säljoptioner på ett värdepapper som innehas av investeraren, vilket ger ett skydd mot nedgång i händelse av en nedgång i priset på värdepappret.

Iron condor (järnkondor)

En optionsstrategi som innefattar samtidig försäljning av en köpoption och en säljoption out-of-the-money och köp av en annan köpoption och en annan säljoption out-of-the-money, en handelsstruktur som drar nytta av låg volatilitet.

Straddle

Köp av en köpoption och en säljoption på samma aktie, med samma lösenpris och förfallodag, för att dra nytta av stora prisrörelser i endera riktningen.

Strangle

Inköp av en köpoption och en säljoption out-of-the-money på samma värdepapper med samma förfallodag i syfte att dra nytta av stora prisrörelser i endera riktningen.

Butterfly-spridning

En optionsstrategi som innebär att man samtidigt köper och säljer optionskontrakt med olika lösenpriser men med samma förfallodag, vilket fungerar bäst vid låg volatilitet.

Kalenderspridning

Köp och försäljning av optionskontrakt på samma värdepapper med samma lösenpris men olika förfallodatum, för att dra nytta av tidsförfall och förändringar i implicit volatilitet.

Diagonal spridning

Köp och försäljning av optionskontrakt på samma värdepapper med olika lösenpriser och utgångsdatum, där man försöker dra nytta av förändringar i implicit volatilitet och tidsförfall.

Vertikal spridning

Köp och försäljning av optionskontrakt på samma värdepapper med samma förfallodag men olika lösenpriser, i syfte att dra nytta av förändringar i priset på det underliggande värdepappret.

Collar

En kombination av en skyddande säljoption och en täckt köpoption på samma värdepapper, som begränsar både potentiella vinster och förluster samtidigt som inkomster från optionspremier genereras.

Ratio spread

Köp och försäljning av flera optionskontrakt på samma värdepapper till olika lösenpriser, i syfte att dra nytta av förändringar i priset på det underliggande värdepappret samtidigt som man hanterar risken.

Till exempel kan en näringsidkare betala en premie på 3 dollar för en nettovinst på 7 dollar.

Försäljning av cash-backed puts

Att sälja säljoptioner på ett värdepapper samtidigt som man behåller tillräckligt med kontanter för att täcka det potentiella köpet av värdepappret om det tilldelas, och på så sätt generera inkomster från optionspremier.

Försäljning av nakna köp- eller säljoptioner

Försäljning av köp- eller säljoptioner utan att äga det underliggande värdepappret eller ha kontanter för att täcka eventuella åtaganden, vilket ökar de potentiella vinsterna men också medför en betydande risk.

Investeringar i värdepapper med bakomliggande tillgångar

Inköp av värdepapper med stöd av en pool av underliggande tillgångar, t.ex. hypotekslån, billån eller kreditkortsfordringar, i syfte att realisera de kassaflöden som genereras av dessa tillgångar.

Investeringar i värdepapper med säkerhet i hypotekslån

Inköp av värdepapper med stöd av en pool av bostadslån eller kommersiella hypotekslån, i syfte att dra nytta av de kassaflöden som genereras av hypoteksbetalningarna.

Investering i skattelättnader

Köp av skattepengar på fastigheter med obetalda skatter, vilket gör det möjligt att ta ut ränta på panträtten eller att förvärva fastigheten om ägaren inte betalar skatterna.

Investering i privat kapital

Investering i privata företag genom direkta investeringar, uppköp eller andra transaktioner.

Riskkapitalinvesteringar

Tillhandahåller finansiering till företag i ett tidigt skede med stor potential i utbyte mot eget kapital, i syfte att uppnå betydande avkastning om företaget lyckas.

Ängelinvesteringar

Enskilda investerare som tillhandahåller kapital till nystartade företag eller företag i ett tidigt skede i utbyte mot eget kapital eller skulder, i syfte att dra nytta av företagets tillväxt och eventuella exit.

Investeringar i kryptovalutor

Att köpa och inneha digitala valutor, såsom bitcoin, ethereum eller andra altcoins, för att dra nytta av prisökning eller användning i transaktioner.

Initial Coin Offerings (ICO).

Investering i nya kryptovalutaprojekt genom att köpa tokens i den inledande insamlingsfasen, i hopp om att tokenerna kommer att öka i värde.

Utbjudande av säkerhetstoken (STO)

Investering i tokens som representerar ägande av underliggande tillgångar, t.ex. fastigheter eller aktier i ett företag, i syfte att dra nytta av tillgångsvärdering eller inkomstgenerering.

Investering i nyttighetstokens.

Köp av tokens som ger tillgång till en specifik plattform, produkt eller tjänst, i syfte att dra nytta av den ökade efterfrågan och värderingen av tokens.

Investering genom crowdfunding

Tillhandahållande av kapital till nystartade företag eller projekt via onlineplattformar, där man eventuellt får aktier, skulder eller andra belöningar i utbyte mot investeringen.

Peer-to-peer-utlåning

Utlåning av pengar direkt till privatpersoner eller företag via onlineplattformar, där man tjänar ränta på lånen och sprider riskerna mellan flera låntagare.

Planer för direkt köp av aktier (DSPP)

Köp av aktier i ett företag direkt från företaget, ofta utan att gå via en mäklare och med lägre avgifter, vilket i vissa fall gör det möjligt att köpa bråkdelar av aktier.

Planer för återinvestering av utdelning (DRIP)

Automatisk återinvestering av utdelningar som erhålls från en aktie i ytterligare aktier i samma aktie, vilket möjliggör sammansatt avkastning över tiden.

Investering med hävstångseffekt

Användning av lånade medel eller finansiella instrument, t.ex. spreadar eller optioner, för att öka investeringsexponeringen och den potentiella avkastningen, samtidigt som risken ökar.

Investering i inversa ETF:er

Investering i börshandlade fonder som är utformade för att röra sig i motsatt riktning till sitt underliggande index, i syfte att dra nytta av marknadsnedgångar.

Skattemässig förlustutnyttjande

Försäljning av förlorande investeringar för att kompensera kapitalvinstskatten, vilket kan förbättra portföljens avkastning samtidigt som en konsekvent investeringsstrategi bibehålls.

Taktisk handel

Den aktiva anpassningen av portföljpositioner som svar på kortsiktiga marknadstrender, indikatorer eller händelser, i syfte att dra nytta av möjligheter eller minska risken.

Mezzaninfinansiering

Tillhandahållande av efterställda skulder eller preferensaktier till företag, ofta med högre ränta eller potentiell omvandling till aktier, i utbyte mot högre avkastning och risk.

Fonder för tillgångsallokering

Investeringar i en diversifierad blandning av tillgångsklasser, t.ex. aktier, obligationer och kontanter, ofta utformade för att uppfylla specifika riskprofiler eller investeringsmål.

Måltidsfonder

Fondfonder som automatiskt justerar sin tillgångsallokering över tiden och blir mer konservativa när pensionsdatumet närmar sig.

Livscykelfonder

Fondfonder som syftar till att tillhandahålla en diversifierad, åldersanpassad investeringsstrategi genom att automatiskt justera tillgångsallokeringen i enlighet med investerarens ålder eller risktolerans.

Investeringar i infrastruktur

Investering i fysiska tillgångar som tillhandahåller viktiga tjänster, t.ex. transport, energi eller allmännyttiga tjänster, i syfte att generera inkomster och långsiktig kapitaltillväxt.

Investering i en royalty trust

Att köpa aktier i en trust som innehar och förvaltar royalty-rättigheter till naturresurser, t.ex. olja, gas eller mineraler, i syfte att dra nytta av de inkomster som genereras av dessa resurser.

Master Limited Partnerships (MLP)

Investera i börsnoterade partnerskap som främst är verksamma inom energisektorn och som erbjuder möjligheter till skattefördelar, inkomster och kapitaltillväxt.

Långsiktiga aktiebaserade anticiperade värdepapper (LEAPS)

Inköp av långsiktiga optionskontrakt, ofta med en utgångstid på ett till tre år, i syfte att dra nytta av långsiktiga prisrörelser med lägre tidsförfall.

Investering i inflationsskyddade värdepapper

Köp av statsobligationer, t.ex. Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS), som justerar sina kapital- och räntebetalningar i linje med inflationen för att bevara köpkraften.

Investera i särskilda situationer

Fokuserar på unika möjligheter som skapas av företagshändelser eller situationer, såsom uppdelningar, omstruktureringar eller ledningsförändringar, i syfte att dra nytta av felaktigt prissatta värdepapper.

Unit-linked investeringsfonder (UIT)

Investering i en fast portfölj av värdepapper som innehas under en förutbestämd tidsperiod, i syfte att generera inkomst, kapitaltillväxt eller båda.

Investering i en sluten fond.

Köp av andelar i en sluten investeringsfond som handlas på en börs och har ett fast antal andelar, i syfte att dra nytta av fondens underliggande investeringar och potentiella rabatter på nettotillgångsvärdet.

Investering i en öppen fond

Investera i värdepappersfonder som ger ut och löser in andelar på begäran, där fondens substansvärde beräknas dagligen, för att dra nytta av professionell förvaltning och diversifiering.

Investering i reala tillgångar

Allokering av kapital till materiella tillgångar, t.ex. fastigheter, råvaror, infrastruktur eller naturresurser, i syfte att bevara kapital, generera inkomster eller skydda sig mot inflation.

Investering i kortfristiga obligationer

Fokusering på obligationer med kortare löptider, vanligtvis mindre än fem år, i syfte att ge inkomster och minska ränterisken jämfört med långfristiga obligationer.

Investering i långfristiga obligationer

Investering i obligationer med längre löptider, ofta över tio år, för att generera högre inkomster och potentiellt större kapitaltillväxt, men med högre ränterisk.

Investering i obligationer med hög kreditvärdighet.

Inköp av obligationer som utfärdats av företag eller regeringar med hög kreditvärdighet, i syfte att generera inkomster med relativt låg kreditrisk.

Investering i obligationer med hög avkastning

Inköp av obligationer utgivna av företag med lägre kreditvärdighet, ofta kallade skräpobligationer, i syfte att generera högre inkomster men med ökad kreditrisk.

Investering i kommunala obligationer

Investering i skuldebrev som emitteras av statliga eller lokala myndigheter och som ofta erbjuder skattefria ränteinkomster och relativt låg kreditrisk.

Investering i nollkupongobligationer

Inköp av obligationer som inte betalar periodisk ränta utan säljs med en kraftig rabatt på sitt nominella värde, med målet att tjäna på skillnaden mellan köpeskillingen och det nominella värdet vid förfall.

Investering i laddered bonds

En portfölj av obligationer med förskjutna löptider, i syfte att minska ränterisken och ge en regelbunden inkomstström.

Investering i livränta

Köp av en försäkringsprodukt som ger en garanterad inkomstström under pensioneringen, antingen omedelbart eller vid en senare tidpunkt, i utbyte mot en första premie eller en serie premier.

Smart beta-investering

Användningen av en regelbaserad metod för att konstruera en portfölj som kombinerar aktiva och passiva investeringselement och som syftar till att överträffa traditionella marknadskapitalsviktade index samtidigt som risken hanteras.

Mäklare för handel på finansmarknaden

Brokers	Plattform	Reglering	Eröffnen Sie ein Demokonto
	MetaTrader 4 och 5 AvaOptions	ASIC, CBFSAI, FRSA, BVI FSC, FSCA, JFSA, OCRCVM
	MetaTrader 4 och 5 cTrader, TradingView	FCA, ASIC, CySEC, BaFin, DFSA, SCB, CMA
	xStation 5	FCA, KNF, CySEC, BIFSC, CNMV, DFSA
	MetaTrader 4 och 5	CySEC, FCA, ASIC, JSC, OCRCVM, FSCA
	MetaTrader 4 och 5 ActivTrader, TradingView	FCA, CSSF, SCB, BACEN & CVM, CMVM
	IG, ProRealTime, MT4, L2 Dealer	FCA, BaFin, ASIC, FINMA, FSCA, MAS, FMA, DFSA, JFSA, CFTC
	MetaTrader 4 cTrader Skilling Trader	CySEC, FCA, FSA
ASIC: Australia, BaFin: Alemania, BIFSC: Belice, BVI FSC: Islas Vírgenes Británicas, BACEN & CVM: Brasil, CySEC: Chipre, CNMV: España, CMVM: Portugal, CSSF: Luxemburgo, CFTC: EE.UU., CBFSAI: Irlanda, CMA: Omán,, DFSA: Dubai, FCA: Reino Unido, FINMA: Suiza, FSPR - FMA: Nueva Zelanda, FRSA: Abu Dhabi, FSA: Seychelles, FSCA: Sudáfrica, JFSA: Japón, JSC: Jordania, KNF: Polonia, MAS: Singapur, OCRCVM: Canadá, SCB: Bahamas, VFSC: Vanuatu.
CFD-handel innebär en betydande risk för förlust och är därför inte lämplig för alla investerare. 74-89 % av de privata investerarna förlorar pengar på CFD-handel.

Systematiska investeringsstrategier

Nedan följer investeringsstrategier som tenderar att vara mer "systematiska" till sin natur:

Faktorinvesteringar

Fokusera på specifika faktorer, såsom värde, tillväxt, momentum eller kvalitet, som historiskt sett har visat sin förmåga att generera överavkastning.

Handel med momentum

Köpa aktier som har ett starkt pris- eller vinstmomentum och hoppas att trenden ska fortsätta.

Genomsnittligt beräknad kostnad för en dollar

Investera ett fast belopp med jämna mellanrum, oavsett marknadsförhållanden, för att minska effekten av marknadsvolatilitet.

Kvantitativ analys

Användning av matematiska och statistiska modeller för att analysera finansiella data och identifiera investeringsmöjligheter.

Högfrekvenshandel

Algoritmbaserad handel utnyttjar små prisskillnader eller marknadsineffektivitet, ofta med hjälp av anslutningar med mycket låg latenstid och med positioner som hålls i millisekunder.

Algoritmisk handel

Automatisering av handelsprocessen med hjälp av fördefinierade regler och algoritmer för att utföra affärer, ofta baserat på teknisk analys eller kvantitativa modeller.

Arbitrage

Utnyttjande av prisskillnader mellan relaterade tillgångar eller marknader, genom att köpa på en marknad och sälja samtidigt på en annan, med minimal risk.

Statistisk arbitrage

Användning av kvantitativa modeller och historiska prisuppgifter för att identifiera och utnyttja kortsiktiga prisineffektiviteter på marknaden.

Dynamisk tillgångsallokering

Kontinuerlig justering av tillgångsallokeringen som svar på marknadsförhållanden, ekonomiska indikatorer eller förändringar i investerarens finansiella situation.

Marknadsföring

Tillhandahållande av likviditet på finansmarknaderna genom att samtidigt ange köp- och säljpriser för värdepapper och dra nytta av spridningen mellan köp- och säljpriser.

Rådgivare för råvaruhandel (Commodity Trading Advisors, CTA)

Investerar i terminskontrakt för olika tillgångsklasser, ofta med hjälp av systematiska handelsstrategier för att dra nytta av marknadstrender eller ineffektivitet.

Slutsats

Diskretionära investeringsstrategier bygger på mänsklig bedömning och subjektiv analys, vilket ger större flexibilitet men potentiellt mindre konsekvens.

Systematiska investeringsstrategier följer däremot ett regelbaserat tillvägagångssätt som är mer objektivt, konsekvent och replikerbart, men kan vara mindre anpassningsbara till förändrade marknadsförhållanden.

Valet mellan dessa strategier beror på investerarens mål, risktolerans och investeringsfilosofi.