Invertir o no invertir, esa es la cuestión

Está sentado frente a su ordenador portátil, mirando los gráficos, ha detectado una posible pauta pero no está totalmente seguro. Te quedas ahí sentado un poco más; por fin te has convencido de que debes operar con esta pauta.

Preparas la operación, aprietas el gatillo y 5 minutos después cambias de opinión y te das cuenta de que la operación no era tan buena como pensabas. ¿Le suena esta situación?

Si es así, no está solo. En la lección de hoy, voy a ayudarle a sentirse seguro en sus operaciones, porque no hay nada peor que arrepentirse constantemente de sus decisiones de trading.

¿Cómo saber si invertir o no?

¿Qué pasa por la mente de un trader profesional cuando analiza el mercado y decide si toma una posición o no? Aunque cada operador es diferente, la decisión de un operador profesional de tomar o no una posición se reduce a dos aspectos principales:

1. ¿Tengo alguna ventaja de trading?
2. ¿Puedo obtener una buena relación riesgo/recompensa en la operación?

El "montaje perfecto"

Cualquier operación puede fracasar. Por lo tanto, no existe la "configuración perfecta", así que intente desterrar de su mente la idea de que una configuración de trading "no puede fallar". Dicho esto, podemos afirmar con seguridad que una configuración perfecta es aquella que representa una instancia válida de su ventaja de trading, hasta el punto de que usted no tiene ninguna duda de que vale la pena operar con la configuración.

Muchos inversores intentan complicar en exceso el proceso de trading asumiendo que existe una forma de evitar las operaciones perdedoras o que deberían ganar el 90% de las veces. Sin embargo, incluso las mejores estrategias de trading de acción del precio que parecen "perfectas" pueden fallar y fallarán de vez en cuando; eso forma parte del juego. Voy a "reventar tus burbujas" ahora mismo: NO existe un sistema de trading del santo grial y perderás operaciones... incluso si te conviertes en un trader profesional. De hecho, la mayoría de los traders profesionales siguen perdiendo alrededor del 40-50% de sus operaciones... es el poder de la recompensa del riesgo lo que les permite ganarse bien la vida incluso perdiendo tanto. Dicho esto... pasemos a discutir cómo sería una configuración "perfecta".

Cuando busque en los mercados un patrón de acción del precio, debe saber lo que está buscando. Su ventaja de trading está presente o ausente. Esto significa que puede simplemente navegar por sus mercados favoritos durante unos 10 minutos en cualquier momento y saber rápidamente si hay una señal de trading o no.

He aquí algunas de las cosas que hay que tener en cuenta:

• ¿En qué estado se encuentra el mercado? ¿Tendencia, consolidación, calma, volatilidad?
• ¿Existe una estrategia obvia de trading de acción del precio?
• Si existe un patrón de acción del precio obvio, ¿se ha formado en un nivel confluente? ¿Cuál es el contexto de mercado en el que se ha formado la pauta?
• ¿Puedo conseguir de forma realista y lógica una relación riesgo/rentabilidad de alrededor de 1:2 (o mejor), teniendo en cuenta la estructura y las condiciones del mercado?

Estos son los principales aspectos que debes tener en cuenta y, en función de las respuestas a estas preguntas, podrás tomar una decisión... Llegados a este punto, no deberías tener dudas. Tampoco es muy difícil llegar a este punto, todo lo que se necesita es una sólida formación en trading, paciencia y disciplina para esperar a que surja su ventaja comercial, y algo de tiempo de pantalla y práctica.

Ejemplos:

Veamos un ejemplo de un patrón de acción del precio "perfecto". Recuerde que el hecho de que parezca "perfecta" no significa que vaya a ser definitivamente una operación ganadora, sino que la probabilidad es mayor. Intente pensar siempre en términos de probabilidades cuando analice los mercados... sopese los pros y los contras de cada configuración que realice con su filtro de trading simple o lista de comprobación (véanse los puntos anteriores). Una vez que le coja el truco, no tendrá ningún problema para determinar si una posición potencial es de alta probabilidad o de baja probabilidad. Con el tiempo, si se centra en posiciones de alta probabilidad y en una gestión eficaz del riesgo, debería obtener beneficios... así es como se gana dinero en el trading... no apostando e intentando "hacerse rico rápidamente".

Volvamos a nuestro ejemplo. Fíjate en el siguiente gráfico:

Si observamos el gráfico que figura a continuación, hay que tener en cuenta algunas cosas. La pin bar tiene muy buena definición; una mecha superior larga y un cierre bajista y está en la tendencia general bajista del mercado. Muestra un rechazo de un nivel de resistencia horizontal obvio, así como de la capa de resistencia EMA de 8 y 21 días, por lo que se ha formado en un nivel confluente en el mercado. En general, se trata de un patrón muy obvio y "sin sorpresas".

Veamos otro ejemplo de lo que considero una configuración ideal o "perfecta" de trading de acción del precio:

En el gráfico de abajo, podemos ver una estrategia de pin bar alcista muy obvia que se formó en el contexto de un mercado que se estaba moviendo al alza y tenía un nuevo impulso alcista detrás de él. Ahora bien, si al mirar el gráfico de abajo no entiende por qué este mercado acababa de iniciar una tendencia alcista antes de que se formara la pin bar resaltada, entonces debería leer este artículo sobre cómo operar con tendencias para obtener más información. Así que este mercado tenía impulso de tendencia detrás de él, era una configuración muy obvia con buena definición como se mencionó, y también estaba mostrando un rechazo de un nivel de soporte clave. Note que no he puesto las EMAs de 8 y 21 días en este gráfico, quiero mostrarle que usted no "necesita" las EMAs... usted puede operar con 100% pura acción del precio, las EMAs son sólo una "guía" opcional.

Así que, para resumir los dos ejemplos anteriores, realmente estamos buscando configuraciones confluentes y limpias cuando buscamos una configuración de acción de precio "perfecta". Debemos tener siempre presente que incluso una configuración "perfecta" puede fallar de vez en cuando. Pero podemos poner las probabilidades a nuestro favor sabiendo cómo es una configuración "perfecta" desde nuestra ventaja de trading y tomando sólo esas configuraciones como si estuviéramos operando como un francotirador.

Colocación de stop loss y recompensa del riesgo

El otro factor principal para determinar si se acepta o no una operación es si la configuración de la operación tiene posibilidades reales de ofrecer una recompensa decente. Para ello, en primer lugar hay que determinar la mejor colocación del stop teniendo en cuenta la estructura y las condiciones actuales del mercado. Para aquellos de ustedes que no están familiarizados con la determinación de la recompensa de riesgo de una configuración de trading, lo primero que debe hacer es determinar la mejor colocación de stop loss. A continuación, decide si existe una posibilidad realista de obtener una relación riesgo/recompensa de aproximadamente 1:2 o mejor y, en caso afirmativo, puede proceder con la operación asegurándose de haber ajustado el tamaño de su posición a un nivel que no supere su tolerancia al riesgo. Siempre decidimos la colocación de nuestro stop antes de determinar el tamaño de nuestra posición... si nunca ha ajustado su stop loss en función del tamaño de la posición, eso es codicia. Si aún no sabe mucho sobre el dimensionamiento de posiciones y la recompensa por riesgo, le sugiero que lea este artículo sobre recompensa por riesgo y gestión monetaria.

Dado que la colocación de stops es una parte esencial del trading y de la determinación de la recompensa potencial por el riesgo, veamos algunos ejemplos de colocación de stops "ideal" y lógica.

Básicamente, lo que buscamos al colocar nuestro stop loss es el punto más lógico del mercado, es decir, el nivel más cercano que tendría que alcanzar el mercado para invalidar la configuración de trading. Esta frase puede sonar un poco pesada si eres novato, así que veamos algunos ejemplos de gráficos para explicarlo con más detalle.

Ejemplos:

En el siguiente gráfico vemos un pin bar que se ha formado mostrando un rechazo de un nivel de soporte clave. Este es un patrón de acción del precio "perfecto", como hemos visto anteriormente. Pero, el punto de esta imagen es mostrar que el lugar más lógico para la pérdida de la parada es justo debajo de la pin bar y el nivel de soporte clave. La parte inferior o superior de la pin bar no siempre coincidirá con un nivel clave como este, en tales casos, a veces puede colocar su stop loss más arriba en la mecha de la pin bar, alrededor del nivel del 50%. Pero, en un caso como el del ejemplo siguiente, en el que tiene un nivel clave cerca, tiene más sentido colocar el stop loss justo debajo de la barra... incluso si eso significa que tiene que reducir un poco su posición para tener en cuenta la mayor distancia desde el stop.

En el siguiente ejemplo podemos ver un patrón de pin bar bajista que se ha formado al rechazar un nivel de resistencia. Así que el lugar más obvio para colocar nuestro stop loss es justo por encima de la parte superior de la barra y el nivel de resistencia. La idea, una vez más, es mostrar que cuando se tiene un patrón de acción del precio y un nivel obvio cercano, lo mejor es colocar el stop loss por encima de ambos niveles, en lugar de sólo el más cercano, de esta manera le da a la operación la mejor oportunidad de trabajar y le da a su ventaja de trading una oportunidad justa para trabajar a su favor. Muchos traders empiezan a colocar sus stop losses demasiado cerca de su entrada, simplemente porque les permite operar con un tamaño de posición mayor. Puedo prometerte que si empiezas a hacer esto, sólo será cuestión de tiempo que revientes tu cuenta.

Varios factores

Quizá la mejor manera de saber si debe operar o no es estar totalmente preparado. Muchos operadores se lanzan al mercado con poca o ninguna formación, sin una ventaja de trading de alta probabilidad que dominen, sin un plan de trading, sin un diario o una idea real de lo que están haciendo. Todo esto parece muy fácil a primera vista, pero el trading lo ganan los traders que se toman el tiempo necesario para desarrollar los hábitos de trading adecuados y saben exactamente lo que buscan cada vez que abren sus gráficos.

Otro aspecto a la hora de decidir si operar o no es confiar en su "intuición", que irá desarrollando con el tiempo. Con el tiempo, reforzarás tu intuición y tu confianza, y entonces empezarás a confiar más en ti mismo y las dudas que te asaltan desaparecerán poco a poco.

Por último, un momento muy improbable para operar, mentalmente hablando, es justo después de cerrar una operación, se gane o se pierda. Los traders se emocionan más justo después de cerrar una operación, aunque sean muy disciplinados y pacientes. Hay pruebas de que la gente tiene menos aversión al riesgo después de una operación ganadora y más aversión al riesgo después de una operación perdedora, aunque el riesgo potencial por operación no haya cambiado.

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