AvaTrade
القائمة

تداول العقود مقابل الفروقات على المؤشرات

تداول العقود مقابل الفروقات على المؤشرات

يتيح لك تداول العقود مقابل الفروقات للمؤشر إمكانية المضاربة على أداء أسواق الأسهم أو الصناعات ككل. تتناول هذه المقالة ماهية المؤشرات ، وما هو تداول العقود مقابل الفروقات ، وأفضل الوسطاء وكيفية البدء في سوق الأسهم.

ما هو مؤشر سوق الأسهم؟

المؤشر هو مصطلح مالي يحدد طريقة لمراقبة أداء سوق أو مجموعة من الأصول بطريقة ثابتة وموحدة. يمكن للمؤشرات تتبع أسواق الأسهم المحددة ، مثل ASX ، أو المجالات الاقتصادية والصناعات ، مثل الأسهم التقنية الكبرى ، والأسهم غير التكنولوجية الرئيسية ، إلخ. يمكن أن تشمل المؤشرات سوقًا كاملاً ، مثل TAIEX الذي يتتبع أداء سوق الأسهم التايوانية ككل. في التمويل ، لا يمكنك الاستثمار مباشرة في مؤشر.

يمكن أن يكون للمؤشرات طرق مختلفة لحساب قيمتها وترجيح مكوناتها. عادةً ما يكون للمؤشر قيمة أساسية ، على سبيل المثال 100 ، وسنة أساس. ثم تزيد القيمة أو تنقص اعتمادًا على أداء مكونات المؤشر. غالبًا ما يكون التغيير في قيمة المؤشر أكثر أهمية من القيمة نفسها ، لأنه يشير إلى ما إذا كان السوق ينمو أم لا.

المؤشرات الشعبية

تداول مؤشر CFD شائع في الأسواق حول العالم. تشمل بعض المؤشرات الأكثر تداولًا ما يلي:

مؤشر فوتسي 100

FTSE 100 هو مؤشر أسهم بريطاني يتتبع أداء أسهم أكبر 100 شركة مدرجة في بورصة لندن (LSE). لاحظ أنه لمجرد أن المؤشر يتتبع الأسهم المدرجة في بورصة لندن لا يعني أنه يحتوي فقط على شركات مقرها المملكة المتحدة. هذا المؤشر تحتفظ به مجموعة FTSE ، وهي شركة تابعة لمجموعة بورصة لندن. يعد FTSE 100 أحد أكثر الأدوات شيوعًا لتداول العقود مقابل الفروقات على المؤشرات.

ناسداك 100

إنه مؤشر أمريكي لأكبر 100 شركة غير مالية مدرجة في بورصة ناسداك. يعتمد ترجيح الأسهم في المؤشر على قيمتها السوقية ، مع وضع قواعد للحد من تأثير أكبر الأسهم المدرجة. يمكنك العثور على مؤشر يتكون فقط من الشركات المالية في مؤشر منفصل يسمى NASDAQ Financial-100.

الداو جونز

إنه مؤشر أمريكي يضم أكبر 30 شركة مدرجة في بورصة نيويورك (NYSE).

ستاندرد آند بورز 500

إنه مؤشر أمريكي يضم 500 شركة ذات رأس مال سوقي أكبر. إنه مفضل لتداول العقود مقابل الفروقات على المؤشرات لأنه يتتبع جزءًا كبيرًا من الاقتصاد الأمريكي.

داكس 40

هذا مؤشر ألماني يتتبع أداء أكبر 40 شركة مدرجة في بورصة فرانكفورت. على الرغم من أنه ليس سوقًا كبيرًا مثل البعض الآخر ، إلا أنه لا يزال يتمتع بشعبية كبيرة في تداول مؤشر CFD بسبب الحركات الأكثر انتظامًا في السوق.

لماذا المؤشرات مناسبة لتداول العقود مقابل الفروقات؟

يتضمن تداول العقود مقابل الفروقات (العقود مقابل الفروقات) على المؤشرات المضاربة على بعض من أفضل الشركات أداءً في الأسواق العالمية. يسمح هذا بالتعرض المتنوع للسوق الأساسي دون الحاجة إلى الاستثمار في الشركات الفردية ، مما يؤدي إلى انتشار المخاطر. هذا يعني أن هناك انخفاضًا في احتمالية حدوث حركات سوقية جامحة كرد فعل على البيانات الصحفية المفاجئة.

كمستثمر ، لا تحتاج إلى إجراء تحليل فني متعمق للشركات الفردية عند الاستثمار في عقود الفروقات على المؤشرات. من المحتمل أن ينتشر استثمارك عبر قطاعات صناعية متعددة ، مما يقلل من ضغوط تحديد الأسهم المحتملة التي تستحق الدراسة يدويًا. يمكن التداول في مؤشرات الأسهم على مدار اليوم ولا يقتصر بالضرورة على ساعات التداول العادية للأسهم.

فوائد تداول العقود مقابل الفروقات على المؤشرات

  • يتم توزيع مراكزك بشكل طبيعي بين عدة قطاعات وشركات ، مما ينوع استثماراتك ويقلل من احتمالية عدم الاستقرار الجذري.
  • يتم قياس العوائد على أساس أداء المؤشر ككل وليس على أداء الأسهم الفردية ، مما يعني أنك تستفيد من الأداء الإيجابي لأي سهم مدرج في المؤشر.
  • يمكنك "البيع على المكشوف" لمؤشر إذا كان أداؤه العام ينخفض ​​، مما يسمح لك بالربح من الأسواق الهابطة.
  • يسمح لك تداول العقود مقابل الفروقات في المؤشرات بالمضاربة في أسواق عالمية مختلفة ككل ، بدلاً من الأسهم الفردية ، الأمر الذي يتطلب قدرًا أقل من البحث.

عيوب تداول العقود مقابل الفروقات على المؤشرات

  • أنت لا تمتلك أيًا من الأسهم المدرجة في المؤشر المحدد الذي تفتح فيه مركزًا لعقود الفروقات.
  • على الرغم من أن أداء المؤشر الذي تتكهن عليه لا يتأثر بشدة بشركة واحدة وهو أكثر استقرارًا من تداول الأسهم الفردية ، إلا أن قيمة المؤشر لا يزال من الممكن أن تخضع لتغييرات جذرية. هناك احتمال حقيقي بأن تخسر أكثر مما استثمرته إذا قمت بالتداول على الهامش ، لذلك عليك توخي الحذر الشديد.
  • لا يُسمح بالتداول في مؤشرات العقود مقابل الفروقات في جميع البلدان. على سبيل المثال ، حظرت الولايات المتحدة العقود مقابل الفروقات.

الاستراتيجيات

تابع الأخبار

قبل تحديد المؤشر الذي تريد المضاربة عليه باستخدام العقود مقابل الفروقات ، من الضروري مواكبة آخر الأخبار المالية. يمكن أن يكون للتغييرات في القوانين المحلية تأثير كبير على جميع المؤشرات القائمة على المنطقة والقدرة على تحديد المكان الذي من المحتمل أن يتجه فيه السوق ستضعك في وضع أفضل للحصول على عوائد إيجابية. والأهم من ذلك ، أنه سيسمح لك بالبقاء على دراية بالتحركات المستقبلية المحتملة ، مما يقلل من احتمالية أن يفاجئك السوق على حين غرة.

التحوط من محفظة استثمارية

نظرًا لأن العقود مقابل الفروقات تسمح لك ببيع (على المكشوف) المؤشر ، فإنه غالبًا ما يستخدم للتحوط من الاستثمارات الحالية. إذا كانت محفظتك تتكون من عدة أسهم من نفس المؤشر وتتوقع أن ينخفض ​​السوق فجأة ، يمكنك بيع المؤشر على المكشوف باستخدام العقود مقابل الفروقات لتعويض أي خسائر قد تتكبدها باستثمارك ، وبالتالي تقليل تعرضك للانخفاض.

كيف تبدأ تداول العقود مقابل الفروقات على المؤشرات

اختر وسيطًا

لبدء رحلة تداول المؤشر ، يجب عليك أولاً العثور على وسيط CFD يقدم الأدوات المناسبة. عند إجراء البحث ، من المفيد مراعاة النقاط التالية:

  • معدلات الرافعة المالية: إذا كان لديك فكرة معينة في الاعتبار ، فيجب عليك التحقق من شروط تداول الهامش المعروضة ومقارنتها. كلما انخفض الهامش ، انخفض الاستثمار الأولي المطلوب.
  • فروق الأسعار: غالبًا ما يكسب وسطاء العقود مقابل الفروقات المال من فروق الأسعار التي يقدمونها لك. كلما قل السبريد ، قل الربح الذي يتعين عليك تحقيقه لتغطية تكلفة الصفقة.
  • السمعة: سمعة الوسيط مهمة لأن بعض الدول لديها لوائح محدودة لهذا النوع من التداول. هل الوسيط معروف جيدا؟ هل واجه مشاكل مع منصته من قبل؟
  • دعم العملاء: آخر شيء يريده المستثمر هو عدم قدرته على الوصول إلى أمواله أو اتخاذ قرارات بشأن مراكزه بسبب أخطاء في المنصة. لا ينبغي التغاضي عن دعم العملاء ، بل إن بعض الوسطاء يقدمون دعمًا على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع.
  • الرسوم: هناك العديد من الرسوم التي يمكن أن ترتبط بتداول العقود مقابل الفروقات ، مثل رسوم الاحتفاظ (التبييت - المبادلة) ورسوم المعاملات. قارن تكاليف استخدام كل وسيط وحاول أن تأخذها في الاعتبار فيما يتعلق بنهجك في التداول.

يمكن للعديد من الوسطاء المختلفين أن يقدموا لك تداول العقود مقابل الفروقات على منصات تجارية أو خاصة. قد يعني اختيار الوسيط المناسب الفرق بين النجاح والفشل في تداول مؤشر الأسهم ، راجع قائمة أفضل وسطاء المؤشرات في نهاية هذه المقالة.

فتح مركزك

كقاعدة عامة ، يجب ألا تستثمر أبدًا أكثر مما أنت مستعد لخسارته. معظم منصات تداول العقود مقابل الفروقات للمؤشرات سهلة الاستخدام ، والدخول إلى مركزك والخروج منه سريع ومباشر. سيكون لديك خيار شراء (طويل) أو بيع (قصير) المؤشر الذي تختاره.

من خلال الشراء في مؤشرات العقود مقابل الفروقات ، فإنك تحقق ربحًا عندما تزداد قيمة المؤشر ، بينما من خلال البيع ، فإنك تكسب المال إذا انخفض. تزودك معظم منصات الوساطة بمعلومات مفصلة حول الأدوات المختلفة ، وتقدم بياناتها التاريخية لمساعدتك في اتخاذ قراراتك.

تتبع موقفك

يجب عليك مراقبة مراكزك عن كثب بمجرد فتحها ، وتنفيذ استراتيجيات الخروج الآلي حيثما أمكن ذلك. إذا كنت تعتقد أن مركزك سيبدأ بالفشل ، فيجب عليك الخروج منه لتجنب الخسارة. تسمح لك بعض الأنظمة الأساسية بوضع حدود آلية ، تسمى أوامر الإيقاف ، والتي ، عند الوصول إليها ، ستخرج من مركزك نيابة عنك.

ومع ذلك ، فإن الحماية من الرصيد السلبي التي يقدمها الوسطاء ليست ضمانًا أكثر من كونها هدفًا ، لأن ظروف التداول غير المواتية للغاية ، والتي غالبًا ما تكون مصحوبة برافعة مالية عالية ، يمكن أن تتسبب في خسارة الكثير من المال. يمكن أن تكون التغييرات السريعة والمتقلبة في السوق أحيانًا سريعة جدًا بحيث لا تستجيب لها استراتيجيات منع الخسائر.

نصائح لتداول مؤشرات الأسهم

فيما يلي بعض النصائح المفيدة التي قد تساعدك في رحلتك كمتداول في مؤشر الأسهم.

  • استخدم وقف الخسائر وجني الأرباح للحد من خسائرك.
  • إذا كنت تمتلك حصة في مؤشر معين من خلال امتلاك أسهم الشركات المدرجة فيه ، ففكر في التحوط في أوقات ضعف أداء السوق لتعويض خسائرك.
  • لا تستثمر أكثر مما تستطيع أن تخسره.
  • احذر من استخدام معدلات الرافعة المالية العالية ، لأنه في حالة زيادة الأرباح ، يتم تضخيم الخسائر.

الكلمة الأخيرة في تداول مؤشر سوق الأسهم

يعد تداول العقود مقابل الفروقات على المؤشرات طريقة رائعة لمتداولي التجزئة للوصول إلى أسواق المؤشرات دون الحاجة إلى الاستثمار المادي في الصناديق وأجهزة التتبع ، وكسب المال عن طريق المضاربة بشكل صحيح على تحركات سعر المؤشر. يتم تقديم تداول الرافعة المالية من قبل معظم وسطاء العقود مقابل الفروقات ويسمح لك بتضخيم الأرباح والوصول إلى الأسواق برأس مال أقل ، على الرغم من تضخيم الخسائر أيضًا.

أسئلة مكررة

كيف تعمل العقود مقابل الفروقات؟

يسمح تداول العقود مقابل الفروقات على مؤشرات الأسهم للمستثمرين بالمضاربة على الأداء المستقبلي للسوق دون الحاجة إلى امتلاك الأصل المعني. غالبًا ما يكون الوصول إلى العقود مقابل الفروقات أكثر سهولة من المنتجات النقدية ويمكن للمتداولين الاستفادة من الأسواق الصاعدة والهابطة.

ما هو مؤشر سوق الأسهم؟

المؤشر هو مصطلح مالي لطريقة مراقبة أداء سوق أو مجموعة من الأصول ضمن مجموعة معينة. يتكون تداول العقود مقابل الفروقات للمؤشرات من الدخول في عقود مشتقة على أدوات تتبع المؤشرات.

ما هو المركز الطويل / القصير مع العقود مقابل الفروقات؟

عندما تشتري "طويلاً" تتوقع أن تزيد قيمة المؤشر. عندما تبيع "قصير" ، فإنك تتوقع العكس ، أن قيمة المؤشر ستنخفض. إذا كانت تنبؤاتك صحيحة ، فسوف تكسب المال من تجارتك ، والعكس صحيح إذا كنت مخطئًا.

هل ساعات التداول متشابهة لجميع العقود مقابل الفروقات على المؤشرات؟

لا. تختلف ساعات تداول العقود مقابل الفروقات على المؤشرات من مؤشر إلى آخر. يمكن أن تفتح بعض المؤشرات على مدار 24 ساعة في اليوم ، بينما يتتبع البعض الآخر ساعات عمل أسواق الأسهم التي تستند إليها.

أفضل الوسطاء لتداول المؤشرات

سماسرة مؤشر العقود مقابل الفروقاتتأثير ايجابي انشر DAX40انشر Dow Jones
251:20~ 0.8 pips~ 0.8 pips
36 1:20~ 1 pips ~ 2 pips
201:20~ 1 pips~ 2.5 pips
20 1:20 ~ 1.5 pips ~ 3 pips
141:20~ 1 pip~ 2 pips
381:20~ 2 pips~ 2.4 pips
27 1:20 ~ 0.8 pips ~ 2 pips
ينطوي تداول العقود مقابل الفروقات على مخاطر كبيرة بالخسارة ، لذلك فهي غير مناسبة لجميع المستثمرين (74-89% من حسابات مستثمري التجزئة يخسرون أموالهم في تداول العقود مقابل الفروقات).