القائمة

ما هو مؤشر نيكاي 225 الياباني؟

Nikkei 225

يعد مؤشر نيكاي ، المعروف أيضًا باسم مؤشر نيكاي 225 ، أكثر مؤشرات سوق الأسهم اليابانية شهرة. وهي تضم أكبر 225 شركة يابانية مدرجة في بورصة طوكيو للأوراق المالية. يعتبر مؤشر نيكاي مقياسًا مهمًا لسوق الأسهم اليابانية وأداء الاقتصاد الياباني.

ومن بين الشركات المدرجة في مؤشر نيكاي شركة سوني وكانون ونيسان موتور كوربوريشن ومازدا موتور وباناسونيك كوربوريشن. تشكل قطاعات التكنولوجيا والسلع الاستهلاكية والمواد حوالي 85٪ من المؤشر. قطاع التكنولوجيا هو الأهم بنسبة 47٪ من المؤشر.

على عكس المؤشرات الأخرى التي يتم تصنيف أسهمها حسب القيمة السوقية ، يتم تصنيف الأسهم التي يتكون منها مؤشر نيكاي حسب سعر السهم. أسعار الأسهم مقومة بالين الياباني ، ويتم تعديل مكوناتها مرة واحدة سنويًا في سبتمبر.

مؤشر Nikkei مقارنةً بـ TOPIX

المؤشر الرئيسي الآخر الذي يتتبع بورصة طوكيو هو مؤشر أسعار أسهم طوكيو ، المعروف أيضًا باسم TOPIX. كما ذكرنا سابقًا ، يصنف مؤشر نيكاي الأسهم حسب السعر ويتتبع أفضل 225 شركة مدرجة في بورصة طوكيو للأوراق المالية.

في المقابل ، يصنف مؤشر TOPIX الأسهم على أساس القيمة السوقية الحرة المعدلة بالتعويم. يتتبع TOPIX أيضًا جميع الشركات المحلية المدرجة في القسم الأول من بورصة طوكيو. في أكتوبر 2017 ، شمل القسم الأول 2032 شركة.

كما يتضح ، هناك اختلافات كبيرة بين مؤشر نيكاي و TOPIX. غالبًا ما يُقال إن TOPIX هو تمثيل أفضل لسوق الأسهم اليابانية. ويرجع ذلك إلى الاختلافات في الترجيح بين المؤشرين والعدد الأكبر من الشركات المدرجة في TOPIX.

رسم بياني لتطور مؤشر نيكاي 225 منذ عام 1914

رسم بياني لتطور مؤشر نيكاي 225 منذ عام 1914

كيف تستثمر في مؤشر نيكاي

لا يسمح مؤشر نيكاي للمستثمرين الأجانب الأفراد بشراء وإدارة الأسهم مباشرة. ومع ذلك ، يمكن للمستثمرين الاستفادة من المؤشر من خلال شراء الأسهم من خلال الصناديق المتداولة في البورصة التي ترتبط مكوناتها بالمؤشر. تشمل الصناديق المتداولة في البورصة (ETFs) مجموعة مختارة من الأسهم أو الأوراق المالية الأخرى. تتداول صناديق الاستثمار المتداولة خلال اليوم وتخضع لتقلبات الأسعار ، تمامًا مثل الأسهم.

يستخدم المستثمرون صناديق الاستثمار المتداولة في استراتيجيات التداول المضاربة ، مثل التداول بالهامش والبيع على المكشوف. يمكن للمستثمرين تداول السوق بالكامل كما لو كانوا يتداولون في سهم واحد. من خلال إنشاء محفظة متنوعة ، تتيح صناديق الاستثمار المتداولة للمستثمرين تلبية احتياجات تخصيص الأصول المحددة ، مثل تخصيص 80٪ و 20٪ للأسهم والسندات ، على التوالي. يمكن للمستثمرين المهتمين بالضرائب أيضًا الاستفادة من صناديق الاستثمار المتداولة لتقليل الآثار الضريبية. يسمح الهيكل الفريد لصناديق الاستثمار المتداولة للمستثمرين الذين يتداولون بأحجام كبيرة من صناديق الاستثمار المتداولة باستردادها بالأسهم التي يتتبعونها.

فيما يلي بعض صناديق الاستثمار المتداولة التي تتعقب مؤشر نيكاي ، يمكنك شرائها من خلال وسيط الأسهم DEGIRO.

  • AMUNDI INDEX MSCI JAPAN – UCITS ETF DR – (C) – EUR
  • AMUNDI JPX-NIKKEI 400 UCITS ETF (C) – EUR
  • AMUNDI JAPAN TOPIX UCITS ETF (C) – EUR
  • Lyxor JPX-Nikkei 400 (DR) UCITS ETF – Acc – EUR
  • OSSIAM JAPAN MINIMUM VARIANCE NR UCITS ETF 1C – EUR
  • Lyxor PEA Asia Pacific (MSCI AC Asia Pacific Ex Japan) UCITS ETF – Acc – EUR
  • Lyxor Japan (TOPIX) (DR) UCITS ETF – Dist – EUR
  • Lyxor PEA Japon (TOPIX) UCITS ETF – Acc – EUR
  • Lyxor JPX-Nikkei 400 (DR) UCITS ETF – Daily Hedged to EUR – Acc – EUR

المؤشرات والمشتقات

هناك العديد من المنتجات المالية المبنية على مؤشر نيكاي 225 والتي يتم تداولها في البورصات حول العالم. تشمل هذه المنتجات الخيارات وصناديق الاستثمار المتداولة والعقود الآجلة والضمانات. يعد مؤشر نيكاي 225 الآن مؤشرًا للعقود الآجلة معترفًا به دوليًا. تم إدراج مؤشر نيكاي 225 في بورصة سنغافورة في عام 1986 ، وبورصة أوساكا للأوراق المالية في عام 1988 وبورصة شيكاغو التجارية في عام 1990. تسمح العقود الآجلة للمستثمرين بالمضاربة على حركة أسعار الأصل الأساسي ، مؤشر نيكاي 225 ، صعودًا أو هبوطًا . تمتلك دول مثل المملكة المتحدة والولايات المتحدة وفرنسا وسويسرا وإيطاليا وألمانيا صناديق الاستثمار المتداولة التي تتبع مؤشر نيكاي.

عقود الفروقات

مؤشرات العقود مقابل الفروقات هي منتجات مشتقات مالية تتيح لك الوصول إلى أسواق الأسهم المختلفة دون شراء أو بيع الأصول الأساسية. يسمح تداول مؤشر CFD للمتداولين بالتداول على تحركات أسعار أداء كل سوق من أسواق الأسهم العالمية.

فيما يلي مجموعة مختارة من وسطاء العقود مقابل الفروقات لتداول مؤشر نيكاي 225:

يتم إعطاء القيم الواردة في هذا الجدول كمؤشر ، ربما تكون قد تغيرت منذ كتابة هذا المقال. يتم تحديث المعلومات المتوفرة على مواقع الوسطاء فقط بانتظام.

سماسرة مؤشر العقود مقابل الفروقاتتأثير ايجابي انشر DAX40انشر Dow Jones
251:20~ 0.8 pips~ 0.8 pips
36 1:20~ 1 pips ~ 2 pips
201:20~ 1 pips~ 2.5 pips
20 1:20 ~ 1.5 pips ~ 3 pips
141:20~ 1 pip~ 2 pips
381:20~ 2 pips~ 2.4 pips
27 1:20 ~ 0.8 pips ~ 2 pips
ينطوي تداول العقود مقابل الفروقات على مخاطر كبيرة بالخسارة ، لذلك فهي غير مناسبة لجميع المستثمرين (74-89% من حسابات مستثمري التجزئة يخسرون أموالهم في تداول العقود مقابل الفروقات).