تم شرح مؤشر FTSE 100 (Footsie) بالتفصيل

يأتي مؤشر FTSE 100 ، أو مؤشر Financial Times للأوراق المالية 100 لمنحه العنوان الكامل ، بأسماء عديدة بما في ذلك FTSE 100 أو FTSE أو حتى Footsie. إنه مؤشر سوق الأوراق المالية لأكبر 100 شركة مدرجة في بورصة لندن التي تمتلك أكبر رسملة سوقية. يعتبر مؤشر FTSE 100 أفضل مؤشر لازدهار الأعمال التي يحكمها قانون الشركات في المملكة المتحدة.

هذا المؤشر مملوك لشركة تابعة لمجموعة بورصة لندن ، مجموعة FTSE. يتم احتسابه في الوقت الفعلي ، ويتم نشره كل 15 ثانية عندما يكون السوق مفتوحًا.

معظم الشركات المائة الأولى في FTSE 100 هي شركات دولية ، لذا فإن الحركات في هذا المؤشر هي في الواقع مؤشر ضعيف جدًا على صحة الاقتصاد البريطاني. يعتبر مؤشر FTSE 250 مؤشرًا أكثر واقعية لاقتصاد المملكة المتحدة ، حيث أن نسبة الشركات العالمية في هذا المؤشر أقل بكثير. يتم تحديد مكونات FTSE 100 على أساس ربع سنوي خلال أشهر مارس ويونيو وسبتمبر وديسمبر ، ويتم أخذ القيم المستخدمة لإجراء أي تغييرات على المؤشر في ختام العمل في الليلة السابقة للامتحان .

شركات مؤشر FTSE 100

تمثل شركات FTSE 100 ما يزيد قليلاً عن 80٪ من القيمة السوقية لبورصة لندن ، وعلى الرغم من حقيقة أن مؤشر FTSE All-Share هو مؤشر أكثر شمولاً ، فإن FTSE 100 هو المؤشر الأكثر استخدامًا في المملكة المتحدة سوق الأوراق المالية.

يجب أن تمتثل الشركات المدرجة في مؤشر FTSE 100 للعديد من المتطلبات التي تحددها مجموعة FTSE ، مثل الإدراج الكامل في بورصة لندن بسعر محدد باليورو أو الجنيه الإسترليني في خدمة الإدراج الإلكتروني للبورصة. يجب أيضًا استيفاء معايير معينة فيما يتعلق بالتعويم الحر والسيولة والجنسية.

تُعرف باسم "الشركات الزرقاء" ، وهي 100 شركة تنتمي إلى عدد من الصناعات المتنوعة ، بما في ذلك المواد الكيميائية والأغذية والمشروبات والنفط والغاز والبناء وغير ذلك من القطاعات الأخرى. تشمل بعض أشهر الشركات في FTSE 100 ما يلي:

• AstraZeneca - شركة أدوية وصيدلة بيولوجية بريطانية سويدية متعددة الجنسيات يقع مقرها الرئيسي في كامبريدج
• Avast - شركة برمجيات للأمن السيبراني تشيكية متعددة الجنسيات ومقرها في براغ ، جمهورية التشيك. قد تكون حتى مستخدمًا لبرنامج مكافحة الفيروسات الخاص بهم!
• BP (British Petroleum) - شركة بريطانية متعددة الجنسيات للنفط والغاز مقرها في لندن
• Lloyds Banking Group - مؤسسة مالية بريطانية كبرى تشكلت من خلال الاستحواذ على HBOS من قبل Lloyds TSB في عام 2009
• Rolls-Royce Holdings - شركة هندسية بريطانية متعددة الجنسيات تمتلك Rolls-Royce وهي ثاني أكبر شركة لتصنيع محركات الطائرات في العالم
• Tesco - تاجر تجزئة بريطاني متعدد الجنسيات للأغذية والبضائع العامة - ثالث أكبر بائع تجزئة في العالم

تاريخ موجز لمؤشر FTSE 100

تأسس مؤشر FTSE 100 لأول مرة في عام 1984 ، بمستوى أساسي يبلغ 1000. خلال طفرة الإنترنت في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين ، بلغ ذروته عند أكثر من 6930 ، لكنه انخفض بعد ذلك إلى حوالي 4434 بسبب أزمة الرهن العقاري في الولايات المتحدة في عام 2008. اعتبارًا من اليوم (09/01/2021) أعلى قيمة إغلاق للمؤشر هي 7،904 ، والتي تم الوصول إليها في 22 مايو 2018.

في السنوات التي انقضت منذ إنشائها ، تغيرت مكونات FTSE 100 بشكل كبير ، مع العديد من عمليات الاستحواذ والاندماج وخروج الشركات ، الأمر الذي أكد فقط التركيز الرئيسي للمؤشر ، وهو العمل كمقياس للنشاط الاقتصادي للسوق. كما قامت العديد من مكونات المؤشر بتغيير الأسماء ، على سبيل المثال Midland Bank ، والذي يسمى الآن HSBC ، و British Gas ، والتي تسمى الآن BG Group و Centrica.

يؤثر مستوى مؤشر FTSE 100 على معظم الأشخاص في المملكة المتحدة ، سواء كانوا مستثمرين أم لا. وذلك لأن معظم صناديق التقاعد تستثمر في الأسهم البريطانية ، وبالتالي فإن أداء المؤشر سيكون له تأثير مباشر على مستوى العائد المستلم.

يعكس مؤشر FTSE 100 أيضًا الأحداث الدولية والاقتصادية الحالية ، وغالبًا ما ينخفض ​​استجابةً لانخفاض الأسواق حول العالم. وسجلت أكبر نسبة انخفاض في يوم واحد في 20 تشرين الأول (أكتوبر) 1987 ، بعد يوم من "الإثنين الأسود" ، حيث انخفضت بنسبة 12.22٪.

في كامل تاريخها ، كان هناك يوم واحد فقط لم يتم فيه حساب مؤشر FTSE 100. حدث ذلك في 16 أكتوبر 1987 ، اليوم الذي أعقب إعصارًا دمارًا في جنوب إنجلترا ، وكان هناك عدد قليل جدًا من ممارسي السوق في العمل لفتح أسعار الأسهم في نظام تداول بورصة لندن.

رسم بياني لتطور مؤشر فوتسي 100 منذ إنشائه في عام 1984

اختيار مكونات مؤشر فوتسي 100

من الضروري أن يعكس الأعضاء المكونون لمؤشر FTSE 100 أفضل 100 شركة مدرجة في بورصة لندن ، وبالتالي يتم إجراء التغييرات على القائمة كل ثلاثة أشهر. ومع ذلك ، في حالة حدوث عملية استحواذ أو اندماج بين هذه الاجتماعات الفصلية والتي ستؤثر على شركات FTSE 100 ، يتم تغيير المؤشر وفقًا لذلك. مراجعة FTSE 100 بسيطة: يتم تصنيف جميع الشركات المدرجة في بورصة لندن والمؤهلة للحصول على أحد مؤشرات FTSE في المملكة المتحدة حسب القيمة السوقية أو الحجم. يتم حساب هذا الترتيب بضرب عدد الأسهم التي أصدرتها الشركة بسعرها الحالي.

تجتمع لجنة من خبراء السوق المستقلين أربع مرات في السنة ، في مارس ويونيو وسبتمبر وديسمبر ، للنظر في الشركات التي يجب إضافتها أو إزالتها أو الاحتفاظ بها في مؤشر FTSE 100. على سبيل المثال ، إذا كانت الشركة مدرجة في FTSE 250 ثم يرتفع ليحتل مكانًا بين أفضل 90 شركة ، وهو مصرح له بدخول FTSE 100 ؛ وعلى العكس من ذلك ، إذا كانت شركة FTSE 100 أقل من المركز 111 ، فإنها تقع في FTSE 250 وتتم إزالتها من قائمة FTSE 100.

يوجد نظام نطاقات لضمان أن كل مراجعة لا ترى الكثير من التغييرات ، حيث يجب أن يظل المؤشر مستقرًا نسبيًا حتى لا يضطر المستثمرون بانتظام إلى إجراء تغييرات مكلفة ومفرطة في محافظهم الاستثمارية. في بعض الأحيان لا يتم إجراء أي تغييرات على المؤشر في اجتماع المراجعة ؛ ومع ذلك ، في بعض المناسبات ، مثل أثناء فقاعة الدوت كوم ، تسبب تقلبات السوق في دخول العديد من الشركات إلى المؤشر والخروج منه في كل اجتماع عمولة.

الاستثمار في مؤشر FTSE100 بأموال المؤشر

تعتبر الصناديق المتداولة في البورصة (ETFs) واحدة من أسرع المنتجات الاستثمارية نموًا في العالم.

يتم شراء وبيع صناديق الاستثمار المتداولة في البورصات مثل الأسهم العادية. تحتوي صناديق الاستثمار المتداولة عادةً على محفظة من الأوراق المالية المصممة لتتبع مؤشرات معينة.

تتبع غالبية صناديق الاستثمار المتداولة مؤشرات السوق المنشورة والتي تمثل تنوعًا واسعًا للأوراق المالية للمستثمر. تشتري صناديق الاستثمار المتداولة هذه أسهم كل شركة بما يتناسب مع المؤشر. الهدف من ETF هو عكس أداء هذه المجموعة من الشركات في المؤشر. وبالتالي ، يجب أن تتغير قيمة وحدات ETF وفقًا للمؤشر المتتبع. على سبيل المثال ، يجب أن يؤدي ارتفاع مؤشر FTSE100 بنسبة 2٪ إلى ارتفاع بنسبة 2٪ تقريبًا (قبل الرسوم والضرائب) في iShares Core FTSE 100 UCITS ETF (ISF).

فيما يلي ثلاث صناديق استثمار متداولة يمكنك شراؤها مع سمسار البورصة مثل DEGIRO:

• iShares Core FTSE 100 UCITS ETF (ISF)
• Vanguard FTSE 100 UCITS ETF (VUKE)
• HSBC FTSE 100 UCITS ETF GBP (HUKX)

تداول مؤشر FTSE100 مع وسيط CFD

تقدم العقود مقابل الفروقات (CFDs) مزايا للتداول النشط ، لكنها تنطوي على مخاطر أكبر ، وبالتالي فهي مخصصة للمتداولين المحترفين. باستخدام العقود مقابل الفروقات ، يمكنك المراهنة على صعود أو هبوط المؤشر برافعة مالية تبلغ 1:20 مما يزيد من احتمالية الربح أو الخسارة.

فيما يلي مجموعة مختارة من وسطاء العقود مقابل الفروقات لتداول FTSE100:

يتم إعطاء القيم الواردة في هذا الجدول كمؤشر ، ربما تكون قد تغيرت منذ كتابة هذا المقال. يتم تحديث المعلومات المتوفرة على مواقع الوسطاء فقط بانتظام.

سماسرة	مؤشر العقود مقابل الفروقات	تأثير ايجابي	انشر DAX40	انشر Dow Jones
	25	1:20	~ 0.8 pips	~ 0.8 pips
	36	1:20	~ 1 pips	~ 2 pips
	20	1:20	~ 1 pips	~ 2.5 pips
	20	1:20	~ 1.5 pips	~ 3 pips
	14	1:20	~ 1 pip	~ 2 pips
	38	1:20	~ 2 pips	~ 2.4 pips
	27	1:20	~ 0.8 pips	~ 2 pips
ينطوي تداول العقود مقابل الفروقات على مخاطر كبيرة بالخسارة ، لذلك فهي غير مناسبة لجميع المستثمرين (74-89% من حسابات مستثمري التجزئة يخسرون أموالهم في تداول العقود مقابل الفروقات).